E&C press release - raiting of Ukrainian market of internet providers in 2013

67 %
33 %
Information about E&C press release - raiting of Ukrainian market of internet providers in...
Technology

Published on March 12, 2014

Author: ExpertConsultingInt

Source: slideshare.net

Description

Детали доступы на сайте http://www.encint.com/

ПРЕСС РЕЛИЗ КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ «E&C» ИНТЕРНЕТ-РЫНОК УКРАИНЫ (СЕГМЕНТ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ) в 2013 ГОДУ: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ ПО ИТОГАМ 4 КВАРТАЛА. Консалтинговая группа Expert & Consulting (www.encint.com), опросив основных участников рынка, подвела итоги квартала, сформировав интегральный рейтинг. Поскольку данный рейтинг является своеобразным резюме года мы так же попросили игроков поделится своими достижениями в сфере управленческого менеджмента. Интегральный рейтинг Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com) интегральный рейтинг* операторов фиксированного ШПД (широкополосного доступа) по итогам 4-го квартала 2013 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом: Интегральный рейтинг Позиция в категории Позиция Оператор Суммарный Балл Абоненты Динамика ARPU 1 ГК «Ланет»** 56,0% 9 1 3 2 ПАО "Укртелеком" 54,4% 1 9 7 3 ГК "Триолан" 49,7% 4 2 4 4 ГК "Киевстар"* 47,1% 2 3 8 5 ЧАО "Датагруп" 44,3% 5 8 1 6 ООО "Фринет" 37,3% 10 6 5 7 ГК "Воля" 35,5% 3 7 9

8 ООО "НПП "Тенет" 35,4% 7 5 6 9 ГК «Фрегат» 31,7% 8 4 10 10 Vega 31,3% 6 10 2 * Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C. 1. Абонентская база - рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов. 2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду. 3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные в данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами" В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 4-го квартала 2013 года: № Провайдер 4Q2013 (тыс.) 1 ПАО "Укртелеком" 1646,5 2 ГК "Киевстар"* 779,9 3 ГК "Воля" 584,2 4 ГК "Триолан" 256,7 5 ЧАО "Датагруп" 183,2 6 Vega 157,9 7 ООО "НПП "Тенет" 132,0 8 ГК «Фрегат» 119,0 9 ГК «Ланет»** 104,0 10 ООО "Фринет" 98,0 * Учитываются абоненты юридические и физические лица работающие по технологиям фШПД. ** Учитываются компании, работающие под брендом «Ланет». Рейтинг успешности КОММЕНТАРИИ

В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии и прогнозы по развитию рынка и основным событиям на нем. Отдельное внимание мы уделили описанию принципов и уникальных методов в сфере менеджмента. Вадим Сидоренко, и.о. генерального директора «Триолан» Большинство компаний убирают из своего ассортимента «нижние» пакеты – либо повышают цену на срединные пакеты услуг, либо убирают наиболее дешевые. Соответственно, рост АРПУ происходит именно за счет убирания «нижних» по цене пакетов услуг. Также наблюдается спад доходности от «верхних» предложений (рост в этом сегменте не такой высокий). Так же многие операторы уменьшает количество пакетов в своих предложениях и, по сути, их пакеты не различаются предлагаемыми услугами (если не говорить о дополнительных услугах для Интернет). Цена разная, а услуги одни и те же. Это общий тренд по ценам. Рост абонентской базы по отрасли также продолжается. Новые абоненты продолжают подключаться к интернет, никаких проблем с этим у провайдеров нет. Единственное, конкурентов на рынке сейчас много и чаще всего, новые подключения – это перетекание клиентов от кого-то. В этом периоде у нас было принято фундаментальное решение предоставлять услуги кабельного телевидения бесплатно – даже те абоненты, которые не пользуются Интернетом, все равно получают бесплатный доступ к телевидению. Это нововведение произошло в конце 2013 года. Подобных нашему предложению «Кабельный ноль» на рынке сейчас не делает никто, хотя со временем, я думаю, наш ход повторят. Благодаря ему мы получаем больше подключений к кабельному телевидению, а вместе с ним и к Интернету. Также проведены социальные программы в Киеве, Харькове и других городах Украины. Мы бесплатно установили точки доступа WI-FI в школах и других учебных заведениях. Таким образом мы предоставили бесплатный доступ в Интернет нескольким сотням школ. В 2013 году мы достраивали свои существующие сети. Фундаментальных изменений в 2014 году не случиться. Продолжится общий рост абонентской базы и АРПУ, но это, повторюсь, из-за парадокса тарифов, который существует во многих компаниях: 3-4 разных тарифа могут предлагать одну и ту же услугу по одной и той же скорости по разным ценам. Нижние тарифы убираются, либо цены на них поднимаются. Значимых процессов постройки инфраструктуры не предвидится, даже существующие игроки снизят темп строения сетей. Возможно, будет даже падение в инвестициях и постройке. Скорее всего, расширение сетей операторов будет происходить за счет покупок, но не постройки новых сетей. Продолжится консолидация рынка, количество мелких игроков уменьшится. Принципы и уникальные методы в сфере менеджмента Практически во всех компаниях подключение к сети бесплатное, но мы взимаем за это плату. Данные деньги получают мастера и соответственно зарабатывают на этом себе же. Это повышает мотивацию персонала. Нам не нужны дополнительные менеджерские приемы, чтобы заставить их правильным образом выполнять свою работу. В остальном же, наша система управления не отличается существенно от принятой во многих компаниях. В основных пакетах кабельного телевидения мы максимально исключаем платные каналы, заполняя его в большей мере бесплатными. Для платных каналов мы запускаем отдельную платформу ОТТ, на которой человек может поштучно или пакетами приобретать понравившийся ему платный контент. Это также одно из уникальных предложений, которые никто не делает на сегодняшний день. Александр Данченко, Генеральный директор «Датагруп» Именно в сегменте розничного ШПД особых событий не произошло, всё стабильно стагнирует. Операторы работают на существующих сетях, т.к. испытывают дефицит в инвестиционных средствах. Пятерка игроков наконец-то пришла к тому, что демпинг – это не самый лучший инструмент работы на рынке, и начинают выравнивать тарифную сетку. Все активно начали развивать нишу ТВ и доступа к различному контенту. Однако, я пока что не вижу в этом сегменте большой прибыли, скорее

всего пока что это инструмент удержания абонента и расширения пакета услуг. Если говорить в целом о рынке телекоммуникаций, то можно отметить три тенденции: продажа Укртелекома в частные руки. Пока что рассматриваем этот как факт, поскольку дальнейшая стратегия развития оператора новым ТОП-менеджментом компании не была представлена. Вторая тенденция – рост значимости цифрового контента и, наконец-то, стагнация голосовых услуг, как фиксированных, так и мобильных. В условиях сегодняшней политико-экономической ситуации очень сложно давать какие-то прогнозы и оценки. Если ситуация и начнет меняться, то только к концу текущего года. Мне бы хотелось, чтобы операторы сосредоточились на стандартизации правил работы на рынке доступа к сети интернет и оптовых продаж. Нам пора начинать защищать свой бизнес. Перспектива роста количественно и в деньгах есть у рынка wholesale, но пока в нем будет заинтересовано всего лишь несколько игроков в Украине, эффекта не будет. При всем при этом, инструменты все уже есть, необходимо просто на законодательном уровне закрепить ключевые положения и ограничения для иностранных операторов. Из трендов можно еще отметить растущую популярность облачных сервисов. Несколько месяцев назад мы провели опрос среди своих корпоративных клиентов: насколько им интересна эта технология и готовы ли они перейти на её использование. Наше исследование показало, что корпоративный сегмент не спешит «в облака», этот сервис пока что больше интересен масс- маркету. Принципы и уникальные методы в сфере менеджмента В «Датагруп» сосредоточены на развитии и внедрении уникальных технических продуктов и услуг. Наша задача ежегодно предлагать нашим клиентам новинки, которые улучшают бизнес-процессы, помогают оптимизировать затраты и т.д. Все, что касается развития и мотивации персонала, в «Датагруп» традиционно: зарплата, мотивационный фонд, ежегодная оценка персонала на соответствие занимаемым должностям, корпоративные мероприятия для сотрудников и детей. Из уникального – это методика корпоративного обучения, но мы не нанимаем внешних спикеров, сотрудники сами обмениваются знаниями и опытом. Скажу откровенно, некоторые тренинги приходится повторять несколько раз, потому что они пользуются популярностью. Вадима Приходько, начальник отдела тарифов и продуктов фиксированной связи «Киевстар». В 2013 году рынок фиксированного широкополосного доступа в интернет в Украине продолжал активно развиваться. На фоне отсутствия доступа к современным скоростям на рынке мобильной связи, ШПД по сути остается единственным способом потребления популярного сегодня супер-тяжелого контента. Рынок все еще далек от консолидации. Очень много небольших операторов предоставляют абонентам услуги сомнительного качества и надежности. Ключевая для рынка в 2013 году неопределенность – новая продажа «Укртелекома». У компании – самая широкая сеть доступа, но при этом «Укртелеком» использует устаревшие стандарты интернета, что ограничивает возможности компании в предоставлении действительно высоких скоростей потребления. Для нашей компании ТОП 3: - Региональные изменения. В 26 городах Украины абонентная плата была снижена на 33%. В связи с этим подключения к «Домашнему Интернету» - вырасли. В 2013 году мы нарастили базу частных клиентов, подключив на 31% больше домохозяйств, чем в 2012 году. - Запуск востребованных услуг – Статический IP, развитие видео-портала -Усиление пропускной способности сети Мы считаем, что широкополосный фиксированный интернет будет расти и в будущем. Это – достаточно долгосрочный продукт, который способен дополнять любые высокоскоростные мобильные технологии в перспективе. У существующих абонентов ШПД продолжится рост потребления трафика, поэтому немаловажным останется вопрос технического обеспечения сети. Принципы и уникальные методы в сфере менеджмента Мы считаем, что на рынке телекоммуникаций наиболее успешно будут развиваются компании предоставляющие своим клиентам комплексные решения и услуги. И рынок ШПД не исключение – компании предлагающие не просто скоростной интернет высокого качества, но и при этом другие услуги всегда пользуются большей популярностью у клиентов. В частности для Киевстар, это предложение мобильной и фиксированной связи в одном пакете. На сегодня все абоненты Киевстар имеют возможность значительно сэкономить на мобильной связи. Оплачивая услуги «Домашнего интернета» от Киевстар абоненты получают в полном объеме всю сумму потраченных

на интернет денег в качестве скидки на мобильную связь Киевстар. Для многих клиентов фиксированного интернета, предоставляемая скидка позволяет пользоваться услугами мобильной связи фактически бесплатно. Это уникальное предложение для рынка Украины, в большой части обеспечивающее успех Киевстар на рынке ШПД. Виктор Фролов, генеральный директор «ФРИНЕТ» Прошедший год характеризовался отсутствием ярко выраженных демпинговых предложений, стабилизацией показателя ARPU и ведением более сбалансированной тарифной политики основными игроками рынка. Рынок продолжает активно развиваться, хотя и остается достаточно сильно фрагментированным: консолидация и поглощение мелких игроков по- прежнему проходят медленно, несмотря на активизацию данных процессов в 2013-м году. ТОП-3 события 2013 года: - приобретение национального оператора «Укртелеком» компанией «СКМ»; - разработка проекта Закона Украины "О совместном использовании инфраструктуры телекоммуникационных сетей"; - незаконное вырезание коммунальными службами Харькова кабелей различных провайдеров кроме «Триолана» и практически полное бездействие правоохранительных органов в решении данной проблемы. Рынок услуг ШПД в крупных городах близок к насыщению, дальнейший активный набор абонентов возможен за счёт поглощения небольших провайдеров и расширения покрытия сетей в небольших городах. Принципы и уникальные методы в сфере менеджмента Учитывая тенденции популяризации на рынке различных контент услуг, компания «ФРИНЕТ» в 2013-м году ввела ряд комплексных тарифных предложений, позволяющих абоненту получить доступ не только к сети Интернет, но и к различному телевизионному и медиа-контенту. Среди партнеров компании – DIVAN.TV, Oll.tv и Megogo.net. Что касается технических нововведений, то в 2013-м году компанией «ФРИНЕТ» была успешно протестирована технология GPON, которую планируется в дальнейшем использовать при построении отдельных сегментов сети. Пресс-служба, «Укртелеком» В 2013 году продолжилась тенденция по усилению конкурентного давления на телекоммуникационном рынке. Усиление конкуренции в крупных городах выражалось в минувшем году в проведении различных акций по привлечению новых клиентов, зачастую на демпинговых условиях. В результате, основные игроки практически не увеличивают покрытие своих сетей за пределами больших населенных пунктов, кроме того существенно замедлились и темпы роста рынка по количеству абонентов. Обладая разветвленной сетевой инфраструктурой, Укртелеком – единственный из крупных игроков рынка, кто активно расширяет покрытие в сельской местности. В условиях растущей конкуренции, операторы, как и прежде, значительное внимание уделяли развитию дополнительных сервисов, ключевым из которых является доступ к лицензионному видео контенту. Большинство крупных провайдеров, в том числе и Укртелеком (услуги «ОГО!Кино», «ОГО!ТВ»), запустили для своих абонентов подобные сервисы. Что касается Укртелекома, то ключевым направлением для нашей компании было и остается усиление работы по улучшению качества услуг и обслуживания клиентов. Мы делаем все, чтобы повысить уровень удовлетворения наших клиентов, обеспечивать рост новых подключений и удерживать лидерские позиции на телекоммуникационном рынке Украины как по количеству пользователей, так и по экономическим показателям. Интернет-направление является ключевым для Укртелекома уже на протяжении нескольких последних лет. Компания будет продолжать развитие Интернет-услуг. Так, в 2013 году компания расширила географию предоставления Интернет-услуг в разных регионах страны - более 130 новых площадок. Мы все продолжим работать над тем, чтобы обеспечивать всех клиентов качественными современными услугами и сервисами. Наши специалисты изучают все аспекты

предоставления Интернет-услуг с использованием различных современных технологий, для удовлетворения запросов потенциальных абонентов. В 2014 году рынок ШПД продолжает развиваться, поскольку имеет потенциал для роста. Несмотря на значительное насыщение спроса в городах 100 тыс+, где мы прогнозируем замедление темпов роста абонентской базы, полагаем, что возможными драйверами роста для ШПД провайдеров должна стать экспансия в города 50 тыс. Мы полагаем, что ключевой характеристикой для наступившего год станет изменение ключевых направлений в конкуренции на рынке отрасли с ценового демпинга на формирование долгосрочных отношений с клиентами формирование лояльности существующих и завоевание новых. В условиях конкуренции операторы будут уделять внимание развитию дополнительных сервисов и новых продуктов, чтобы удовлетворить повышающийся спрос клиентов. Что касается телекоммуникационного рынка Украины в целом, то Укртелеком надеется, что каждый из игроков приложит максимум усилий, чтобы все население страны имело возможность пользоваться качественными современными услугами, независимо от своего места жительства, чтобы телекоммуникационная отрасль развивала свой потенциал. Отдел по связям с общественностью, «Воля» ВОЛЯ завершила модернизацию интернет-сетей в большинстве городов своего присутствия, что позволило запустить высокоскоростные (100 Мбит) пакеты на большей части сети. Также в тех городах, где компания предоставляет доступ в Интернет по технологии DOCSIS, действует программа по бесплатной замене морально устаревших модемов. За прошедший год вдвое увеличилось количество пользователей интернет-услуги ВОЛИ, которые используют модемы нового интернет-стандарта DOCSIS 3.0 Всего за прошлый год ВОЛЯ инвестировала около 270 миллионов гривен в инновации и модернизацию сетей. Эти инвестиции положительно отразились на абонентской базе - за период октябрь-декабрь число наших интернет-абонентов выросло на 18 тысяч. На последний квартал пришлось значительное усовершенствование услуги интерактивного телевидения «ВОЛЯ Smart HD». К возможности смотреть 130 каналов в цифровом и HD-качестве, более 30 тысяч фильмов и шоу из онлайн-фильмотек, видео с YouTube, компания добавила мультиэкранный сервис «ВОЛЯ Smart Touch» для мобильных устройств (смартфоны и планшеты) и собственный онлайн-кинотеатр «ВОЛЯ Синема». Также была разработана коробочная версия услуги «ВОЛЯ Smart HD» и возможность бесконтрактного ее подключения путем приобретения на сайте или в ритейл-сетях. В итоге эта услуга стала доступной по всей территории Украины – там, где есть доступ в Интернет от любого провайдера на скорости не ниже 5 Мбит/с. В 4-м квартале были зафиксированы возросшие по сравнению с началом года оценки качества сервиса компании, которые ставят сами абоненты. Это стало следствием, в частности, внедрения компанией в начале года нескольких программ по контролю качества доступа в Интернет у абонентов («Безупречное подключение», «Безупречное решение технических вопросов», онлайн- замер скорости и др.), которые позволяют проактивно реагировать на проблемы в сервисе и обслуживании. В 2014 году ВОЛЯ останется верной мейнстриму прошлого года. Компания будет развивать конвергенцию услуг ТВ, Интернет, ОТТ, дополнительных услуг и оборудования в единый мультимедийный комплекс услуг, где абонент сможет сам выбрать тот набор сервисов, который более всего соответствует его вкусам и потребностям. Границы услуг Интернета и ТВ постепенно стираются, превращаясь в интерактивную услугу, которую ВОЛЯ уже предлагает и будет совершенствовать в дальнейшем. PR-служба, Vega По итогам 2013 года можно назвать одну главную тенденцию на рынке телекоммуникаций Украины – ожидание перемен. Весь год участники рынка ожидали перемен в сфере регулирования, а также изменения политики операторов после смены собственников и менеджмента. В ожидании грядущих перемен планировались новые M&A сделки, прилагались усилия по увеличению абонентской базы. Большая часть ожиданий не успела воплотиться в жизнь в 2013 году и была перенесена на 2014 год. Топ событий на рынке телекоммуникаций Украины:

Провайдеры услуги ШПД сосредоточились на увеличении абонентской базы, зачастую за счет снижения доходов от услуги, снова вошли в моду акции с короткими ударными скидками (в стиле «полгода бесплатно»). В течение 2013 года возобновился интерес провайдеров к сделкам M&A. Причем если ранее активными игроками были крупные операторы, которые выходили в новые для себя города через покупку локальных операторов, то теперь в процесс включились и средние по размеру региональные компании. Главные события в компании: 1.Международное сотрудничество и работа с операторами: Vega присоединилась к Google Global Cache Vega организовала включение с российским оператором связи ТТК Компания British Telecom заключила партнерский договор с Vega Vega подписала соглашение о предоставлении услуг IP-транзита 2. Размер капитальных затрат ЧАО «Фарлеп-Инвест» (компания, осуществляющая операционный менеджмент Vega) по результатам 2013 года составил 47 853 тыс. грн. В основном это инвестиции в развитие и строительство зон подключений по современным технологиям Wi-Fi и FTTx как в крупных городах, так и в частном секторе. 3. В 2013 году на рынке появились инновационные продукты компании. Vega получила лицензию провайдера программной услуги IPTV в Софиевской Борщаговке и запустила услугу «Vega Видео». Прогнозы на 2014 год Первым и главным прогнозом на 2014 год для отрасли в целом мы считаем продолжение сотрудничества с государственными регуляторными органами в направлении разработки прозрачных и единых правовых и регуляторных норм для деятельности и развития рынка ШПДИ. Рынок ШПДИ Украины характеризуется насыщением в городах 100 тыс+, в связи с этим прогнозируется замедление темпов роста абонентской базы. Поэтому возможными точками роста для ШПДИ провайдеров может стать экспансия в города 50 тыс-. Это также отражается на ключевых векторах в работе компаний, переориентации конкурентной борьбы с ценовой политики на построение долгосрочных отношений с абонентом через обеспечение качества предоставляемых услуг. Очевидные перспективы на 2014 год: Дальнейшая консолидация бизнесов на рынке ШПДИ. Продолжение тренда M&A активностей. Более требовательный абонент. Увеличение объемов трафика. Операционная эффективность затрат.Инновационные решения для всех сфер жизни человека и бизнеса. Планы компании В 2014 году Vega сосредоточится на проектах развития, которые позволят увеличить абонентскую базу и расширить предложение продуктов и услуг для новых и существующих клиентов. Среди этих проектов: Инвестиции в развитие и модернизацию сети, в том числе строительство новых зон FTTB/FTTH/Wi- Fi. Модернизация телефонной базовой сети, городских сетей SDH в городах присутствия. Разработка новых комплексных услуг и дополнительных сервисов для юридических и физических лиц. Расширение программы лояльности. PR служба, «MATRIX» 2013 год отмечен несколькими событиями, которые, в большей или меньшей степени, повлияли на развитие украинского телеком-рынка. Оператор фиксированного доступа «Укртелеком» был приобретен группой СКМ; широкое распространение в 2013 году получила технология ОТТ, которая отвечает за предоставление легального видеоконтента зрителю; «Медиа Группа Украина» приобрела права на показ программ продюсерского центра Comedy Club Production в Украине. В целом же украинские телеком-операторы сконцентрировали внимание на услуге IPTV. К концу 2013 года цифровое телевидение переместилось с позиции дополнительной услуги на позицию одной из основных. Консолидация цен — одна из характерных особенностей развития рынка ШПД в 2013 году. Стоимость интернет-услуг практически не меняется. Наряду с этим наблюдается демпинг в акционных предложениях. Довольно часто в 2013 году операторы привлекали новых абонентов предложениями с максимально низкими ценами при высокой скорости услуги доступа в интернет. Желание операторов сформировать максимально

привлекательные предложения вполне понятно в условиях насыщенности рынка и высокого уровня конкуренции. Для компании MATRIX значимым событием 2013 года стал выход на телеком-рынок города Красноармейск (Донецкая область). Для абонентов этого города сформированы специальные тарифные и акционные предложения. Компания MATRIX также уделила особое внимание услуге IPTV: реализован ряд мероприятий по улучшению качества предлагаемого контента, разработаны и внедрены новые сервисы и приложения, необходимые для удобного использования услуги. Интегрированы новые решения для телевизоров с технологией SmartTV. Предполагаем, что в 2014 году крупные провайдеры будут продвигаться в небольшие города и села. Возможно, многие операторы станут уделять больше внимания освоению частного сектора, предлагая фиксированное подключение. Можно ожидать, что всеукраинские провайдеры, которые до этого момента предоставляли абонентам только доступ в интернет, предложат пользователям услугу IPTV. Возможно, в первую очередь эта услуга от операторов всеукраинского масштаба появится в областных центрах, позже – во всех городах присутствия оператора. Принципы и уникальные методы в сфере менеджмента Что касается нововведений в сфере менеджмента, в 2013 году мы реализовали проект «Лучший сотрудник компании». По специально разработанным для компании MATRIX критериям были определены лучшие специалисты среди сотрудников всех структурных подразделений нашего предприятия. Цель проекта – дополнительная мотивация специалистов к максимально качественным показателям труда. Для руководства компании положительный эффект от реализации проекта заключается в получении обратной связи (мнений и предложений) от сотрудников. Кроме этого, мы разработали и успешно внедрили специальный корпоративный сайт для сотрудников компании. INTRAnet обладает широким спектром задач в рамках HR-стратегий, позволяет более оперативно обмениваться информацией и решать многие рабочие вопросы максимально эффективно в режиме онлайн. В качестве нематериального поощрения для всех сотрудников нашего предприятия работает специальная «Программа привилегий», позволяющая пользоваться скидками и акционными предложениями компаний-партнеров – культурно-развлекательных заведений и других организаций города. You can also get the automatic translation of the full article at this link http://www.encint.com/ratings/ukraine_broadband_q4_2013 Source: Expert & Consulting (www.encint.com). Reference to the source and active clickable link is obligatory.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Press Releases | Alcatel-Lucent

Service providers . Cable operators ; Telecommunications ; Public sector . Defense ; Governments ... Subscribe to Press Releases.
Read more

Today's Stock Market News and Analysis - Nasdaq.com

Press Releases; Market Stream; Company List; ... Stock Ratings; Settings; My Account; ... Join the NASDAQ Community today and get free, ...
Read more

Markit – Financial Information Services

Markit is a leading global diversified provider of financial information services ... market participants can easily gain exposure to a diversified ...
Read more

SEC.gov | Press Releases

To view Press Releases prior to 2012, view the Press ... on Credit Rating Agencies. Release No ... of Trading and Markets. Release No ...
Read more

European Parliament press releases

Press releases . Type of press ... In addition MEPs meet Ukrainian MPs as part of the Ukraine Week conference and ... social and single market priorities ...
Read more

European Parliament press releases

Press releases . Type of press releases ... "Cooperation with Ukraine is essential and our solidarity should not be questioned", ...
Read more

EUROPA - EU Newsroom - EUROPA - European Union website ...

EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. ... Latest press releases and statements Statement of the HR/VP Federica Mogherini on cessation of ...
Read more

Newsroom - Gartner Press Release Archives | Gartner News Room

Find archived Gartner press releases, ... Newsroom. Newsroom Announcements. 2016; 2015; ... Gartner Identifies the Top 10 Internet of Things Technologies ...
Read more

Market share of personal computer vendors - Wikipedia, the ...

The annual worldwide market share of personal computer vendors ... Figures subject to revision in later data releases. 2001 ... 2013 [17] 2014 [17] 1:
Read more