Taller AMAI 2014 nueva IM-mayo 2014

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Information about Taller AMAI 2014 nueva IM-mayo 2014
Leadership & Management

Published on May 28, 2014

Author: agarnica

Source: slideshare.net

Description

Apoyos visuales del taller en la ronda XVI de la AMAI (Asociación Mexicana de Inteligencia Aplicada)

La  nueva  Inves)gación  de  Mercados:   certezas,  dudas,  mitos,  preguntas  y  confusiones     XVI  Talleres  de   Inves)gación  e   Inteligencia  Aplicada   Mayo,  2014  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  2  -­‐   Contenido   1.  Prólogo:  Las  3  cubetas  de  la  industria  y  la   tormenta  en  el  cambio  de  siglo   2.  Transición:  Cambios  en  las  cubetas  y  nuevas   coordenadas   3.  Futuros  posibles,  probables,  deseables  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  3  -­‐   1.  Prólogo:   Las  3  cubetas  de  la  industria  y   la  tormenta  en  el  cambio  de   siglo  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  4  -­‐   Recolección  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  5  -­‐   Historias  de  éxito   •  1936:  The  Literary  Digest  o  el  joven  George   Gallup   •  RDS  y  CATI   •  Media  audience  meters  pasivos  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  6  -­‐   Interpretación  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  7  -­‐   Historias  de  éxito   •  Estadís)ca  mul)variada  y  prueba  de  hipótesis   •  Incorporación  de  la  psicología  social     •  Teorías  de  la  construcción  de  audiencias  y   targets  de  consumidores  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  8  -­‐   Impacto  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  9  -­‐   Historias  de  éxito   •  Modelación  y  simulación  de  mercados   •  Pruebas  de  efec)vidad  publicitaria     •  Pronós)cos  de  comunicación  a  par)r  de   configuraciones  en  elementos  narra)vos  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  10  -­‐   IM:  la  visión  tradicional  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  11  -­‐   La  visión  de  consultores  que   usan  IM  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  12  -­‐   Había  una  vez  una  industria…   $6,231   $15,232   $31,239   1992   2000   2010  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  13  -­‐   Cambio  de  siglo:  la  tormenta   perfecta   •  No  respuesta   •  Push  polls   •  Campañas  an)  entrevistas  y  an)  sesiones   •  Descrédito  del  método   •  Crisis  económica  y  baja  del  mercado   •  Competencia  sucia   •  Nueva  competencia   •  DIY   •  Torpeza  o  )bieza  de  reacción  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  14  -­‐    “Era  el  mejor  de  los  =empos,  era  el  peor  de  los   =empos;  era  el  momento  de  la  sabiduría,  era   el  momento  de  la  estupidez;  era  la  época  de  la   creencia,  era  la  época  de  la  incredulidad;  era   la  temporada  de  la  luz,  era  la  temporada  de  la   oscuridad;  era  la  primavera  de  la  esperanza,   era  el  invierno  de  la  desesperación...”       Charles  Dickens.     Historia  de  dos  ciudades  (1859)  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  15  -­‐   2020  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  16  -­‐   1-­‐  ¿desaparecerá   la  investigación   de  mercados?  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  17  -­‐   2-­‐  ¿será  la   investigación  de   mercados  muy   diferente  a  la  de   ahora?  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  18  -­‐   La  inminencia  del  cambio   hacia  2020  la  IM...   Agencias  en   México   Clientes  en   México   Agencias  en   EUA   Clientes  en   EUA   Sufrirá  una   transformación   mayor   43%   32%   45%   41%   No  será  muy   diferente  a  lo  que  es   ahora   2%   3%   1%   2%   Fuente:  Estudio  FoR  Mexico.   CAMBIAR  /  ARIA  2013  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  19  -­‐   3-­‐  ¿cuál  será  la   empresa  líder  en   investigación  de   mercados?  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  20  -­‐   Fuente:  Estudio  FoR  Mexico.   CAMBIAR  /  ARIA  2013  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  21  -­‐   2.  Transición:   Cambios  en  las  cubetas  y   nuevas  coordenadas  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  22  -­‐   1   respeto  a  la   persona  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  23  -­‐        Dejen  de  pensar  en  la  gente  como  consumidores  y   empiecen  a  pensar  en  ellos  como  humanos:      La  palabra  “consumidor”  es  jerga  de  marke=ng  para   rebanar  esa  parte  de  la  vida  co=diana  que  se  relaciona   con  lo  que  uno  puede  vender  a  alguien  y  desecha  todo   lo  demás.  Eso  nos  lleva  a  pensar  acartonadamente     Joel  Rubinson,  ARF    

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  24  -­‐        Estamos  demasiado  enfocados  en  entender  la   conducta  de  consumo  y  la  conducta  de   compra.  Pero  necesitamos  entender  la   condición  humana,  que  sólo  puede  conocerse   por  observación,  escucha,  síntesis  y  deducción     Stan  Sthanunathan,  Coca-­‐Cola    

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  25  -­‐        Ahora  el  informante  ha  dejado  de  ser  objeto   para  conver=rse  en  sujeto  del  proceso  de   inves=gación     Heriberto  López  Romo,  IIS    

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  26  -­‐   investigar mercados investigar medios investigar política entender consumidores escuchar públicos atender ciudadanos

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  27  -­‐   Today  we  now  that  consumers  are  more   like  Homer  Simpson  than  Mr.  Spock       Dan  Hill.  Sensory  Logic  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  28  -­‐   …un  video  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  29  -­‐   Behavioral  Economics.   La  cadena  de  consecuencias   Fuente:  Sue  Bell  and  Suzanne  Burdon.  NewMR  BE     Event.  April,  2012   Los   consumidores   están  sujetos  a   sesgos   cogni)vos   Los   consumidores   son   irracionales;   para  decidir   suelen  usar   emociones  y   heurís)ca   Los  contextos  y   encuadres   influyen  en  la   conducta   La  influencia   social  es  más   fuerte  de  lo   que  notamos   Las  influencias   culturales   )enen  un   impacto  real  en   la  conducta  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  30  -­‐   Los  dos  sistemas  de  operación   del  cerebro,  según  Kahneman   Sistema  1   • Rápido   • Implícito   • Experimentador   • Ins)n)vo   • Emocional   • Metafórico   • Inconsciente   Sistema  2   • Lento   • Explícito   • Analí)co   • Esforzado   • Cogni)vo   • Proposicional   • Consciente  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  31  -­‐  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  32  -­‐   2   rigor    flexible  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  33  -­‐   “…obtener  información  obje=va,   oportuna  y  accionable…de  forma   válida  y  confiable”  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  34  -­‐   Ejemplo:  Un  cambio  de  óp)ca   relevante   •  Haz  las  preguntas  de  manera  correcta   •  Haz  las  preguntas  correctas   •  Menos  preguntas,  más  observación   •  Ni  preguntes  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  35  -­‐   Mejor  ya  ni  preguntes  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  36  -­‐   •  ponderación   •  muestreo   •  sesgos   •  é)ca  y  privacidad   •  encontrar  sen)do  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  37  -­‐   3   más  con  (por)   menos  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  38  -­‐  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  39  -­‐   New  types  of     research  company   Thought-­‐   based             Function-­‐   based             Platform   Ideas   Ethnography   Consulting   Qual   Neuro-­‐Science   Technology   Audio-­‐Visual   Category  Mgt.   CRM   Panels   Web-­‐based   Fuente:  Simon  Chadwick.     Ponencia  en  el  Congreso  AMAI  2006  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  40  -­‐   ¿Cuál  será  la  empresa   dominante  en  2020?   Empresa  líder  mundial  en  investigación   de  mercados  en  2020...   Una  compañía  que  aún  no  existe   24%   22%   WPP  (Kantar,  TNS,  Millward  Brown)   22%   19%   Google   20%   22%   Nielsen   13%   14%     Fuente:  Estudio  FoR  Mexico.   CAMBIAR  /  ARIA  2013  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  41  -­‐   Google Opinion Rewards launched October 2013 2014 40 COUNTRIES 40 LANGUAGES 1 PLATFORM Fuente:  “Unlocking  Mobile,  respondent  first”   Google  Consumer  Surveys.  March,  2014   1  millardo  descargas  para  androids  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  42  -­‐   Respuestas  inmediatas  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  43  -­‐   A  debate:  Google  Glass  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  44  -­‐   1.  respeto  a  la  persona   2.  rigor  flexible   3.  más  con  (por)  menos  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  45  -­‐   4   dialogar  y   escuchar  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  46  -­‐   “…obtener  información  obje=va,   oportuna  y  accionable…de  forma   válida  y  confiable”  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  47  -­‐   ¿Hacia  un  nuevo  paradigma  de   inves)gación?  (Laurent  Flores)   MUNDO  VERTICAL   Preguntar   Lógica  de  proyecto   Cuan)  vs  Cuali   Transaccional   Representa)vo   Descrip)vo   Cienufico   MUNDO  HORIZONTAL   Escuchar   Siempre  alerta   Cuan)  Y  Cuali   Relacional   Targeteado  (relevante)   Insighwul   Arte  y  ciencia  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  48  -­‐   It’s really big data

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  49  -­‐   THE  “QUANTIFIED  SELF”   •  Internet  of  Things  (IoT)   •  Internet  of  Everything  (IoE)   •  Internet  of  Caring  Things  (IoCT)  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  50  -­‐   5   adiós  a  los   proyectos  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  51  -­‐    un  flujo  constante  y   orgánico  de  conocimiento:     Simon  Chadwick    la  investigación  solía  componerse  de   eventos  discretos,  ahora  hay  un  flujo   continuo  de  insights  que  podemos   pescar:  ARF  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  52  -­‐   6   aprender    a   nadar  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  53  -­‐  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  54  -­‐   A  debate:  Big  Data   “Big data is the new oil. The companies, governments, and organizations that are able to mine this resource will have an enormous advantage over those that don’t.” “Big data will generate misinformation and will be manipulated by people or institutions to display the findings they want.”   Big  Data  needs  LiLle  Data   Big  Data  might  take  you  to  Big  Mistakes   No  Big  Data,  but  Big  Insigths   It’s  not  Big  Data,  but  Smart  Data  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  55  -­‐   “Sólo  los  peces  sin  vida  nadan   con  la  corriente”       Proverbio  Vietnamita  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  56  -­‐   1.  respeto  a  la  persona   2.  rigor  flexible   3.  más  con  (por)  menos   4.  dialogar  y  escuchar     5.  adiós  a  los  proyectos   6.  aprender  a  nadar  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  57  -­‐   7   hacer  sentido  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  58  -­‐   conectar  los  puntos   contextualizar   quien  razona  puede  producir  un   efecto  que  le  parece  notable  a  su   interlocutor,  porque  a  éste  se  le  ha   escapado  el  pequeño  detalle  que  es   la  base  de  la  deducción  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  59  -­‐   (Blue nodes = tweeters. Yellow nodes = retweeters. Size = author visibility, i.e. estimated

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  60  -­‐   Visualización+   administración  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  61  -­‐   8   jugar,  fallar,   errar  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  62  -­‐   As  soon  as  you  say,  "failure  is  not   an  op=on,"  you've  just  said,   "innova=on  is  not  an  op=on.”     Seth  Godin  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  63  -­‐  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  64  -­‐   ¿seguimos  jugando?   •  Gamifica=on  /  Surveytainment  /  playspondent   •  Ventaja  del  enganche  experiencial  del   informante   •  Desventajas  por  dificultades  de  preparación  y   costos  asociados     Gamifica=on  en  México     (estudio  FoR)   Agencias   Clientes   Ya  ofertando  /  Usando   15%   8%   Planea  ofrecerlo  /  usarlo   14   19   No  interesa  /  no  conoce   55   54  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  65  -­‐   9   nuevos   talentos  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  66  -­‐   El  nuevo  estuche  de   herramientas   81   73   85   60   43   93   81   79   59   55   93   90   86   62   57   95   97   84   51   86   Escuchar  al   consumidor   Medición  de  las   emociones   Minería  de   conocimiento   DIY   Neurociencia   Relevancia  percibida  para  el  2020   Fuente:  Estudios  FoR  Mexico  /  USA.   CAMBIAR  /  ARIA  2013   Cliente  USA   Cliente  MEX   Agencia  USA   Agencia  MEX  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  67  -­‐   Cambio  en  el  estuche  de   herramientas   personalized, speculative lens, first by asking what respondents would choose to specialize in and secondly by askin define their ‘perfect research company’. The list of techniques reviewed for specialization both the new techniques covered in the new app section and some main stream approaches such a Research and Focus Groups, as shown in this cha results shown here are based on allowing the res make multiple selections. The top choice for both clients and suppliers was Research, an approach that has already become t largest mode in market research. The four items r Online, Mobile Surveys, Big Data Analytics, Socia Analytics, and Online Communities were all in th ‘Most Used’ new research methods, as described The one exception to items ranking high on both specialization and current use, is Text Analytics, w was ranked 4th among the top new methods. In discussion of leading research figures (Jeffrey He Chadwick, Reineke Reitsma, Lenny Murphy, and R it was conjectured that Text Analytics is currently as a good bet as there are multiple contenders, m entrants, and a view that there will only be a sm successes. The successes are predicted to be very Fuente:  Estudio  GRIT   Greenbook  2014  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  68  -­‐   Más  allá  de  los  140  caracteres   “Billboard Twitter Real-Time Charts” “Twitter Surveys” Nielsen Brand Effect for Twitter   Nielsen Twitter TV: USA, Australia, Italia   Social TV data + audience research   Empresas de SoMe Analytics  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  69  -­‐   iden)dad  verbal     de  marca   •  Las  marcas  también  compiten  con  palabras   •  Cada  marca  )ene  un  ADN  verbal,  que  debería   –  Ser  diferenciador   –  Estar  en  congruencia  con  otros  elementos  de   iden)dad   –  Ser  legible  para  su  público  (el  nivel  de  lectura  general   en  la  GB  es  13.5  y  la  mayoría  de  las  marcas  escriben   en  17.5)   •  El  lenguaje  que  usan  las  marcas  de  IM  es   genérico,  no  diferenciador   www.linguabrand.com  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  70  -­‐   Vocal  emo)onal     analy)cs   www.beyondverbal.com  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  71  -­‐   10  al  reinventar   ¿renombrar?  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  72  -­‐   Proveeduría de datos Consultoría de negocios “Podemos seguir ofreciendo excelencia en investigación de mercados tradicional pero hay que responder a la creciente necesidad de puentear los mundos del análisis de datos y la intuición de los clientes”. David Smith

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  73  -­‐   Reinventar  y  renombrar  las   cubetas  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  74  -­‐   Información+Inves)gación+   Inteligencia+Insights     la  conciencia  social  de  los   negocios  ¿y  de  algo  más?  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  75  -­‐   received multiple mentions. From that list we have narrowed it down to the Top 50 for additional analysis. The goal of this avenue of inquiry is to glean insight on the drivers of perception around what makes a firm innovative in order to understand how MR firms are capitalizing on the idea of “Without Rollups” list while 11 or more was the threshold for inclusion on the ‘With Rollups” list. Here are the rankings both ways: BrainJuicer 400 0 BrainJuicer 4 Vision Critical 203 1 Kantar 3 Ipsos 202 1 Ipsos 2 GFK 142 2 Vision Critical 2 Google 133 Debut GFK 1 TNS 126 Debut Google 1 Nielsen 102 2 Nielsen 1 Millward Brown 80 2 InSites Consulting InSites Consulting 74 2 Research Now Research Now 72 11 Communispace Communispace 51 5 Lieberman Research Worldwide Lieberman Research Worldwide 49 25 20/20 Research 20/20 Research 47 4 Affinnova Affinnova 46 2 Qualtrics Qualtrics 45 11 Hotspex Finally we ask another verbatim as to why they consider their number 1 ranked firm to be most innovative. For this wave, using the aggregate of the ranking question, we developed a list of 991 companies in total, with 304 that received multiple mentions. From that list we have narrowed it down to the Top 50 for additional analysis. The goal of this avenue of inquiry is to glean insight on the drivers of perception around what makes a firm innovative in order to understand how MR firms are capitalizing on the idea of bran but t nota Only “Wit inclu Here BrainJuicer 400 0 Vision Critical 203 1 Ipsos 202 1 GFK 142 2 Google 133 Deb TNS 126 Deb Nielsen 102 2 Millward Brown 80 2 InSites Consulting 74 2 Research Now 72 11 Communispace 51 5 Lieberman Research Worldwide 49 25 Hotspex 41 8 GMI Lightspeed 40 19 iTracks 34 10 Toluna 30 2 Vocatus 30 Deb uSamp 28 4 GIM 27 Deb Ipsos 202 1 GFK 142 2 Google 133 Deb TNS 126 Deb Nielsen 102 2 Millward Brown 80 2 InSites Consulting 74 2 Research Now 72 11 Communispace 51 5 Lieberman Research Worldwide 49 25 20/20 Research 47 4 Affinnova 46 2 Qualtrics 45 11 Compañías  de  IM     más  innovadoras   Fuente:  Estudio  GRIT   Greenbook  2014  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  76  -­‐   Ejes  de  innovación  en  IM   Fuente:  Estudio  GRIT   Greenbook  2014  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  77  -­‐   Integración  y  fusión   •  Micro-­‐macro  encuestas   •  Big  Data  +  Small  interpreta)ons   •  Biometría  +  behavioral  economics   •  SoMe  +  datos  de  consumo   “The  landscape  of  insights  have  changed  completely”   Mark  Earls  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  78  -­‐   mejores productos mejores contenidos mejores gobiernos

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  79  -­‐   mejores productos mejores contenidos mejores gobiernos consumidores públicos ciudadanos

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  80  -­‐   1.  respeto  a  la  persona   2.  rigor  flexible   3.  más  con  (por)  menos   4.  dialogar  y  escuchar     5.  adiós  a  los  proyectos   6.  aprender  a  nadar   7.  hacer  sen)do   8.  jugar,  fallar,  errar   9.  nuevos  talentos   10.  al  reinventar,  ¿renombrar?  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  81  -­‐   3.  Futuros  posibles,  probables,   deseables  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  82  -­‐   El  territorio  conceptual:   Sensemaking  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  83  -­‐   Comparación  entre  inves)gación  de   mercados  tradicional  y  nueva   TRADICIONAL NUEVA Robustez: cómo evaluar las evidencias Conceptos ortodoxos del método científico Compensar el calibre de varios cuerpos de evidencia imperfectos Contexto: cómo contrastar nueva información con evidencias anteriores relevantes Comparar con una experiencia previa (si la hay) Enmarcar la información con un conjunto complejo de datos de contexto Evaluación: cómo discernir el significado y la relevancia de los datos Examinar un cuerpo de datos y aplicarle pruebas clásicas Combinar métodos ortodoxos con el conocimiento intuitivo y la experiencia Aplicación: cómo presentar y entregar el producto al cliente Presentar hallazgos, quizá algunas recomendaciones Construir una narrativa que facilite la toma de decisiones Fuente:  Smith  y  Fletcher  (2004)  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  84  -­‐   El  territorio  geográfico:   LATAM  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  85  -­‐   Fuente:  Brainjuicer.  Ejercicio  de  mercado  predictivo   sobre  el  futuro  de  la  investigación.  Para  ESOMAR,  2010  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  86  -­‐  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  87  -­‐  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  88  -­‐   Tradición y rigor Flexibilidad e innovación

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  89  -­‐   Aprender Reaprender Desaprender Aprehender

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  90  -­‐   2020  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  91  -­‐   2,045     …y  contando  

(Nueva  IM  –  Taller  AMAI  2014)            -­‐  92  -­‐  

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