Negocios en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) - Resumen Ejecutivo 2006

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Published on July 23, 2007

Author: CONAPRI

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Resumen Ejecutivo del Perfil de Negocios en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), editado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Resumen Ejecutivo Caracas, julio de 2006 Adquiera el perfil completo en la Tienda Virtual de www.conapri.org

Introducción Ventajas ofrecidas a los inversionistas Marco Legal: Régimen Tributario: Ley de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley Orgánica contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOCTICSEP) y Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). Regulación de la Inversión Extranjera Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Incentivos a la Inversión Procedimientos para Invertir ¿Cómo constituir una empresa? Contratos de Estabilidad Jurídica Acuerdos Comerciales y de Integración. Marco Legal TIC: Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Espectro Radioeléctrico, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, otras leyes y decretos. Contenido - Perfil Completo

Introducción

Ventajas ofrecidas a los inversionistas

Marco Legal:

Régimen Tributario: Ley de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley Orgánica contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOCTICSEP) y Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).

Regulación de la Inversión Extranjera

Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones

Incentivos a la Inversión

Procedimientos para Invertir

¿Cómo constituir una empresa?

Contratos de Estabilidad Jurídica

Acuerdos Comerciales y de Integración.

Marco Legal TIC: Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Espectro Radioeléctrico, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, otras leyes y decretos.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Mundo Mercado mundial de productos. Usuarios mundiales de Internet Demanda por productos: Evolución del N° de PC’s por cada 100 habitantes, Evolución del N° de usuarios de telefonía móvil por cada 100 habitantes Tendencias: Evolución del N° de usuarios de telefonía móvil que realiza compras a través del Terminal. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Latinoamérica Inversiones en TI (millones de US$) Participación de Inversiones en TI (%) Crecimiento (%) del sector TI Participación (%) de las ventas de unidades de almacenamiento Participación (%) de las ventas de servidores en Latinoamérica Penetración de Internet Contenido - Perfil Completo

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Mundo

Mercado mundial de productos.

Usuarios mundiales de Internet

Demanda por productos: Evolución del N° de PC’s por cada 100 habitantes, Evolución del N° de usuarios de telefonía móvil por cada 100 habitantes

Tendencias: Evolución del N° de usuarios de telefonía móvil que realiza compras a través del Terminal.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Latinoamérica

Inversiones en TI (millones de US$)

Participación de Inversiones en TI (%)

Crecimiento (%) del sector TI

Participación (%) de las ventas de unidades de almacenamiento

Participación (%) de las ventas de servidores en Latinoamérica

Penetración de Internet

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Venezuela Inversiones en TI (millones de US$) Distribución (%) de las Inversiones en TI Inversiones en Software (millones de US$) Inversiones en Servicios TI (millones de US$) Mapas mundial de proveedores de servicios de TI Inversiones en Hardware (millones de US$) Distribución de las Inversiones en Hardware (%) 2005 Inversiones en PC’s (millones de US$) Distribución de PC’s (%) Unidades Distribución de PC’s (%) Ventas Servidores por mercados horizontales 2005 (%) Servidores por mercados verticales 2005 (%) Contenido - Perfil Completo

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Venezuela

Inversiones en TI (millones de US$)

Distribución (%) de las Inversiones en TI

Inversiones en Software (millones de US$)

Inversiones en Servicios TI (millones de US$)

Mapas mundial de proveedores de servicios de TI

Inversiones en Hardware (millones de US$)

Distribución de las Inversiones en Hardware (%) 2005

Inversiones en PC’s (millones de US$)

Distribución de PC’s (%) Unidades

Distribución de PC’s (%) Ventas

Servidores por mercados horizontales 2005 (%)

Servidores por mercados verticales 2005 (%)

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Venezuela Distribución de Periféricos (%) 2005 Almacenamiento (%) 2005 Telecomunicaciones en Venezuela Venezuela inversiones en Telecomunicaciones (%) 2005 Crecimiento del sector anual (%) Crecimiento del sector trimestral (%) Peso del sector en el PIB Telefonía fija Distribución de telefonía fija I trimestre Telefonía móvil Distribución de telefonía móvil I trimestre Internet Contenido - Perfil Completo

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Venezuela

Distribución de Periféricos (%) 2005

Almacenamiento (%) 2005

Telecomunicaciones en Venezuela

Venezuela inversiones en Telecomunicaciones (%) 2005

Crecimiento del sector anual (%)

Crecimiento del sector trimestral (%)

Peso del sector en el PIB

Telefonía fija

Distribución de telefonía fija I trimestre

Telefonía móvil

Distribución de telefonía móvil I trimestre

Internet

Telecomunicaciones en Venezuela … Suscriptores de Internet En miles Estimaciones del sector al cierre del I Trim del 2006 Potencialidad del sector TIC venezolano: fortalezas, mano de obra calificada, proyectos y programas públicos y privados en ejecución Perspectivas Contactos estratégicos Contenido - Perfil Completo

Telecomunicaciones en Venezuela …

Suscriptores de Internet En miles

Estimaciones del sector al cierre del I Trim del 2006

Potencialidad del sector TIC venezolano: fortalezas, mano de obra calificada, proyectos y programas públicos y privados en ejecución

Perspectivas

Contactos estratégicos

INTRODUCCIÓN

El sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) abarca la producción, comercialización y operación de equipos y programas de computación y los servicios basados en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Las TIC están conformadas por los siguientes subsectores: Hardware, Software, Servicios y Telecomunicaciones. Este sector se ha convertido en un factor transversal con incidencia directa en todos los demás sectores productivos. No existe actividad económica que no esté bajo la influencia de las tecnologías. Desde la agricultura pasando por la manufactura, medicina y servicios hasta la realización de actividades culturales y deportivas, el uso de las tecnologías se ha convertido en algo usual y cotidiano que conlleva tras de si un alto valor agregado representado en el capital humano que realiza Investigación y Desarrollo (piedra angular del sector). Introducción

El sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) abarca la producción, comercialización y operación de equipos y programas de computación y los servicios basados en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Las TIC están conformadas por los siguientes subsectores: Hardware, Software, Servicios y Telecomunicaciones.

Este sector se ha convertido en un factor transversal con incidencia directa en todos los demás sectores productivos. No existe actividad económica que no esté bajo la influencia de las tecnologías. Desde la agricultura pasando por la manufactura, medicina y servicios hasta la realización de actividades culturales y deportivas, el uso de las tecnologías se ha convertido en algo usual y cotidiano que conlleva tras de si un alto valor agregado representado en el capital humano que realiza Investigación y Desarrollo (piedra angular del sector).

La importancia de las TIC’s como herramientas para alcanzar mayores grados de productividad y competitividad se ve reflejada en los montos globales de comercialización de productos y servicios tecnológicos, equivalentes a un monto cercano a los 2 billones de euros en 2005,. Asimismo, no es de extrañar que los países que ocupan las primeras posiciones en materia de competitividad según el Foro Económico Mundial son países con una robustez en materia de tecnología e Investigación y Desarrollo. En este contexto, Venezuela posee una fuerte ventaja competitiva gracias a la calidad de su recurso humano en TIC. Sectores como el de software y servicios TI ya han traspasado las barreras geográficas y se están posicionando en mercados clave a escala mundial. Introducción

La importancia de las TIC’s como herramientas para alcanzar mayores grados de productividad y competitividad se ve reflejada en los montos globales de comercialización de productos y servicios tecnológicos, equivalentes a un monto cercano a los 2 billones de euros en 2005,. Asimismo, no es de extrañar que los países que ocupan las primeras posiciones en materia de competitividad según el Foro Económico Mundial son países con una robustez en materia de tecnología e Investigación y Desarrollo.

En este contexto, Venezuela posee una fuerte ventaja competitiva gracias a la calidad de su recurso humano en TIC. Sectores como el de software y servicios TI ya han traspasado las barreras geográficas y se están posicionando en mercados clave a escala mundial.

PERFIL del país y régimen legal

Ninguna restricción a la participación del capital privado, extranjero o nacional, salvo en el hierro, sector reservado al Estado. Libre repatriación de capitales y ganancias, previo cumplimiento de requisitos sobre adquisición de divisas. Suscripción de tratados internacionales para proteger y fomentar la inversión extra n jera. Excepción del Impuesto al Valor Agregado a la importación de bienes y servicios, durante la fase pre-operativa de proyectos mineros orientados a la exportación. Ubicación geográfica que facilita el acceso a los principales mercados. Participación en diversos esquemas de integración comercial: G-3*, Comunidad Andina** y CARICOM, entre otros. (*) Venezuela denunció el Acuerdo Preferencias Arancelarias se mantienen por lo menos seis (6) meses (**) Venezuela se retiró de la CAN, Preferencias arancelarias se mantienen por cinco (5) años. Ventajas ofrecidas a los inversionistas

Ninguna restricción a la participación del capital privado, extranjero o nacional, salvo en el hierro, sector reservado al Estado.

Libre repatriación de capitales y ganancias, previo cumplimiento de requisitos sobre adquisición de divisas.

Suscripción de tratados internacionales para proteger y fomentar la inversión extra n jera.

Excepción del Impuesto al Valor Agregado a la importación de bienes y servicios, durante la fase pre-operativa de proyectos mineros orientados a la exportación.

Ubicación geográfica que facilita el acceso a los principales mercados.

Participación en diversos esquemas de integración comercial: G-3*, Comunidad Andina** y CARICOM, entre otros.

(*) Venezuela denunció el Acuerdo Preferencias Arancelarias se mantienen por lo menos seis (6) meses

(**) Venezuela se retiró de la CAN, Preferencias arancelarias se mantienen por cinco (5) años.

Venezuela ha sido uno los países que durante los dos últimos ha presentado una alta tasa de recuperación de su economía, convirtiéndose así en el primer país del mundo con el mayor nivel de crecimiento interno en el periodo mencionado. Dicen dicha recuperación se ve reflejada, en la mejora del consumo del venezolano, en donde el rubro de la alimentación representa un 52% del consumo total. FUENTE: Yearbook 2005. Institute of Management Development (IMD). Ventajas ofrecidas a los inversionistas

Venezuela ha sido uno los países que durante los dos últimos ha presentado una alta tasa de recuperación de su economía, convirtiéndose así en el primer país del mundo con el mayor nivel de crecimiento interno en el periodo mencionado.

Dicen dicha recuperación se ve reflejada, en la mejora del consumo del venezolano, en donde el rubro de la alimentación representa un 52% del consumo total.

Obtención de una Visa Constitución de la empresa Registro tributario de la empresa Registro de la inversión de la empresa Registro de la empresa ante el seguro social Registrar la empresa ante el INCE Visa de Transeúnte de Negocios Visa de Transeúnte Inversionista Elección de la forma societaria Denominación social de la empresa Aporte del capital mínimo requerido Registro Mercantil Publicación de la Sociedad Mercantil Banca Petróleo y gas Seguros Minería Otros sectores Redacción del acta constitutiva y de los estatutos sociales Constitución de una empresa

La potencialidad del sector TIC venezolano se ve afianzada por una serie de factores, entre los cuales destacan: Infraestructura En Telecomunicaciones Capital Humano Marco Jurídico Sinergias entre los principales actores Venezuela cuenta con una de las mejores redes de telecomunicaciones de Latinoamérica Programas de Cooperación conjuntos entre los diferentes sectores. Existencia de Programas gubernamentales en pro del desarrollo y uso de las TICs. Existencia de buenas Universidades, Institutos Tecnológicos y Centros de Investigación a nivel nacional Artículo 110 de la Constitución Nacional Decreto 825, Decreto con Fuerza Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas Leyes: Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología

INDICADORES

Mercado mundial de productos TIC (millones de euros) En 2005 los servicios de telecomunicaciones y el equipamiento TIC representó 71% del mercado. El 89% de los servicios TIC son demandados por USA, Europa y Japón. El 92% de la demanda mundial de software está ubicada en USA, Europa y Japón . En el 2007 USA consumirá 93.622 millones de euros en productos de software Fuente: elaboración propia de N-economía a partir de EITO 2006. Nota: 2005 es una estimación y 2007 es una previsión. Mercado mundial de productos 3,9 6,6 1 3,9 3,1 Total 6,7 12,5 5,1 6,7 5,8 Software 3,9 8,6 1 2,4 1,9 Servicios de Telecomunicaciones 6,1 11,9 5 5,6 5,2 Servicios TI 1,7 2,6 -1,8 2,3 2,4 Equipamiento TIC Variación 2007 / 2005 (%) 2.103.059 519.199 293.374 589.330 701.156 Total 218.572 21.434 24.214 93.622 79.302 Software 917.622 297.420 117.544 200.167 302.491 Servicios de Telecomunicaciones 421.296 52.461 53.768 169.314 145.753 Servicios TI 551.568 153.884 97.847 126.227 173.610 Equipamiento TIC 2007 1.949.453 457.252 287.335 545.410 659.456 Total 191.966 16.949 21.930 82.208 70.879 Software 849.502 252.264 115.201 190.752 291.285 Servicios de Telecomunicaciones 374.197 41.920 48.753 151.745 131.779 Servicios TI 533.789 146.119 101.451 120.705 165.514 Equipamiento TIC 2005 Total Mundo Resto del Mundo Japón USA Europa  

En 2005 los servicios de telecomunicaciones y el equipamiento TIC representó 71% del mercado.

El 89% de los servicios TIC son demandados por USA, Europa y Japón.

El 92% de la demanda mundial de software está ubicada en USA, Europa y Japón .

En el 2007 USA consumirá 93.622 millones de euros en productos de software

Fuente: IDC de Venezuela / RoR Resto de Latinoamérica Según estimaciones de IDC, Venezuela tendrá la mayor tasa de crecimiento entre los países latinoamericanos alcanzando en el 2006 un 16%, impulsada principalmente por la adquisición de hardware y software. Brasil y Colombia, por el contrario presentarán una disminución en sus tasas de crecimiento. 2005 2006 Indicadores en Latinoamérica 10 28 44 16 6 11 -8 15 15 7 12 12 10 16 9 Argentina Brazil Chile Colombia Peru Mexico Venezuela RoR Crecimiento (%) del sector TI

Según estimaciones de IDC, Venezuela tendrá la mayor tasa de crecimiento entre los países latinoamericanos alcanzando en el 2006 un 16%, impulsada principalmente por la adquisición de hardware y software.

Brasil y Colombia, por el contrario presentarán una disminución en sus tasas de crecimiento.

Fuente: IDC de Venezuela Distribución (%) de las Inversiones en TI 1.085 millones de US$ año 2005 En Venezuela las principales inversiones en TI están dirigidas hacia el hardware y software. Es importante destacar las importantes compras de Hardware por parte de sectores dinámicos como el gobierno (representado principalmente por PDVSA), la banca y el sector de las telecomunicaciones. En software los principales productos de comercialización son: CRM, ERP y software a la medida. Indicadores en Venezuela

En Venezuela las principales inversiones en TI están dirigidas hacia el hardware y software.

Es importante destacar las importantes compras de Hardware por parte de sectores dinámicos como el gobierno (representado principalmente por PDVSA), la banca y el sector de las telecomunicaciones.

En software los principales productos de comercialización son: CRM, ERP y software a la medida.

Fuente: IDC de Venezuela Venezuela inversiones en Telecomunicaciones (%) 2005 (3.612,4 millones de US$) En Venezuela las principales inversiones en Telecomunicaciones están dirigidas al segmento de la telefonía móvil con un 59% y la telefonía fija con un 27%. Indicadores: Telecomunicaciones (Vzla.)

En Venezuela las principales inversiones en Telecomunicaciones están dirigidas al segmento de la telefonía móvil con un 59% y la telefonía fija con un 27%.

Fuente: BCV, PIB trimestral por clase de actividad económica a precios constantes de 1997 Crecimiento del sector de las Comunicaciones Indicadores: Telecomunicaciones (Vzla.)

Fuente: Conatel. *cifras preliminares Según cifras preliminares de Conatel, el sector de las telecomunicaciones tuvo ingresos operativos en el I trim. del 2006 por 2.990.333 millones de Bs (1.390 millones de US$). Las inversiones de enero a marzo del 2006 alcanzaron un monto de 295.771 millones de Bs (138 millones de US) (sin contar la compra de Digitel TIM). Estimaciones al cierre del I Trimestre de 2006 Indicadores: Telecomunicaciones (Vzla.) 28,8% 506 1.757 2.263 Centros de Telecomunicaciones     9,53% 13,23% Penetración por cada 100 hab 41,4% 1.038.609 2.510.808 3.549.417 Usuarios de Internet 38,3% 188.125 491.819 679.944 Suscriptores Servicio de Internet     33,34% 50,87% Penetración por cada 100 hab 55,5% 4.873.623 8.778.529 13.652.152 Suscriptores de Telefonía móvil     13,02% 13,8% Penetración por cada 100 hab 8% 275.139 3.427.135 3.702.274 Suscriptores de telefonía fija local Variación Relativa Variación Absoluta I trim 2005* I Trim 2006* Indicadores

Según cifras preliminares de Conatel, el sector de las telecomunicaciones tuvo ingresos operativos en el I trim. del 2006 por 2.990.333 millones de Bs (1.390 millones de US$).

Las inversiones de enero a marzo del 2006 alcanzaron un monto de 295.771 millones de Bs (138 millones de US) (sin contar la compra de Digitel TIM).

Sitio web htttp://www.conapri.org Telf: +58 212 953 1946 Fax : +58 212 953 3915 Dirección Calle Guaicaipuro Torre Forum Planta baja, oficina LC-A, El Rosal Caracas 1060, Venezuela Vías de contacto

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