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Ecran d'accueil (07.03.2014)

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Information about Ecran d'accueil (07.03.2014)
Business & Mgmt

Published on March 11, 2014

Author: Infocob

Source: slideshare.net

Description

Découvrez le book des tableaux de bords et écran d'accueil personnalisables d'Infocob CRM.

Direction, commercial, marketing ou encore télé-vente, les écrans d'accueil sont personnalisables en fonction des besoins de chacun.
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Book des écrans d’accueil Infocob CRM

Sommaire I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale III - Ecrans d’accueil pour les commerciaux IV - Ecrans d’accueil pour le service télévente V - Ecrans d’accueil pour le service administratif VI - Ecrans d’accueil d’organisation et planning VII - Ecrans d’accueil du service marketing 2

Définition d’un écran d’accueil L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel Infocob CRM. Il contient des données provenant du logiciel Infocob CRM ou d’un autre outil comme votre logiciel de gestion commerciale. Il peut être adapté à chaque utilisateur ou profil utilisateur. Ces écrans de pilotage sont 100% personnalisables à vos besoins et peuvent être interactifs. 3

Ecrans d’accueil pour des dirigeants 4

Une synthèse d’activité Lecture des données de Sage en temps réel Résultat par entité Nombres d’affaires et CA évoluant dynamiquement 5

Une synthèse de l’activité Liste des projets en cours Accès direct aux clients « dormants » 6

Tableau de bord de la direction Comparatif prise de commande mensuelle, n et n-1 Graphique des commandes par commercial 7

Direction : statistiques des affaires L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par colorimétrie Affichage de la progression des affaires et du CA des commerciaux. Diagramme annuel du nombre d’affaires par trimestre et par an. Visuel de l’état d’avancement des affaires. 8

Tableau de bord de la direction Le chiffre d’affaires par secteur et par trimestre Affichage sur N-2, N-1 et N Possibilité de se déplacer d’un mois sur l’autre 9

Ecran d’accueil de direction Style site internet avec bandeau et onglets Affiche les informations en fonction : - du mois en cours - de chaque vendeur 10

Tableau de bord de suivi du chiffre d’affaires 11 Rapport de CA entre les différents sites de la société

Ecrans d’accueil pour la direction commerciale 12

L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale Un onglet par commercial Affaires signées avec typologie Répartition des tâches réalisées Listing des commandes 13

Activité de l’équipe commerciale (réalisé / objectifs) Possibilité de se déplacer d’une semaine à l’autre Management visuel : colorisation des cases en fonction de l’atteinte des objectifs Chiffres devis, quantité, montant, taux de transformation 14

Tableau de bord de la direction commerciale Le chiffre d’affaires des commerciaux sur le mois précédent Un cumul par secteur des chiffres d’affaires sur les mêmes périodes. CA par commercial en € et en % du mois sur N-2, N-1 et N. 15

Ecran d’accueil des managers & direction Les affaires chaudes Un reporting de ses actions Possibilité de changer la date via l’horloge. Le ratio des affaires Visibilité de leurs informations ainsi que celles de leurs vendeurs 16

Accès rapide aux informations commerciales (1/4) Affichage de la saison glissante Données remontant de l’AS400. Vue sur les représentants 17

Accès rapide aux informations commerciales (2/4) Affichage de la saison glissante Données remontant de l’AS400. Vue sur ses marques 18

Accès rapide aux informations commerciales (3/4) Données remontant de l’AS400 Vue sur les clients bloqués des représentants 19

Accès rapide aux informations commerciales (4/4) Données remontant de l’AS400. Vue sur la facturation 20

Ecrans d’accueil pour les commerciaux 21

Chiffres clé d’un commercial (1/2) L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par colorimétrie Affichage de l’activité hebdomadaire du commercial 22

Chiffres clé d’un commercial (2/2) Ecran dynamique : affichage graphique des chiffres réalisés par le commercial par rapport à ses objectifs sur un exercice comptable 23

Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients Liste des anniversaires du jour et de la semaine. 24

Indicateurs clés Comparatif du CA par commercial sur N-2 et N-1 en % et N en €. 25

Ecran d’accueil commerciaux Post It message du jour. Met en avant les actions : - RDV - Cahier des charges - Autres 26

Ecran d’accueil des vendeurs Les affaires chaudes Un reporting de ses actions. Possibilité de changer la date via l’horloge. Les rendez-vous 27

Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2) Données remontant de l’AS400. Affichage de la saison glissante Vue sur l’activité commerciale 28

Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2) Données remontant de l’AS400. Vue sur ses clients bloqués (clients en interdit de commandes) 29

Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation) Liste des RDV, étude et chiffrage à venir Travail collaboratif entre le bureau d’étude et le commerce Répartition du CA par : - Secteur géographique - Projet - Mois -Type de contact 30

Tableau de bord du commercial (CA et devis) 31 Rapport d’analyse sur les devis.

Ecrans d’accueil pour le service télévente 32

Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4) Programmation des Téléventes Téléventes par clients avec indicateurs. Appels du client via écran d’accueil. Possibilité d’historier les téléventes en commandes si nécessaire. 33

Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4) Visibilité des téléventes et commandes dans Infocob et dans Flow. Camembert du ratio télévente / commande. 34

Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4) Détails des phoning :Appels sortants à effectuer dans la journée Création de boutons de mise à jour de l’action « appel sortant » : - Modification de l’état Appel Entrant/Sortant - Notification d’une commande générée - Notification d’un appel n’aboutissant pas à une commande - Replanification de l’appel Ces données alimentent un état statistique Style site web, navigation entre les pages via le menu. Système de reprogrammation automatique. 35

Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4) Détails des phoning Multiple actions possibles : - Appel entrant - Commande - Pas de commande - Replannification du phonning Style site web, navigation entre les pages via le menu. Système de reprogrammation automatique. Filtre sur un type de phoning 36

Ecrans d’accueil pour le service administratif 37

Ecran d’accueil d’une assistante commerciale Post It message du jour. Affiche les actions modifiées en retard et l’historique d’un groupe d’utilisateurs. Informations commerciales modifiées. 38

Ecran d’accueil d’une assistante commerciale Un clic = affichage de la fiche. Affiche la section demandée. Un bouton pour retourner à l’accueil du jour. 39

Accès rapide aux informations essentielles Listing : - des actions du jour - des affaires signées - rapport d’activité - facturation à réaliser 40

Relevé d’activité d’une équipe technique L’imprimante permet une visualisation simplifiée. Liste des activités d’une équipe technique sur une période définie par affaire et par contrat. 41

Ecran d’accueil standard Présentation des grands modules. Paramétrable par un administrateur. 42

Accès rapide aux actions Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. Accès aux informations tickets. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. 43

Ecrans d’accueil d’organisation et planning 44

Exemple de calendrier Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. Possibilité de se déplacer dans le temps. Ecran d’accueil en vue calendrier dynamique. Affichage des événements sur l’année 45

Outil de planning de l’équipe production Affichage des prestations vendues et planifiées sur une période d’un mois Code couleur par statut de projet (confirmé ou en attente) Boutons de filtres pour afficher les informations souhaitées 46

Ecrans d’accueil du service marketing 47

Tableau de bord du marketer Accès direct aux différentes actions marketing (Emailing / SMS / QR Codes) Accès direct à la liste des contacts, des actions et l’historique des campagnes. 48

Tableau de bord du marketer Détails des campagnes SMS avec le nom, l’heure et le message 49

154 Avenue de Talmont BP 20076 - Le Château d'Olonne 85102 Les Sables d'Olonne Cedex 02 51 21 64 64 commercial@infocob-solutions.com

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