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Negocios en Química y Petroquímica - Resumen Ejecutivo 2006

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Information about Negocios en Química y Petroquímica - Resumen Ejecutivo 2006

Published on July 23, 2007

Author: CONAPRI

Source: slideshare.net

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www.conapri.org
Resumen Ejecutivo del Perfil de Negocios en Química y Petroquímica (2006), editado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI
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QUÍMICA Y PETROQUÍMICA Resumen Ejecutivo Caracas, julio de 2006 Adquiera el perfil completo en la Tienda Virtual de www.conapri.org

Perfil de país: características generales del país Marco legal. Régimen tributario. Acuerdo de Promoción de Inversiones Regulación de la inversión extranjera Incentivos a la inversión Procedimientos para invertir Contratos de estabilidad jurídica Acuerdos comerciales Cómo invertir en Venezuela Características del sector. A nivel mundial Caracterización Factores determinantes de las industria Retos para las empresas Contenido - Perfil Completo

Perfil de país: características generales del país

Marco legal.

Régimen tributario.

Acuerdo de Promoción de Inversiones

Regulación de la inversión extranjera

Incentivos a la inversión

Procedimientos para invertir

Contratos de estabilidad jurídica

Acuerdos comerciales

Cómo invertir en Venezuela

Características del sector.

A nivel mundial

Caracterización

Factores determinantes de las industria

Retos para las empresas

Características del sector. En Venezuela Caracterización Distintos segmentos y localización. Capacidad nominal de la industria petroquímica Principales productos de exportación Principales productos de importación Indicadores del sector. Crecimiento del sector y participación en el PIB nacional: 1997-2005. PIB del sector1997-2005 Exportaciones 1997-2005 Importaciones 1997-2005 Balanza comercial. 1997-2005 Distribución por subsegmentos de exportaciones e importaciones: 1991,1994,1997,2000, 2003, 2004 Participación de cada sub-segmento en las exportaciones y en las importaciones: 1991,1994,1997,2000, 2003, 2004 Contenido - Perfil Completo

Características del sector.

En Venezuela

Caracterización

Distintos segmentos y localización.

Capacidad nominal de la industria petroquímica

Principales productos de exportación

Principales productos de importación

Indicadores del sector.

Crecimiento del sector y participación en el PIB nacional: 1997-2005.

PIB del sector1997-2005

Exportaciones 1997-2005

Importaciones 1997-2005

Balanza comercial. 1997-2005

Distribución por subsegmentos de exportaciones e importaciones: 1991,1994,1997,2000, 2003, 2004

Participación de cada sub-segmento en las exportaciones y en las importaciones: 1991,1994,1997,2000, 2003, 2004

Indicadores del sector. Exportaciones, importaciones y balanza comercial según región de destino: 1999-2004 Exportaciones e importaciones según país y/o bloque sub-regional latinoamericano: 1996-2004 Principales productos de Exportación-importación Ventas del sector con tasas de crecimiento. 1997-2005 Ventas por destino y subsectores, proporciones y tasas de crecimiento. 1998-2004 Número de establecimientos industriales y personas ocupadas. 1997-2005 Capacidad utilizada.1998-2004 Petroquímica Producción bruta y neta: 1999-2005 Utilidad Neta 1999-2005 Petróleo procesado 1997-2003 Indicadores generales: producción, ventas, mercado interno y externo, productividad, capacidad utilizada: 1999-2003 Producción bruta por refinería: 1999-2003 Ventas mercado interno y externo por tipo de producto: 1999-2003 Producción empresas mixtas: 1999-2003 Ventas empresas mixtas: 1999-2003 Contenido - Perfil Completo

Indicadores del sector.

Exportaciones, importaciones y balanza comercial según región de destino: 1999-2004

Exportaciones e importaciones según país y/o bloque sub-regional latinoamericano: 1996-2004

Principales productos de Exportación-importación

Ventas del sector con tasas de crecimiento. 1997-2005

Ventas por destino y subsectores, proporciones y tasas de crecimiento. 1998-2004

Número de establecimientos industriales y personas ocupadas. 1997-2005

Capacidad utilizada.1998-2004

Petroquímica

Producción bruta y neta: 1999-2005

Utilidad Neta 1999-2005

Petróleo procesado 1997-2003

Indicadores generales: producción, ventas, mercado interno y externo, productividad, capacidad utilizada: 1999-2003

Producción bruta por refinería: 1999-2003

Ventas mercado interno y externo por tipo de producto: 1999-2003

Producción empresas mixtas: 1999-2003

Ventas empresas mixtas: 1999-2003

Petroquímica Plan estratégico 2005-2012 de la Corporación Petroquímica Venezolana: objetivos Producción petroquímica (Pequiven): 1999-2005 Proyectos de inversión 2005-2012 El Tablazo Morón Jose Paraguaná Güiria Perspectivas del sector Conclusiones Organizaciones relevantes Contenido - Perfil Completo

Petroquímica

Plan estratégico 2005-2012 de la Corporación Petroquímica Venezolana: objetivos

Producción petroquímica (Pequiven): 1999-2005

Proyectos de inversión 2005-2012

El Tablazo

Morón

Jose

Paraguaná

Güiria

Perspectivas del sector

Conclusiones

Organizaciones relevantes

PERFIL del país y régimen legal

Ninguna restricción a la participación del capital privado, extranjero o nacional, salvo en el hierro, sector reservado al Estado. Libre repatriación de capitales y ganancias, previo cumplimiento de requisitos sobre adquisición de divisas. Suscripción de tratados internacionales para proteger y fomentar la inversión extra n jera. Excepción del Impuesto al Valor Agregado a la importación de bienes y servicios, durante la fase pre-operativa de proyectos mineros orientados a la exportación. Ubicación geográfica que facilita el acceso a los principales mercados. Participación en diversos esquemas de integración comercial: G-3*, Comunidad Andina** y CARICOM, entre otros. (*) Venezuela denunció el Acuerdo Preferencias Arancelarias se mantienen por lo menos seis (6) meses (**) Venezuela se retiró de la CAN, Preferencias arancelarias se mantienen por cinco (5) años. Ventajas ofrecidas a los inversionistas

Ninguna restricción a la participación del capital privado, extranjero o nacional, salvo en el hierro, sector reservado al Estado.

Libre repatriación de capitales y ganancias, previo cumplimiento de requisitos sobre adquisición de divisas.

Suscripción de tratados internacionales para proteger y fomentar la inversión extra n jera.

Excepción del Impuesto al Valor Agregado a la importación de bienes y servicios, durante la fase pre-operativa de proyectos mineros orientados a la exportación.

Ubicación geográfica que facilita el acceso a los principales mercados.

Participación en diversos esquemas de integración comercial: G-3*, Comunidad Andina** y CARICOM, entre otros.

(*) Venezuela denunció el Acuerdo Preferencias Arancelarias se mantienen por lo menos seis (6) meses

(**) Venezuela se retiró de la CAN, Preferencias arancelarias se mantienen por cinco (5) años.

FUENTE: Yearbook 2005. Institute of Management Development (IMD). En materia energética, Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo y gas, además de tener una Industria Eléctrica con una capacidad instalada de 20.399MW según datos de la Cámara venezolana de Industriales Eléctricos (Caveinel). Encuestas de competitividad mundial sitúan a la infraestructura energética venezolana y sus costos en un nivel muy competitivo, en relación al de muchos de sus competidores. Ventajas ofrecidas a los inversionistas

En materia energética, Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo y gas, además de tener una Industria Eléctrica con una capacidad instalada de 20.399MW según datos de la Cámara venezolana de Industriales Eléctricos (Caveinel).

Encuestas de competitividad mundial sitúan a la infraestructura energética venezolana y sus costos en un nivel muy competitivo, en relación al de muchos de sus competidores.

Obtención de una Visa Constitución de la empresa Registro tributario de la empresa Registro de la inversión de la empresa Registro de la empresa ante el seguro social Registrar la empresa ante el INCE Visa de Transeúnte de Negocios Visa de Transeúnte Inversionista Elección de la forma societaria Denominación social de la empresa Aporte del capital mínimo requerido Registro Mercantil Publicación de la Sociedad Mercantil Banca Petróleo y gas Seguros Minería Otros sectores Redacción del acta constitutiva y de los estatutos sociales Constitución de una empresa

SITUACIÓN global

La industria química, en su totalidad está totalmente globalizada, y es altamente dinámica y competitiva. Las empresas del sector requieren de un proceso complejo de planificación y maduración, por lo cual, toma años concretar un proyecto para construir una nueva planta. Existe una interrelación entre los diversos productos químicos; aproximadamente el 33% de sus productos son consumidos por la propia industria. Industria genera alto valor agregado para el resto de las empresas y sectores de la economía. Entre los elementos claves de la industria destacan: Disponibilidad y precios de materias primas Economías de escala Inversiones Fuente: European Chemical Industry Council (CEFIC). Petróleo YV. Características

La industria química, en su totalidad está totalmente globalizada, y es altamente dinámica y competitiva.

Las empresas del sector requieren de un proceso complejo de planificación y maduración, por lo cual, toma años concretar un proyecto para construir una nueva planta.

Existe una interrelación entre los diversos productos químicos; aproximadamente el 33% de sus productos son consumidos por la propia industria.

Industria genera alto valor agregado para el resto de las empresas y sectores de la economía.

Entre los elementos claves de la industria destacan:

Disponibilidad y precios de materias primas

Economías de escala

Inversiones

Los productos y servicios tanto de la industria química como petroquímica están presentes en todas las áreas de la vida, y con la creciente población mundial cada vez son más indispensables. La industria química es la mayor proveedora de trabajo y creadora de salud. De las 30 compañías más importantes en el mundo, 15 se encuentran en Europa, 6 en Estados Unidos, 6 en Japón, y el resto se encuentra en Arabia Saudita, Sur África y China. Estas empresas concentran el 29% de las ventas mundiales. Nuevos países han entrado al negocio, vía licencia, especialmente países con amplia reservas de crudo y gas, lo que le permite competir eficientemente. En los últimos años la situación de la industria química y farmacéutica se ha intercambiado, fortaleciéndose una y debilitándose la otra; como resultado de numerosos factores, incluyendo: la introducción de diversas tecnologías, cambios en los mercados, perspectivas de crecimiento, conductores de cambio, acercamiento a la innovación, cambios en la expectativas de los inversionistas. Fuente: European Chemical Industry Council (CEFIC). Petróleo YV. Características

Los productos y servicios tanto de la industria química como petroquímica están presentes en todas las áreas de la vida, y con la creciente población mundial cada vez son más indispensables.

La industria química es la mayor proveedora de trabajo y creadora de salud.

De las 30 compañías más importantes en el mundo, 15 se encuentran en Europa, 6 en Estados Unidos, 6 en Japón, y el resto se encuentra en Arabia Saudita, Sur África y China. Estas empresas concentran el 29% de las ventas mundiales.

Nuevos países han entrado al negocio, vía licencia, especialmente países con amplia reservas de crudo y gas, lo que le permite competir eficientemente.

En los últimos años la situación de la industria química y farmacéutica se ha intercambiado, fortaleciéndose una y debilitándose la otra; como resultado de numerosos factores, incluyendo: la introducción de diversas tecnologías, cambios en los mercados, perspectivas de crecimiento, conductores de cambio, acercamiento a la innovación, cambios en la expectativas de los inversionistas.

INDUSTRIA química nacional

A partir de 1989 registró fuerte proceso de reestructuración que le permitió sobrevivir y expandirse Ha logrado aprovechar exitosamente los espacios regionales de la integración. Principal mercado: CAN Importante rezago en inversiones El país cuenta con materias primas de bajo costo La materia básica que alimenta a la industria petroquímica es el gas natural , muy abundante en el país , a diferencia de otros países que dependen del petróleo, haciéndolos más vulnerables a sus precios El país se ha estado especializando en los sectores básicos , importando cada vez más productos finales, desaprovechando las ventajas de contar con las materias primas La productividad en los sectores intermedios puede agregar hasta 10 veces más valor que el generado por la industria petrolera de extracción. Para los últimos años en el país el 92% en el 2004 y 70% en el 2005, de las industrias existentes, en el sector petroquímico, sólo realizaron inversiones pre-operativas (maquinaria de reposición, mantenimiento y otros). 86% de las empresas locales del sector exportan el 70% de su volumen de producción a la Comunidad Andina. Durante los dos últimos años tanto los Inventarios como el nivel de empleo del Sector Petroquímico se han incrementado levemente en comparación con años anteriores. Fuente: Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), Reto de la competitividad (IESA), Rosas, F; Mendez, R; Moreno, B; Barrios, A; De Otaiza, M; Oportunidad y Reto para un Desarrollo Químico en Venezuela (Petróleos de Venezuela, Intevep), Características

A partir de 1989 registró fuerte proceso de reestructuración que le permitió sobrevivir y expandirse

Ha logrado aprovechar exitosamente los espacios regionales de la integración. Principal mercado: CAN

Importante rezago en inversiones

El país cuenta con materias primas de bajo costo

La materia básica que alimenta a la industria petroquímica es el gas natural , muy abundante en el país , a diferencia de otros países que dependen del petróleo, haciéndolos más vulnerables a sus precios

El país se ha estado especializando en los sectores básicos , importando cada vez más productos finales, desaprovechando las ventajas de contar con las materias primas

La productividad en los sectores intermedios puede agregar hasta 10 veces más valor que el generado por la industria petrolera de extracción.

Para los últimos años en el país el 92% en el 2004 y 70% en el 2005, de las industrias existentes, en el sector petroquímico, sólo realizaron inversiones pre-operativas (maquinaria de reposición, mantenimiento y otros).

86% de las empresas locales del sector exportan el 70% de su volumen de producción a la Comunidad Andina.

Durante los dos últimos años tanto los Inventarios como el nivel de empleo del Sector Petroquímico se han incrementado levemente en comparación con años anteriores.

Fuente: Asoquim Segmentos Olefinas y resinas termoplásticas (El Tablazo) Petroquímicos básicos (Paraguaná, Morón, Jose) Fertilizantes e Inorgánicos (Morón) Química Básica Nº Empresas Sub-segmentos Química Intermedia Química Final Productos Intermedios orgánicos (Región Oriental y Occidental) Productos Intermedios inorgánicos (El Tablazo, Región Central ) Fibras (Región Central) Resinas Auxiliares y Plastificantes (Región Central) Especialidades (Región Centro) Productos Finales. 15 15 20 Más 200 15 Características

Olefinas y resinas termoplásticas (El Tablazo)

Petroquímicos básicos (Paraguaná, Morón, Jose)

Fertilizantes e Inorgánicos (Morón)

Productos Intermedios orgánicos (Región Oriental y Occidental)

Productos Intermedios inorgánicos (El Tablazo, Región Central )

Fibras (Región Central)

Resinas Auxiliares y Plastificantes (Región Central)

Especialidades (Región Centro)

Productos Finales.

Fuente: BCV - Asoquim Tras el quiebre sufrido por la economía venezolana durante el año 2002-2003, se puede evidenciar una favorable recuperación del sector tanto químico como petroquímico durante los años posteriores. Aunque nuestro país cuenta con altas dotaciones de recursos naturales y en especial en materia de hidrocarburos, el aporte de la industria química y petroquímica al PIB es poco significativo de forma individual. Esta situación pone de manifiesto el inmenso potencial presente en el sector, puesto que hasta ahora se han aprovechado las materias primas con muy poca agregación de valor. El producto químico y petroquímico se ubica en promedio para el periodo en 757 millones de dólares. Vale destacar la importante recuperación experimentada durante 2004 y 2005, lo que ubica a este indicador en el nivel más alto de los últimos ocho años. PIB Químico y Petroquímico en MM US$ Participación como % PIB del Sector Químico y Petroquímico 1,91 1,91 1,83 1,85 1,86 1,77 1,78 1,79 1,89 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tasa de Crecimiento del Sector Químico y Petroquímico Indicadores macroeconómicos

Tras el quiebre sufrido por la economía venezolana durante el año 2002-2003, se puede evidenciar una favorable recuperación del sector tanto químico como petroquímico durante los años posteriores.

Aunque nuestro país cuenta con altas dotaciones de recursos naturales y en especial en materia de hidrocarburos, el aporte de la industria química y petroquímica al PIB es poco significativo de forma individual.

Esta situación pone de manifiesto el inmenso potencial presente en el sector, puesto que hasta ahora se han aprovechado las materias primas con muy poca agregación de valor.

El producto químico y petroquímico se ubica en promedio para el periodo en 757 millones de dólares. Vale destacar la importante recuperación experimentada durante 2004 y 2005, lo que ubica a este indicador en el nivel más alto de los últimos ocho años.

Latinoamérica es el primer destino de las exportaciones venezolana. Al igual que Latinoamérica, las exportaciones hacia Norteamérica tienen una tendencia creciente. Sin embargo, la proporción de exportaciones hacia Latinoamérica ha descendido a favor de las exportaciones hacia Norteamérica Las exportaciones hacia la Unión Europea ha descendido en los últimos años La proporción de las importaciones de Norteamérica ha descendido en favor de Latinoamérica. La mayor parte de nuestras importaciones provienen de Norteamérica. Los niveles de importaciones provenientes de Latinoamérica han superado a los de la Unión Europea en los últimos años. Las importaciones desde los distintos sectores presentan el mismo comportamiento Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Asoquim Balance comercial según destino Proporción del origen de las importaciones (%) Proporción del sitio de las exportaciones (%) Indicadores Sector Externo

El mercado doméstico ha sido el más relevante en el periodo analizado. Sin embargo, se observa una disminución en la brecha. Complementando lo anterior, para los últimos tres años la distribución de cada mercado en el total de ventas es casi mitad y mitad. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Asoquim Se aprecia como la diferencia entre las ventas del sub-segmento petroquímico y el resto ha aumentado en los últimos años. Asimismo, La brecha entre el peso del sector petroquímico y el resto ha venido incrementándose, alcanzando su máximo en 2004. Venta por Subsector (millones US $) Venta por destino (millones US $) Indicadores Ventas

SECTOR petroquímico nacional

Fuente: Plan Estratégico 2005-2012, Pequiven La producción del sector petroquímica presenta una recuperación importante en los dos últimos años. De hecho, a pesar de las disminuciones observadas desde 1999, la tasa de crecimiento promedio de la producción bruta es de 4,3% y la de la producción neta es de 3,5%. La utilidad neta del sector presenta una recuperación bien importante, incluso desde 2003 que fue un año de gran contracción económica en el país. La tasa de crecimiento promedio de la utilidad se ubica en 167%. Producción Anual Nacional Petroquímica en MTM Utilidad Neta Sector Petroquímica en Millardos Bs. 1999 Indicadores Producción

Fuente: PODE 2003 La producción final de los productos que se obtienen de los diversos procesos de refinación superan en cantidad al petróleo que es simplemente procesado para ser suministrado como materia prima a otras industrias, tanto nacionales como extranjeras. Petróleo Procesado y Productos Obtenidos en MMB Indicadores Básicos del Sector Petroquímico Indicadores Petróleo Pesado 276.000 -54.487 16.000 23.783 -84.309,8 Utilidad (Perdida) Neta,MMBs 42,5 75,8 67,1 81 84 Capacidad Utilizada, % 940,4 1.362 1.342 1.300 1.287,5 Productividad, TM/Hombre 2.165 2.669 2.399 3.004 3.124 Fuerza Hombre Efectiva 336.000 264.696 373.221 218.577 109.864 Mercado Exterior; MMBs 698.000 398.714 486.432 309.395 249.079 Mercado Nacional, MMBs 1.034.000 663.410 859.653 608.972 358.943 Ventas Totales, MMBs 2036 3635 3217 3907 4022 Producción Bruta, MTM 2003 2002 2001 2000 1999 Empresa Estatal Consolidada

Aumentar la producción de 11,4 MM Ton/año a 25 MM Ton/año. Aumentar los ingresos de 1.100 MM US$. a 10.000 MM US$. Incrementar el uso de nuestra materia prima de 450 MMPCD gas natural a 1.350 MMPCD de gas o su equivalente. Desarrollar el Complejo Petroquímico de Paraguaná. Desarrollar el Complejo Petroquímico de Güiria. Consolidar los desarrollos en el Complejo Petroquímico Jose. Modernizar el Complejo Petroquímico Morón. Reactivar el complejo Zulia el Tablazo. Proyectos de expansión de las refinerías para satisfacer la demanda de crudo más exigente. Inversión total estimada de 10.000 MM US$ Fuente: Pequiven Plan estratégico 2005 - 2010

Aumentar la producción de 11,4 MM Ton/año a 25 MM Ton/año.

Aumentar los ingresos de 1.100 MM US$. a 10.000 MM US$.

Incrementar el uso de nuestra materia prima de 450 MMPCD gas natural a 1.350 MMPCD de gas o su equivalente.

Desarrollar el Complejo Petroquímico de Paraguaná.

Desarrollar el Complejo Petroquímico de Güiria.

Consolidar los desarrollos en el Complejo Petroquímico Jose.

Modernizar el Complejo Petroquímico Morón.

Reactivar el complejo Zulia el Tablazo.

Proyectos de expansión de las refinerías para satisfacer la demanda de crudo más exigente.

Perspectivas Fuente: Asoquim En una encuesta realizada por la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) para el segundo semestre del año 2005, entre sus asociados, se observa una percepción positiva del presente y del futuro inmediato tanto de la empresa como del sector en su conglomerado. Situación actual de su empresa Situación actual del sector Perspectivas

Sitio web http://www.conapri.org Telf: +58 212 953 1946 Fax : +58 212 953 3915 Dirección Calle Guaicaipuro Torre Forum Planta baja, oficina LC-A, El Rosal Caracas 1060, Venezuela Vías de contacto

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