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Mujeres y Finanzas: Presentación encuesta EFPA

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Information about Mujeres y Finanzas: Presentación encuesta EFPA
Finance

Published on February 28, 2014

Author: Unience

Source: slideshare.net

Description

Presentación del estudio realizado por EFPA España sobre las situación de las mujeres en el asesoramiento financiero y en la gestión de las finanzas familiares.
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La mujer y las finanzas

Antecedentes: Misión de EFPA España  Certificar y agrupar a los profesionales que se dedican al asesoramiento y a la planificación financiera en una organización independiente dedicada a promover el desarrollo de la Asesoría y la Planificación Financiera en España. En la actualidad: 10.400 profesionales certificados por EFPA España

Antecedentes: Ventajas de la certificación para el profesional  Ampliación de conocimientos para progresar profesionalmente en cada entidad.  Avanzar en la calidad de servicio y la satisfacción y fidelización de los clientes.  Adquirir prestigio profesional y formar parte del grupo de los profesionales en España que obtienen dicha certificación y que aparecen en el Registro Europeo de Asesores de EFPA.  Adaptación ante futuras exigencias legales de certificación profesional.

Distribución asociados EFPA España Mujeres 43% Hombres Mujeres Hombres 57%

Evolución por sexo: Asociados EFPA 6000 5000 4000 Hombres 3000 Mujeres 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Primeros...asociados Hombre Mujeres Año 3000 67% 33% 2006 6000 63% 37% 2008 9000 60% 40% 2011 10000 58% 42% 2012

Asociados EFPA: edad y género 400 350 300 250 Hom e br 200 Muj er 150 100 50 0 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Total Edad media actual Hombres Mujeres 38,4 39,5 36,9 64 65 66 68 70 77

Encuesta: La mujer y las finanzas 68,8% 31,2 % Nivel II 56,3% 43,7 % 51,2% (Nivel I) 48,8%

Encuesta: La mujer y las finanzas Respuestas obtenidas: 596 (6%) Sexo de quien contesta la encuesta: Mujer: 45.8% (273) Hombre: 54.2% (323) Edad de quien contesta la encuesta: > 45: 35,4 % < 45: 60,1 % = 45: 4,5 %

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿Qué porcentaje de tus clientes son mujeres? 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% Más de la mitad 7.6% 15.4% 22.0% 20.3% 26.2% 8.6% ¿Ha crecido el porcentaje de tus clientes mujeres en los últimos 2 años? Si No 53.5% 46.5%

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿Qué papel juegan las mujeres en las decisiones financieras de las familias? Se mantiene al margen y delega todo 2% 18% Da su opinión aunque delega las decisiones 35% 45% Participa sólo en determinadas decisiones Participa de forma decisiva en las decisiones que afectan a las finanzas familiares

Encuesta: La mujer y las finanzas

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿Qué decisiones financieras importan más a las mujeres?  1º Educación de los hijos (27%)  2º Independencia financiera personal (25,7%)  3º Ahorro para la jubilación (19%)

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿En el caso de mujeres que no intervienen en las decisiones financieras?, ¿Cuál crees que puede ser una posible causa? Desinterés por las finanzas 38,1% Desconocimiento (baja cultura financiera) 36,4% Sensación de que las finanzas son un mundo de hombres 20,0% Falta de tiempo 5,5%

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿Para lograr un alto rendimiento en sus inversiones, las mujeres están mayormente dispuestas a elegir inversiones de alto riesgo... 4% En menor medida que los hombres 21% De forma equivalente a los hombres 75% En mayor medida que los hombres Estudio National Association of Investors Corporation en USA: Los clubes de inversión donde sólo participaban mujeres lo hacían mejor que aquellos en los que sólo participaban hombres

Encuesta: La mujer y las finanzas Encuesta realizada por Harris Poll para el operador Charles Schwab: 1. El 48% de las mujeres son muy prudentes sobre la toma de decisiones en sus inversiones (el doble que los hombres) 2. Sólo un 52% de las mujeres se consideraba segura de sí misma sobre las inversiones, frente al 82% de los hombres

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿Las mujeres establecen periodos de reflexión para la toma de decisiones... En mayor medida que los hombres 59,2% De forma equivalente a los hombres 32,0% En menor medida que los hombres 8,7%

Encuesta: La mujer y las finanzas ¿Valoran al asesor financiero para tomar decisiones y planificar sus finanzas? De forma equivalente a los hombres 51,8% En mayor medida que los hombres 39,4% En menor medida que los hombres 8,7%

Conclusiones:      Creciente papel de la mujer en la toma de decisiones financieras. La educación de los hijos está como prioridad en la toma de las decisiones financieras. Somos más adversas al riesgo que los hombres y necesitamos más tiempo para decidir. Somos más inseguras en el mundo de las finanzas a pesar de obtener mejores resultados. Valoramos más los consejos de los asesores financieros.

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