Primer gran encuentro de inversionistas chile 2006

50 %
50 %
Information about Primer gran encuentro de inversionistas chile 2006

Published on June 11, 2019

Author: OmarNamoc

Source: slideshare.net

1. BANCO DE CREDITO E INVERSIONES PRIMER GRAN ENCUENTRO DE INVERSIONISTAS CHILE 2006 Santiago, 19 de Abril de 2006

2. 2 INTRODUCCIÓN Banco de Crédito e Inversiones (“Bci”) fue fundado en Santiago en 1937 por Juan Yarur y un grupo de empresarios con el objeto de servir a pequeñas y medianas empresas, así como a personas. Desde entonces, la familia Yarur ha mantenido el control del Banco. Primer Banco en recomprar su cartera al Banco Central luego de la crisis de los 80’s. En 1998, Bci creó TBanc, una banca operada íntegramente en forma remota. En 1998, Bci realizó la primera operación de bancaseguros en Chile. En Enero de 2004, Bci adquirió Banco Conosur, para fortalecer el negocio de banca masiva. En Julio de 2005 fue relanzado como Banco Nova.

3. 3 ANTECEDENTES GENERALES (1) Actualmente Bci provee una amplia variedad de servicios bancarios, para personas y empresas. Con este fin, el Banco cuenta con: Una red de 221 sucursales y 536 cajeros automáticos en todo Chile. 1 sucursal en Miami (EE.UU.). 4 oficinas de representación en Ciudad de México, Lima, Sao Paulo y Hong Kong. 1 business desk en Madrid (alianza estratégica con Banco Popular). Canales remotos como plataformas telefónicas y web (www.bci.cl). Bci y sus filiales cuentan con más de 8.000 colaboradores (6.800 en Bci y Banco Nova y 1.300 en las filiales); caracterizados por una baja rotación (41% lleva más de 10 años en el Banco). Bci fue el primer banco chileno en publicar su informe de Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social Empresarial y Código de Ética.

4. 4 ANTECEDENTES GENERALES (2) Bci participa en gran parte de los sectores de la industria financiera a través de sus unidades de negocios y filiales: Unidades de Negocio Banca Corporativa Banca Personas Banca Masiva Banca Internacional Banca Electrónica Banca internet Leasing Unidades de Negocio Banca Corporativa Banca Personas Banca Masiva Banca Internacional Banca Electrónica Banca internet Leasing Filiales Asesorías Financieras Corretaje de Acciones Corretaje de Seguros Fondos Mutuos Factoring Securitizadora Cobranzas Filiales Asesorías Financieras Corretaje de Acciones Corretaje de Seguros Fondos Mutuos Factoring Securitizadora Cobranzas

5. 5 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD La Familia Yarur controla aproximadamente el 63% del capital del Banco a través de un acuerdo de accionistas. El restante 37% está distribuido entre accionistas minoritarios, incluidos fondos de pensión y otros inversionistas institucionales. El principal accionista es Empresas Juan Yarur S.A.C. que posee aprox. 55% de las acciones del Banco. Esta empresa es controlada por Luis Enrique Yarur, actual Presidente del Directorio del Banco Bci. En el año 2001, Bci implementó un programa de compras de acciones para sus colaboradores, los que adquirieron aprox. un 1,8% del capital accionario del Banco.

6. 6 ESTRATEGIA DEL BCI (1) Liderazgo en innovación, cercanía y satisfacción de clientes Crecimiento rentable Mejor Banco Chileno – Latin Finance Segundo en el ranking de mejores bancos de América Latina – América Economía Una de las 10 principales empresas en calidad de servicio. Bci entre las empresas más admiradas.

7. 7 ESTRATEGIA DEL BCI (2) Incremento en eficiencia La base de la estrategia son las personas www.bci.cl elegido el mejor portal bancario de Chile – Universidad Federico Santa María Bci dentro de las 25 Mejores Empresas para Trabajar en Chile. Premio “Buen Ciudadano Empresarial” otorgado por Amcham. Bci entre las mejores empresas para madres que trabajan.

8. 8 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Notas (2) No incluye colocaciones interbancarias (3) Banco Nova: consolidado desde Julio de 2005 (1) Tipo de Cambio (31-Mar-06): $527,7 US$Millones (1) Dic-05 (3) Dic-04 Var % Colocaciones Totales (2) 10.491 8.506 23,3% Patrimonio Total 949 807 17,6% US$Millones Dic-05 Dic-04 Var % Margen Bruto 573 504 13,7% Gastos de Apoyo Operacional (285) (257) 10,7% Margen Neto 212 172 23,3% Provisiones y Castigos (76) (75) 1,5% Utilidad Neta 200 174 15,0% Dic-05 Dic-04 Var bp ROAE 26,44% 26,08% 36 ROAA 1,64% 1,63% 0 Eficiencia 49,69% 51,00% (131)

9. 9 DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN En los últimos 5 años el precio de la acción se ha casi triplicado, generando el consiguiente valor para los accionistas … Precio Acción CAGR: 14% Capitalización de Mercado y Precio Acción BCI, 1994 - 2005 (en dólares constantes y precios promedio anuales) 0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mar-06 US$Millones 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 PrecioAcción(US$) Capitalización de Mercado Valor Patrimonio Precio Acción 2.541

10. 10 Colocaciones Netas y Participación de Mercado Bci 5.519 7.287 10.491 9,0% 11,2% 12,5% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Dic 01 Dic 03 Dic 05 US$Millones 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% ParticipacióndeMercado Colocaciones Netas Participación de Mercado Bci CRECIMIENTO EN COLOCACIONES (1) … logrado un importante crecimiento en colocaciones en forma orgánica … CAGR Bci: 17% SF: 8%

11. 11 Banco Nova: Colocaciones Netas 281 307 407 0 100 200 300 400 500 Dic 03 Dic 04 Dic 05 US$Millones CRECIMIENTO EN COLOCACIONES (2) … e inorgánica complementando al Bci con la banca masiva … CAGR 20% BCI adquirió Banco Conosur en Enero de 2004

12. 12 Cuentas Corrientes y Participación de Mercado Bci 227.417 264.595 299.232 14,9% 16,1% 17,4% 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 Dic 01 Dic 03 Dic 05 N°CuentasCorrientes 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% ParticipacióndeMercado Cuentas Corrientes Participación de Mercado Bci CRECIMIENTO EN CUENTAS CORRIENTES … y también se crece en cuentas corrientes, potenciada por la banca de personas … CAGR Bci: 7% SF: 3%

13. 13 Saldos y Depósitos Vista y Participación de Mercado Bci 1.268 1.704 2.242 14,7% 14,1% 13,9% 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 Dic 01 Dic 03 Dic 05 US$Millones 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5% ParticipacióndeMercado Saldos y Depositos Vista Participación de Mercado Bci CRECIMIENTO EN DEPÓSITOS … al igual que en vistas, que representa aproximadamente un 21% de los pasivos … CAGR Bci: 15% SF: 14%

14. 14 Utilidad Neta y Participación de Mercado Bci 108 146 200 9,2% 11,9% 13,6% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Dic 01 Dic 03 Dic 05 US$Millones 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% ParticipacióndeMercado Utilidad Neta Participación de Mercado Bci CRECIMIENTO EN UTILIDAD NETA (1) … todo lo anterior, se ha traducido en un sostenido crecimiento de la utilidad neta … CAGR Bci: 17% SF: 6%

15. 15 Utilidad Neta Trimestral 36 49 36 37 48 44 56 63 0 10 20 30 40 50 60 70 2T 3T 4T 1T US$Millones 2004 2005 2006 CRECIMIENTO EN UTILIDAD NETA (2) … incluso dentro del año … 76% 13% 24% 30%

16. 16 Banco Nova: Utilidad Neta 24 19 14 0 5 10 15 20 25 Dic 03 Dic 04 Dic 05 US$Millones CRECIMIENTO EN UTILIDAD NETA (3) … y al igual que al mirar a Banco Nova en forma individual. CAGR 33% BCI adquirió Banco Conosur en Enero de 2004

17. 17 Colocaciones Mensuales - Banca Internet 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-06 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Base100=Ene-2002 Monto Colocaciones EVOLUCIÓN TRANSACCIONES REMOTAS (1) Bci ha desarrollado un importante canal internet, fuerte en la venta de créditos … CAGR 02-06 74%

18. 18 Usuarios Internet 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 N°Clientes EVOLUCIÓN TRANSACCIONES REMOTAS (2) … con clientes cada vez más internautas. CAGR 02-06 28%

19. 19 BANCA ELECTRÓNICA Bci se ha transformado en un líder de la Banca Electrónica. Bci es el líder en Banca Electrónica en Chile: 30% de participación de mercado en transacciones. US$1.000 millones en transacciones al mes. Más de 1 millón de transacciones al mes. Más de 3.000 clientes afiliados.

20. 20 RENTABILIDAD El crecimiento no ha sacrificado rentabilidad, manteniendo un crecimiento 9 p.p. superior al Sistema … ROAE considera el patrimonio promedio, sin considerar la utilidad del año correspondiente. ROAE: Bci vs. Sistema Financiero 26,44%26,08% 26,58% 24,05% 26,76% 17,46% 16,40%17,14% 15,72% 19,02% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Dic 01 Dic 02 Dic 03 Dic 04 Dic 05 ROAE Bci ROAE Sistema Financiero 9.43% 9.68% 8.98%

21. 21 CRECIMIENTO SANO … y sin sacrificar la calidad de la cartera … Participación de Mercado: Incluye Banco Nova en Diciembre de 2004 Gasto en Provisiones / Colocaciones Netas vs. Participación de Mercado Bci 12,49% 11,20% 8,97% 10,38% 12,20% 0,92% 0,78% 1,20% 1,02% 1,07% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% Dic 01 Dic 02 Dic 03 Dic 04 Dic 05 GastoProvisiones/ ColocacionesNetas 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% ParticipacióndeMercado-Colocaciones Participación de Mercado Bci Gasto en Provisiones / Colocaciones Netas

22. 22 EFICIENCIA … y manteniendo la productividad. Índice de Eficiencia = Gastos de Apoyo Operacional / Margen Operacional Índice de Eficiencia: Bci vs. Sistema Financiero 49,28% 52,88% 53,39% 62,00% 51,00% 49,69% 52,21% 53,16% 53,94% 54,79% 58,30% 50,73% 48,0% 50,0% 52,0% 54,0% 56,0% 58,0% 60,0% 62,0% 64,0% Dic 00 Dic 01 Dic 02 Dic 03 Dic 04 Dic 05 Eficiencia Bci Eficiencia Sistema Financiero

23. 23 Evolución Percepción del Clima - Corporación BCI 54,7% 70,8% 63,3% 67,7% 71,3% 78,6% 0% 20% 40% 60% 80% 1996 1999 2003 / 2004 2005 %RespuestasPositivas BCI Banco Nova CLIMA ORGANIZACIONAL A pesar de las metas exigentes, se observa una sostenida mejora en el clima. Estudio realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica

24. 24 INVERSIONES 2006 Inversiones 2006 US$ 41 Nuevas Sucursales (25 Bci y 16 Nova) 23.600.000 Tecnología y Sistemas 8.785.000 Segundo Centro de Cómputo 5.000.000 Crecimiento Parque ATM 4.165.000 Remodelación Sucursales y Casa Matriz 1.700.000 Otras Inversiones en Oficinas 2.500.000 Otras Inversiones 18.050.000 Total Inversiones 63.800.000 Inversiones 2006 US$ 41 Nuevas Sucursales (25 Bci y 16 Nova) 23.600.000 Tecnología y Sistemas 8.785.000 Segundo Centro de Cómputo 5.000.000 Crecimiento Parque ATM 4.165.000 Remodelación Sucursales y Casa Matriz 1.700.000 Otras Inversiones en Oficinas 2.500.000 Otras Inversiones 18.050.000 Total Inversiones 63.800.000

25. 25 QUE HACE ATRACTIVO AL BCI Sólido desempeño financiero sustentado sobre una estrategia de crecimiento sano y rentable. Alta capacidad para generar un flujo creciente de utilidades. Sólido posicionamiento de mercado y alto reconocimiento de marca en segmentos rentables y con alto potencial de crecimiento. Sólida cultura organizacional centrada en las personas y en su entorno social, con una visión de largo plazo en la relación con ellas. Probado equipo gerencial, con gran experiencia y compromiso con el Banco. Clara vocación tecnológica orientada a mejorar la eficiencia de la operación (e.g. multicanalidad) e innovar en la generación de negocios (e.g. TBanc). Crecimiento de Utilidad 24,5% 3,2% 8,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Bci Sistema Financiero Sistema s/Bci Utilidad Acumulada Feb-06 vs Feb-05

26. Fin

Add a comment