advertisement

MAE - Informe diario 13-03-2014

40 %
60 %
advertisement
Information about MAE - Informe diario 13-03-2014
Finance
mae

Published on March 14, 2014

Author: mmercs1

Source: slideshare.net

Description

MAE - Informe diario 13-03-2014
advertisement

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 INFORME DIARIO Nº 49 / 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014

- Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13

IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 18 18 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 15 18 18 18 19

4 INFORME DIARIO Nº 49 / 2014 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 3.355,12 21.344,56 RENTA FIJA 379,72 2.794,85 FOREX 163,21 1.158,31 OCT 171,30 430,60 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.069,35 25.728,32 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -20,21 %

5 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 49 / 2014 A - INFORMACIÓN GENERAL 85,00% 14,94% 0,00% 0,06% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 335,29 - -2,38% 0,00% 2.375,56 - -0,20% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 44,40 0,03 -0,05% 0,00% 417,55 1,74 0,43% 0,00% Total Bonos 379,69 0,03 -2,11% 0,00% 2.793,10 1,74 -0,10% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 7,8832 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -14,49 %

6 Mercado Abierto Electrónico Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 B - ÍNDICES 100,00 108,00 116,00 124,00 132,00 140,00 148,00 156,00 164,00 172,00 180,00 188,00 196,00 204,00 212,00 220,00 228,00 236,00 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 28-04-00 28-12-00 28-08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28-04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 13-03-14 130,27 -0,639% 133,98 -2,77% 143,11 -8,97% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 13-03-14 233,7409 0,017% 232,0646 0,72% 225,1410 3,82% Diario Mensual Anual

7 INFORME DIARIO Nº 49 / 2014 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 B - CREDIT DEFAULT SWAPS 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 06-03-13 21-03-13 11-04-13 26-04-13 14-05-13 29-05-13 13-06-13 02-07-13 18-07-13 02-08-13 20-08-13 04-09-13 19-09-13 04-10-13 22-10-13 07-11-13 22-11-13 10-12-13 27-12-13 15-01-14 30-01-14 14-02-14 05-03-14 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 12-02-14 2425 13-02-14 2223 14-02-14 2384 17-02-14 2309 18-02-14 2309 19-02-14 2206 20-02-14 2237 21-02-14 2173 24-02-14 2158 25-02-14 2111 26-02-14 2088 27-02-14 2106 28-02-14 2017 05-03-14 2051 06-03-14 2049 07-03-14 1934 10-03-14 1957 11-03-14 1972 12-03-14 1999 13-03-14 2060 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 28 Feb 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 13-03-14 553,8913 -2,252% 523,3926 5,827% 425,0509 30,312% Diario Mensual Anual

8 Nº 49 / 2014 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,6 100,00 S/C AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,6 100,00 101,10 31,44 2,8 2,6 AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,9 50,02 63,85 28,43 0,9 0,8 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,8 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,7 100,00 291,96 7,08 9,7 9,3 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,7 100,00 276,93 7,67 9,5 9,1 NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,0 46,22 169,32 3,30 1,9 1,9 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,6 65,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,0 100,00 108,50 7,18 15,3 14,8 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,9 17,68 71,00 1,04 0,9 0,9 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,9 100,00 271,96 4,74 4,5 4,5 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,3 25,00 61,50 0,15 0,3 0,3 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,8 100,00 S/C AM19D @ 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,3 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 4,0 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,9 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,5 100,00 96,0000 12,61 1,45 1,4 Tipo de Cambio = 7,8832 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 26,0125 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION

9 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 18,99 12 21,50 21 24,00 27 25,75 33 25,75 47 26,50 54 27,90 61 27,75 68 28,25 76 28,45 82 28,56 89 28,60 166 29,20 (1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha. ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302 332 362 392 422 452 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos

10 Mercado Abierto Electrónico Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 TIREA-en% PLAZO RESIDUAL - en años - Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 103,75 24,72 -3,30 BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,27 100,00 106,45 26,01 -2,21 N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,44 100,00 102,10 30,41 1,44 N23L4 19-Feb-14 23-Jul-14 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 102,15 30,42 1,45 N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,53 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 26,0125 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY

11 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Mercado Abierto Electrónico Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 71,00 PP -0,42% 0,03 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 271,96 -1,51% 16,89 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto.2017 en U$S- 8,75 % 920,00 -2,23% 21,98 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 987,77 0,01% 165,45 No Cot ----- ---- Rs14p Boden 2014 $ 61,50 -0,81% 12,34 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 871,25 -0,47% 98,50 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 63,85 NR -0,23% 6,71 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 169,32 -1,94% 58,21 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DIA0 Discount Nuevo Canje en U$S 1110,00 PP ----- 0,05 No Cot ----- ---- DICA Discount en U$SleyArg. 1225,00 0,10% 0,30 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 291,96 -3,72% 60,28 No Cot ----- ---- DIP0 Discount Nuevo Canje en $ 276,93 ----- 0,03 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 108,50 -1,36% 18,69 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 91,40 NR 0,05% 0,19 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 11,25 0,00% 21,98 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 83,75 0,00% 7,25 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S

12 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Mercado Abierto Electrónico 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior

13 Mercado Abierto Electrónico Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 11 de Marzo de 2014 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 2.532 0 143 0 0 0 2.675 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 7.703 0 223 0 0 394 8.320 Adjudicado 7.703 0 223 0 0 394 8.320 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 77% 0% 0% 0% 0% 0% 83% Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% * solo tramo predeterminado 5.6455.171 0 80 0 0 394 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 19/03/14 03/04/14 16/04/14 30/04/14 14/05/14 28/05/14 11/06/14 25/06/14 10/07/14 23/07/14 06/08/14 20/08/14 03/09/14 17/09/14 01/10/14 15/10/14 05/11/14 19/11/14 03/12/14 17/12/14 07/01/15 21/01/15 04/02/15 18/02/15 11/03/15 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 28,63% 28,78% 29,10% 29,38% 29,90% 30,20% 30,31% 30,41% 30,80% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 77 91 120 133 168 196 266 343 371 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 11-03-14 (Lebacs $) NOB$ BPP

14 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 49 / 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -20,28 % Stock de pases al día 13-03-2014 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 14-Mar-14 6.530,80 17-Mar-14 39,50 Total hoy 6.782,70 18-Mar-14 47,70 19-Mar-14 65,20 Total Ayer 5.239,10 20-Mar-14 99,50 Diferencia 1.543,60 Var. % 29,46% en adelante - TOTAL 6.782,70 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 21,00% 9,00% 23,00% 9,00% 16,95% 4579,20 205 7 DIAS 23,00% 9,50% 23,00% 9,50% 15,18% 107,40 4 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )

15 INFORME DIARIO Nº 49 / 2014 IV - FOREX - MAE Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal M arzo Total 2013 DIARIO T o tal M arzo Total 2013 163,21 1.158,31 45.774,82 25,70 130,66 3.456,12 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 63,41 % Cierre Forex: 7,8880 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 7,8850 #N/A 12:00 7,8890 #N/A 13:00 7,8890 7,8892 14:00 7,8865 7,8877 15:00 7,8895 7,8882 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 7,8820 7,8830 7,8840 7,8850 7,8860 7,8870 7,8880 7,8890 7,8900 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO

16 V - OCT - MAE Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 31-Mar-14 45.000.000 7,9325 11,44% 12,68% 30-Abr-14 8.700.000 8,0700 17,55% 18,02% 30-May-14 8.000.000 8,2560 21,83% 22,13% 30-Jun-14 - 8,4520 23,94% 24,16% 31-Jul-14 10.000.000 8,6460 25,05% 25,23% 29-Ago-14 94.600.000 8,8900 27,44% 27,58% 30-Sep-14 5.000.000 9,2150 30,55% 30,68% 31-Oct-14 - 9,5167 32,48% 32,60% Total 171.300.000 0 50 100 150 200 250 300 Prom.Feb.13 Prom.Ma.13 Prom.Abr.13 Prom.Mayo13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct13 Prom.Nov13 Prom.Dic13 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -64,06 % NOVIEMBRE 2013 2.979.200.000 DICIEMBRE 2013 2.996.700.000 ENERO 2014 3.792.700.000 FEBRERO 2014 1.552.300.000 MAR. 2014 ACUM. 430.600.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

17 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 0 0 0 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0,0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 0,0 MARZO 2014 AC. 0,0 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 00-Ene-00 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implícitas Tasas del 13/03/2014

18 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 28-02-14 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.370,14 1.366,83 0,24 % 1331,33 2,92 % MERVAL 5.658,04 -0,97% PETROLEO 88,49 90,78 -2,52 % 96,80 -8,58 % BVPA 45.443,83 -0,91% CRB SPOT 303,00 304,93 -0,63 % 301,59 0,47 % DJI 16.108,89 -1,41% BT2Y 0,34 0,36 -2,00 bp 0,32 2,00 bp DAX 9.017,79 -1,86% BT5Y 1,52 1,59 -7,00 bp 1,50 2,00 bp FTSE 6.553,78 -1,01% BT10Y 2,64 2,73 -9,00 bp 2,65 -1,00 bp IBEX35 9.950,30 -1,19% BT30Y 3,59 3,67 -8,00 bp 3,58 1,00 bp LIBOR 180 0,33 0,33 0,13 bp 0,33 0,13 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,25 0,50 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 10,75 10,50 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 13-03-14 1,3868 2,3640 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 13-03-14 0,25 -75 bp 31-Ene-14 8,0182 2,8992 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 28-01-14 30-01-14 03-02-14 05-02-14 07-02-14 11-02-14 13-02-14 17-02-14 19-02-14 21-02-14 25-02-14 27-02-14 05-03-14 07-03-14 11-03-14 13-03-14 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 28-01-14 30-01-14 03-02-14 05-02-14 07-02-14 11-02-14 13-02-14 17-02-14 19-02-14 21-02-14 25-02-14 27-02-14 05-03-14 07-03-14 11-03-14 13-03-14 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO #N/A PETROLEO #N/A 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

TED Spread (*) 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 12-02-14 2,76 13-02-14 2,73 14-02-14 2,74 17-02-14 2,74 18-02-14 2,71 19-02-14 2,73 20-02-14 2,75 21-02-14 2,73 24-02-14 2,74 25-02-14 2,70 26-02-14 2,67 27-02-14 2,64 28-02-14 2,65 05-03-14 2,69 06-03-14 2,74 07-03-14 2,79 10-03-14 2,78 11-03-14 2,77 12-03-14 2,73 13-03-14 2,64 T. Bond 10Y (*) 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750 2,800 2,850 12-02-14 13-02-14 14-02-14 17-02-14 18-02-14 19-02-14 20-02-14 21-02-14 24-02-14 25-02-14 26-02-14 27-02-14 28-02-14 05-03-14 06-03-14 07-03-14 10-03-14 11-03-14 12-03-14 13-03-14 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2013 TED Spread

20 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 90.000 130.000 170.000 210.000 250.000 290.000 330.000 370.000 410.000 450.000 490.000 530.000 570.000 610.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)

21 Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros

22 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Dic-13 0,62% 2,59% Dic-13 0,62% 2,59% Ene-13 27,18% 34,46% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Ene-14 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) Media 18,0891 Mediana 17,5625 Moda 15,1875 Desviación estándar 3,1394 Rango 12,3750 Mínimo 13,9375 Máximo 26,3125 Coef. de Var. 17,36% Cantidad de observaciones 287 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 / 2014 Variación diaria (promedio) 0,0011 Desvío estándar 0,0193 Volatilidad anualizada 30,57% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)

23 Resumen del día Jueves 13 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 49 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 28/02/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 344.819 338.736 362.575 6.083 1,80% -17.756 -4,90% Circ. Monetaria 270.174 267.599 272.596 2.575 0,96% -2.422 -0,89% en el público 240.429 240.664 245.368 -235 -0,10% -4.939 -2,01% en Ent. Fin. 29.745 26.935 27.228 2.810 10,43% 2.517 9,24% Cta. Cte. E.F. en BCRA 74.645 71.137 89.979 3.508 4,93% -15.334 -17,04% Pases Pasivos 10.788 20.461 12.971 -9.673 -47,28% -2.183 -16,83% Depósitos en Pesos 694.055 687.264 697.574 6.791 0,99% -3.519 -0,50% Del Sector Privado (*) 505.159 484.293 482.825 20.866 4,31% 22.334 4,63% A la vista 247.561 229.847 240.960 17.714 7,71% 6.601 2,74% A plazo 239.982 237.694 225.439 2.288 0,96% 14.543 6,45% Del Sector Público (*) 188.896 202.971 214.749 -14.075 -6,93% -25.853 -12,04% A la vista 84.325 91.755 133.378 -7.430 -8,10% -49.053 -36,78% A plazo 96.227 102.621 70.382 -6.394 -6,23% 25.845 36,72% Depósitos en u$s 8.756 8.761 8.955 -5 -0,06% -199 -2,22% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.678 8.690 10.867 -12 -0,14% -2.189 -20,14% Efectivo en E.F. en U$S 535 578 543 -43 -7,44% -8 -1,47% Préstamos al Sector Privado En $ 476.614 472.629 474.434 3.985 0,84% 2.180 0,46% En U$S 3.661 3.699 3.695 -38 -1,03% -34 -0,92% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009-2014) Promedio mensual

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

BBB 14 | Diario News

Diario News Agropecuária; Cultura; Economia; Educação ... 13/03/2014 Deixe um comentário. ... (Informe) Juíza manda governo ...
Read more

Puntos clave - Grupo Banco Popular

13/03/2014 Puntos clave Ayer en ... Draghi en Viena esta tarde y se publicará el informe mensual del BCE durante la ... Mae (-12,2%) y Freddie Mac ...
Read more

A Notícia - Jornal de Joinville com todas notícias da ...

No jornal A Notícia você encontra as últimas notícias de Joinville e região: futebol, política, economia, variedades, além de blogs e opinião dos ...
Read more

Casas pré-fabricadas em CONCRETO (preços, fotos e contatos ...

Um abraço e se tiver mais dúvidas, informe os seus dados e procuraremos opções para você! Populei. ... gilmar says : 13/03/2014 às 0:52.
Read more

sera que voces podem mim ajudar a tirar duvida sobre o meu ...

... 13/03/2014 15:32 calculos efetuados na vara 11/03/2014 09:15 proceda-se revisao/liquidacao 26/02/2014 16:17 conclusos ao juiz informe ... mae o outro ...
Read more