GLP vs GNV

25 %
75 %
Information about GLP vs GNV
Business & Mgmt

Published on March 5, 2014

Author: chechebedon

Source: slideshare.net

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Charla presentada en el VII Foro de Estaciones de Servicio en Lima el 27/02/2014. Además de los comentarios sobre GLP y GNV inserto también observaciones de la comercialización en grifos en nuestro país y las costumbres de las refinerías productoras

GLP Automotor vs. GNV ECON. CÉSAR BEDÓN ROCHA

Perú: Variación % Anualizada del PBI 35 El crecimiento del PBI de los hidrocarburos el año 2013 fue de 6.2%, frente al 5.0% que creció el PBI Global 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 MINERÍA HIDROCARBUROS TOTAL 2005 7.3 23.4 6.8 2006 1.1 5.7 7.7 2007 1.7 6.5 8.9 2008 7.3 10.3 9.8 2009 -1.4 16.1 0.9 2010 -4.8 29.5 8.8 2011 -3.2 18.1 6.9 2012 2.2 2.3 6.3 2013 2.2 6.2 5.0

PRODUCCIÓN MINERA Y DE HIDROCARBUROS PRODUCTOS 2005 Cobre Estaño Hierro Oro Plata Plomo Zinc Molibdeno (T.M.) (T.M.) (T.M.) (Kg.) (Kg.) (T.M.) (T.M.) (T.M.) HIDROCARBUROS Hidrocarburos líquidos (miles de barriles) Gas natural (millones de pies cúbicos) TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.3 MINERÍA METÁLICA 2006 1.1 1.7 7.3 -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.9 790.2 36.6 4,638.0 201.9 3,013.8 294.0 1,028.4 16.6 818.5 33.4 4,861.2 197.0 3,263.0 288.4 1,029.9 16.5 952.8 33.9 5,185.3 165.4 3,291.9 303.0 1,236.1 16.1 1,036.7 33.9 5,243.3 174.7 3,468.3 317.7 1,371.5 16.1 1,042.0 32.6 4,489.5 178.7 3,691.1 278.4 1,294.8 11.8 1,023.9 29.4 6,139.2 159.3 3,425.3 241.2 1,258.4 16.3 1,024.7 25.1 7,123.0 161.3 3,216.9 211.9 1,075.2 18.4 1,120.7 22.7 6,791.4 156.8 3,275.3 229.4 1,096.6 16.1 1,203.5 20.6 6,787.4 147.1 3,457.3 245.3 1,156.5 17.4 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 2.2 40,623 42,187 41,562 43,930 53,027 57,363 55,741 55,991 61,143 9.2 53,567 63,234 94,485 122,230 125,300 255,609 401,169 418,795 430,559 2.8 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.1 -0.2 2.2 % 2013 vs 2012 7.4 -9.3 -0.1 -6.2 5.6 6.9 5.5 8.0 6.2 PERÚ: PBI - VARIACIÓN % Fuente: Ministerio de Energía y Minas. ANUALIZADA Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas. SECTORES ECONÓMICOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.1 -0.2 2.2 2.9 Minería metálica 7.3 1.1 1.7 7.3 -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.2 Hidrocarburos 23.4 5.7 6.5 10.3 16.1 29.5 18.1 2.3 6.2 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 Minería e hidrocarburos PBI Fuente: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción e Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

Estimado de 2´240,469 al cierre de 2013 Perú: Parque Automotor por cada 100 Habitantes 8.0 El Parque Automotor crece en el Perú a un ritmo de 5.3% promedio anual 7.5 7.0 7.1 6.5 6.6 6.0 6.3 5.5 5.7 5.0 4.5 7.4 5.0 5.0 2003 R/ 2004 R/ 5.2 5.2 2005 R/ 2006 R/ 5.9 5.4 4.0 2007 R/ 2008 R/ 2009 2010 2011 2012 2013

• Cada ES vende en promedio 5,617 USD diarios. • El mayor comprador consume un promedio de 12.3 USD diarios http://www.statisticbrain.com/gas-station-statistics/

http://www.crhoy.com/estas-son-las-estaciones-de-servicio-que-incumplen-con-la-cantidad-o-calidad-de-combustibles-segun-aresep-w3n5n6x/

Perú: Flota Vehicular a GLP y GNV Al cierre del período 250,000 200,000 150,000 100,000 GLP 50,000 0 GNV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GLP 16,189 65,305 99,139 129,232 126,332 145,547 166,279 184,425 209,872 GNV 62 5,424 23,129 57,298 81,034 103,674 126,586 151,781 170,526 Fuente: INFOGAS COFIDE (GNV) Y CESAR BEDÓN (GLP) Se estima que al cierre del año 2013 circulaban en el Perú un 23.1% más de vehículos a GLP sobre GNV, manteniendo una brecha que al parecer se mantendrá en términos semejantes (diferencial promedio de 38 mil vehículos anuales en los últimos 4 años)

GNV: CADA VEZ SE CONVIERTEN MENOS VEHÍCULOS Perú: Incorporación promedio mensual de vehículos a GNV Durante el lapso 2005/2013 se han incorporado al parque automotor peruano un total de 170,526 vehículos a GNV. 3,000 Sin embargo el número incorporado el año 2013 ha sido un 37.2% menos que el año 2008 1,000 2,500 2,000 1,500 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 447 1,475 2,489 2,336 1,887 1,909 2,100 1,562 Fuente: INFOGAS - Diciembre 2013 COFIDE

GNV: CADA VEZ LOS GASOCENTROS VENDEN UN MENOR VOLUMEN Perú: Ventas de GNV Diarías Por Gasocentro Promedio en M3 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,499 6,893 7,572 7,651 6,901 6,887 7,279 7,247 Fuente: INFOGAS Diciembre 2013 COFIDE

Lima: Precio Promedio Mensual en Gasocentros del GNV En Nuevos Soles por Metro Cúbico 1.60 Mientras tanto, el Nuevo Sol se devalúo 8.5%. 1.50 Durante el año 2013 el precio al consumidor bajó en 7.0% y se ubicó prácticamente al mismo precio que hace 6 años 1.40 1.30 Es decir que el costo del GNV y sus servicios anexos subió y el precio al público, por el contrario, disminuyó. 1.20 1.10 1.00 0.90 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 Fuente: OSINERGMIN

Combustibles Comercializados en Grifos y Estaciones de Servicio Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina 98 97 95 90 84 5 (CINCO) OCTANAJES DE GASOLINAS Diesel B5 Diesel B5 (S50) 2 (DOS) TIPOS DE DIESEL

PERÚ: COMBUSTIBLES COMERCIALIZADOS EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO Diciembre 2013 - En Miles de Galones Diarios COMBUSTIBLES LÍQUIDOS LIMA PROVINCIAS TOTAL PERÚ 240 35 60 155 343 58 0 0 0 927 281 2 4 36 344 331 74 156 1,153 605 522 37 63 191 687 389 74 156 1,153 1,532 10.9% 0.8% 1.3% 4.0% 14.3% 8.1% 1.5% 3.3% 24.0% 31.9% 10.9% TOTAL 1,818 2,986 4,804 100.0% 100.0% % LIMA/PROVINCIAS 37.8% 62.2% 100.0% GLP AUTOMOTOR GASOHOL 98 GASOHOL 97 GASOHOL 95 GASOHOL 90 GASOHOL 84 GASOLINA 90 GASOLINA 84 DIESEL B5 DIESEL B5 (S50) GNV El Gasohol es una mezcla de 92.2% de gasolinas y 7.8% de alcohol carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado) 1.6 PORCENTAJE 33.2% 55.9% MILLONES M3/DC

Perú: Composición de las Ventas de Combustibles Líquidos En Estaciones de Servicio en Diciembre 100% 90% 80% 70% ¿Pasó algo importante en la matriz energética? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DIESEL 61.6% 59.4% 59.6% 59.0% 57.4% 56.5% GASOLINAS 30.3% 32.8% 32.9% 32.5% 32.7% 33.1% GLP 8.1% 7.9% 7.5% 8.5% 9.9% 10.4%

PERÚ: VENTAS DE COMBUSTIBLES EN ESTABLECIMIENTOS AL PÚBLICO (Factores de Equivalencia Energética para Combustibles Líquidos en m3 por Galón)) EQUIVALENTE ENERGÉTICO M3 DE GAS NATURAL m3/DC 01/12/2012 GNV 1.0000 1,637,065 1,782,290 145,226 8.9% GLP AUTOMOTOR 2.5446 1,129,757 1,257,898 128,141 11.3% GASOLINAS/GASOHOLES 3.0660 4,496,267 4,823,739 327,472 7.3% DIESEL 2 3.3984 8,743,240 9,124,765 381,525 4.4% 16,006,329 16,988,692 982,363 6.1% 10.2% 7.1% 28.1% 54.6% 100.0% 10.5% 7.4% 28.4% 53.7% 100.0% TOTAL GNV GLP AUTOMOTOR GASOLINAS/GASOHOLES DIESEL 2 TOTAL m3/DC VARIACIÓN VARIACIÓN 01/12/2013 ABSOLUTA % De acuerdo a mis cálculos, si bien es cierto el GNV y el GLP Automotor han ingresado a ser utilizados por el parque automotor su impacto en la participación de las gasolinas y Diesel es apenas perceptible

Diferencias de producto destacadas por un productor

GASOHOL 97 GASOHOL 95 GASOHOL 90 GASOHOL 84 No se proporciona simétricamente información al consumidor http://www.petroperu.com.pe/portalweb/Main.asp?Seccion=443

Perú: Puntos de Venta de GLP Automotor Al cierre del año Perú: Promedio de Ventas de GLP Automotor Por Punto de Ventas en Galones por Día Calendario 800 700 1400 600 1200 500 1000 713 400 1089 729 800 300 600 200 400 200 100 0 149 2006 0 2013 *Diciembre 2006* *Septiembre 2013*

O sea que, según OSINERGMIN, los productores pueden modificar libremente sus precios, pero los operadores de grifos o estaciones de servicio podrían o no trasladarlo al consumidor final

INCREÍBLE PETROPERÚ señala que sus precios no son para los grifos y que cada empresario decide elevar o disminuir el precio de venta final del combustible

5.78 PEN/Balón de 10 Kgs Incluido IGV de Subsidio al GLP, el mismo que no se aplica al uso automotor. Política ilegal de discriminación de precios

El GLP Automotor tiene un Valor de venta PETROPERÚ (Antes de Impuestos y Contribuciones), superior en 40.6% al destinado a las envasadoras

7.00 6.00 5.00 Precios en Punto de Venta al 31-01-2014 En USD/Galón SANTIAGO LIMA 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 GLP AUTO SANTIAGO 2.49 6.34 GAS97 GAS95 GAS93 5.96 3.69 LIMA GAS98 5.92 5.70 6.16 5.76 GAS90 DIESEL 4.56 5.10 4.97

Lima = 5.33 USD/Gln 26.7% http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ Lima=4.91 USD/Gln 24.1%

Precios Promedio al Consumidor Santiago de Chile y Lima - En USD/Galón SANTIAGO DE CHILE 31/01/14 Promedio Lima vs Santiago LIMA 31/01/2014 MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO ABSOLUTA % GLP AUTO GAS98 GAS97 GAS95 GAS93 GAS90 DIESEL 3.46 3.69 3.90 6.31 6.69 6.11 2.98 7.02 6.98 6.43 -32.6% 5.96 5.92 5.70 2.49 6.34 6.16 5.76 -1.20 5.61 5.40 5.25 2.00 5.66 5.34 5.08 0.20 -0.16 3.3% -2.8% 4.31 4.56 5.10 4.65 4.54 5.10 4.97 5.55 5.40 0.40 8.9% GNV - USD/M3 0.97 0.98 0.99 0.51 0.51 0.52 -0.46 -47.4% http://www.bencinaenlinea.cl/web2/buscador.php?region=14 OSINERGMIN

http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm Variación % 2014 WTI BRENT GASOLINA Diesel USD/Bl USD/Bl USD/Gln USD/Gln -4.8% -3.6% -2.0% -2.3%

Muchas gracias cabedon@gmail.com

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