Gemius. Рунет и изменения за год. Рост популярности e-commerce. Тренды из Европы. Антон Мелехов

50 %
50 %
Information about Gemius. Рунет и изменения за год. Рост популярности e-commerce. Тренды...

Published on March 6, 2014

Author: CPAex

Source: slideshare.net

Рунет и изменения за год Рост популярности E-commerce Тренды из Европы We support business knowledge driven decisions.com

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ ЯНВАРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014 2

В ЧЕМ ПЛЮСЫ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ РЫНКА? • Крупнейший рынок Европы 3

А В ЧЕМ МИНУСЫ? • Крупнейший рынок Европы 4

Рекламные расходы на пользователя. Россия и Европа Хотя наш рынок является крупнейшим в Европе по размеру, по уровню расходов мы не в числе лидеров. Показатели ниже средних по Европе 160 143 140 120 136 120 112 100 80 60 40 20 0 78 76 72 68 63 55 52 51 48 45 43 32 26 23 19 19 17 14 13 11 8 8 5 4 4 2 2 1 Source: Adex Benchmark, 2012, EE: TNS Emor, LV: Latvian association of Advertising, LT: TNS LT, UA: Ukrainian Ad Coalition, RO: Media Fact Book Romania 5

Рекламные бюджеты *Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013, 6

Рекламные бюджеты КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА = РОСТ НА 34% МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА = 12% *Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013, 7

Рунет – Январь 2013 / Январь 2014. Изменения ЯНВАРЬ 2013 ЯНВАРЬ 2014 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS) Веб-сайты: 60 870 493 Мессенджеры: 44 113 293 Веб-сайты: 67 186 417 Мессенджеры: 47 308 050 10,37% 7,24% СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ВИЗИТОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ Веб-сайты: 270,33 Визита Веб-сайты: 248,41 Визитов 8,11% Веб-сайты: 09 мин. 11 сек. 3,9% СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ВИЗИТ Веб-сайты: 09 мин. 48 сек. СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩАЕМЫХ САЙТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Домены: 37 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2013 – Январь 2014 8

Посетители в Рунете / Месяц. 18+. Январь 2013 – Январь 2014 Рост продолжается, но чем обусловлен? 66,98 67,18 66,86 - Мобильные устройства 66,19 - Города 100К - 64,31 63,48 63,55 63,61 ИЮЛ.13 АВГ.13 62,61 62,12 62,29 61,47 60,87 ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014 9

Основной потенциал роста – малые города Прирост регионов продолжится: Проникновение (в % от населения) 77% Прирост (2013 VS 2012) +8% 71% +5% 72% +11% 1) Задача государства 2) Мобильный Интернет 3) Больше некуда  53% +11% Источник данных: TNS WebIndex, УИ Фом, АЦВИ. 10

Рост мобильного интернета в России + данные по Европе SK HR LT RS HU CZ PL RU TR EE LV BG BY UA RO MD 70,0% 75,7% 21,2% 84,5% 12,9% 89,7% 90,6% 90,8% 91,9% 92,6% 7,6% 8,0% 6,8% 6,0% 5,5% 92,9% 2,5% 93,2% 94,4% 94,6% 94,9% 95,0% 95,9% 96,0% 80,0% 90,0% Phones 4,5% 4,8% 2,0% 2,4% 3,2% 3,7% 1,6% 3,6% 1,4% 3,5% 1,5% 2,4% 1,7% 2,2% 1,8% 0,3% 0,4% 99,3% PC 3,1% 2,6% 2,7% 1,4% 2,3% 2,1% 1,9% 100,0% Tablets Источник: gemiusRanking (rankingcee.com), I.2012 - IX.2013 11

Среднее число посетителей в день, в млн. Веб-сайты На графике видны два периода хорошего роста и падения 33,76 33,33 32,93 32,37 32,3 31,28 31,27 31,19 30,88 30,5 30,57 30,12 29,69 29,26 28,83 28,31 27,77 27,67 27,3 28,05 27,44 26,87 26,47 26,02 ЯНВ.12 ФЕВ.12 МАР.12 АПР.12 МАЙ.12 ИЮН.12 ИЮЛ.12 25,85 АВГ.12 СЕН.12 ОКТ.12 НОЯ.12 ДЕК.12 ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2012 – Январь 2014 ЯНВ.14 12

Посетители в Рунете. 18+. Январь 2013 – Январь 2014 Число посетителей растет, но Женщин больше 35,17 35,23 35,34 34,64 33,67 33,23 32,07 32,34 33,26 33,3 32,5 31,55 31,67 31,68 31,74 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 31,84 31,36 30,64 29,8 30,03 29,95 МАР.13 АПР.13 30,1 30,24 30,28 30,3 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 29,5 ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАЙ.13 Мужчины СЕН.13 ЯНВ.14 Женщины Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014 13

Состав Аудитории, по регионам. Январь 2013 – Январь 2014 Москва: Январь 2013 – 16,56%. Январь 2014 – 14,78% Санкт-Петербург: Январь 2013 – 5,40%. Январь 2014 – 4,78% Янв. 13: 10,88% Янв. 14: 8,08% Янв. 13: 12,94% Янв. 14: 19,86% Янв. 13: 3,69% Янв. 14: 3,20% Янв. 13: 8,63% Янв. 14: 8,95% Янв. 13: 13,19% Янв. 14: 11,96% Сент. 10: 14,69% Сент. 13: 12,18% Сент. 10: 14,03% Сент. 13: 16,22% Тренд – падение доли Москвы и Спб и дальнейшее увеличение числа пользователей из регионов 14

ДВА СЛОВА ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЯХ 15

Зачем нужны исследовательские компании? 16

Зачем нужны исследовательские компании? Что использует для проведения измерений большинство современных систем? В ком заинтересованы рекламодатели? 17

ИНТЕРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ 18

Аудитория, по Возрасту Январь 2013 18-24 25-34 35-44 Январь 2014 45-54 55+ 18-24 25-34 7,74 35-44 45-54 55+ 10,99 22,68 23,83 14,93 14,24 19,61 20,43 31,66 33,88 18-34. в сумме – 57,71% 18-34. в сумме – 54,34% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014 19

Аудитория, по Доходу Январь 2013 9,30% < 5000 8,84% 7,56% 8,12% 7,90% 7,31% < 5000 12,67% 13,74% 5 001 - 10 10 001 -15 Январь 2014 5 001 - 10 10 001 -15 4,74% 4,30% 15 001 - 20 15 001 - 20 20 001 - 30 4,67% 20 001 - 30 5,18% 30 001 - 45 13,97% > 60 000 45 001 - 60 14,29% 45 001 - 60 8,84% 30 001 - 45 > 60 000 9,62% нет дохода нет дохода не хочу отвечать не хочу отвечать 15,13% 14,01% Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,43% 13,55% 16,00% Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,52% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014 20

ЦА - с Доходом от 30 000 рублей в месяц (B+) Число Real Users: 4 182 511 Число Real Users: 8 945 938 ЦА в Рунете: 6,23% ЦА в Рунете: 13,32% Просмотры страниц: 7 869 973 348 Просмотры страниц: 13 936 184 682 Среднее Время на Визит: 09 м. 26 сек. Среднее Время на Визит: 09 м. 28 сек. Доля Женской Аудитории в Рунете выше, чем Мужской. Но, доля Женщин с хорошим доходом ниже, чем доля Мужчин Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2014 21

Рунет. Январь 14. Лидеры по составу аудитории, по Полу (ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия) Рейтинг Лидеров – ТОП 10 36,93% 17,67% 29,64% 15,94% 29,17% 28,11% 26,58% 14,23% 14,10% 12,31% 25,62% 12,10% 24,62% 12,04% 24,62% 11,50% 23,77% 11,36% 22,84% 11,24% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2014 22

Average CTR Slovenia Slovakia Serbia Romania Poland Lithuania 0,46% 0,36% 0,43% 0,33% 0,19% 0,18% 0,11% 0,30% 0,21% 0,08% 0,32% 0,37% 0,26% 0,13% 0,30% 0,23% 0,14% 0,09% 0,00% Latvia Hungary Czech Republic 0,05% 0,34% 0,23% 0,15% Croatia 0,10% 0,18% 0,20% 0,42% 0,25% Bulgaria Средний CTR / CTR по Странам. CEE. II – III Кварталы 2013 года 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% CTR 23

ТОП-5 Порталов по Охвату в Млн. Январь 2013 – Январь 2014 56,6 55,76 51,74 50,89 48,07 44,19 43,01 40,14 38,23 37,11 ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 Yandex ИЮН.13 Mail ИЮЛ.13 VK.com АВГ.13 Google СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14 Odnoklassniki Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014 24

01 / 31 Декабря 2013 года. Что интересовало Рунет? По полу 01 ДЕКАБРЯ 15 781 139 31 ДЕКАБРЯ 13 680 624 14 721 938 92,08% 88,67% 82,07% 78,85% 81,67% 62,86% 77,39% 91,54% 71,86% 84,33% 83,66% 60,91% 58,88% 56,03% 12 469 030 80,40% 78,71% 81,63% 58,62% 58,55% 81,16% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Декабрь 2013 25

Facebook. 10 Лет Охват интернет-пользователей www.facebook.com (источник: gemiusAudience, ноябрь 2013) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 86% 82% 79% 75% Кто пользуется Facebook? Женщины vs. Мужчины источник: gemiusAudience, ноябрь 2013) 72% 58% 49% 30% 28% 19% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% 47% 48% 49% 49% 50% 54% 56% 56% 57% 75% 54% 53% 52% 51% 51% 50% 46% 44% 44% 43% 25% женщины мужчины 26

E-COMMERCE 27

E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры ЯНВАРЬ 2013 ЯНВАРЬ 2014 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS) 41 305 576 Пользователей 46 068 510 Пользователей 11,53% СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ 111,19 Просмотра страниц 136,26 Просмотров страниц 22,54% 1 час 54 мин. 42 сек. 26,83% СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ 1 час 30 мин. 21 сек. Рост числа посетителей на 4 762 934 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени! Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование 28

Инвестиции в Рынок E-commerce На текущий момент, игроки E-commerce охватывают не менее 46 млн. интернет пользователей в России Reach – 68,57% * Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ, GP Bullhound 29

Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом 8 7,5 7 6,81 2012 6,79 6,5 2013 6 5,5 Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек 5 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013 30

E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Январь 2013 – Январь 2014 РОССИЯ, ТОП-4 МИР, ТОП-4 Суммарный охват аудитории: ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66% ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87% Суммарный охват аудитории: VS ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57% ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20% Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше? РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн. 31

E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу (ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия) Рейтинг Лидеров – ТОП 10 36,20% 21,88% 35,99% 19,53% 32,98% 18,44% 31,81% 16,69% 24,40% 16,49% 23,59% 14,76% 23,51% 14,58% 21,58% 13,75% 21,49% 13,26% 21,26% 13,24% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 32

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса) 26,25% 20,46% 20,16% РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ 36,51% 22,55% 20,71% СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 40,85% 30,97% 30,64% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 33

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ 18,48% 10,77% 10,54% «СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ» 32,12% 29,75% 29,45% РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ 16,29% 16,18% 14,90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 34

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 ДОМОХОЗЯЙКИ 33,48% 21,87% 21,69% СТУДЕНТЫ 27,88% 22,88% 21,60% ПЕНСИОНЕРЫ 20,09% 12,79% 9,76% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36

Что ждать в 2014 году? • Рост регионов, что отразится на увеличении проникновения Интернета в России. В первую очередь, за счет мобильного траффика • «Старение» рынка продолжится. Пользователь будет менее активен в Рунете (визиты, время) • Увеличение рекламных бюджетов, перераспределение части бюджетов с других каналов на Интернет • Рост видео (в том числе LTV), мобильной рекламы, RTB • Консолидация рынка – появление новых крупных игроков, за счет объединения / слияния существующих • Приход на наш рынок новых крупных игроков из Америки, Европы 37

Спасибо за внимание! Контакт: Антон Мелехов anton.melekhov@gemius.com +7(926)166-77-02 38

Add a comment

Related presentations

Related pages

Живые записки Антона Носика

Ровно год назад в ... из-за чего и не ... как убрались советские танки из Европы, ...
Read more

Бизнес-журнал №01 (214) за 2014 год by ...

... который образовался из‑за засухи в Индии и ... рост и в регионах с ... Рунет и ...
Read more

sredstva

In www.sredstva.org we have come to this “recipe” and according to the needs of every business and every market we deliver the desired results in all ...
Read more

Недвижимость в Москве и ...

... на квартиры в Москве и Подмосковье за 1 ... и Антон Иванов (КБ ... падение и рост цен на ...
Read more

Автомобилист.org - Клуб любителей ...

Автомобилист.org. Клуб любителей автомобилей. Регистрация. ... Во времена, когда люди не ...
Read more

Компьюлента: Magic Leap подтвердила ...

Помимо Alibaba в Magic Leap реинвестировали Google и ... и на десятый (2017-й) год ... из-за наличия ...
Read more

Связной.net

... что на 2% выше результата за аналогичный ... как и многие другие программы из Nokia ...
Read more

Sobaka nn 06 2013 by Alex Misterio - issuu

Данила Козловский за год ... Но мы действительно задаем тренды и ... «Антон» и Антон ...
Read more