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SK C&C's Mobile Commerce & NFC Business (2014 Feb)

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Information about SK C&C's Mobile Commerce & NFC Business (2014 Feb)
Technology

Published on February 26, 2014

Author: pietrokim

Source: slideshare.net

Description

SK C&C's Mobile Commerce & NFC Business Product & Solution Introduction.
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SK C&C’s Commerce Product NFC Enabling 및 m-Commerce Solution Feb. 2014 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Mobile Commerce? © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

m-Commerce란? m-Commerce = Mobile + Commerce 무선 네트워크와 휴대 Device를 이용하여, 디지털컨텐츠나 상품, 서비스를 제공 또는 판매하는 활동 2 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

m-Commerce Service Payment Transit Shopping Membership Ticket Coupon Identification 3 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

m-Commerce 요소기술 NFC (Near Field Communication) 근거리 무선 통신 SE (Secure Element) 보안 요소, Smart Card 4 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

NFC (근거리 무선통신)  규격  근거리 (~10cm) 무선 통신  주파수 대역: 13.56MHz  데이타 속도: 106~848kbit/s  표준  ISO 14443 Type A&B, Felica: Identification cards – Contactless Integrated Circuit Card  ISO 18092: Near Field Communication Interface and Protocol  사용 모드  Card Emulation Mode : 신용카드, 선불카드, 교통카드, 포인트 적립  Reader / Writer Mode : 제품 정보, 가격 정보 등을 읽기 위한 모드 (NFC Tag 활용)  Peer to Peer Mode : 쌍방향 콘텐츠 (음악, 사진 등) 전송 모드 5 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Secure Element (보안요소) SE는 보안적으로 안전하게 정보나 프로그램을 저장할 수 있도록 만든 스마트카드 모듈 USIM Embeded SE  종류  USIM : 통신용 칩 (주로 통신사 활용)  Embedded SE : Device 내장형 칩 (주로 단말 제조사 활용)  microSD : 외장형 칩 (주로 금융권, 서비스 사업자 활용)  표준  ISO 7816 : Identification Cards – Integrated Circuit Cards with Contacts  Global Platform Card Specification v2.1, v2.2 6 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. microSD

NFC Market Trend 【 Early (’00) 】 【 As Is (’13) 】  사용자 인식과 혜택 수준이 낮음  스마트폰 : 2 %(’09)  80 % (’13)  사업자간 협력 제한, 상호 연동성 부족  Smart Device의 대중화  고객 Needs 및 행태 다양화  m-Commerce관련 인프라 구축 미비  Smart Phone의 NFC 채택으로 관련 부가 서비스 적용 가능 환경 도래  Non NFC Device 보완 전략 및 Service Provider 중심적 사업 모델 필요성 증대 Low number of customers Low number of merchants Not many services 7 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. 【 To-be (’14 ~ ) 】  m-Commerce 및 NFC시장 활성화 예상 - 모바일 거래량 추정: $ 1 조 (CAGR 55%) - NFC 결제 추정 : $1,550억 (CAGR 67%) - NFC POS 교체를 통한 활성화 예상  온라인 및 모바일 Commerce 규모 증가 - 온라인 시장 대비 모바일 시장의 급성장 예상 (’15년 $238 억)

Mobile Wallet? TSM? Plastic Card 발급 카드 발급사 (Issuer, SP) 카드발행 기기 배송 Wallet (지갑) Mobile Card 발급 카드 발급사 (Issuer, SP) TSM (Trust Service Manager) Mobile Wallet  사용자의 정보와 사용자의 카드정보 확인  Smart Phone Application  보안 인증 완료 후 사용자 휴대폰의 SE에 모바일 카드 발급 (Java Applet 형태)  카드 발급 신청 및 관리, (일부) 지불의 목적으로 활용 8 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

NFC Biz. Model 방향성 【 과거 】 【 현재 】 - SE TSM m-Commerce 사업관계자들간의 안전한 인터페이스를 제공, SE 기반의 다양한 NFC 서비스에 활용 Service Model TSM 이통사 대상의 단일 모델 (UCMS, SCMS) TSM TSM 모델 다양화 - FI TSM - SP TSM mWallet Payment 위주의 제한적인 서비스 (신용카드) - Payment - VAS mWallet 서비스 다양화 - 출입통제 모바일 기기에 탑재 가능한 전자지갑으로 다양한 카드 및 VAS 관리 Biz. Model mWallet 수익 모델  One Time License  Customization Fee 수취  Revenue Sharing Model  Recurring License fee 수취 Biz. Partner  단순 operation 및 용역 제공  사업 파트너로 협업 관계 확대  MNO 중심 고객 대상  솔루션 공급 위주  MNO, Merchant 등 대상 고객 확대  Smart Card 등 기존 MNO 사업 기회 확대 사업 내용 9 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Bar Code? NFC? Mobile Bar Code  사용자 Information or Value 저장 : Cloud (Server)  SE를 사용하지 않는 방식으로, SE Owner(통신사)와 이해관계 없음  상대적으로 낮은 투자비 (Application & Infra), 운영비 (카드 발급 비용)  바코드는 복제가 가능하여, 상대적으로 보안에 취약  단방향성 서비스로 상대적 서비스 확장성 낮음  번거로운 사용 절차 : 휴대폰 On  App 실행  바코드 실행  결제 (4 Step) Mobile NFC  사용자 Information or Value 저장 : Smart Phone의 SE  SE Owner(통신사)와 SE 사용에 대한 대가 지불 필요  상대적으로 복잡한 카드 발급 절차  SE에 저장된 카드 및 Tag는 해킹 및 복제 불가  높은 보안성  양방향성 서비스로 NFC Tag 등을 활용, 서비스 확장에 유리  손쉬운 사용 절차 : NFC 리더기에 Tagging  결제 (1 Step) 10 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Mobile NFC 응용서비스 예시 구분 서비스 형태 결제 모바일 단말기간 접촉 응용 서비스 계좌이체 온라인 계좌 연계를 통한 계좌이체 등 명함 교환 연락처, 이메일 등의 명함 정보 교환 페어링 개인정보 관리 응용서비스 대금 지불 개인 인증 단말기 자료 교환을 위한 무선통신 접속 인증을 통한 출입문 개폐 (도어락) 노트북 등 전자제품 사용자 인증 액세스 컨트롤 건물 차량 등에 대한 리모트 컨트롤 관광 안내 박물관, 관광 정보 제공 및 위치안내 의료 주차 정보 제공 및 맞춤형 광고 관련 응용서비스 진료기록 관리 주차 위치 확인 예약 포스터 접촉을 통한 공연 티켓팅 대중교통 티켓팅, 예약 등 광고/쿠폰 위치 기반 광고 및 쿠폰 제공 등 제품 정보 제품 정보 열람, 진품 판정, 이력 추적, 매뉴얼 제공 및 A/S 정보 제공 등 컨텐츠 구매 소셜 네트워크 e-Book, 음악 등의 컨텐츠 다운로드 NFC Tag로부터 읽어 들인 정보를 소셜 네트워크로 바로 전송 ※ 자료 : 근접통신 기반의 모바일 스마트 라이프 서비스 활성화 추진 계획 (방송통신위원회) 11 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

SK C&C’s Mobile Commerce! © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

SK C&C’s Commerce Product Overview SK C&C는 NFC 관련 사업 영역에서 Smart Card 및 NFC Enabling Solution 제품 및 관련 역량을 내재화 NFC Embedded Device App Store NFC App Development Environment NFC Client App Member -ship Smart Card Coupon Info. Contents Prepaid Point Credit Card Library NFC USIM Service Applet CorTSM Stacks SE Interface API NFC API CorPay / Cor360 SE Management System SWP / HCI NFC Service Server ISO 14443 TSM DB NFC-on-mSD NFC Dongle & POS m-POS 13 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. Tag Mgmt. Server Open API Open API NFC-on-USIM Access Mgmt TSM I/F NFC Tag Sample Guide Developer NFC Device Core OTA Proxy Application SDK Wallet Server Coupon Server Admin

Smart Card - USIM NFC USIM 개발에 성공, ’11년 9월 SK텔레콤에 공급을 시작했으며, 같은 해 11월 국내 최초로 VISA인증을 획득, NFC-on-USIM, iUSIM 등의 제품을 개발 중에 있음. Contact Combi (Dual Interface) Mobile NFC USIM Mobile Mobile Mobile Mobile Antenna NFC Chip UART +SmartI/O Contact USIM NFC Chip USIM External Booster for the internal antenna Mobile SWP UART +SmartI/O Combi USIM Smart I/O is a modified RIL for the finance command. NFC-on-USIM (Passive) Mobile Mobile Antenna Antenna UART NFC-on-USIM (Active) Smart I/O is a modified RIL for the finance command. USIM Product NFC-on-USIM (Active) HF Amp. PICC Chip USIM No booster, Active Amplifier embedded 14 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. UART NFC USIM NFC-onUSIM No Smart I/O!!! i-USIM™ (Active) HF Amp. PICC Chip New form factor for iPhone 4/4S USIM

Smart Card – NFC on mSD 최근 금융결제원의 금융 mSD 시연 행사에서, 당사는 은행의 기존 카드발급기를 통해 발급 가능한 NFC 기능이 내장된 mSD를 시연하였으며, 연말에 시범서비스를 계획 중에 있음. Mobile 신용카드 기존 카드와 동일 Embossing 및 M/S는 유지 기존 카드와 위치는 동일 Embossing 및 M/S 없음 현장 결제 가능 모델 ant. SD Controller Primary Card NAND (2GB/4GB/8GB) Smart Card  NAND 대신 안테나 공간 확보  기존 단말기에 사용  조립이 단순하여 별도 투자비 불필요 (Firmware는 개발) Amp (Option) 현장결제 + NAND SD Controller ant. NAND (2GB/4GB/8GB) Smart Card Amp (Option)  NAND와 안테나 장착  투자비 필요 - 안테나 개발 - Bump* 공정 개발 - 신규 조립 공정 개발  양산성 검토 필요 - 경쟁사는 10% 수율 * Bump: 반도체 IC를 Wire bonding하지 않고, 뒤집어서 조립하는 방식 특허 등록번호: 1011077900000 15 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

CorFire Solution Overview CorFire Solution은 Cor360, CorPay, CorTSM, 기존 Service Provider의 Legacy System 과의 연동을 통해 다양한 m-Commerce 서비스 구축이 가능합니다. CorMKTTM m-Commerce Platform CorMKT은 SK C&C가 제공하는 모바일 마케팅 서비스로 모바일 기프팅, 모바일 쿠폰, 모바일 포인트 서비스 등 Merchant가 모바일 사용자에게 제공하는 서비스 솔루션 MNO m-wallet CorFire Solution CorMKT Client App. 쿠폰 상품권 CorPay Client App. Cor360TM 신용 카드 선불카드 CorPayTM Wallet Mgmt Service Mgmt CorTSMTM SP Legacy Payment Membership Legacy I/F 멤버십 CorFire Coupon OTA Proxy Application Info. Stacks SE Interface API CorPayTM CorPayTM는 전자지갑 솔루션으로 전자 결제, 모바일 기프팅, 모바일 포인트 등의 서비스를 제공하기 위한 단말용 프로그램 및 서 비스 플랫폼 - UI Framework - Service Mgmt. - Wallet Mgmt. NFC API SWP / HCI CorTSMTM ISO 14443 Barcode POS (NFC, Barcode) 16 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. CorTSMTM는 TSM 서비스 플랫폼으로 모바일 신용카드 서비스를 제공하기 위해 금융 기관과 모바일 사업자 간 가교 솔루션 - Key Management System - Card & App. Mgmt. System 등

Cloud Commerce Platform m-Commerce 플랫폼은 Cloud기반으로 서비스를 제공하여, End-User에게 제공하는 mCommerce 와 m-Marketing 서비스를 좀 더 빠른 시간에 시장에 출시 할 수 있게 지원합니다. 17 17 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Coupon Management System CMS는 모바일 쿠폰 및 멤버십 발급 라이프사이클 관리를 지원하는 모바일 마케팅 솔루션입니다. Layered Architecture를 적용, 모듈화 및 확장성, Open API를 지원함. Actors Administrator Presentation Layer Service Provider m-Wallet Server Admin Portal Mobile APPlication (location, Context) Location Provider Open API (Coupon management, settlement, report, etc) (Location information in building) Service Layer Marketing System Merchant Account Account Profile Coupon Mgmt. Target Mgmt. Membership Mgmt. Settlement (CRUD, etc) Business Mgmt Customer Account External System (select target, etc) (batch, history, etc) (reconciliation, etc) Statistics & Report Mobile G/W O&M Service Control System Monitoring (validation, balance etc.) (Trace, log, etc) Framework Workflow Scheduler (Customer Profile) 3rd Party Loyalty POS Interface Integrator ㆍㆍㆍ Data Layer Account Coupon Membership 18 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

HCE TSM 구글의 Android 4.4(KitKat)에서 공개된 HCE 기술을 지원하기 위한 HCE TSM Solution을 개발 진행 중이며, 14년 상반기 개발이 완료될 예정임. 1 NFC HCE(Host-Based Card Emulation) 개요 Hosted Card Emulation 기존 Card Emulation Host CPU NFC Chip Host CPU SE Chip NFC Chip Reader Reader 기존 Card Emulation 기반 NFC Payment 는 Mobile OS 의 관여 없이 SE(스마트카드)에서 독립적으로 처리 HCE 기반 NFC Payment는 Mobile OS APP에 의해 수 행됨. 2 NFC HCE 기술로 인한 Paradigm Change ∨ SE에 대한 Ownership Change MNO  Service Provider ∨ Provisioning Paradigm Change TSM  APP Store ∨ Virtual Secure Element 보편화 스마트카드기술  서버보안기술 ∨ 신용카드 솔루션의 인증 Scheme 변화 EMV  PCI 19 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. ※ 주1) HCE: 구글 Android 4.4(KitKat)에서 공개된 내용으로 HCE(Host Card Emulation)를 통해 보안이 보장된 NFC 기반의 거래 지원하면서, 통신사 (MNO) USIM(SE)과 무관하게 어떤 Android APP을 통해서도 NFC Smart Card를 Emulate 해서 NFC 서비스를 할 수 있게 지원함.

HCE TSM 구조 HCE를 활용하여 기존 USIM 종속적인 Payment 및 VAS (Mobile ID/Coupon/Ticketing)와 동일한 모바일 Service를 제공하는 Cloud SE Platform 구현 예정. Device Cloud SE Server APPlet Inst. 1 APPlet Inst. 1 APPlet Inst. 2 Service Provider Registry Global Platform Java Card Global Platform Service Agent Java Card NFC Controll er APPlet Inst. 2 Virtual COS Virtual SE Core Native COS Mobile Channel Adaptor Smart Card Chip Instance Key Instance Data NFC Chip Service Instance Manager Cloud SE Manager POS Device MNO TSM SP TSM APPlet Issue Flow Mobile cSE SDK Service Provider SP APP. NFC Controller APPlet Use Flow Service Provider NFC Chip Physical SE TSM 기존 Card Emulation Cloud SE TSM POS 20 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. Hosted Card Emulation Service APPlet Registry Cloud SE Registry

[참고] 국내 모바일 카드 발급 Process 국내 모바일 카드 발급은, SE Owner인 통신사업자가 Mobile Card (Java Applet)을 발급(1차) 후, 해당 서비스사업자가 개인정보를 입력하는 2차 발급 과정으로 이루어짐. ⑤ Applet Activation (2차 발급) 서비스 사업자 Platform 영역 ④ 2차 발급을 위한 사용자 정보 확인 Mobile Device 일반사업자 Mobile Wallet MNO I/F ③ Applet Activation 요청 Legacy System OTA Proxy Application Server NFC USIM 일반사업자 Applet TSM(OTA) (2차 발급) HSM Key for 개인화 발급 Key Charging ① Applet D/L 요청 ② Applet D/L (1차 발급) 통신사 1차 발급 Platform ※ SKP의 1차 발급 Platform 명칭 : Smart Touch Platform Provided by Link by SK C&C 일반사업자 Applet USIM UICC KEY Live Channel 국내 통신사 Secured Exchange/ Provisioning Channel 서비스사업자 Legacy 21 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Mobile POS Smart Device와 결합하여 기존 PDA 를 대체하여 활용되고 있으며, 바코드, NFC, MSR, IC 카드 결제 기능이 있어 보조 POS 및 창고 재고 관리에 범용적으로 활용 가능. (금감원 보안 인증 유일) 22 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

SK C&C © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

회사 개요 SK C&C는 국내 최대의 IT 인프라 및 선진 프로세스를 보유한 ‘Total IT Service’ 회사이며, Mobile Commerce 기반으로 Global 사업을 추진하고 있습니다. SK C&C 회사명 대표이사 정철길 사업분야 시스템 통합(SI), 컨설팅, IT아웃소싱, e-Service 해당부문 종사기간 1991년 04월 ~2013년 05월 현재 (22년1개월) 평가기관 종류 평가등급 평가일 평가종류 비고 한국 기업평가 기업어음 A1 2012.09.21 정기평가 - 회사채 AA 2012.02.11 정기평가 안정적 한국 신용평가 기업어음 A1 2012.09.21 정기평가 - 회사채 AA 2012.02.11 정기평가 안정적 구분 2010년 2011년 2012년 총자산 36,246 46,213 51,291 매출액 14,752 17,018 22,418 영업 이익 1,623 1,757 2,007 24 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

TSM Best Practice Google Wallet에 당사 TSM을 공급하여 전 세계적으로 사용되고 있습니다. Google Wallet - Wallet Service Provider - Mobile Platform provider - 1st SE Owner Involved Entities MNO MNO ( Mobile Network Operator ) 2nd SE Owner Handset TSM Nexus S Handset Manufacturer Trusted Service Manager ( Final Issuer) FIs Service Provider Gateway Data Prep Server Authorization for M.B prepaid. OTA Embedded SE Manufacturer Application Provider for MC PayPass Citi Credit Card FIME Certification TSA (TSM Service Agent ) Provider ( OTA Proxy ) Service Provider for Metabank Prepaid Card 25 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved. POS

Global Success Story SK C&C는 전 세계적으로 다양한 m-Commerce 성공 사례를 보유하고 있습니다. First Data Corporation - 북미지역 Payment Processing 선도 업체인 First Data와 전략적 제휴 - SK C&C는 CorTSM과 CorPay Mobile Wallet 플랫폼 제공 - SK C&C와 First Data는 공동으로 북미지역에서 TSM Hosting 서비스 제공 Google - Google 전자 지갑 서비스에 당사 CorTSM 플랫폼 및 TSM service agent (OTA Proxy) 공급 - CorTSM은 Google 전자 지갑 사용자에 신용 카드 발급 기능 담당 China Unicom - China Unicom의 결제 자회사인 China Unicon Pay에 모바일 Wallet 솔루션 공급 - China Unicom 제휴 은행들의 신용카드, 체크카드, 이벤트 쿠폰, 상품권, 선불카드, 모바 일 머니 등을 ‘China Unicom 전용 모바일 Wallet’에서 서비스 26 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Global Success Story SK C&C는 전 세계적으로 다양한 m-Commerce 성공 사례를 보유하고 있습니다. SingTel - SingTel에 Mobile Wallet 등 모바일 커머스 서비스 공급 - 전자 지갑 서비스, 전자 지갑 서비스용 Server Hosting - NFC 기반 mobile proximity payments 지원 Vodafone - Vodafone에 전자 지갑 솔루션인 CorPay와 모바일 마케팅 솔루션인 Cor360 공급 - NFC 및 non-NFC 기반 mobile proximity payments 지원 - Vodafone 관련 Wirecard : SP TSM 공급 Dunkin Donuts - 美 던킨도너츠 전용 모바일 지갑 서비스 구축 - 고객들에게 제공하는 포인트 적립, 이용은 물론 수시로 펼쳐지는 각종 이벤트, 쿠폰 제공 기능과 상품권 구입 등 선불카드 기능을 던킨 모바일 지갑 속으로 통합 27 © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

Thank you. Please contact for more information 김태균 (TAE KYUN KIM) 010-3774-3824 Saint_kim@sk.com © 2014 by SK C&C Ltd. Confidential proprietary. All rights reserved.

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