<閱讀摘要>股市憲哥教你存好股,小錢變大錢

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Published on February 5, 2014

Author: ChangChiaoHui

Source: slideshare.net

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此為<股市憲哥教你存好股,小錢變大錢>個人閱讀心得摘要

教你存好股,小錢變大錢 賴憲政 著 2013.06

重點摘要 • 政府六大基金:退撫基金、郵匯儲金、勞退基金、勞保基 金、國民年金、勞退新制基金 • 站在大戶或主力的立場,思考他們為什麼要買?為什麼要 賣? • 對新產品、新知識消息的收集很重要,尤其是科技新品, 每當有新產品問世或取得專利時,一定會有正負兩種影 響,正面是生產廠商及上下游廠商因而受惠,負面是舊廠 商被淘汰取代。 • 投資人每天在股票市場,都面對「買進、賣出或觀望」三 選一的選擇題

重點摘要 • 上市櫃公司每月營業額,於次月10日前必須公告,但績優 生在月底前,股價就已經蠢蠢欲動,因為法人長期追蹤、 定期訪談、業績變化都會提前知道,一有好消息,當然會 快手快腳布局,所以在每月下旬,就要開始注意法人動向, 尤其是外資與投信的進出,最值得參考。 • 每月營收公布,總會有幾檔異軍突起,但勝負的關鍵,不 是在營收公布後的追高,而是在月底前能夠細心發掘,領 先市場提前布局,等待利多訊息公布時,獲利出場。

遠離地雷股 • 大股東沒有誠信:頻頻對外放話,吹噓公司前景 • 公司大肥貓一窩:公司賠錢,董監酬勞照領不誤 • 監察人只是裝飾:監察人都是自己人,做做樣子 • 採購回扣肥滋滋 • 好康自己先下手:大股東成立子公司,從母公司挖錢 • 投資風險公司擔:挖公司老本,存個人小金庫 • 私募價格藏玄機:引進私募對象,對公司不利 • 賺錢也從不發股息: • 掏空後避走海外

懶人投資術 • 依過去統計,扣除空頭市場,台股每3到5月都有循環,因 此只要抓到波動低點買進,放1-2個月都有相當大的波動漲 幅,大部分都會賺錢 • 333選股法:過去3年都有賺錢,每年都賺3塊,目前股價約 在30塊上下的公司 • 第一個3:過去3年都賺錢,顯示財務結構佳 • 第二個3:每年都賺約3塊,代表公司營運穩定 • 第三個3:股價30幾塊,本益比約10倍,價位低,風險小 • 3低2高選股法 • 3低:低基期、低本益比、低股價 • 2高:高殖利率、高成長 • 3低2高以高成長最完重要,高殖利率反映的是過去,要放眼未來是 否也可能配更好的股息股利

頭部底部的9個關鍵訊號 底部 頭部 1. 窒息量,成交量萎縮只剩下頭部量 的3成以下 2. 利空不跌,日K線出現反轉型態 3. 月KD跌到20以下盤旋,形成黃金交 叉 4. 融資減,融券增。融資餘額減幅大 於大盤跌幅 5. 政策連串做多,外資轉賣為買 6. 股價突破下降趨勢線 7. M1B與M2形成黃金交叉 8. 技術指標呈現背離 9. 類股輪跌完畢,績優股補跌 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 成交量暴增,逼近或超過歷史天量 利多不漲,日K線出現反轉型態 月KD值在85附近,形成死亡交叉 融資增,融券減。融資餘額增幅大 於大盤漲幅。 政策連串翻空,外資轉買為賣。 股價跌破上升趨勢線。 M1B與M2形成死亡交叉。 技術指標呈現背離。 類股輪漲完畢,問題股領漲

牛市與熊市要有不一樣的投資思維 • 多頭看損益表,空頭看資產負債表 • 漲時重勢,跌時重質 • 多頭時,要有大獲利與大成長 • 空頭時,保本為先,保命為主 • 進入股市就是要求財,要有多空雙向的思維,多頭時有多 頭的操作方法,空頭時也要有一套應變之道 • 投資人在多頭市場時,宜先從損益表下手,也就是正面表 列,比成長、比賺錢、比速度、比EPS • 空頭市場時,先看資產負債表,也就是負面表列,現金為 王。比誰現金多,口袋深、風險小。比誰財務穩健,小心 使得萬年船。 • 實際上三大報表都很重要,不可偏廢

善用存股,複利累積財富 • 中長線價值型投資 • 要有定期定額耐心累積 • 年報酬率穩健不用要求太高,第一步是打敗定存

三大類股漏洞投資術 • 2013年台灣也推動新會計準則IFRS,散戶投資人可在營建、 金融、壽險、資產三大類股,採用漏洞投資術,立於不敗 • 營建股:過去採完工百分比法入帳,現在採百分之百全部 完工法,也就是建案必須等全部完工才能入帳,完工前幾 年是沒有盈餘的,對於股價的衝擊會相當大,越靠近入帳 日時,股價可能會暴漲。

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