Potencial de Asia para la empresa vasca

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Information about Potencial de Asia para la empresa vasca
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Published on February 27, 2014

Author: SPRICOMUNICA

Source: slideshare.net

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Información sobre el mercado asiático: China, India, Singapur y Japón. Situación económica, indicadores económicos, previsiones para 2014, principales sectores productivos, oportunidades para las empresas vascas, etc. Con motivo de la charla debate celebrada el día 24 de febrero en el marco de INTERGUNE2014.

CHARLA DEBATE ASIA CHINA,INDIA,SINGAPUR (ASEAN),JAPÓN 24 DE FEBRERO / 9:00H

CHARLA DEBATE CHINA

CHARLA DEBATE ASIA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHINA EN 2013 El año 2013, la economía china se mantuvo en una fase de reducción estructural, continuando con la situación y tendencia del año 2012. Para este periodo, y según datos oficiales, se estimó un crecimiento del 7.7 % del PIB, y un 2.6% del CPI (Índice de Precio al Consumo).

CHARLA DEBATE ASIA INDICADORES ECONÓMICOS 2013 PIB 56,88 billones de yuanes (9,32 billones de dólares) • 5,7 billones de yuanes + 4,0% 24,97 billones de yuanes + 7,8 % Industrial + 9,7% 26,22 billones de yuanes +8,3% Sector Primario (10,01% PIB) • Sector secundario (43,9% PIB) • Sector terciario (46,09% PIB) Crecimiento del PIB 7,7 % Variación del IPC 2,6%

CHARLA DEBATE ASIA INDICADORES ECONÓMICOS 2013 Tasa de desempleo urbana Ingresos fiscales Exportaciones y Importaciones El superávit comercial Exportaciones Importaciones Inversiones en activos fijos Volumen de ventas por menor Inversiones extranjeras en China (IED) Inversiones chinas hacia el exterior (ODI) Renta disponible per capita urbano Renta disponible per capita rural 4,05% 12,91 billones de yuanes (+10,1%) 4,16 billones de dólares (+7,6%) 259.750 millones de dólares (12,8%) 2,21 billones de dólares (+7,9%) 1,95 billones de dólares (+7,3%) 43,65 billones de yuanes (+19,2%) 23,44 billones de yuanes (+11,5%) 117.590 milliones de dóleres (+5,25%) 90.170 milliones de doleres (+16,8%) 26.955 yuanes (+7%) 8.896 yuanes. (+9,3%)

CHARLA DEBATE ASIA Previsiones en 2014 Se prevé un crecimiento (PIB) entre 7.5% y 7.6% en 2014. El índice de precio de consumo (CPI) inferior de 2.3%. El índice de precio productor (PPI) seguirá manteniéndose negativo. La economía china seguirá contando con la exportación y las inversiones. Profundizar las reformas económicas, y política establecida en 2013. Estabilidad de crecimiento y control de riesgos.

CHARLA DEBATE ASIA PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS Los sectores prioritarios y estratégicos entre el año 2011 y 2015, marcados en la Duodécima Planificación Quinquenal de Desarrollo de China, son: Ahorro de Energía y Protección Medio Ambiental Tecnología Informática de Nueva Generación Biotecnología Fabricación de Equipos de Gama Alta Nuevas Energías Nuevos Materiales Vehículos de Energía Nueva

CHARLA DEBATE ASIA Oportunidades para las empresas vascas Tecnologías, equipos de gama alta para MH y otros productos, para sectores como Automoción Ferrocarril Aeronáutica Nuevas Energías (Eólica, Biomasa) Medio Ambiente Siderurgia Electrónica

CHARLA DEBATE ASIA Oportunidades para las empresas vascas I+D y Transferencia Tecnológica Seguridad y Calidad Alimentaria y Tecnología de Agricultura Moderna Logística Educación Diseño arquitectónico Productos de consumo

CHARLA DEBATE ASIA China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Área de planificación de 28,78 kilómetros cuadrados. Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone (外高桥保税区), Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Park (外高桥保税物流园区), Yangshan Bonded Port (洋山保税港区) Shanghai Pudong Airport Free Trade Zone (浦东机场综合保税区)

CHARLA DEBATE ASIA China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Lista negativa Periodo de constitución de una nueva sociedad en la FTZ, sólo 4 días No hay el mínimo exigido de capital social Obtención y emisión de licencia de negocios antes de los permisos específicos el pago del impuesto de sociedades a plazos durante un periodo máximo de 5 años

CHARLA DEBATE ASIA SPRI China Representative Office Chief Representative www.sprichina.cn www.spri.es Muchas Gracias Eskerri Kasko 谢 谢 Shanghai Add.: Room 26-03J, Shanghai Times Square, No.93 Huaihai Middle Rd., Luwan District, Shanghai, 200021 上海市, 卢湾区, 淮海中路93号, 大上海时代广场办公楼26-03J室 Tel.: 0086-21-5117 9387 / 5117 6393 Fax: 0086-21-5117 7951 Beijing Add.:Rm.1805B China Merchants Tower, No.118 Jianguo Rd., Chaoyang District, Beijing, 100022 北京市, 朝阳区, 建国路118号, 招商局大厦1805B Tel.&Fax: 0086-10-65662719 Tel.: 0086-10-59233880 Ext.3813

CHARLA DEBATE INDIA

GRAN POTENCIAL DE CONSUMO: 1.210 millones de habitantes (21 Millones de nacimientos anuales) Población joven (60,3% en edad de trabajar 15-59 años) 62% población urbana en el 2025 frente al 30% en 2010 41% clase media en el 2025 frente al 5% en el 2005 SOCIEDAD COMPLEJA Y MUY DIVERSA: 28 estados y 7 uniones territoriales 21 idiomas oficiales (41% Hindi) Mas de 8 religiones (81% Hindú, 13% musulmanes) Sistema de castas Es necesario tener muy en cuenta todas estas variables a la hora de establecer una estrategia de negocio

PAIS DE GRANDES CONTRASTES 247 millones de hogares (63% con teléfono, 1/3 sin acceso a electricidad) 22,5% población por debajo del umbral de la pobreza pero destina fondos de ayuda al desarrollo Alberga el 16% de multimillonarios de la región Asia-Pacifico El pobre mas pobre y el rico mas rico – inflación alimentaria 10% Gasto de100.000 mill USD en armas en los próximos 10 años Gasto insuficiente en sanidad y educación pública vs programa espacial desarrollado – envío de satélites al espacio Déficit de infraestructuras (carreteras): un camión tarda 8 días en ir desde Kolkata hasta Mumbai (2.150 km) debido a la falta de infraestructuras y a las fronteras entre Estados. (270 km diarios) Aeropuertos estándares europeos en las principales ciudades del país de mas y menos de 4 mill de habitantes (versus carreteras y transporte urbano Mumbai )

GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT: de 148 economías, India es: Posición 60 (AF 2013-14) 72 en calidad de sus instituciones publicas 85 calidad de infraestructuras 110 situación macroeconómica 102 calidad de la sanidad y educación publica 91 educación secundaria y formación profesional. Para el 2020 se estima que India tendrá el 12% del total de diplomados a nivel mundial. 19 desarrollo del sector financiero 48 en acceso y capacidad de absorción de nuevas tecnologías de las empresas 32 en cuanto a transferencia de tecnología y recepción de IED 3 en tamaño de mercado 41 innovación. Considerado como uno de los ppales paises mas innovadores a nivel mundial con potencial de convertirse en un futuro hub de I+D (automocion, biotecnologia, farma, IT etc …)

Cuarta economía mas grande del mundo, contribuyó al 5,3% del PIB mundial (2010)

COMPLEJA Y CAMBIANTE INDIA ES UN PAIS INMENSO EN PLENO DESARROLLO DONDE QUEDA MUCHO POR HACER Y PRESENTA GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL MEDIO Y LARGO PLAZO

AF 2011-12: Crecimiento del 6,7 % AF 2012-13: Crecimiento del 4,5% AF 2013-14 : Crecimiento estimado del 5% Media de crecimiento del 7-8% en los últimos 10 años Situación político-económica delicada PARALISIS del Gobierno en materia de reformas - ELECCIONES MAYO 2014 – INCERTIDUMBRE Déficit publico: Gasto excesivo en subsidios que no llegan a destino (corrupción) – POLITICAS POPULISTAS Depreciación de la INR 20 - 35% Inflación elevada – 7,4% (2012-13) Déficit comercial – dependencia importaciones de petróleo y gas, carbón y oro Tipo Interés Reserve Bank of India 8% (Feb 2014)

INDIA: POSICION 16 Sectores de inversión en India: •Sector servicios •Automoción • Farmacéutico •Construcción e Infraestructuras •Químico •Metalúrgico •Productos de consumo •Petrolífero •Textil EN RECEPCION DE FLUJOS DE INVERSION

India: Quinta posición en el Indice de Confianza de países receptores de IED Después de EEUU, China, Brasil y Canadá

El déficit comercial proviene principalmente de la dependencia de las importaciones de petróleo , bienes de capital, oro y plata.

EXPORTACIONES DEL PAIS VASCO A INDIA 2012 Miles de Euros Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes Manufacturas de fundición Fundición hierro y acero Máquinas y aparatos eléctricos No clasificados Aluminio y sus manufacturas Vehículos automóviles Papel y cartón Cobre y sus manufacturas Herramientas y útiles Otros TOTAL 85.539 32.038 13.273 12.605 11.194 4.307 3.616 3.496 2.426 2.105 9.906 180.505 2008: España tenía invertidos en India 161 Mill USD PUESTO 22 2012: Acumulado de 1.148 mill USD PUESTO 12

Componentes: Automoción y Componentes 1º Productor Mundial de vehículos 3 ruedas; 2º vehículos 2 ruedas; 4º tractores; 5º vehículos comerciales; 4º productor asiático de vehículos pasajeros Altos índices de crecimiento: 3,23 Mill vehículos de pasajeros fabricados en AF 2012-13 (10 Mill estimados para el AF 2020-21) 30.000 coches de lujo vendidos en el 2013 (1/3 Audi, Mercedes, Jaguar, Volvo, Porsche, Rolls-Royce, Bentley and Aston Martin Sector maduro: Mano de obra cualificada y procesos tecnológicos avanzados Ahorro en costes del 10-25% en comparación con Europa y Latino América. Centro de fabricación global e Investigación y Desarrollo - I+D a nivel mundial Infraestructuras (transporte y energía): Inversión en infraestructuras prevista 2012-17 de 756.000 mill de euros. Necesario para sostener el crecimiento económico Necesidad de financiación privada 50:50 para el desarrollo de proyectos de infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos, ferroviario y energía). Planificación, diseño, construcción, financiación y mantenimiento de proyectos . Papel importante de las agencias multilaterales (WB, Asian Development Bank …) Cuarta red ferroviaria a nivel mundial. Potencial en los sistemas de transporte urbano (metro, monorail). Creación de nuevas líneas, trenes nuevos, mejora en las instalaciones, nuevas tecnologías en los servicios asociados (e ticketing), utilización de fuentes de energía renovable Cuarto pais consumidor de energia a nivel mundial aunque existe un gran deficit energetico y bajo consumo per capita 30% de la electricidad se pierde en la transmisión y distribución de energía Aumento capacidad energetica: En 2022 la capacidad instalada alcanzará los 350 GW de 180 GW (2011) 12% capacidad instalada Energía Renovable –Prioridad Nacional - sector eólico (69% del total de ER), solar fotovoltaico (5%), Waste to energy (gran potencial de crecimiento) Demanda de equipamiento eléctrico y sistemas de alto voltaje ( de 220 KV- 400 KV a 720 KV) para la transmisión y distribución de energía

Tecnologías de la Información y BPO (Subcontratación de procesos de negocios): Sector que más crece, representando el 7% del PIB y el 35% de las exportaciones totales. Mano de obra cualificada, low cost y de habla inglesa. Especialización en la Industria del Software & desarrollo de nuevas tecnologías SMAC (Redes sociales, Aplicaciones de movil y Servicios en la nube). Proliferación de Start Ups (2008: 1000 Tech start ups versus 2014: 3000) soluciones en mobilidad y social media Ingeniería de producto y diseño industrial: Supone el 63% de las colaboraciones con empresas extranjeras Existe una gran demanda por parte del sector de infraestructura, siderurgia, petróleo & gas, minería, automoción, productos electronicos y de consumo. Ventajas en costes de producción, conocimiento del mercado, tecnologia y creatividad. Biotecnología: 3º hub asiático y 12º a nivel mundial, con énfasis en Bio-Pharma (64% de las empresas) Crecimiento anual de 22% (impulsado por la fuerte demanda productos Biotech, gran apoyo gubernamental y buena infraestructura de centros I+D Sector Farmacéutico: Ranking mundial: Tercero en volumen y 13º en valor. Tecnológicamente avanzado entre los países en vías de desarrollo. Mayor productor y exportador de genéricos a EEUU en términos de volumen Receptor y emisor de IED

Equipamiento sector siderúrgico: Cuarto productor de acero a nivel mundial. Previsión de convertirse el segundo Abundancia de materias primas (mineral de hierro), bajos costes laborales, amplia demanda por la industrialización y rápida urbanización (construcción, infraestructuras, automoción, bienes duraderos) Elevadas Inversiones de la próxima década para alcanzar una capacidad de producción de 300 Mill de toneladas al año, de las 90 mill actuales. Tecnologías Medioambientales : Cierta sensibilizacion respecto al medio ambiente del Gobierno, rapida urbanizacion y desarrollo industrial Oportunidades en colaboraciones tecnologicas en el sector de tratamiento de aguas residuales, Waste Management Technology Transfer, Research & Innovation & Project Development Tecnología Agrícola, infraestructura irrigación, procesado de alimentos: Falta de infraestructura, tecnología y sistema logístico Pérdidas Post cosecha del 30-40% de la producción agrícola Falta de capacidad y tecnología, potencial y fuerte aumento de la demanda Oportunidades de colaboración tecnológica para el procesamiento de alimentos y lácteos, desarrollo de la cadena de frio, envase y embalaje, comida congelada, refrigerada etc …

Educación y formación profesional: Prioridad nacional Crecimiento económico y población joven. Fuerte demanda de educación privada de calidad y online Apertura del sector – 100% IED permitida Turismo: Aumento renta per cápita Escaso desarrollo del turismo externo aunque creciente pero 680 millones de turistas internos Crecimiento del sector inmobiliario: Creación de 52.000 plazas hoteleras en los prox 5 años (2013-17)

CHARLA DEBATE ASIA Muchas Gracias por su atención! Para mas información: Leonor Martinez, Directora SPRI India lmartinez.india@spri.net Alex Obregón, Responsable Área Asia aobregon@spri.es

CHARLA DEBATE SINGAPUR

CHARLA DEBATE ASIA ASEAN / SUR ESTE ASIATICO Vacaciones!!

CHARLA DEBATE ASIA INTRODUCCIÓN ASEAN Población 600 Millones Crecimiento 2014-2018 %5,4 PIB

CHARLA DEBATE ASIA CRECIMIENTO PIB Datos: OECD Development Center, MPF-2014 www.oecd.org/dev/asiapacific/mpf

CHARLA DEBATE ASIA AUMENTO CLASE MEDIA

CHARLA DEBATE ASIA PAISES ASEAN País Indonesia Malasia Filipinas Singapore Tailandia Vietnam Población 251M 29,5M 105,7M 5,4M 67,5M 92M 6,4% 5% Chapa Metal- Caucho Gas Natural - Tugnsteno Pesca - Plomo - Tierra Arable Fosfato - Carbón Manganeso -" Rare earth"- Recursos Hidraulicos I have Incremento PIB mentioned three crucial pillars for economic 6,2% 5,8% 6,5% 1,3% integration: free- Gas Nickelin Chapa Metal - Petróleo trade Petróleo Oro Puertos de goods, trade in Tin - Cobre - Gas Natural - Petróleo -Nickel Plata – Pesca - Profundas Aguas Recursos Naturales freeCobre - Nickel -services, and mobility of skilled labor. Cobre- Sal Timber Mayor Importación Mayor Exportación Bausita Maquinaría y Productos Maquinária y Electronica - Maquinaría - Productos Electrónicos Maquinaria y Equipamientos semitransformados - Equipamiento - Derivados Derivados de Petroleo - Combustible - Maquinaria equipamiento industrial Industriales - Comp. Materias primas - Vienes Petroleo - Productos de Plastico - Vehiculos - - Hierro y Acero - Material Alimentación Químicos- Combustibles Acero - Textil - Plástico de consumo Productos de Acero Textil - Grano - Plástico Consumibles - Químicos Alimentación Automóviles Combustibles Petroleo /Gas Electrónica- Textiles Caucho Electronica - Petroleo LNG - Madera y productos - Aceite de Palma -Textiles Maquinaría y Textil y Calzado Productos textiles Semi conductores equipamiento electrónico Productos de Pesca Calzado - Productos Productos Electrónicos - Vienes de Consumo - Arroz - Caucho - Jollería Marinos - Petroleo Garmet - Cobre - Frutas Productos Químicos y Autóbiles - Productos Electronica - Café - Arroz Aceite de Coco Electrónicos Maquinaria Farmacéuticos Pais Brunei Cambodia Laos Myanmar Población Incremento del PIB 0.4 M 2% 15M 7% 6.6M 8.1% 55.2M 6%

CHARLA DEBATE ASIA OPORTUNIDADES DIVERSAS Agricultura Manufactura Servicios Laos Camboya Myanmar Vietnam Indonesia Filipinas Malasia Tailandia Singapore

CHARLA DEBATE ASIA SECTORES

CHARLA DEBATE ASIA SECTORES EN AUGE • Oil and Gas: • Malasia – PETRONAS , con el 70% de nuevos yacimientos de ASEAN • Gas explotaciones en crecimiento Malasia – Tailandia – Vietnam • LNG – Para 2025 ASEAN sea el mayor hub de LNG. • Explotación en Aguas Profundas • Energías Renovables • Hidroeléctrica – Laos y Miammar desarrollando la mayor parte de proyectos. • Geotermal – Filipinas e Indonesia estarán en 2025 entre los 3 mayores productores mundiales • Biomasa: Vietnam con el 70% de su población rural - Tailandia con programas de incentivos de tarifa

CHARLA DEBATE ASIA SECTORES EN AUGE • Infraestructuras: • Puertos / Aeropuertos – Conectar Islas y Archipielagos. • Singapore Hub O&M en Sudeste Aerospacial – Nueva planta de Rolls Royce • Connectividad Urbana – Singapore Mass Transit Line • Ferrocarril – Conexión TAV Singapore- Kuala Lumpur • Automoción: • Tailandia – 9 país productor de automóviles • Indonesia – Primeras implantaciones de OEM • IT - Conectividad • Filipinas segundo destino mundial de “Business Service Offshoring” • Minería • Agricultura / Pesca

CHARLA DEBATE ASIA ASPECTOS POSITIVOS Facilidades Idiomáticas – Inglés Singapore – Filipinas Oficial Desarrollo de Zonas de Libre Comercio Incentivos Atracción de Inversión Población Joven Mano de Obra Cualificada

CHARLA DEBATE ASIA ASPECTOS NEGATIVOS Corrupción Proteccionismo Leyes y Regulaciones Infraestructuras Movimiento Productos

CHARLA DEBATE ASIA INTEGRACION ASEAN 2015 Acuerdo de Libre Comercio Movilidad de Mano de Obra Cualificada Acuerdo de Libre Circulación de Capital

CHARLA DEBATE ASIA AFTA ASEAN FREE TRADE AGREEMENT AFTA Firmado en 2012 ASEAN-6 : 99% de Tarifas Libres de Impuestos CLMV : 75% de Tarifas Libres de Impuestos Objetivo 99% en 2015.

CHARLA DEBATE ASIA ACUERDOS REGIONALES DE LIBRE COMERCIO ASEAN CHINA ACFTA ASEAN ASEAN JAPAN KOREA AITIG ASEAN ASEAN INDIA AUS-NZ AANFTA AJCEP AKFTA

CHARLA DEBATE ASIA COMERCIO ASEAN EUROPA 10% BAJA presencia de la empresa vasca

CHARLA DEBATE ASIA NUEVA OFICINA SPRI Contacto: One Raffles Quay, North Tower, Level 25, Suite 38 Singapore 048583 Tel: +65 6622 5863 / +65 6622 5864 Ander Zozaya ASEAN Representative Office Director azozaya.singapore@spri.net Pablo Huidobro Trade Consultant tecnico2.Singapore@spri.net

CHARLA DEBATE ASIA SPRI • ASEAN-EKO ATEAK IREKITZEN • TE ABRIRMOS LAS PUERTAS ASEAN • OPENING DOORS IN ASEAN

CHARLA DEBATE JAPÓN

CHARLA DEBATE ASIA- PAÍS JAPÓN Oportunidades de negocio en Japón para las empresas vascas Condicionantes básicos de la economía: - Escasez de recursos naturales - Altos costes de producción - Mercado muy maduro Y, coyunturalmente... - Problema energético

CHARLA DEBATE ASIA Oportunidades de negocio en Japón para las empresas vascas Japón compra, principalmente: - Materias primas - Lo que no es rentable producir en Japón (Tienden a ser productos de gran consumo y baja tecnología) - Productos originales, innovadores - Tecnología punta No hay que pensar en un sector concreto sino en que el producto cumpla unas características determinadas

CHARLA DEBATE ASIA Exportaciones del País Vasco a Japón Sectores TOTAL ALIMENTOS PESCA BEBIDAS PRODUCTOS ENERGETICOS PETRÓLEO Y DERIVADOS MATERIAS PRIMAS SEMIMANUFACTURAS METALES NO FERROSOS BIENES DE EQUIPO MAQ. ESPECIFICA CIERTAS INDUST OTROS BIENES DE EQUIPO SECTOR AUTOMOVIL AUTOMOVILES Y MOTOS COMPONENTES DEL AUTOMOVIL BIENES DE CONSUMO DURADERO MANUFACTURAS DE CONSUMO OTRAS MERCANCIAS Fuente: DataComex 2011 35,998,143 3,081,899 788,817 1,996,592 0 0 6,249 5,294,407 1,745,753 6,407,903 4,322,623 1,685,390 17,064,299 16,404,852 659,447 282,425 2,046,103 1,814,859 2012 62,318,554 3,631,913 617,396 1,746,014 2 0 4,146 20,769,002 16,340,283 13,479,348 10,986,853 2,269,052 18,394,739 16,709,813 1,684,927 1,171,986 2,732,937 2,134,481 2013 (hasta octubre) 74,337,427 2,330,770 462,469 1,485,870 17,103,942 17,103,940 61,114 19,922,669 15,422,632 10,733,927 7,998,029 2,236,692 20,240,135 18,212,920 2,027,215 442,433 3,423,109 79,327 (Euros)

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