GfK Perú - Impacto del Retail en provincias

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Marketing

Published on April 24, 2014

Author: GfKPeru

Source: slideshare.net

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El equipo de GfK Perú preparó ésta presentación para el XI Congreso Internacional de Retal 2014 de de Seminarium en Abril del 2014. La presentación estuvo a cargo de Hernán Chaparro, nuestro Managing Director.

1© GfK 2013 | Shopper en Provincias 1 EL RETAIL Y LA CULTURA DE CONSUMO EN EL INTERIOR XI Congreso Internacional de Retail 2014 Preparado por: GfK – marzo 2013

2© GfK 2013 | Shopper en Provincias 2 Hay cambios en la estructura socioeconómica

3 Los sectores medios crecen en el interior del país El Perú ya no solo es Lima Fuente: APEIM 2008 y APEIM 2012 Hogares urbanos regiones del interior según NSE (APEIM) 20% NSE A NSE B NSE C NSE D 6.5 35.7 33.2 22.9 2007 1 NSE E 5 15 C1 8% 34 45 34% 6.5 35.7 33.2 22.9 2013 1 9 25 C1 14% 36 29 %

4 Crecimiento del NSE A, B y C por departamentos (interior urbano) NSE ABC 2007 2013 San Martín 11.5% 25.9% Tumbes 13.8% 30.5% Piura 14.3% 31.1% Ica 20.2% 41.7% Pasco 13.9% 27.8% Áncash 22.1% 42.9% Apurímac 12.9% 25.0% Amazonas 13.0% 24.9% Lambayeque 19.3% 36.4% Moquegua 29.6% 55.7% Madre de Dios 15.6% 28.1% Fuente: APEIM 2007 y APEIM 2013 126% 121% 118% 106% 99% 94% 94% 92% 89% 88% 81% Ayacucho 13.1% 23.5% Ucayali 11.2% 20.0% Loreto 16.9% 29.5% Cusco 17.7% 30.4% Huánuco 22.3% 37.7% Tacna 30.6% 50.4% La Libertad 22.0% 35.6% Arequipa 34.0% 51.3% Cajamarca 20.0% 29.2% Puno 16.7% 23.5% Junín 20.8% 27.2% Huancavelica 15.9% 19.1% 80% 79% 74% 72% 69% 65% 62% 51% 46% 40% 31% 20% Ámbito: Urbano Departamentos sin C.C’s. Departamentos con C.C’s.

5 …veamos algunas ciudades del interior (crecimiento ABC) 64% 60% 24% 25% 12% 15% 2007 2013 A/B C D/E TRUJILLO (+11%) 72% 56% 19% 35% 9% 9% 2007 2013 A/B C D/E HUANCAYO (+57%) 63% 56% 29% 35% 9% 9% 2007 2013 A/B C D/E CHICLAYO (+16%) 61% 43% 24% 40% 14% 17% 2007 2013 A/B C D/E AREQUIPA (+50%) 74% 64% 18% 25% 9% 11% 2007 2013 A/B C D/E CUSCO (+ 33%) 69% 57% 22% 31% 9% 12% 2007 2013 A/B C D/E PIURA (+ 39%) Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2013

6© GfK 2013 | Shopper en Provincias 6 Hay cambios en la estructura de valores Un cambio generacional

7 Modestia Trabajar duro Ser joven Intereses personales Aventura y riesgo Responsabilidades Experiencias Antepasados Tolerancia social Divertirse Riqueza/bienes Estatus social Placer Poder/Logro Tradición Valores de marca y valores de personas Existen diversos valores que se adecuan más a determinados segmentos que a otros: Ahorro/frugalidad Relaciones Personales

8 Valuescope GfK Roper Report Perú 2012 Tradiciones Relaciones personales Placer Logro/ Poder 8% 3% 23% 5% 15% 10% 36% 31.6%+ 30.9%-31.6% 30.3%-30.9% 29.6%-30.3% 28.9%-29.6% 28.3%-28.9% 27.6%-28.3% 26.9%-27.6% 26.3%-26.9% 25.6%-26.3% 25.2%-25.6% 24.7%-25.2% 24.2%-24.7% 23.7%-24.2% 23.3%-23.7% 22.8%-23.2% 22.3%-22.7% 21.8%-22.2% 21.3%-21.8% -21.3% (+) (-)

9 Perú 15-29 añosPerú 30 a más años 31.6%+ 30.9%-31.6% 30.3%-30.9% 29.6%-30.3% 28.9%-29.6% 28.3%-28.9% 27.6%-28.3% 26.9%-27.6% 26.3%-26.9% 25.6%-26.3% 25.2%-25.6% 24.7%-25.2% 24.2%-24.7% 23.7%-24.2% 23.3%-23.7% 22.8%-23.2% 22.3%-22.7% 21.8%-22.2% 21.3%-21.8% -21.3% (+) (-) Sectores medios crecen y los valores cambian

10 Del trabajo duro y responsabilidades… …a la diversión y darse gustos

11 Muchas formas de diversión 66% disfruta en casa 69% se queda a cocinar 51% va a discotecas 51% va al cine La casa La calle

12© GfK 2013 | Shopper en Provincias 12 ¿Cómo responde el retail, a estas tendencias, en el interior del país?

13 Hay más inversión…80% en provincias en el 2013 Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú Inversiones en C.C’s en Perú (US$ millones) 114 135 228 64 180 191 70 265 0 100 200 300 400 2010 2011 2012 2013 Lima Provincias En el 2013 los centros comerciales en el país han sido visitados por un promedio de 45,864 personas, superando los 37,569 del 2012 (Gestión, diciembre 2013)

14 Estudio: 1,000 encuestas en 15 ciudades. Nivel socioeconómico Rol dentro del hogar Jefe de hogar: 37% Ama de casa: 32% Hijo: 31% Sexo Hombre: 50% Mujer: 50% ZONAS NORTE CENTRO SUR SELVA 47% 37% 16% NSE D NSE C NSE A/B Edades 27% 21% 29% 23% 46 a 70 años 36 a 45 años 25 a 35 años 18 a 24 años

15 …pero hay ciudades donde los CCs aún no llegan CIUDADES SIN CC’s CIUDADES CON RECIENTES CC’s CIUDADES CON CC’s CONSOLIDADOS Tacna Sullana Trujillo Cerro de Pasco Chimbote Piura Ayacucho Huánuco Huancayo Iquitos Cusco Ica Tarapoto Pucallpa Arequipa Ciudades como Tumbes, Loreto, Pasco, Ayacucho, Moquegua y Tacna figuran en la lista de espera de los grandes desarrolladores de “malls” (El Comercio, marzo 2014).

16 El retail impacta en la sensación de progreso y modernidad “Se ve progreso en la ciudad” “Tenemos todo, como en Lima” Ciudades sin C.C’s 41% 56% Ciudades recientes C.C’s 68% Ciudades consolidados C.C’s Ciudades sin C.C’s 24% 33% Ciudades recientes C.C’s 48% Ciudades consolidados C.C’s

17 75% cree que las promociones han mejorado con los centros comerciales. Diversidad y frecuencia de promociones

18 …pero todo esto implica mayor gasto “Se gana más dinero, pero también se gasta más…” Ciudades sin C.C’s Ciudades recientes C.C’s Ciudades consolidados C.C’s 56% 59% 64%

19 ¿En qué otras cosas se ve el cambio?

20 …en las oportunidades de recreación “Hay más sitios donde divertirse” • Ciudades sin C.C’s: 47% •Ciudades recientes C.C’s: 54% •Ciudades consolidados C.C’s: 71%

21 “Hay más variedad de marcas” Sin C.C Nuevos C.C Consolidados C.C 47% 63% 67% “Hay productos de mejor calidad” Sin C.C Nuevos C.C Consolidados C.C 52% 61% 67% El retail está asociado a mejor calidad y variedad de marcas

22 …se espera un mejor trato al cliente “Las tiendas brindan mejor trato” “Personal más capacitado para atender” Sin C.C Nuevos C.C Consolidados C.C 53% 67% 62% Sin C.C Nuevos C.C Consolidados C.C 44% 59% 62%

2323 ASPIRACIONALES Tipos de shopper de electro en el interior 44% “Me encanta todo lo nuevo que sale al mercado, siempre que puedo comprarlo siento que estoy progresando” TECNOSOFISTICADO 29% “Me gusta decorar mi casa con lo último en artefactos para el hogar. Quiero que mi casa se vea moderna y bien equipada” PRAGMÁTICOS 27% “Lo único que busco en un artefacto para el hogar es que cumpla con sus funciones básicas, nada más”

24© GfK 2013 | Shopper en Provincias 24 El retail también cambia los hábitos de compra de ropa y calzado

25 Ha crecido el gasto en ropa y calzado 54 63 50 0 20 40 60 80 100 Perú Lima Interior 2007 2013 Promedio de gasto mensual en vestido y calzado (S/.) Fuente: APEIM 2007 y APEIM 2013 54 63 50 81 92 76 0 20 40 60 80 100 Perú Lima Interior 2007 2013

26 El pago con tarjeta aumenta Sin C.C Nuevos C.C Consolidados C.C COMPRA CON TARJETA (CRÉDITO, DÉBITO, DE TIENDA) 6% 9% 16% 62% siente que las facilidades de pago han mejorado con el ingreso de CCs

27 • Mercados • Tiendas por departamentos • Tiendas en CC • Hipermercados • Galerías Comerciales • Tiendas con puerta a calle • Ambulantes El lugar de compra ya no es el mismo Ciudades con C.C Ciudades sin C.C

28 ¿Qué pasa con las galerías comerciales ?

29 Ciudades con recientes C.C’s. Ciudades con C.C’s. consolidados. Ciudades sin C.C’s. 69% 54% 31% Compra de ropa o calzado en galerías comerciales (últimos tres meses) ¿Qué pasa con las galerías comerciales ?

30 ¿Y las tiendas a puerta de calle?

31 Ciudades con recientes C.C’s. Ciudades con C.C’s. consolidados. Ciudades sin C.C’s. 52% 33% 17% Compra en tiendas a puerta de calle (últimos tres meses) ¿Y las tiendas de ropa a puerta de calle?

32 La gente cada vez se traslada menos En ciudades sin CC’s, el 60% visita 2 o más tiendas antes de comprar. En ciudades con CC’s, solo un 46% recorrió dos o más tiendas.

33 La compra por impulso se incrementa En ciudades con CC’s, el 91% compró ese mismo día. En ciudades sin C.C’s, el 77%

34 La experiencia de compra gana importancia

35 CIUDADES CON MAYOR DIVERSIDAD DE RETAIL Asesoramiento personalizado 72% Variedad de productos 71% Variedad de marcas 69% Siempre tenga productos en stock 67% Lugar seguro 63% Amplio horario de atención 62% CIUDADES CON BAJA PRESENCIA DE RETAIL Variedad de precios 64% Buena relación precio/calidad 63% Lugar de confianza 62% Precios económicos 61% Promociones y descuentos 60% Marcas reconocidas 60% ¿Qué se valora en una tienda de electrodomésticos?

36 81% 71% Satisfacción con última compra Cuenta con ambiente moderno Vende marcas internacionales Canal Moderno Canal Tradicional 46% Diferencia 35 42% 29 Vende últimas tendencias de la moda 53%76% 23 Ofrece variedad de marcas 55%78% 23 Tiene precios económicos 66%74% 8 La experiencia de compra gana importancia

37 Sin embargo, hay algo aún queda pendiente… …la seguridad. “La ciudad es más segura que antes” 25% 20% 16% 40% percibe que la seguridad ha empeorado con el ingreso de CC.

38 En síntesis  La presencia de CCs responde y profundiza las tendencias de consumo en el interior  Tenemos un consumidor empoderado  Que busca ofertas vinculadas al uso del tiempo libre  Que gasta más y con tarjeta  Deja de ir a galerías o tiendas puerta de calle …y compra más a la primera visita  Pide variedad y calidad de marcas, no los saldos  Valora el diseño para diferenciarse o destacar  El precio y las promociones importan pero…  Valora las experiencias que el retail le ofrezca … quieren ser el centro  Ser tratado con eficiencia y respeto  Oportunidades para los que ayuden a mejorar su calidad de vida

39 SEE THE FUTURE BE THE FUTURE OWN THE FUTURE

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