Roadster investment offer

100 %
0 %
Information about Roadster investment offer
Investor Relations

Published on March 9, 2014

Author: toxe

Source: slideshare.net

ROADSTERю.su Геолокационный сервис поиска попутчиков, доставки посылок и бронирования жилья © 2014, Roadster. Все права защищены.

ROADSTER Содержание О проекте...............................................................................3 . Рынки......................................................................................4 Рынок доставки....................................................................5 Целевой рынок доставки....................................................6 Целевой рынок доставки: перспективы развития.........7 Почта России: угрозы и возможности..............................8 Интернет-аудитория.............................................................9 Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (1).........10 Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (2).........11 Бизнес-модель....................................................................12 Финансовый план..............................................................13 . Команда проекта и контакты............................................14 Приложение: скрин-шоты.................................................15 © 2014, Roadster. Все права защищены. 2

ROADSTER О проекте Потребители/пользователи ▶▶ Люди, желающие бюджетно и без привязки к расписаниям традиционного транспорта добраться из города в город; ▶▶ Водители, желающие заработать, либо ищущие попутчиков; ▶▶ Люди, желающие быстро и бюджетно доставить посылку в другой город; ▶▶ Люди, ищущие попутчиков. Решаемые проблемы ▶▶ Доставка посылок без привязки к режиму работы традиционных компаний доставки, а также экономия; ▶▶ Бюджетные переезды; ▶▶ Поиск попутчиков и возможность заработка для водителей; ▶▶ Поиск и найм бюджетного жилья. С помощью сервиса Roadster можно отправить посылку, найти попутчика, а также жилье. Сервис предоставляет всю информацию в понятном и удобном виде, что позволяет сделать это максимально удобно, просто и быстро. Функции мобильного приложения помогут увидеть возможные маршруты и другую полезную информацию прямо на карте местности. Преимущества ▶▶ Использование технологий геолокации, что позволяет визуально на карте видеть возможные варианты доставки посылок, маршрутов и контрагентов (водителей, попутчиков); ▶▶ Система фильтрации и выбора вариантов переезда или доставки он-лайн; ▶▶ Доступность информации практически в режиме реального времени, что позволяет экономить достаточно большое количество времени, связанное с бронированием и оформлением билетов и посылок, а также поиском наилучшего предложения среди компаний традиционного рынка. © 2014, Roadster. Все права защищены. 3

ROADSTER Рынки Сервис предполагает работу на следующих рынках*: Рынок доставки посылок Рынок пассажирских перевозок Рынок краткосрочной аренды жилья (преимущественно легковые автомобили и LCV) 2.5 млрд. USD Основной рынок, используемый для расчета показателей проекта 3 млрд. USD 5 млрд. USD Вследствие высокой неучтенной доли теневых операций (порядка 80%) данные рынки учитываются косвенно при анализе конкурентов (Интернет-сервисов) Уникальное торговое предложение: Сервис, комплексно (удобно в одном месте) решающий задачи поиска попутчиков, доставки посылок и аренды жилья *Емкость рынков указана оценочно за год в России на основании расчетов Roadster и других источников. © 2014, Roadster. Все права защищены. 4

ROADSTER Рынок доставки В качестве базового рынка рассматриваем рынок экспресс-доставки и стандартной доставки посылок* (так называемый CEP (Courier, Express and Parcels)). Рынок характеризуется: • количеством отправлений; • стоимостным объемом отправлений. Емкость рынка СЕР Для географии “Россия“ общая емкость рынка без учетов отдельных сегментов составляет: ▶▶ В денежном выражении: 2 - 2,5 млрд. USD в год; ▶▶ В натуральном выражении: порядка 50 млн. посылок в год (около 0,3 посылки на человека). Структура рынка Рынок СЕР Рынок B2B доставки Рынок онлайн торговли Рынок доставки посылок (физические лица) ▶▶ На первом этапе развития сервиса предполагается фокус на сегмент доставки посылок для физических лиц; Отправления физических лиц 8% ▶▶ Целевой сегмент составляет порядка 8-10% от всего объема рынка СЕР; ▶▶ Вместе с тем, не исключается вовлечение в пользование сервисом прочих сегментов. B2B доставка 39% Онлайн-торговля 53% *Расчеты проведены на основании данных отчетности и аналитики Почты России. © 2014, Roadster. Все права защищены. 5

ROADSTER Целевой рынок доставки Целевой рынок: рынок СЕР в России, включающий услуги доставки посылок для физических лиц (т. е. без корпоративного и прочих сегментов). Емкость целевого рынка Сегменты целевого рынка Международные отправки 36 18% Порядка 200 млн. USD в год в денежном выражении Порядка 5 млн. посылок в год в натуральном выражении 4 Доставка в пределах крупных городов 68 34% Прочее внутри страны 44 22% 3 В пределах крупных регионов 26 13% Между крупными городами 26 13% 1 Емкость приоритетных сегментов рынка составляет порядка 164 млн. USD в год 2 Приоритетность сегментов 1. Доставка в пределах крупных городов (A); 2. Доставка между крупными городами (B); 3. Доставка в пределах крупных регионов (C); 4. Прочее внутри страны (D); 5. Международные перевозки (на перспективу). © 2014, Roadster. Все права защищены. 6

ROADSTER Целевой рынок доставки: перспективы развития Перспективность развития целевого рынка и, следовательно, востребованности, спроса на Сервис обусловлена следующими факторами: • Количество отправлений посылок, приходящихся на одного жителя по сравнению с другими странами; • Темпы роста рынка: ежегодный прирост; • Уровень конкуренции традиционных операторов рынка доставки в каждом из сегментов рынка, а также проникновение Почты России как одного из основных операторов на рынке (доля рынка в доставке для физических лиц порядка 70%); • Уровень конкуренции, а также угрозы и возможности со стороны Интернет-сервисов, предлагающих аналогичные услуги (далее рассматривается отдельно). В России количество отправок на человека составляет порядка 3 посылок в год на человека, в то время как в странах Европейского союза - порядка 7 посылок в год Долгосрочный потенциал роста в более чем 2 раза Ежегодный прирост рынка составляет по разным оценкам 10-15% (с 2002 года рынок вырос практически вдвое) Перспективность развития Сервиса измеряется периодом в примерно 10 лет Рост рынка в основном обеспечивается за счет сегментов B2B доставок, а также обслуживания интернет-магазинов. Это значительно снижает конкуренцию в сегменте доставок для физических лиц (C2C, customer to customer) и делает Почту России и аналогичные Интернет-сервисы основными конкурентами Конкуренция в наибольшей степени обусловлена деятельностью Почты России и аналогичными Интернетсервисами © 2014, Roadster. Все права защищены. 7

ROADSTER Почта России: угрозы и возможности Сильные стороны/Угрозы Слабые стороны/Возможности • Высокий уровень проникновения по количеству отделений; • Низкое качество обслуживания; • Наличие больших ресурсов для модернизации деятельности; • Практически монополия (около 70% рынка) в сегменте прочих доставок посылок внутри страны (с прогнозом доли рынка в почти 90% к 2016 году). • Сосредоточенность практически в одном сегменте D; • Отсутствие эффективных технологий в области Интернет и мобильных приложений; • “Косность“ и неповоротливость как причина низкой скорости реакции на изменения конъюнктуры рынка. Уровень обслуживания клиентов Почты России гораздо ниже ожиданий потребителей Прогноз проникновения Почты России по сегментам (2016 г.): Позиции Почты России наименее сильны в сегментах А, В и С В силу указанных факторов Почта России не представляет серьезной конкуренции Сервису в трех основных сегментах: доставка в пределах крупных городов, между ними и в пределах субъектов РФ. © 2014, Roadster. Все права защищены. 8

ROADSTER Интернет-аудитория Путешествия (общее), посетители, всего Рынок Ср. мес. аудитория, Ср. мес. уник. посетители прирост 20,0% Путешествия (общее) 19 885 619 1,7% 10,0% Поиск жилья/ недвижимость 23 292 183 1,8% Пассажирские перевозки и доставка 11 807 547 5,1% Всего 54 985 349 2,9% 40,0% 25 30,0% 20 15 10 Millions 30 0,0% 5 -10,0% 0 -20,0% Путешествия (общее) Прирост Тренд Millions Поиск жилья и недвижимость, посетители, всего 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 30 25 20 15 10 5 0 Поиск жилья/недвижимость Прирост Тренд Пассажирские перевозки и доставка, посетители, всего Потенциальная целевая Интернет-аудитория по тематике Сервиса может быть оценена в 1-5% от тематической аудитории (в среднем до 0,5-2,5 млн. чел./мес.) с ежегодным приростом в 3-5%. Целевая аудитория: возраст 100% Возраст аудитории в основном от 25 до 45 лет (ядро 25-35 лет) 90% 80% 70% старше 45 60% 36-45 50% 40% 25-35 30% 19-24 20% младше 18 16 20,0% 14 15,0% 10% 12 10,0% 0% 10 5,0% 8 0,0% 6 -5,0% 4 -10,0% 2 -15,0% 0 Millions Интернетаудитория по тематике Сервиса составляет в среднем около 55 млн. чел./мес. -20,0% Путешествия Поиск жилья/недвижимость Пассажирские перевозки и доставка Аудитория по полу незначительно (несколько процентов) сдвинута в сторону женщин Наиболее быстрорастущая аудитория Пассажирские перевозки и доставка © 2014, Roadster. Все права защищены. Прирост Тренд Источник: данные статистики mail.ru 9

ROADSTER Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (1) www.blablacar.ru Сообщество выгодных поездок Сильные стороны/Угрозы Слабые стороны/Возможности ▶▶ Финансовая устойчивость по причине развитости сервиса в ЕС и других странах (всего 12 стран); ▶▶ Недавний выход на рынок России: возможно неполное понимание особенностей этого рынка; ▶▶ Отработанные технологии обслуживания пользователей; ▶▶ Отсутствие опций отправки посылоки бронирования жилья; ▶▶ Большая база пользователей (01-2014: слияние с Podorozhniki.com ▶▶ В силу развитости функционала по поиску только водителей и попутчиков требуется длительное времея на подключение дополнительных сервисов; ▶▶ Использование данных социальных профилей для уточнения критерия поиска по интересам. ▶▶ Возможно отсутствие знаний о возможностях развития на отдельных территориях России (например, с плохо развитой транспортной инфраструктурой). ▶▶ Является наиболее серьезным конкурентом в сегменте пассажирских перевозок ▶▶ 6 млн. пользователей в 12 странах © 2014, Roadster. Все права защищены. 10

ROADSTER Конкуренция со стороны Интернет-сервисов (2) Сервер путешествий Поиск попутчика, отзывы туристов www.poputchik.ru www.mahnem.ru 50 тыс. пользователей/мес. 150 тыс. пользователей/мес. Попутчика.нет? Найдем! www.poputchika.net 15 тыс. пользователей/мес. Сильные стороны/Угрозы Слабые стороны/Возможности ▶▶ Существование на рынке в течение нескольких лет, что позволило наработать базу пользователей и компетенции; ▶▶ Отсутствие функционала и позиционирования на рынке доставки посылок; ▶▶ Работа на рынке поиска попутчиков в путешествия между странами, который отличается большой популярностью и емкостью; ▶▶ Возможности дополнительного дохода от рекламы туров и продажи билетов. ▶▶ Недостаточная простота и понятность интерфейса; ▶▶ Использование традиционных функционалов на традиционных рынках (туры, путешествия), что усложняет правильное позиционирование и идентификацию: Интернет-сервисы сложно отличить друг от друга и понять их преимущества; ▶▶ Отсутствие полноценного функционала геолокации и мобильных приложений. Данные конкуренты в силу своих слабых сторон представляют достаточно слабую конкуренцию © 2014, Roadster. Все права защищены. 11

ROADSTER Бизнес-модель Источники доходов ▶▶ Платная подписка на уведомления по СМС о заявках на перевозку/доставку/аренду; ▶▶ Премиум-позиция заявки (вывод на первых позициях и привилегированный статус надежности); ▶▶ Графический блок заявки с оформлением (“Рекомендуем“); Платные услуги Комиссия ▶▶ Приоритетная рассылка заявок; ▶▶ Рекламные места в рассылке по электронной почте; ▶▶ Рекламные баннеры; Пользователи Партнеры ▶▶ Комиссия от партнеров: провайдеров услуг доставки, перевозок и аренды жилья. 1. На старте Сервиса планируется привлечение партнеров (провайдеров услуг доставки, перевозки и аренды жилья) для формирования базы предложений пользователям. 2. Использование платных сервисов для пользователей предполагается по достижении минимального порога пользователей: порядка 50 тыс. чел./месяц (10-14 месяц работы). Целевые показатели ▶▶ порядка 100 тыс. посетителей (500 - 700 тыс. просмотров) по итогам первых 1-1,5 лет работы; ▶▶ порядка 5 тыс. операций (доставка, поиск попутчиков и аренда жилья) в месяц по итогам первых 1-1,5 лет работы. © 2014, Roadster. Все права защищены. 12

ROADSTER Показатель Посещаемость (посетители), чел. Прирост посещаемости Посещаемость (просмотры) ПОС*ПП Пользователи (физ. лица), чел. Кол-во операций П1 c партнерами П1*ОП1 Пользователи (физ. лица, платные услуги), чел. Доходы, тыс. руб. Партнеры (юр. лица) ОПР*КПР Пользователи П2 (физ. лица) П2*СП Расходы, тыс. руб. Ежемесячные фиксированные Единовременные затраты Реклама Финансовый план Месяц работы 1 2 3 ПОС 5 000 5 500 6 050 10% 25 000 28 000 30 000 1 000 1 100 1 200 П1 ОПР 4 5 6 7 7 300 8 800 10 600 12 700 20% 37 000 44 000 53 000 64 000 1 500 1 800 2 100 2 500 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 8 9 10 11 15 200 18 200 21 800 26 200 31 400 37 700 45 200 54 200 62 300 71 600 82 300 94 600 108 800 125 100 143 900 165 500 190 300 20% 20% 20% 15% 15% 15% 76 000 91 000 110 000 130 000 160 000 190 000 230 000 270 000 310 000 360 000 410 000 470 000 540 000 630 000 720 000 830 000 950 000 3 000 3 600 4 400 5 200 6 300 8 000 9 000 11 000 12 000 14 000 16 000 19 000 22 000 25 000 29 000 33 000 38 000 660 900 1 080 1 260 1 500 1 800 2 160 720 2 640 3 120 3 780 4 800 5 400 9 600 11 400 13 200 15 000 17 400 19 800 22 800 П2 6 600 7 200 8 400 600 600 600 700 800 1 000 1 100 1 300 1 500 1 700 1 900 840 720 120 465 365 980 840 140 465 365 1 120 960 160 465 365 1 340 1 140 200 465 365 1 540 1 320 220 465 365 1 760 1 500 260 465 365 2 040 1 740 300 465 365 2 320 1 980 340 465 365 2 660 2 280 380 465 365 Д 60 60 66 66 72 72 90 90 108 108 126 126 150 150 180 180 216 216 264 264 312 312 378 378 480 480 540 540 Р 995 365 430 200 565 365 565 365 565 365 565 365 565 365 515 365 515 365 515 365 515 365 515 365 515 365 465 365 465 365 780 660 120 465 365 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -935 -499 -493 -475 -457 -439 -365 -335 -299 -251 -203 -137 15 75 315 375 515 655 875 1 075 1 295 1 575 1 855 2 195 -2 402 -2 859 -3 298 -3 663 -3 998 -4 297 -4 548 -4 751 -4 888 -4 873 -4 798 -4 483 -4 108 -3 593 -2 938 -2 063 -988 307 1 882 3 737 5 932 Валовая маржа (Д-Р) Финансовый результат проекта (накопленным итогом) -1 434 -1 927 Оценка затрат на проект Статья Фиксированные ежемесячные затраты Персонал Веб-разработчик Менеджер по продажам (работа с партнерами) Менеджер по рекламе и маркетингу Дизайнер Бухгалтерские, юридические услуги (аутсорсинг) и прочие расходы Накладные расходы Аренда офиса (на 4-6 чел.) Коммунальные платежи (Интернет, телефон и т. п.) Единовременные расходы Первоначальные единовременные расходы Компьютер PC (офисная комплектация) Принтер Компьютер Apple Регистрация ООО Комплектация раб. места (мебель и канц. товары) Фиксированные затраты на разработку (3-4 мес.) Мобильное приложение (Android) Мобильное приложение (Windows Phone) Затраты, тыс. руб. Ед. изм. Кол-во Итого 365 310 8 150 3 50 чел. 50 2 чел. 25 + % с продаж 50 2 25 чел. 30 1 30 чел. 30 50 ед. 5 ед. 1 1 ед. ед. ед. ед. ед. 2 1 1 1 4 80 ед. 80 ед. 1 1 40 10 80 20 20 30 55 50 5 430 270 80 10 80 20 80 160 80 80 Нормы Пользователи Просмотры/посещаемость ПП Доля пользователей (зарегистрированные) от посетителей П1 ПОС Доля пользователей платных услуг от пользователей П1 П2 Количество операций с партнерами на 1 пользователя (П1) ОП1 Стоимость услуг (подписка в мес.) для 1 пользователя П2, СП руб. Партнеры Комиссия от 1 партнера Ср. стоимость операции П1 с партнером, руб. Ср. комиссия от партнеров с 1 операции П1, руб. КПР Рынок Рынок доставки, посылок/мес. * При условии, что все операции c партнерами - это доставка 5 20% 5% 0,6 200 10% 1000 100 400 000 Допущения*: ▶▶ Не учитываются доходы от рекламы: баннеры и рассылки; ▶▶ Рынки аренды и перевозок учитываются косвенно, т. к. основные расчеты сделаны на основе рынка доставки посылок. *В оптимистичном варианте возможно повышение показателей в 1,5-2 раза. © 2014, Roadster. Все права защищены. 13

ROADSTER Команда проекта и контакты Команда проекта Команда проекта состоит из 3-х человек, которые имеют богатый опыт в области разработки Веб-проектов: Максимов Анатолий: Основатель, руководитель проекта; Опыт работы в сфера IT технологий более 7 лет; Овцин Максим: Со-основатель, IOS-Developer; ООО Легион - Информационные технологии, системная интеграция, интернет IOS Developer Клиент для социальной сети Wallme IOS Developer Клиент к социальной сети Vkino Подлесных Денис: Со-основатель, Web-Developer. Evenet - backend-develomper, system administrator Контакты ООО Компания “Феникс” - Head of Information Technology and Development Моб. тел.: +79228969567 http://roadster.su E-mail: toxe@bk.ru © 2014, Roadster. Все права защищены. 14

ROADSTER © 2014, Roadster. Все права защищены. Приложение: скрин-шоты 15

Add a comment

Related presentations

Related pages

1968 EXCALIBUR SS ROADSTER - Daniel Schmitt ...

We are proud to offer this investment-grade SS Roadster to the most sophisticated collector ... Daniel Schmitt & Company has described the above mentioned ...
Read more

Auto Stock Roundup: Tesla Offers Roadster Upgrade, GM ...

Auto Stock Roundup: Tesla Offers Roadster ... Tesla's Upgraded Roadster to Offer ... Want the latest recommendations from Zacks Investment ...
Read more

Tesla's (TSLA) Upgraded Roadster to Offer Better ...

Tesla Motors, Inc. (TSLA - Analyst Report) announced that it will offer an upgrade for its older Roadster model to Roadster 3.0 from spring 2015.
Read more

Roadster Buying Guide | eBay

Roadster Buying Guide. eBay. Views Comments Comment. Like if this guide is helpful ... Most car manufacturers offer a roadster class among their vehicle lines.
Read more

Audi TT Roadster Offer | Ridgeway Audi

Audi TT Roadster - offer available from Ridgeway Audi in Newbury, Berkshire & Oxford, Oxfordshire. Enquire about this offer or book a test drive online.
Read more

Auto stock roundup: Telsa offers Roadster upgrade, GM ...

Auto stock roundup: Telsa offers Roadster upgrade, GM lanches 2016 CTS-V
Read more

1933 Ford Model 40 Deluxe Rumble-Seat Roadster

1933 Ford Model 40 Deluxe Rumble-Seat Roadster. Investment grade all steel ’33 Roadster! One of only 4,223 built! Finished to Early Ford V8 standards!
Read more

Ford: Other Model 40 Deluxe Rumble-Seat Roadster • PicClick

Ford: Other Model 40 Deluxe Rumble-Seat Roadster. 1933 Ford Model 40 Deluxe Rumble-Seat Roadster Investment grade all ...
Read more

Our Story ‹ Brookville Roadster

Our Story. A Family Tradition ... The beginnings for Brookville Roadster were laid over thirty-six years ago much like the ... Some offer “enhanced” or ...
Read more

The Making Of Tesla: Invention, Betrayal, And The Birth Of ...

The Making Of Tesla: Invention, Betrayal, ... in 2000, they got an unsolicited offer to ... Eberhard and Tarpenning secured small investments ...
Read more