Express delivery demo

50 %
50 %
Information about Express delivery demo
Business & Mgmt

Published on March 11, 2014

Author: deskresearchonline

Source: slideshare.net

Description

Рынок экспресс-доставки. Подготовлено "Экспресс-Обзор". Подробности: http://www.e-o.ru/research/74/33167.htm

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 1 из 30

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 2 из 30 ОГЛАВЛЕНИЕ Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 1 Оглавление 2 Список таблиц 4 Список рисунков 5 Характеристика исследования 9 Термины и определения 11 РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 12 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 12 Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок 12 Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок 13 Прогноз по объему рынка услуг экспресс-доставки на 2014-2017 гг 16 ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 17 B2C: Развитие рынка Интернет-торговли 17 Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2010 - 2017 гг (прогноз) 17 Количество участников рынка розничной Интернет-торговли 18 Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли 19 Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли 22 Драйверы и тенденции развития B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки 23 Развитие малого и среднего бизнеса России 23 Интернационализация малого и среднего бизнеса России 24 Перевод бизнес-процессов российских предприятий в электронную форму 25 Динамика объемов внешнеторговых операций 27 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 29 АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА 30 Международные исходящие отправления 30 Внутренние межрегиональные отправления 34

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 3 из 30 Услуги экспресс-доставки вида "в тот же день" 34 Услуги экспресс-доставки вида "к определенному времени" 40 ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 51 EMS "ПОЧТА РОССИИ" 51 О компании 52 Новости и основные события компании 52 Финансовые показатели компании 54 Услуги и тарифы 55 Планы развития компании 57 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 59 Общая характеристика основных показателей деятельности 59 DHL Express 59 United Parcel Service, Inc. (UPS) 60 TNT Express 60 FedEx Corporation 61 Услуги и тарифы: сравнительный анализ 64 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 70 Общая характеристика основных показателей деятельности 70 DPD (Dynamic Parcel Distribution) 70 Pony Express 71 СПСР Экспресс 71 Major Express 72 Гарантпост 72 Услуги и тарифы: сравнительный анализ 75 О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 81

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 4 из 30 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2013 гг., рублей, шт. 12 Таблица 2. Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2013, млрд рублей 13 Таблица 3. Географическая структура рынка, млрд рублей 14 Таблица 4. Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, млн шт. 15 Таблица 5. Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2013-2017 гг., рублей, шт. 16 Таблица 6. Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2010-2017 гг., млрд рублей 17 Таблица 7. Количество крупнейших (по количеству заказов и объему месячной выручки, без указания объемов) российских магазинов по ключевым сегментам рынка Интернет-торговли, 2013 18 Таблица 8. Удельный вес Интернет торговли от общего объема розничной торговли, Россия и некоторые страны мира, 2010-2013 гг., прогноз на 2016 г., в стоимостном выражении, % 19 Таблица 9. Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2010-2017 20 Таблица 10. Ключевые показатели развития трансграничной Интернет-торговли, 2010-2013 21 Таблица 11. Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2012 23 Таблица 12. Удельный вес и число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, 2010-2012 25 Таблица 13. Удельный вес и число организаций, использовавших сеть Интернет для связи с поставщиками и потребителями, 2010- 2012 26 Таблица 14. Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012 -2013, млрд долл. 28 Таблица 15. Общая информация и основные показатели деятельности компании 51 Таблица 16. Основные события компании, 2002-2012 53 Таблица 17. Объем выручки от основных видов деятельности ФГУП "Почта России", 2011-2012, 9 мес. 2013, млрд рублей 54 Таблица 18. Финансовые и производственные показатели "EMS Почта России" 54 Таблица 19. Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по городу 55 Таблица 20. Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по области 56 Таблица 21. Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по России 56 Таблица 22. Тарифы EMS Почта Россия на доставку международных экспресс-отправлений 56 Таблица 23. Общая информация и основные показатели деятельности компаний-интеграторов 62 Таблица 24. Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов 63 Таблица 25. Сравнительная характеристика услуг компаний-интеграторов 65

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 5 из 30 Таблица 26. Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний -интеграторов 66 Таблица 27. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка в тот же день" 67 Таблица 28. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний -интеграторов, по продуктам вида "доставка к определенному времени" 68 Таблица 29. Общая информация и основные показатели деятельности альтернативных операторов рынка 73 Таблица 30. Финансовые показатели деятельности альтернативных операторов рынка 74 Таблица 31. Сравнительная характеристика услуг альтернативных операторов рынка 75 Таблица 32. Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативных операторов 76 Таблица 33. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынк а, по продуктам вида "доставка в тот же день" 77 Таблица 34. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка к определенному времени" 79 Таблица 35. Сравнительная характеристика тарифов на внутренние областные отправления по продуктам альтернативных операторов 80 СПИСОК РИСУНКОВ Рисунок 1. Сегментация услуг почтовой связи 10 Рисунок 2. Средняя стоимость одного отправления, 2010-2014, рублей 12 Рисунок 3. Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2013 13 Рисунок 4. Географическая структура рынка услуг экспресс-доставки, 2013 14 Рисунок 5. Региональная структура EMS-отправлений, 2013, млн шт. 15 Рисунок 6. Средняя стоимость одного отправления, 2013-2017, рублей 16 Рисунок 7. Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2012-2017, млрд рублей 17 Рисунок 8. Категориальная структура розничной Интернет-торговли материальными товарами, в стоимостном выражении, 1 полугодие 2013, % 18 Рисунок 9. Объем рынка розничной Интернет-торговли в России и некоторых странах мира, 2013, млрд долл. 19 Рисунок 10. Динамика доли различных категорий пользователей сети Интернет, 2010-2013, млн человек 20 Рисунок 11. Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2013, % 22 Рисунок 12. Структура российских предприятий малого и среднего бизнеса по региону деятельности, 2012, % 24 Рисунок 13. Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008-2013, млрд долл. 27

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 6 из 30 Рисунок 14. Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс-доставки, % 29 Рисунок 15. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс - доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС 31 Рисунок 16. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс - доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС 31 Рисунок 17. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс - доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС 33 Рисунок 18. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс- доставки по направлению Москва-Китай, рублей без НДС 33 Рисунок 19. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 34 Рисунок 20. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 36 Рисунок 21. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 36 Рисунок 22. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 38 Рисунок 23. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 38 Рисунок 24. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 39 Рисунок 25. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Якутск на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС 39 Рисунок 26. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург и Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС 41 Рисунок 27. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС 41 Рисунок 28. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС 42 Рисунок 29. Тарифы DHL Express по направлениям Новосибирск и Дальний Восток на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС 42 Рисунок 30. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС 44 Рисунок 31. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС 44 Рисунок 32. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС 45 Рисунок 33. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС 45 Рисунок 34. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС 46

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 7 из 30 Рисунок 35. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Якутск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС 46 Рисунок 36. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 47 Рисунок 37. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 48 Рисунок 38. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 48 Рисунок 39. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 49 Рисунок 40. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 49 Рисунок 41. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 50 Рисунок 42. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Якутск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС 50 Рисунок 43. Структура клиентской базы "EMS Почта России", 2012, % 52 Рисунок 44. Структура почтовых перевозок ФГУП "Почта России", по видам транспорта, 2012, % 53 Рисунок 45. Средняя цена одного отправления "EMS Почта России", руб. 54

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 8 из 30 ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Для изучаемого рынка характерна терминологическая неопределенность, вызванная отсутствием однозначного и общепринятого обозначения границ отрасли (сроки доставки, весовые границы отправлений, сервисные функции и т.п.). Как следствие, количественные оценки операторов рынка и внешних экспертов в высокой степени различны. Следует отметить, что данная ситуация характерна не только для российского, но и для глобального рынка экспресс-доставки. Например, «Бостон Консалтинг Групп», определяет рынок, как …1 . … … Более широкое определение рынка дает Европейская ассоциация экспресс-перевозчиков (European Express Association), описывая отрасль, как …2 . … А в соответствии с исследованием …3 . Нет единого понимания границ рынка и среди ключевых операторов услуг. … … … … …4 . 1 Источник 2 Источник 3 Источник 4 Источник

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 9 из 30 Для целей настоящего обзора, аналитики «Экспресс-Обзор» приняли весовую границу единицы отправления, составляющую не более 31,5 кг. Данное весовое ограничение является наиболее распространенным в перечне ограничений на предоставление услуг экспресс- доставки, осуществляемых ключевыми операторами рынка. Установление временных лимитов рынка услуг экспресс-доставки затруднено, в силу отсутствия общеотраслевых нормативных документов и фактически определяется «доставка в четко определенные сроки». Ключевые операторы рынка предоставляют следующие типы услуг:  доставка в тот же день;  доставка в определенный день;  доставка в определенное время;  услуги EMS. Рисунок 1. Сегментация услуг почтовой связи

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 10 из 30 Термины и определения Услуги почтовой связи - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов денежных средств. Express Mail Service (EMS) — международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом. Доставка осуществляется местными почтовыми операторами — членами Всемирного почтового союза (ВПС), с 1998 года входящими и управляемыми в отношении экспресс-доставки кооперативом EMS. Услуги EMS - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений, пересылаемых в сроки, в порядке и с логотипом, определенными актами Всемирного почтового союза, которые осуществляются оператором почтовой связи, уполномоченным в установленном порядке на оказание этих услуг5 . Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные исходящие экспресс-отправления. Международные входящие отправления оплачивает иностранный потребитель, следовательно, данный сегмент не относится к структуре российского рынка6 . Внутри рынка выделены сегменты, характеризующие основные группы клиентов:  B2B (Business-to-business) - отправления от коммерческих организаций коммерческим организациям.  B2C (Business-to-customer) — отправления от коммерческих организаций физическим лицам (потребителям).  C2C (Consumer-to-consumer) - отправления от физических лиц физическим лицам. 5 Источник 6 Источник

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 11 из 30 Рисунок 2. Средняя стоимость одного отправления, 2010-2014, рублей Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС, UPU, мнений экспертов РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок По оценке «Экспресс-Обзор», в 2013 году объем рынка, как в стоимостном, так и в натуральном выражении показал … по отношению к предыдущим годам. По данным оперативной статистики ФСГС на протяжении 3 кварталов 2013 года … количество EMS-отправлений, однако за счет … в прочих сегментах рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок, … … количества отправлений (внутренних и международных исходящих) составил порядка …% (… млн единиц) по отношению к 2012 году. …. … Таблица 1. Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2013 гг., рублей, шт. 2010 2011 2012 2013 Объем рынка услуг экспресс-доставки, млрд руб. Темп прироста, % Количество отправлений, млн шт. Темп прироста, % в т.ч. EMS Темп прироста, % Стоимость одного отправления, рублей Темп прироста, % - Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём сопоставления известных оборотов основных участников рынка, статистических данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), и экспертных мнений об объёме и характеристиках рынка. Объем рынка услуг экспресс-доставки включает в себя внутренние и международные исходящие экспресс отправления. 2010 2011 2012 2013E Стоимость одного отправления, рублей Темп прироста, % ДЕМО- ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 12 из 30 Рисунок 3. Географическая структура рынка услуг экспресс-доставки, 2013 Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС, UPU, BCG Порядка …% рынка услуг экспресс-доставки сконцентрировано в … … … Наиболее активное развитие происходит в секторе доставки «…», за счет снижения географической концентрации …. … Опережающие темпы прироста в 2010-2013 гг показывали сегменты «…» и «…», одним из определяющих факторов активного роста здесь также …. …. Таблица 2. Географическая структура рынка, млрд рублей Объем рынка, млрд рублей Темп прироста, 2013 к 2010, % Структура рынка, % 2010 2013 2010 2013 Всего в пределах крупных городов … … другие внутренние … Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём сопоставления известных оборотов основных участников рынка, статистических данных ФСГС, The Universal Postal Union (UPU), Boston Consulting Group. … … … … международные отправки 2013 ДЕМО- ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 13 из 30 Рисунок 4. Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2012-2017, млрд рублей Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных МЭР РФ, Data Insight, Morgan Stanley, ЦСИ Enter Vision ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ B2C: Развитие рынка Интернет-торговли Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2010 – 2017 гг (прогноз) По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе сопоставления данных специализированного аналитического агентства Data Insight7 , Центра Стратегических исследований ENTER8 и банка Morgan Stanley9 ) объем розничной Интернет-торговли в 2013 году в России составил порядка … млрд рублей, … по отношению к предыдущему году …. Прогнозируется, что объем рынка в период до 2017 года будет … … .... Таблица 3. Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2010-2017 гг., млрд рублей Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Объем розничной торговли в России, млрд рублей Темп прироста, % - % CAGR Объем розничной Интернет- торговли, млрд рублей Темп прироста, % - % CAGR Удельный вес Интернет-торговли от общего объема розничной торговли, % 1,5% Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных МЭР РФ, Data Insight, Morgan Stanley, ЦСИ Enter Vision 7 Источник 8 Источник 9 Источник 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Объем розничнойэлектронной торговли, млрд рублей Удельный вес Интернетторговли отобщего объема розничнойторговли,% ДЕМО- ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 14 из 30 Рисунок 5. Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2013, % Источник: ФГУП «Почта России» Структура и характеристики рынка доставки заказовИнтернет-торговли По данным опроса представителей Интернет-магазинов, проведенного в 2013 г. ФГУП «Почта России», среди способов доставки товара конечному потребителю наиболее распространенными являются: … …10 . Удельный вес внешних операторов доставки на рынке Интернет-торговли составляет порядка …%. Собственные курьерские службы магазинов отвечают за …% заказов, по 17% - приходится на … ….11 . Важно отметить, что для развития B2C сегмента рынка «экспресс-доставки» наибольшую перспективность имеют магазины, … … Для получателей заказов онлайн-торговли наиболее значимыми критериями качества являются …. и скорость доставки. По данным Boston Consulting Group, текущие потребности клиентов по скорости доставки посылок таковы:  Внутри крупных городов: ….  Между крупными городами: ….  В пределах крупных регионов: ….  Прочие маршруты: … дней12 . 10 Источник 11 Источник 12 Источник … … Почта России … … 2013

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 15 из 30 Драйверы и тенденции развития B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки Развитие малого и среднего бизнеса России По данным официальной статистики, на уровне тенденции … численность крупных и средних предприятий на фоне … в секторе малого и микробизнеса в России. Оборот российских компаний, в целом, имеет … динамику, однако малый и микробизнес демонстрирует …. Таблица 4. Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2012 2010 2011 2012 Темп прироста, % Удельный вес от полного круга организаций, % 2011/2010 2012/2011 2011 2012 Общее число предприятий и организаций в России, тыс. Число российских SME*, тыс. в т.ч. средних предприятий, ед. в т.ч. малых предприятий, ед. Число российских микропредприятий, ед. Оборот предприятий и организаций в России, млрд руб. Оборот российских SME, млрд руб. в т.ч. средних предприятий в т.ч. малых предприятий Оборот российских микропредприятий Прибыль российских SME, млрд рублей средних предприятий малых предприятий микропредприятий Источник: «Экспресс-Обзор» по данным ФСГС *SME = средние и малые предприятия

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 16 из 30 Рисунок 6. Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс- доставки, % Источник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём сопоставления известных оборотов основных участников рынка и экспертных мнений о структуре рынка ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ На рынке услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок осуществляют деятельность, как почтовые операторы, так и транспортно-логистические компании, что во многом объясняется … …. Как и в других странах мира, структура рынка по игрокам содержит три типа компаний:  Национальный почтовый оператор (ФЛ EMS «Почта России»).  Так называемые, международные интеграторы: DHL, TNT, UPS, FedEx.  Альтернативные операторы услуг экспресс-доставки: DPD, PONY EXPRESS, СПСР- ЭКСПРЕСС, MAJOR EXPRESS и прочие. Национальный оператор … … …. 13 . …. … На российском рынке интеграторы выступают в роли транспортно-логистических компаний и лицензию операторов почтовой связи не имеют. Компании действуют преимущественно в сегменте… … … …14 . Альтернативные операторы по ряду услуг конкурируют … … … 13 Источник 14 Источник … … … … … … … … Гарантпост Прочие 2012 ДЕМО- ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 17 из 30 Анализ тарифов в категории международных исходящих отправлений проведен: по 4 направлениям перевозок:  Москва – Беларусь  Москва – Германия  Москва – США  Москва – Китай по 4 весовым категориям:  2 кг  5 кг  15 кг  31,5 кг АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА Международные исходящие отправления Направление Москва – Беларусь: Минимальные тарифы предлагает …. Максимальные – …  Верхний ценовой сегмент: ....  Средний ценовой сегмент: ….  Низкий ценовой сегмент: …. Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений … …. Направление Москва – Германия: Минимальные тарифы предлагает …. Максимальные – …  Верхний ценовой сегмент: ….  Средний ценовой сегмент: ….  Низкий ценовой сегмент: …. Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений … …  …  …. .

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 18 из 30 Рисунок 7. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний Рисунок 8. Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний TNT UPS DHL Major PONY Гарантпост EMS 2 кг 3 297 2 617 2 720 1 532 900 1 775 1 599 5 кг 4 947 3 870 4 120 2 197 1 274 2 387 2 071 15 кг 8 952 7 893 8 320 4 415 2 522 4 261 3 629 31,5 кг 14 478 13 390 13 920 8 075 4 008 7 381 6 277 ДЕМО-ВЕРСИЯ TNT UPS DHL Major PONY Гарантпост EMS 2 кг 3 733 3 445 2 720 2 710 2 201 3 055 1 784 5 кг 5 551 5 344 4 120 3 408 3 264 4 052 2 366 15 кг 10 391 10 371 8 320 6 337 6 204 7 073 4 293 31,5 кг 16 863 16 487 13 920 9 107 10 404 12 107 7 569 ДЕМО-ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 19 из 30 Анализ тарифов в категории внутренних межрегиональных отправлений проведен: по 7 направлениям перевозок:  Москва – Санкт-Петербург  Москва – Нижний Новгород  Москва – Ростов-на-Дону  Москва – Екатеринбург  Москва – Новосибирск  Москва – Хабаровск  Москва - Якутск по 4 весовым категориям:  2 кг  5 кг  15 кг  31,5 кг Внутренние межрегиональные отправления Услуги экспресс-доставки вида «в тот же день» Направление Москва – Санкт-Петербург: Минимальные тарифы предлагает …. Максимальные – …  Верхний ценовой сегмент: …  Высокий средний ценовой сегмент: …  Средний ценовой сегмент: ….  Низкий ценовой сегмент: … Ценовая сегментация операторов в зависимости от веса отправлений … … Рисунок 9. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт- Петербург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга «доставка в тот же день», рублей без НДС Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний . DHL UPS TNT EMS DPD СПСР Major Гарантпост PONY 2 кг 2 590 943 1 013 394 358 715 558 592 480 5 кг 3 670 1 232 1 322 443 455 880 710 714 599 15 кг 6 170 2 093 2 352 558 780 1 280 1 217 1 113 994 31,5 кг 9 670 3 305 3 654 754 1 060 1 940 2 053 1 775 ДЕМО-ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 20 из 30 Услуги экспресс-доставки вида «к определенному времени» По рассмотренным компаниям и направлениям, в целом, средний коэффициент соотношения тарифов «утро / день» и «день / вечер» составляет:  … Express – доставка к утренним часам на …% …, чем к дневным; доставка к дневным часам на …% …, чем к вечернем. Есть некоторая зависимость от веса отправления: … …. …  … Express – …% и …%, соответственно. … ….  … - «день / вечер» составляет …%. Уровень надбавки не зависит от региона направления и веса посылки. Утренние часы доставки (9 / 10:30)  … … …  … …  … ….  …

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 21 из 30 Вечерние часы доставки (18:00) Основные выводы  … …  … …  … … … Рисунок 10. Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Санкт-Петербург на экспресс отправления вида «доставка к определенному времени / вечер», рублей без НДС Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным действующих тарифов на 2014 год, размещенных на сайтах компаний . мин макс мин макс мин макс мин макс до 2 кг* от 2 до 5 кг * от 5 до 15 кг * от 15 до 31,5 кг * DHL 920 1450 1550 2050 2120 3550 3630 5750 PONY 632 721 750 899 928 1 580 СПСР 780 858 912 1 056 1 104 1 536 1 584 2 328 ДЕМО-ВЕРСИЯ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 22 из 30 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» Адрес: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37 Телефон: (495) 956-20-67 Генеральный директор: Страшнов Дмитрий Евгеньевич ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ EMS «ПОЧТА РОССИИ» Таблица 5. Общая информация и основные показатели деятельности компании Показатель Значение Наименование компании EMS «Почта России», филиал ФГУП «Почта России» Адрес 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 18 Дата открытия 2004 ФИО руководителя (и.о.) Долгина Ольга Николаевна Услуги Экспресс доставка: внутригородская, внутренняя российская, международная (190 стран). Дополнительные услуги: доставка от двери до двери; таможенное консультирование и оформление отправлений EMS; страхование. Мощность производственных площадей На апрель 2013 г., суммарная мощность мест международного почтового обмена в аэропортах Московского, Северо-Западного регионов и на Международном почтамте составила … отправлений ЕМS / в сутки (порядка … млн в год) 15 . Выручка в 2012 году Объем выручки ФГУП «Почта России» в 2012 году: … млрд рублей, из которых …% составляют почтовые услуги 16 . Объем выручки по направлению EMS в 2012 году: … млрд рублей (…% к 2011 г) 17 . Общее количество принятых внутренних и международных исходящих EMS отправлений составило порядка …млн единиц 18 . Численность сотрудников … чел 19 . Географические рынки ФГУП «Почта России» работает на территории РФ. Выручка от деятельности на внешнем рынке составляет менее …% от дохода 20 . Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ 15 Источник 16 Источник 17 Источник 18 Источник 19 Источник 20 Источник

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 23 из 30 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ Общая характеристика основных показателей деятельности DHL Express Международная компания, ориентированная на крупный международный бизнес. Входит в состав …. Штаб-квартира расположена в Бонне (Германия). На глобальном рынке осуществляет срочные перевозки документов и грузов в … странах мира21 . Общий объем выручки в мире в 2012 году составил … млрд евро, за первые девять месяцев 2013 года – … млрд. По Европе – … и … млрд Евро, соответственно22 . На российский рынок оператор вышел в 1984 г. Центральный офис и основные сортировочные центры расположены в Москве. Компания насчитывает порядка … представительств и охватывает … населенных пунктов23 . Общая численность сотрудников составляет … тыс. человек24 . По данным бухгалтерской отчетности ЗАО «ДХЛ Интернешнл» и ООО «ДХЛ Экспресс» за 2012 год, общая выручка указанных юридических лиц составила … млрд рублей, что на …% … показатель 2011 года. Чистая прибыль приросла до … млрд рублей (…%). За 2012 год DHL Express обработал … млн отправлений (включая внутренние и международные входящие и исходящие отправления), из которых …..% пришлось на документы25 . В транспортный парк компании в РФ входит … международных рейсов для международных исходящих отправлений, … коммерческих транспортных средств и собственные чартерные рейсы: Москва-Лейпциг-Москва и Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург26 . 21 Источник 22 Источник 23 Источник 24 Источник 25 Источник 26 Источник

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 24 из 30 Таблица 6. Общая информация и основные показатели деятельности компаний-интеграторов Сравнительная характеристика DHL Express UPS TNT Express FedEx Express Региональный охват, количество стран Выручка в мире в 2012 г., млрд евро Выручка в мире янв-сен 2013., млрд евро Темп прироста выручки к янв-сен 2012, % Выручка в Европе в 2012 г., млрд евро Выручка в Европе янв-сен 2013, млрд евро Темп прироста выручки к янв-сен 2012, % Численность сотрудников, тыс. чел Количество отправлений, млн ед. в год Год начала работы на российском рынке Компания … является лицензиатом FedEx с 02 июля 2007 г., осуществляет все работы по организации доставки корреспонденции и грузов FedEx на территории РФ Региональный охват, количество населенных пунктов РФ Количество представительств в РФ Численность сотрудников в РФ, тыс. человек Выручка в 2012 году в России, млрд рублей Темп прироста выручки, 2012 к 2011 году, % Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и открытых СМИ

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 25 из 30 Таблица 7. Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов Наименование показателя (тысяч рублей) ООО "ДХЛ Экспресс" ЗАО "ДХЛ Интернешнл" ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)" ООО "Юнайтед Парсел Сервис (РУС)" 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Выручка Себестоимость продаж Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Доходы от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов Прочее Чистая прибыль (убыток) Источник: «Экспресс-Обзор» по данным бухгалтерской отчетности компаний

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 26 из 30 Услуги и тарифы: сравнительный анализ В целом, общая картина предоставления тех или иных типов услуг (доставки и дополнительного сервиса) …. Так услуги доставки вида «к определенному времени» по направлению Москва – Германия (и в прочие страны Западной Европы) …. А вот по направлению Москва – Беларусь …. … Отличия по географии международных отправлений наблюдаются по … направлению: если, например, в … UPS и TNT предоставляют услуги доставки вида «…», то DHL ... …. В рамках внутренних отправлений по основным географическим кластерам (межрегиональная, региональная доставка) … …. Набор дополнительных услуг интеграторов рынка также … … … Если говорить об отличительных особенностях, то, … … … …..

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014-2017 Стр. 27 из 30 Таблица 8. Сравнительная характеристика услуг компаний-интеграторов Сравнительная характеристика DHL Express UPS TNT Express Услугидоставки: международныеотправления Москва-Беларусь к определенному времени (утро) к определенному времени (день) в тот же день Москва-Германия к определенному времени (утро) к определенному времени (день) в тот же день Москва-Китай к определенному времени (утро) к определенному времени (день) в тот же день Услугидоставки: внутренние отправления Межрегиональные к определенному времени в тот же день Внутри региона к определенному времени в тот же день Городские Дополнительныеуслуги SMS-уведомлен

Add a comment

Related presentations

Related pages

Express Delivery - phoolwala.com

Same day flowers gifts delivery to India- Send express same day flowers cakes delivery to Delhi, Mumbai, Bangalore and 120 other cities in India with Same ...
Read more

Express Delivery « Happy Wheels Demo

Play Happy Wheels Demo, Bike games and Car games and have fun. Home; Most Played Games; Highest Rated Games; ... Game Name: Express Delivery. Game Description:
Read more

Customized Delivery When Receiving a Package at ... - FedEx

Home delivery has never been simpler. FedEx Delivery Manager makes receiving your packages easier than ever with options like tracking a shipment or ...
Read more

Express Delivery Products - Imagine Demo

Throughout the site, you will notice thousands of products at your fingertips displaying the "Express Shipping" icon. When you see this icon, it indicates ...
Read more

Home Delivery - Express | Logistik

Home Delivery. Nichts macht Kunden glücklicher, ... Express-Versand von Waren und Dokumenten von den Spezialisten für den internationalen Versand.
Read more

Interlink Express - Demos and Tutorials

Interlink Express Parcel Delivery. Is a leading provider of parcel delivery services worldwide, interlink express offers you a first-class range of ...
Read more

Precision Centers: Express delivery of custom resistor ...

Precision Centers: Express delivery of custom resistor values ... (Product Demo) - VFR - Duration: 2:33. VishayPrecisionGroup 168 views. 2:33
Read more

XenApp und XenDesktop – Demo, kostenlose Testversion und ...

Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst eine kurze Demo anzusehen und anschließend XenApp oder XenDesktop kostenlos in Ihrer eigenen Umgebung zu testen.
Read more

pcAmerica Demo

pcAmerica Demo
Read more

SimplyDelivery

Das Betriebssystem für Franchise-Unternehmen Wir haben SimplyDelivery entwickelt, um Sie zu unterstützen. Wir erleichtern Ihnen unter anderem den Verkauf ...
Read more