Guida alla professione: Il Private Banker

57 %
43 %
Information about Guida alla professione: Il Private Banker
Finance

Published on February 17, 2014

Author: AdvisorOnline

Source: slideshare.net

Description

Guida alla professione del Private Banker.
Chi è il Private Banker e cosa si intende per private banking?

Private Banker e Private Banking Aggiornamento: Milano, 17/02/2014 Open Financial Communication - Via F. Sforza, 14 - 20122 Milano - www.advisoronline.it - www.advisorprofessional.it Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

SOMMARIO Capitolo 1 – Chi è il private banker Capitolo 2 – Chi sono i clienti dei Private banker Capitolo 3 – Definizione del Private banking Capitolo 4 – La consulenza del private banker Capitolo 5 – Associazione Italiana Private Banking Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 2

1 Capitolo 1 Chi è il private banker Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

Capitolo 1 – Chi è il private banker? Il Private Banker è un professionista altamente qualificato e un consulente personale in ambito economico e finanziario. Eccelle per le sue capacità di ascolto e di comprensione del proprio cliente, indispensabile per individuare la predisposizione al rischio del medesimo. Tra i servizi offert i: • Gestione dei patrimonio e dei fondi fiduciari • Consulenza su investimenti e finanziamenti di vario genere Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 4

2 Capitolo 2 I clienti del private banker Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

Capitolo 2 – I clienti del private banker I clienti ideali del private banker possiedono un budget non inferiore ai 250.000 euro. Sono clienti che hanno bisogno di essere guidati verso l’individuazione delle migliori strategie di investimento. Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 6

3 Capitolo 3 Private Banking Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

Capitolo 3 – Definizione Private Banking Con il termine private banking ci si riferisce ad un complesso di servizi offerti da una banca o da un intermediario non bancario finalizzati a soddisfare le esigenze finanziarie dei clienti che posseggono cospicui patrimoni. Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 8

Capitolo 3 – In sintesi Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 9

4 Capitolo 4 La consulenza del private banker Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

Capitolo 4 – La consulenza Il private banker stabilisce con il cliente un rapporto che si basa su un approccio one-to-one. La relazione è affidata ad una sola figura professionale insediata in strutture specifiche (banche, società esterne, filiali, rete di promotori). Tra i servizi offerti distinguiamo: -gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari; -finanziamenti di elevate fonti di reddito. Servizi ausiliari: -intermediazione in titoli; -investimenti in strumenti derivati; -investimenti in metalli preziosi o in commodities; -pianificazione fiscale. Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 11

5 Capitolo 5 AIPB Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC.

Capitolo 5 – Associazione Italiana Private Banking L’AIPB (Associazione Italiana Private Banking) è l’associazione degli operatori che lavorano nel Private Banking; un network che riunisce importanti player del settore Italia. Un punto di riferimento per gli operatori italiani: Open Financial Communication Documento strettamente confidenziale e di proprietà di OFC. Distribuzione o riproduzione in toto o in parte proibita senza l'esplicita autorizzazione di OFC. 13

Guida speciale sul Private banker Come diventare un Private Banker Advisoronline.it! … solo su 14

Add a comment

Related presentations

Related pages

Guida: come diventare Private Banker | Advisor Online

... Private Banker. Una guida dettagliata con consigli utili per avvicinarsi alla professione ... Il Private Banker è una professione di nicchia ...
Read more

Guida: cos'è un Private Banker | Advisor Online

Il Private Banker è ... AIPB rappresenta quindi una guida di ... finanziari più utilizzati ed il loro significato Guide alla professione Guide legate ...
Read more

Risparmio Gestito - Michael Page Italia

CHE COSA FA IL PRIVATE BANKER E CON QUALE ... INDAGINE IL PESO DELLA PROFESSIONE Quanto guadagna il private banker ... ta alla classifica c'è il gruppo ...
Read more

Franco Rumiano - Private Banker - Come Lavoro

>> La Professione; Private Banker; ... proporzionale alla soddisfazione del cliente. Il Private Banker è l ... Il Private Banker può ...
Read more

Andrea Boffini Private Banker €FA | LinkedIn

View Andrea Boffini Private Banker €FA ... spinto a orientare l'attivitá alla ... Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore ...
Read more

Private banker: presente e futuro del professionista ...

Una professione di nicchia che sta vivendo ... è che i banker scelgono il private banking perché ... In alcuni casi era proprio alla guida ...
Read more

Private banking, nasce il servizio di consulenza a ...

... una comunicazione “virtuale” tra il cliente e il proprio private banker, ... Alla sessione di consulenza ... come finanza leggi guida vita ...
Read more

Percorso di Alta Formazione per la professione di Private ...

... Home » Master » Percorso di Alta Formazione per la professione di Private Banker ... alla carriera di Private Banker ... Private Banker e il ...
Read more

Come diventare private banker - AbcRisparmio.it ...

... in questa guida ti illustro come diventare private ... private banker, una professione che si è ... grazie alla rete. Il crowdfunding ...
Read more