advertisement

M&A ở Việt Nam

19 %
81 %
advertisement
Information about M&A ở Việt Nam
Finance

Published on March 12, 2014

Author: lathuson

Source: slideshare.net

advertisement

LOGO NHÓM 8

LOGO Nội dung Khái quát về M&A1. Đặc điểm hệ thống ngân hàng VN2. M&A trong hệ thống ngân hàng VN3. 4. Kết luận

LOGO 1. Khái quát về M&A 1.1 Khái niệm 1.2 Mục đích 1.4 Đặc điểm 1.3 Hình thức hoạt động

LOGO 1. Khái quát về M&A 1.1 Khái niệm M&A (Mergers and Acquisitions) thể hiện hoạt động hai hay nhiều doanh nghiệp kết hợp lại với nhau nhằm đạt được những mục tiêu đã được xác định trước trong chiến lược kinh doanh của mình. Theo Ở Việt Nam, theo điều 17 luật cạnh tranh năm 2004 thì M&A bao gồm 3 hình thức: 1. Sáp nhập 2. Hợp nhất 3. Mua lại.

LOGO 1. Khái quát về M&A 1.2 Mục đích Tạo ra một DN có nhiều tiềm lực về vốn, tài chính  dẫn đầu trong một thị trường đang phát triển nhanh. Loại bỏ đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường

LOGO 1. Khái quát về M&A Mức độ liên kết Quyết định quản lý Cơ cấu tài chính Phạm vi lãnh thổ 1.3 Hình thức hoạt động •Theo chiều dọc •Theo chiều ngang • NHTM trong nước • NHTM xuyên quốc gia • Sáp nhập mua •Sáp nhập hợp nhất • Đồng thuận • Không đồng thuận

LOGO Quy trình thực hiện thường phức tạp hơn so với doanh nghiệp thông thường Chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước Luôn có nhu cầu thực hiện M&A 1. Khái quát về M&A 1.4 Đặc điểm của M&A trong ngân hàng

LOGO Cơ cấu sản phẩm, dịch vụ nghèo nàn Năng lực quản lý rủi ro yếu Rủi ro tín dụng cao Yêu cầu về vốn chặt chẽ và khắt khen khi thành lập NH mới Thiếu sức mạnh liên kết để cạnh tranh với khôi NH nước ngoài và liên doanh 2. Đặc điểm hệ thống NH ở VN

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.1 Lợi ích và hạn chế Thực trạng hoạt động3.2 3.3 Xu hướng Đánh giá chung3.4 3.5 Giải pháp

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.1 Lợi ích và hạn chế Nâng cao vị thế ngân hàng nhờ vị thế đối tác Mở rộng mạng lưới chi nhánh và tiết kiệm chi phí hành chính Tăng cơ sở khách hàng Tổng tài sản nhưng chất lượng TS sau M&A lại giảm do các khoản lỗ và nợ xấu tăng Ảnh hưởng tới niềm tin của khách hàng Bất ổn và những chuyển dịch về nhân sự Khó khăn trong việc hợp nhất công nghệ thông tin Gia tăng quy mô vốn cũng như tổng tài sản

LOGOChỉ tiêu tài chính Đệ Nhất (Ficombank) Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Sài Gòn (SCB) Ngân hàng sau hợp nhấtĐV: tỷ đồng Vốn điều lệ 3.000 3.399 4.185 10.584 Tổng tài sản 7.649 58.940 77.985 144.574 Tiền gửi của khách hàng 8.800 35.030 40.930 84.760 Dư nợ cho vay 2.749 24.860 42.171 69.780 Lợi nhuận trước thuế 219 580 529 1.328 (Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng đã được kiểm toán năm 2011)

LOGO Năm 2012 (Đv:tỷ đồng) Trước SN (31/12/2011) Sau SN Chỉ tiêu Tổng TS VĐL NH SN Tổng TS VĐL Habubank 41.868 3.729 SHB 138.831 8.865 SHB 70.989 >4000 (Nguồn: economic.vn) HBB sáp nhập vào SHB

LOGO Từ 2009 đến nay Từ 2005 đến trước 2009 Trước 2005 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động 1989 1993 2005 10/46 ngân hàng buộc phải sáp nhập Hoạt động M&A trong ngân hàng diễn ra trầm lắng hơn và còn lẻ tẻ.

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động Năm Ngân hàng nhận sáp nhập Ngân hàng bị sáp nhập 1997 NH TMCP Phương Nam NH TMCP Đồng Tháp 1999 NH TMCP Phương Nam NH TMCP Đại Nam 2000 NH TMCP Phương Nam Quỹ tín dụng nhân dân Định Công – Thanh Trì – Hà Nội 2001 NH TMCP Phương Nam NH TMCP Châu Phú 2002 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín NH TMCP Thanh Thắng 2003 NH TMCP Phương Đông NH TMCP Nông thôn Tây Đô 2003 Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN NH TMCP Nam Bộ 2004 NH TMCP Đông Á NH TMCP Nông thôn Tân Hiệp Bảng 1: Một số thương vụ sáp nhập ngân hàng điển hình giai đoạn 1997 – 2004 Nguồn: Vneconomy.vn

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động 2005 2009 Hoạt động M&A giảm, thay vào đó là việc bán cổ phần cho các đối tác chiến lược đặc biệt là đối tác nước ngoài.

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động • Tháng 7/2005: trở thành cổ đông chiến lược • Tháng 5/2008: sở hữu 15% cổ phần và 15,86% trái phiếu chuyển đổi. • Tháng 12/2005: HSBC sở hữu 10% cổ phần Techcombank • Tháng 9/2008: tỷ lệ sở hữu lên 20%. Bán cổ phần Bán cổ phần

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động Giao dịch M&A ngân hàng chiếm đến 50% • Có 345 thương vụ M&A với giá trị 1,7 tỷ USD, tăng 65% so với năm 2009 . • Hoạt động dịch vụ tài chính giảm mạnh chỉ đạt 69 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 211 triệu USD năm 2009 • Hoạt động M&A có yếu tố đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao 81,3%. Trong đó dòng tiền chính đến từ các tập đoàn Nhật Bản. • Lĩnh vực diễn ra các hoạt động M&A sôi động là tài chính, bất động sản và hàng tiêu dùng. 2009 2010 2011 2012 2013 1/3/2012 Thủ tướng Chính phủ chính thức ký ban hành Quyết định số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được xem xét là trọng tâm

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động Số lượng thương vụ (thương vụ) Tổng giá trị thương vụ (triệu USD) 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Ngân hàng 7 13 8 129.45 556.56 80.00 Bảo hiểm 3 1 2 265.20 79.00 200.00 CTCK 3 5 3 88.00 37.10 23.10 Tổng 13 19 13 482.65 672.66 303.1 Bảng Thống kê các giao dịch M&A tài chính ngân hàng giai đoạn 2007-2009 (Nguồn:M&A Việt Nam, Vương Quân Hoàng 2009; Báo cáo M&A Việt Nam 2007-2009, PwC.)

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động 7/2009, Thương vụ BIDV- PIB Campuchia Từ đầu năm 2009 Oceanbank đã chọn Petrovietnam- PVN làm cố đông chiến lược với tỷ lệ cổ phần PVN nắm giữ tại Oceanbank là 20%. Đầu quý III/2009, NH Tín Nghĩa trở thành cố đông lớn nhất, nắm giữ 49% vốn của DaiA Bank. BNP Paribas nâng tỷ lệ cổ phần tại OCB và MayBank tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Ngân Hàng An Bình từ 15% (2007) lên 20%.

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động (Nguồn:Theo psi.vn) Năm 2010

LOGO STT Mua Bán Tỷ lệ sở hữu hiện tại 1 Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) 10% vốn điều lệ 2 The Bank of Novascotia (BNS) Vietinbank 15% vốn điều lệ 3 Tập đoàn BNP Paribas Ngân hàng Phương Đông (OCB) 20% vốn điều lệ 4 Ngân hàng Liên Việt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam Góp vốn 15% vốn điều lệ 5 IFC và Maybank Ngân hàng An Bình (ABBank) 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi 6 Fullerton Financial Holdings (FFH) Ngân hàng phát triển Mê Kong 15% cổ phần 7 Commonwealth Bank Ngân hàng Quốc tế (VIB) 20% vốn điều lệ 8 Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina Sáp nhập 2 ngân hàng 9 United Overseas Ngân hàng Phương nam (Southernbank) 20% cổ phần 10 Mizuho Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) 15% cổ phần (567,3 triệu USD)

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.2 Thực trạng hoạt động Ngày 28/8/2012 Bán 20% CP 743 triệu USD

LOGO Các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng mua lại, góp vốn vào các ngân hàng của Việt Nam 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.3 Xu hướng M&A nổi bật của hệ thống NH Hợp nhất và sát nhập các ngân hàng trong mục tiêu tái cấu trúc hệ thống các ngân hàng của NHNN

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN Thànhtựu • Hoạt động diễn ra nhanh • Số lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh Hạnchế • Đơn giản • Thiếu chuyên nghiệp • Hiệu quả chưa cao • Trở ngại của hệ thống pháp lý • Một số TH không có tư vấn trung gian 3.4 Đánh giá chung về hoạt động M&A trong NH

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.5 Giải pháp cho hoạt động M&A Hệ thống các ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước và cơ quan quản lý

LOGO Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Đối với NHNN và cơ quan quản lý Nâng cao năng lực cạnh tranh Hoàn chỉnh hệ thống pháp lý Phổ biến kiến thức pháp luật ngân hàng và tiến trình hội nhập tài chính Minh bạch và công khai thông tin tài chính Tăng cường, xây dựng các định chế thanh tra giám sát Tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức tư vấn M&A phát triển

LOGO 3. M&A trong hệ thống NH ở VN 3.3 Xu hướng M&A nổi bật của hệ thống NH Đối với các NHTM Tăng cường công tác truyền thông trong quá trình sáp nhập, hợp nhất. a công ty Xử lý hiệu quả nợ xấu Xây dựng chương trình đào tạo Quản lý khách hàng hiệu quả Sử dụng nhân sự hợp lý

LOGO 4. Kết luận Mergers and acquisitions

LOGO NHÓM 8

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

M & A ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp cơ ...

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Pricewaterhouse Coopers và một số tài liệu khác) Nhìn chung số vụ và qui mô M&A ở Việt Nam ...
Read more

Kiểm soát M&A ở Việt Nam - Tư vấn pháp lý kinh ...

M&A ở Việt Nam còn bất cập (?) ... Nghiên cứu tình huống M&A giữa Bibica và Lotte Hàn Quốc và nhận xét của các nhà quản lý ...
Read more

M&A ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp ~ KINH ...

Học English. Verbling; Penpalworld; Rosettastone; Speak24; Camply
Read more

M&A Viet Nam Forum-Diễn đàn mua bán sáp nhập ...

... đặc biệt là các thương vụ M&A ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia ... Để chuẩn bị cho Diễn đàn M&A Việt nam ...
Read more

M&A Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ ...

Các quy định của pháp luật được dẫn chiếu trong các bài viết được đăng trên Trang Thông tin này có thể còn hiệu lực ...
Read more

Hồi giáo tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Chăm Islam ở Việt Nam là cộng đồng Chăm Hồi giáo thuộc dòng Sunni.
Read more

Bloomberg: M&A ở Việt Nam sẽ bùng nổ trong năm ...

Trong khi đó các công ty luật Baker & McKenzie và Duane Morris dự báo hoạt động M&A sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2016 ...
Read more

Nhân khẩu Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Có nguồn gốc từ vùng đất hiện nằm ở phía nam Trung Quốc và miền ... tuyệt đối về văn hoá và chính trị ở Việt Nam.
Read more

M&A: Tiềm năng của Việt Nam rất lớn - PetroTimes

Song Joong Ki ở biệt thự gần 50 tỷ, nhà dưới quê thành điểm tham quan. Ngôi Sao VN Song Joong Ki ở biệt thự gần 50 tỷ, nhà ...
Read more