advertisement

Бизнес план Credit App

67 %
33 %
advertisement
Information about Бизнес план Credit App
Finance

Published on March 14, 2014

Author: RaminAliev

Source: slideshare.net

Description

Проектировка проекта по выдаче займов через мобильное приложение.
advertisement

2 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru От редактора В этой заметке хочу рассказать о целях, содержании и видимой пользе от прочтения отчёта. Но, для начала, немного предыстории о том, что сподвигло насна его создание. Мы – слаженная команда профессионалов в ИТ предпринимательстве, занимающаяся созда- нием собственных b2c и b2b-сервисов в интернете и на мобильных платформах. Причем, со- здание отчётов и методических материалов не является нашей основной деятельностью. Един- ственной причиной, по которой мы решили структурировать и собрать всю эту информацию, было желание поделиться полученными знаниями в процессе изучения рынка микрокредито- вания и присущих на нем возможностей, которые, как мы верим, несут в себе определенную ценность. Две основные аудитории, для которых, без сомнений, будет полезно ознакомиться с отчетом: это интернет предприниматели («стартаперы») и рыночные аналитики, а также все, кому хоть сколько-нибудь интересен рынок микрофинансовых организаций и услуг. Для интернет предпринимателей очевидной ценностью будет ознакомление с подходом к проработке идеи нового проекта перед выводом его на рынок. Этакая методичка-пример или, как модно говорить, case study, из которого можно подчерпнуть: ›› какие бывают аспекты у стартапа, наглядный пример проработки проекта ›› как исследовать рынок, с цифрами и фактами ›› как строить гипотезы потребительских ценностей и как их проверять ›› что такое онлайн рынок микрозаймов, куда он стремится у нас и в мире, какие на нём игроки ›› почему при высоких процентах на займ этот рынок стремительно растёт как в России, так и на западе Для аналитиков рынка, особенно если это финансовые или банковские аналитики, бесспорно полезной будет самая свежая информация о рынке, конкурентный анализ, исследование пор- третов потребителя, методология проведения рыночных исследований и финансовая модель онлайн сервиса микрозаймов. Теперь о самом проекте. В марте 2013 года, мы решили приступить к реализации проекта под названием CreditApp.ru. В самом начале мы провели серьёзное исследование рынка, затем оценку спроса и выявили ключевые ценности клиентов. Следующими шагами стали просчет финансовой модели, оценка рисков и методов борьбы с ними. Далее мы создали прототип приложения, пообщались с нашими ранними пользователями и узнали про этот рынок всё, что можно было получить из открытых источников и экспертов в этой индустрии. Резульаты нашего труда представленны в этом отчете, из которого вы узнаете детали таких фактов, как: ›› Прогнозируется десятикратный рост рынка МФО к 2017

3 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ›› Ставка на микрозаймы и микрокредиты варьируется от 0,5 до 2,5 % в день, и это совсем не смущает их потребителей ›› В настоящее время большая часть онлайн займов в России выдаётся без фактической юридической защиты самой микрофинансовой организации ›› 67% выданных микрокредитов в России приходится на малые города и сельскую местность ›› 69% занимают потребителей микрокредитов берут займ на повторяющиеся расходы и лишь 16% на непредвиденные ›› Абсолютно большую часть дохода всех МФО приносят заёмщики, попавшие в «долговую яму» и постоянно продляющие займ через его обновление под новые проценты ›› Важнейшими ценностями для заёмщиков является скорость принятия решения и получения средств, а также возможность получения займа при географической отдалённости от банковских отделений ›› 6 страниц А4 – именно столько заняла математическая формула финансовой модели сервиса выдачи микрокредитов ›› Российский рынок микрокредитов почти не отличается от западного ›› Онлайн микрокредитование по-настоящему не развито, ни на западе, ни в России, и это огромная ниша И многие другие факты, цифры, ссылки на источники, расчёты, экспертные заключения вы найдёте ниже! Приятного прочтения и глубокого осмысления, искренне надеюсь, что отчёт даст вам почву для размышлений, а это значит, что наша цель достигнута! Павел Правдин, главный редактор отчёта

4 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Об авторах отчёта Павел Правдин, COO Iwlab Главный редактор отчёта, активно курировал проект на всех его этапах - начиная с рыночного анализа и анализа потребителя, системы скоринга и исследования технологий, до проработки юридической схемы, бизнес- и финансовой моделей, поиска инсайдов. Алексей Кистенев, CEO Iwlab Оценивал и направлял проект в глобальной перспективе. В частности, исследовал западный опыт, занимался поиском инсайдов от действующих компаний, валидацией гипотез продукта, прорабатывал юридическую схему. Алексей Кадинский, CTO Iwlab Занимался всеми техническими аспектами прорабатываемого проекта, а именно: проработкой системы скоринга, реализацией прототипа приложения, анализом МФО-технологий на рынке. Вячеслав Коваленко, Продакт-менеджер и Главный дизайнер Iwlab Отвечал за видимую пользователям часть проекта. На начальном этапе это было исследовавание потенциальных ценностей продукта для потребителей, далее - дизайн и тексты веб-страницы продукта. Фирменный стиль данного отчёта также разработан им!

5 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Об авторах отчёта Алексей Козявкин, Аналитик Iwlab Работал над CreditApp ещё на этапе поиска идеи для проекта. Им найдено и систематизировано подавляющее большинство данных отчета. Это и подробный анализ российского и зарубежного рынков, и портрет потребителя, конкурентный анализ, анализ моделей поведения. Денис Рябов, Контент-менеджер Iwlab Подключился на этапе структуризации полученных в ходе проекта знаний, спроектировал структуру, наполнил её, сделал выводы, оформил в тексты, подготовил ссылки и определения. Александр Алёшин, Программист и математик Iwlab Производил математическое моделирование, участвовал в проработке финансовой модели. Никита Прокудин, Дизайнер Iwlab Занимался вёрсткой отчёта.

6 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Содержание отчета От редактора Об авторах отчета Введение Глава 1. Анализ рынка 1.1 Оценка российского рынка микрокредитов 1.1.1 Российский рынок микрокредитов 1.1.2 Описание потенциальных потребителей 1.1.2.1 Портрет заемщиков 1.1.2.2 Сегментирование пользователей микрокредитов 1.2 Исследования зарубежного рынка 1.2.1 Зарубежный рынок “займов до зарплаты” (Payday loans) 1.2.2 Портрет заемщика за рубежом 1.3 Характеристика ключевых игроков онлайн-рынка микрозаймов 1.3.1 Игроки российского рынка 1.3.2 Игроки зарубежного рынка Глава 2. CreditApp: модель продукта 2.1 Идея продукта 2.1.1 Идеальный портрет потребителя 2.2 Разработка модели продукта 2.2.1 Use case 2.2.2 Дизайн веб-страницы будущего продукта 2.2.3 Верификация пользователя и скоринг для мобильных микрокредитов 2.2.3.1 Верификация пользователя 2.2.3.2 Скоринг пользователя 2 4 8 9 11 11 14 14 16 17 17 19 20 20 22 29 30 31 32 32 33 33 33 35

7 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Глава 3. Исследование спроса 3.1 Тестирование идеи на широкой общественности 3.2 Исследование целевой аудитории и потенциального объема спроса на CreditApp 3.2.1 Тестирование с помощью контекстных кампаний 3.2.2 Конверсия в email 3.2.3 Рассылка опроса по email и телефонный опрос 3.3 Итоги по исследованию Глава 4. Разработка бизнес-модели 4.1 Описание бизнес-модели 4.2 Финансовая модель 4.3 Управление рисками 4.3.1 Перечень рисков 4.4 Юридическая экспертиза Выводы Причины завершения проекта Список использованных источников Приложение 1. Наше видение Приложение 2. Дизайн веб-страницы будущего продукта Приложение 3. Примеры расчетов прибыльности сервиса Приложение 4. Рекомендации по управлению рисками Приложение 5. Обзор сервисов для выдачи микрокредитов через смартфон Приложение 6. Лидеры на рынке online pay- day loans за пределами России Приложение 7. Текст анкеты для людей, пришедших на веб-страницу “скорость займа” Приложение 8. Причины сложности доказания в суде конкретной оферты и конкретного акцепта Приложение 9. Вариант обеспечения микрозайма посредством схемы “оферта-акцепт” 35 38 40 43 46 48 55 60 62 63 70 70 72 75 79 80 81 83 87 90 93 97 101 104 107

8 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ВВЕДЕНИЕ Введение Занимаясь поисками идеи для запуска нового проекта, наша компания, Interweb Lab, заинте- ресовалась российским рынком онлайн микрозаймов, который только начал формироваться. Однако, для того чтобы оценить все нюансы, снизить неопределённость выхода на рынок и снять риски, мы провели серию исследований российского рынка микрозаймов, чем и хотим с вами поделиться. В отношении конкуренции рынок пока не является насыщенным. Тем не менее, на нем наблю- дается высокая динамика. Если на февраль 2013 года количество микрофинансовых организа- ций (МФО) в России составляло около 3300 в июне 2013.2 Что касается портрета заемщика, то здесь данные существенно разнятся в зависимости от того, где опрашиваемое МФО выдает займы, в какой форме; прочие факторы также играют роль. Чтобы исследовать схему работы и бизнес-модель организаций, выдающих «займы до зарпла- ты», мы решили обратиться к опыту более развитого зарубежного рынка PDL. В США данная индустрия фактически является устоявшейся моделью бизнеса, с выработан- ными правилами и правовым регулированием. Рост американского рынка микрозаймов обу- словлен такими факторами, как ухудшение экономической ситуации в стране, увеличение ко- личества безработных, а также ухудшение кредитной истории у большого количества людей. В результате было выработано решение о потенциальной успешности запуска продукта на дан- ном рынке в России. Нами была разработана модель собственного сервиса, после чего мы про- вели исследование возможной целевой аудитории такого продукта на предмет ее потребностей и характеристик. О подробностях анализа рынков, возможности и перспективах функционирования на нем, а также судьбе нашего проекта вы можете прочитать в этом отчёте. Рынок микрокредитования в России оце- нивается в 52,5-55,5 млрд. руб, в то время как ежегодная потребность в микрозаймах на территории России составляет 300 млрд. руб. Очевидно, что рынок находится на эта- пе взросления. При этом к 2017 году прогно- зируют его десятикратный рост. Было выяснено, что по структуре микро- кредиты распределяются так: около 60% за- ймов предоставляется на развитие бизнеса, 40% на потребительские нужды, из которых около 10% (по другим источникам - 15%) со- ставляют «займы до зарплаты» (PDL). 1 1 Займы до зарплаты (Payday Loans, или сокращенно PDL) - маленькие краткосрочные необеспеченные займы, на самом деле не привязанные к дню зарплаты заемщика. 2 Государственный реестр микрофинансовых организаций

Глава 1 Анализ рынка

10 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru “ ГЛАВА 1 Анализ рынка Резюме: В данной главе был произведен анализ рынка микрозаймов. Было выяснено, что среднегодо- вые темпы роста этого рынка прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года, что обусловлено такими факторами, как недостаток банковской инфраструктуры в некоторых регионах России и увеличение доверия к микрофинансовым организациям. Были выявлены портреты заемщика, а также лиц, не возвращающих кредиты. Произведено сегментирование пользователей микрокредитов. Что касается зарубежного рынка, по нему нами были сделан ряд выводов, среди которых: ›› Постоянные клиенты приносят максимум прибыли ›› Процентная ставка не играет первостепенной роли и может быть очень высокой В отношении конкурентов российский рынок можно назвать конкурентным, в то время как его онлайн-сегмент таковым пока не является. На Западе же и в онлайн-сегменте уже присутствует огромное количество игроков. “

11 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru 1.1 Оценка российского рынка микрокредитов 1.1.1 Российский рынок микрокредитов Цифры: По словам М. Мамуты, президента Российского микрофинансового центра, микрокредиты — не благотворительность и должны быть рентабельны: «Это — обычная кредитная деятель- ность, но направленная на группы, с которыми классический банк, как правило, не работает. Число клиентов, нуждающихся в микрокредитах, велико: в России доход ниже уровня про- житочного минимума имеют около 16 млн. человек, количество действующих субъектов ми- кробизнеса достигло 3,5 млн. Именно эта клиентская группа фактически вычеркнута из зоны внимания кредитных организаций. Но как показывает международный опыт, с ней можно и нужно работать рентабельно». Микрокредитование в России начало развиваться в начале 2000 годов. В 2010 году с принятием Федерального закона № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа- циях» было положено начало государственному регулированию микрозаймов. Под микрозай- мом, согласно этому закону, понимается “заем, предоставляемый займодавцем заемщику на ус- ловиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей”. В это понятие включаются как потребительские займы, так и займы на нужды бизнеса. Рынок микрокредитования проходит этап взросления и превращения в полноценную аль- тернативу банковскому кредиту. Темпы роста небанковского микрокредитования опережают темпы роста банковского кредитного портфеля. Однако это обусловлено эффектом низкой базы, в абсолютном выражении банковский сектор превосходит небанковский в сотни раз. ГЛАВА 1 Во столько оценивается рынок микрокредитования в России Ежегодная потребность в микрозаймах на территории России по оценке НАУМИР Микрофинансовых организаций в России 3 52,5-55,5 300 3 По состоянию на июнь 2013 3300

12 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Займы до зарплаты По структуре микрокредиты распределяются так: около 60% займов предоставляется на развитие бизнеса, 40% на потребительские нужды, из которых около 10% (по другим источни- кам - 15%) составили “займы до зарплаты” (PDL). В денежном выражении объем рынка находится в пределах 5 -7 миллиардов рублей. PDL подразумевают сверхмалые суммы на сверхмалые сроки и являются самыми дороги- ми. Они рассчитаны на покрытие неотложных расходов заемщика. Процент по PDL начисляет- ся за каждый день пользования займом. Ставка варьируется от 0,5 до 2,5 % в день. Таким обра- зом, при средней ставке 2% получается 730% годовых. В России, в отличии от других стран, PDL не выделяются в отдельную группу и рассма- триваются наравне с микрокредитами, выдаваемыми на более длительный срок и под более низкую процентную ставку. Это затрудняет развитие микрокредитования, так как в сознании большей части населения все микрокредиты ассоциируются с трехзначными процентными ставками и отпугивают потенциальных заемщиков. Помимо этого, такая ситуация не дает воз- можность государству регулировать рынок PDL, как это делается в странах Европы и США. Среднегодовые темпы роста этого рынка прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года. Средняя сумма такого микрокредита также продолжит расти и к 2017 г. составит 14,8 тыс. руб. Среднегодовой темп прироста величины средней суммы данного вида займа будет равен 4,5%. Объем российского рынка микрокредитования, млрд руб., 2008-2017

13 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Драйверы роста рынка ›› Недостаток банковской инфраструктуры в некоторых регионах России ›› Отсутствие строгих правил выдачи кредитов ›› Нацеленность на малые города и сельскую местность, что позволяет избежать реальной конкуренции с банками ›› Развитиеправовойбазымикрокредитования.СпринятиемФЗ№151«Омикрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» большое количество микрокредитных организаций начало вступать в Национальное Партнерство Участников Микрофинансо- вого Рынка, что повышает прозрачность их деятельности и, как следствие, способствует увеличению доверия к ним. Действительно, наиболее востребованной услуга микрокредитования является в малых горо- дах и сельской местности. В 2012 году в общей структуре выданных микрокредитов на малые города и сельскую местность приходится 67% от всего портфеля выданных ссуд, на города-мил- лионники (за исключением Москвы) - 18%, на Москву – 15%. Субституты микрокредитов Наиболее близким по сути к микрокредитам банковским продуктом являются необеспечен- ные кредиты (экспресс-кредиты наличными, POS-кредиты4 и кредитные карты).Совокупный портфель необеспеченных кредитов в 2012 году составил 5 трлн. руб. 67,1% кредиты наличными 4POS-кредитование (POS — Point Of Sale) — направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. 14% POS кредиты 18,9% кредитные карты Таким образом, портфель банковских необеспеченных кредитов (5 трлн. руб), в 230 раз больше, чем портфель потребительских микрокредитов (21,6 млрд. руб.)

14 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Банковские необеспеченные кредиты Потребительские микрокредиты 1.1.2 Описание потенциальных потребителей 1.1.2.1 Портрет заемщиков: Кто берет микрокредиты Среди тех, кто берет микрокредиты, преобладают жители малых городов и сельской местно- сти, однако к 2017 году ожидается увеличение доли городов-миллионников при уменьшении доли Москвы Согласно социологическому опросу ФОМа среди наиболее активных пользователей микрозай- мов люди в возрасте 31-45 лет. Вот некоторые примеры описания аудитории заемщиков PDL: “23-25 лет, доход 25-40 тыс. руб., мужчин и женщин поровну” Минимани “Доход- средний и выше среднего, “неэкономные и импульсивные” люди” Мигомденьги “Основные потребители услуг – среднее и старшее поколение” Центр Микрофинансирования “Мужчины- 53% Возраст - 31 год Доход 15-30 тыс/мес” Кредит 911 “Чаще других встречающаяся позиция - женщина, 40-45 лет, преимущественно в разводе, с детьми” Jet money “Преимущественно это мужчины возрастом до 35-40 лет” Деньги напрокат Данные о заемщиках существенно разнятся в зависимости от того, где опрашиваемое МФО выдает займы, в какой форме и прочие факторы. И только в одной характеристике заемщика все источники солидарны - в уровне образования. Оно чаще всего среднее или среднеспециальное.

15 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Центральный Южный Уральский Сибирский Северо-Западный Приволжский Дальневосточный Северо-Кавказский 1924 р 1733 р 1639 р 1502 р 1324 р 1126 р 965 р 787 р По географическому признаку можно судить по следующим цифрам: долгнадушунаселения ГЛАВА 1 Анализ рынка Кто не возвращает кредиты В связи с недостаточным количеством информации был составлен портрет потенциальных должников как по комментариям и интервью представителей МФО, так и по аналогии с долж- никами необеспеченных банковских кредитов. Собранные данные имеют исключительно ре- комендательный характер. а) Среди должников МФО можно выделить “ядро” неплательщиков, это мужчины со сред- ним образованием возрастом около 30 лет. б) На основании информации о должниках по банковским кредитам “плохим” заемщиком можно признать: ›› Женатый мужчина 35-37 лет со средним или средне-специальным образованием ›› Замужняя женщина 38-40 лет со средним или средне-специальным образованием в) На основании информации о должниках по необеспеченным кредитам, «плохими» заемщи- ками являются 5: ›› Холостой мужчина 32-37 лет со средним или средне-специальным образованием ›› Незамужняя женщина 35-42 лет со средним или средне-специальным образованием 5 По данным Morgan & Stout http://www.morganstout.com/news.xml?&news_id=4301

16 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.1.2.2 Сегментирование пользователей микрокредитов На основе собранной информации мы сегментировали потенциальные аудитории следующим образом. Классический микрокредит для малообеспеченных слоев населения Портрет пользователя ПОЛ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮТ Не важно 20-30 тыс. руб. Среднее 23-35 Города с <1 млн. жителей Упрощенная процедура займа для слоёв среднего достатка Портрет пользователя ›› Имеющего кредиты ПОЛ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮТ Не важно 20-30 тыс. руб. Высшее 36-54 менее 50 тыс. чел, пгт ›› Планирующего взять кредит ПОЛ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮТ Не важно >20 тыс. руб.. Высшее 18-35 >1 млн. чел

17 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.2 Исследования зарубежного рынка 1.2.1 Зарубежный рынок “займов до зарплаты” (Payday loans) Online PDL в США Если говорить непосредственно о PDL, то в США данная индустрия — уже устоявшаяся мо- дель бизнеса, с давно выработанными правилами и регулированием. В 38 штатах этот вид биз- неса легален, в 12 запрещен. Законодательно ограничена максимальная процентная ставка - 780% годовых. Оборот рынка - около 50 млрд. долларов в 2010 году. Рост этого рынка обусловлен ухудшением экономической ситуации в США, увеличением количества безработных, а также ухудшением кредитной истории у большого количества людей. Большую часть рынка составляют оффлайновые точки, пользователи неохотно переходят в онлайн. Соглано опросу от Pew Research, 80% оборотов делается именно оффлайновыми точка- ми, когда только 20% сделок совершается в онлайне. Однако появлялась информация, что ры- нок все же уйдет в онлайн, что в целом представляется логичным. Уходу игроков рынка Payday loans в онлайн способствует и жесткое регулирование рынка со стороны государства. В 2010 году онлайн-сегмент составил 10,7 млрд долларов. ›› Средняя процентная ставка- 400%-500% годовых ›› Среднее время займа от 1 до 3-х недель ›› Сумма займа 100-400 долларов Online Payday loans в Великобритании Объем рынка online PDL - примерно 2 миллиарда фунтов стерлингов в год. Нет ограничения на величину процентов, доходят до 15000% в год, при этом организации, вы- дающие PDL, обязаны информировать потребителей о размере эффективной процентной став- ки. Безоговорочный лидер онлайн-микрокредитования Великобритании — Wonga.com.

18 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Цели payday loans и бизнес-модель Большинство заемщиков берут кредиты, чтобы покрыть обычные затраты на жизнь, а не нео- жиданные ситуации. 69% занимают, чтобы оплатить повторяющиеся расходы, такие как ком- мунальные услуги, счета по кредитной карте, рента или еда. Только 16% нуждались в деньгах из-за непредвиденных обстоятельств, таких как поломка машины или срочные медицинские расходы. Отличительным является то, что для большинства заемщиков очень сложно избежать «обнов- ления» долга. Не в состоянии вовремя вернуть один займ, они берут другой. В среднем вместо 1-5 недель, заемщики оказываются в долгу на 5-12 месяцев. Согласно исследованиям, заемщик берет 8 кредитов по $375 каждый и при этом платит $520 процентов. Это единственный вариант функционирования модели, так как, с точки зрения кредиторов, выгодным становится только заемщик, берущий 4-5 кредитов (для штатов, берущих по $15 про- центов за $100 займа). 73% дохода кредиторы получают от заемщиков, берущих 7 и более креди- тов в год. Как показали исследования, процентная ставка кредиторов — всегда максимально разрешен- ная в данном штате. Таким образом, основной доход формируется не за счет процентов за 2х недельный период, а за счет многочисленных случаев, что заемщику сложно отдать всю сумму, когда наступает мо- мент платежа, и кредит приходится продлевать снова и снова. В итоге, заемщик оказывается в долгах на несколько месяцев, пока полностью не рассчитается. Также микрокредиты рекла- мируются как быстрое средство от текущих проблем, в то время как на самом деле люди берут или продлевают их несколько раз за год. 69% 16% Занимают, чтобы оплатить повторяющиеся расходы Нуждаются в деньгах из-за непредвиденных обстоятельств

19 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Люди без высшего образования — Люди, снимающие жилье — Афроамериканцы 6 — Люди, чей ежегодный доход составляет менее $40000 — Люди в разводе или живущие отдельно Что же касается исключительно онлайн- заемщиков, их портрет разительно отличается: это молодежь, с доходом выше $50000 и высшим образованием. Соответственно, оффлайн микрозаймы берут люди старше, с доходом ниже $50000 в год, без высшего образования. На основе вышесказанного, типичным портретом заемщика является: 1.2.2 Портрет заемщика за рубежом Считается что основоположником современных микрокредитов стал Grameen Bank, открыв- шийся в 1983 году в Бангладеше. Их цель была помогать очень бедным слоям населения, и в текущий момент более 95% клиентов банка - женщины. Причиной этому, видимо, послужило худшее положение женщин в обществе как с материальной, так и с социальных позиций. Сегодняшний портрет заемщика отличается не сильно. Ежегодно 12 миллионов американцев пользуются PDL. Большинство из них - женщины в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, согласно исследованиям, суще- ствует 5 групп, у которых склонность воспользоваться “займом до зарплаты” выше, чем у других. ПОЛ ВОЗРАСТ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ Женский 25-44 Менее 40 000$ в год Среднее 6 Большее количество белых заемщиков объясняется тем, что белого населения в США 64%, в то время как афроамериканцы составляют 12%.

20 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.3 Характеристика ключевых игроков рынка микрозаймов 1.3.1 Игроки российского рынка Конкурентов российского рынка микрозаймов можно разделить на 2 группы: 1. Сервисы выдачи PDL онлайн НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА СУММА СРОК СТАВКА platiza.ru 1 руб.-10 тыс. руб 7-30 дней 1% в день + комиссия 10% mili.ru 500-12 тыс. руб 3-30 дней 2%/день moneyman.ru 1,5-8 тыс. руб 5-28 дней 2,5%/день webbankir.ru 1000-15000 руб 1-31 день 1%/день micro-zaim.ru 500-5000 руб 5-28 дней 10%/неделя tubra.ru 3000-15000 руб 1-35 дней 2%/день web-zaim.ru 1-35 дней ч7-30 дней 47%/неделя, потом по 4 рубля в день, итого 57%/мес amiga.ru 500-20,000 руб 7-30 дней 1.8% в день ekapusta.ru 100-10,000 1-21 день 2% в день smsfinance.ru до 15,000 21 день 15% фиксированно zaimonline.ru 2.000-5.000 руб, потом до 10.000 5-20 дней 2%/день smszaem.ru 1,000-9,000 руб 5-14 дней 2,5%/день vivus.ru 500-15,000 руб 1-30 дней 0,4% в день, 20%/мес Первый из найденных нами сервисов по выдаче online PDL в России - Микро-Займ (Воронеж) - был запущен в феврале 2011 года. Однако пик появления таких сервисов пришелся на лето- осень 2012 года.

21 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 2. Сервисы микрофинансовых организаций, требующие оффлайн-действий Для получения кредита необходимо физическое присутствие клиента (посещение офиса, либо представитель МФО сам приходит к заемщику): Домашние деньги domadengi.ru МигКредит migcredit.ru Деньги напрокат money-rent.ru «Центр Микрофинансирования» ukcm.ru АктивДеньги aktivdengi.com Мигомденьги migomdengi.ru Микрофинанс mikrob24.ru Быстроденьги bistrodengi.ru И многие другие, согласно государственному реестру микрофинансовых организаций, в июне 2013 года количество МФО в России превышало 3300 6 . 6 Государственный реестр микрофинансовых организаций

22 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.3.2 Игроки зарубежного рынка 1. Web-сайты, предлагающие Online PDL По сравнению с российским рынком сервисов выдачи PDL онлайн, зарубежный, бесспорно, развит лучше. Особого внимания заслуживает лидер рынка - Wonga, рассмотрим его подробнее в качестве примера успешного игрока рынка. Компания создана в 2007 году. Лидер рынка онлайн PDL в Великобритании. За 2012 год выдано 2.5 миллиона займов. Оборот в 2011 году составил 185 млн. фунтов стерлингов, чистая прибыль - 45,8 млн фунтов. Общая сумма инвестиций в компанию с 2007 года составила 145 млн. долларов. Процент отказа заемщикам достигает 60%. Благодаря хорошо работающей системе скоринга 7, уровень просрочки составляет всего 7%. Для скоринга, помимо традиционных методов, активно используются социальные сети и другая информация, которую можно получить только благодаря интернету. Например, для принятия решения о выдаче кредита исследуется информация о том, как соискатель передвигает слайдеры параметров кредита (сумма и срок). Несмотря на плохую репутацию PDL среди населения, удовлетворенность пользователей услуг Wonga равна 90% (net-promoter score). У банков аналогичный показатель составляет лишь 50%. Согласно исследованию Populus, среди основных качеств, которые нравятся пользователям Wonga: Простота использования (также по данным Populus): Зарубежный онлайн-рынок игроков также можно разделить на 2 группы: 51% 45% 35% Скорость Простота Прозрачность 7 Системе оценки кредитоспособности лица. Подробнее - см. здесь.

23 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка ›› Wonga отклоняет 61,5% заявок на кредит, 38,5% подтверждает. ›› 23,5% займов погашаются досрочно ›› Средняя сумма первого займа - 180 фунтов ›› Средняя сумма всех займов - 257 фунтов ›› Средняя продолжительность займа - 17 дней

24 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Другими популярными8 игроками являются: http://www.checkngo.com http://www.paydayone.com http://www.nationalpayday.com http://www.cashnetusa.com - (от Enova - свыше 2 млн. клиентов в 4-х странах) http://www.speedycash.com http://www.checkcity.com/default.aspx https://www.lanemarknad.se https://www.ferratumgroup.com/product-portfolio https://www.spotya.com Также к этому списку относятся Zest Finance и Vivus, которые мы подробно рассмотрели. Данную информацию можно найти в Приложении 6. 2. PDL сервисы, выдающие займы через смартфон (приложения или мобильные версии сайтов)9 Нельзя сказать, что данный сегмент хорошо развит. Нами было обнаружено менее 10 таких сер- висов. Большинство из них появились совсем недавно и не успели набрать популярность. Толь- ко Wonga обладает серьезным количеством закачек 10, загрузки же остальных сервисов доходят лишь до цифры в 10000. Среди причин малого количества приложений для выдачи PDL можно назвать не только низ- кий показатель владения целевой аудиторией смартфонами, но и такие факторы, как непони- мание людьми схемы работы таких сервисов, страх за безопасность вводимых данных, незна- ние, что делать в случае возникновения какой-либо ошибки при транзакции и прочее. Подробно со списком проанализированных нами приложений и их характеристиками вы мо- жете ознакомиться в Приложении 5. ГЛАВА 1 Анализ рынка 8 Согласно alexa.com 9 Аналогичных российских приложений обнаружено не было. 10 100-500 000 на Android-маркете, почти 100 000 в App Store.

25 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Выводы Российский рынок микрокредитования Микрокредитование в России начало развиваться в начале 2000-х годов. Тем не менее, говоря о текущем состоянии российского рынка микрокредитования, можно с уверенностью конста- тировать, что он пока ещё находится лишь на этапе взросления, при этом обещая десятикрат- ный рост к 2017 году. Ежегодная потребность в микрозаймах на территории России составляет 300 млрд. руб, а ко- личество микрофинансовых организаций уже достигло более 3100. Рынок на данный момент оценивается в 52,5-55,5 млрд. руб. Важным является и то, что микрокредитование превращается в полноценную альтернативу банковскому кредитованию, значительно опережая его по темпам роста. Однако данная ситу- ация обусловлена эффектом «низкой базы», в абсолютном же выражении банковский сектор значительно превосходит небанковский. Российский рынок онлайн Payday loans 10% - 15% микрокредитов составляют “займы до зарплаты” (Payday Loans). В денежном выражении объем данного рынка находится в пределах 5-7 миллиардов рублей, а его среднегодовые темпы роста прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года. Средняя сумма такого микрокредита также продолжит расти и к 2017 г. составит 14,8 тыс. руб. Средне- годовой темп прироста величины средней суммы данного вида займа будет равен 4,5%. Перспективность данного рынка объясняется: ›› Недостатком банковской инфраструктуры в некоторых регионах России ›› Отсутствием строгих правил выдачи кредитов ›› Нацеленностью на малые города и сельскую местность, позволяющей избежать ре- альной конкуренции с банками ›› Увеличением доверия к микрофинансовым организациям Что касается портрета заемщика, единственной точной характеристикой стало отсутствие высшего образования. По невозвращающим же кредиты людям удалось составить более чет- кий портрет: это мужчины со средним образованием и в возрасте около 30 лет. При этом наивысший риск не- возврата характерен Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам. ГЛАВА 1 Выводы

26 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Выводы Зарубежный рынок Payday loans В США в 12 штатах данный вид бизнеса является запрещенным. В штатах, где он разрешен, законодательно ограничена максимальная процентная ставка - 780% годовых. Несмотря на то, что американский рынок отлично развит, он продолжает расти; главным образом - благодаря ухудшению экономической ситуации в США, росту безработицы, ухудше- нию кредитной истории многих людей. В отличие от российского рынка, на рынке США достаточно ясно виден портрет потребителя. Это белые женщины в возрасте от 25 до 44 лет. При этом можно выделить “группу риска” - лю- дей, проявляющих наибольшую склонность воспользоваться “займом до зарплаты”: 1. Люди без высшего образования 2. Люди, снимающие жилье 3. Афро-американцы 4. Люди, чей ежегодный доход составляет менее $40000 5. Люди в разводе или живущие отдельно Большую часть рынка представлена оффлайновыми точками (80% оборотов делается именно ими). Тем не менее, наблюдается тенденция к уходу рынка в онлайн. В 2010 году онлайн-сег- мент составил 10,7 млрд долларов. При этом, займы характеризовались: ›› Средней процентной ставкой в 400%-500% годовых ›› Средним временем займа от 1 до 3-х недель ›› Суммой займа в 100-400 долларов В Великобритании объем рынка online PDL составляет примерно 2 миллиарда фунтов стер- лингов в год. На величину процентов ограничения здесь нет, в результате чего они доходят до 15000% в год (однако потребителя необходимо информировать о размере процентной ставки). Отличительным в бизнес-модели зарубежных онлайн-сервисов является то, что для большин- ства заемщиков очень сложно избежать «обновления» долга. Не в состоянии вовремя вернуть один займ, они берут другой. В среднем вместо 1-5 недель, заемщики оказываются в долгу на 5-12 месяцев. Согласно исследованиям, заемщик берет 8 кредитов по $375 каждый и при этом платит $520 процентов. Действительно выгодным для кредитора становится только заемщик, берущий 4-5 и более кре- дитов. 73% дохода организации получают от заемщиков, берущих 7 и более кредитов в год.

27 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Если в России онлайн-займы представлены только веб-сайтами, то за рубежом это ещё и серви- сы, выдающие займы через смартфон (в виде приложений или же мобильных версий сайтов). Заключение о Российском онлайн рынке микрозаймов На основе данных о российском и зарубежном рынках можно сделать определенные выводы и прогнозы в отношении первого. Рынок определенно можно назвать перспективным. Он не зарождается, а уже достаточно со- зрел и при этом продолжает показывать стремительные темпы роста. Потребность населения в таком виде кредитования удовлетворена не полностью. Очевидной является ненасыщенность рынка. Первый из найденных нами сервисов по выдаче online PDL в России был запущен только в феврале 2011 года, пик их появления пришелся на лето-осень 2012 года. В отношении же мобильных займов ниша на данный момент является полностью свободной. Таким образом, у нас были все причины приступить к проектированию собственного он- лайн-проекта в сфере микрозаймов. ГЛАВА 1 Выводы

Глава 2 CreditApp: модель продукта

29 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта Резюме После анализа рынка была разработана модель продукта. В данной главе уточнена его идея, указан идеальный портрет пользователя, дан use case, первично проработана схема верификации и скоринга пользователей, описан процесс создания веб-страницы будущего продукта. 2.1 Идея продукта Идея продукта заключается в создании мобильного приложения выдачи микрокредитов, которое будет способно решить описанные ранее проблемы людей. Продукт: Мобильное приложение Услуга: Выдача микрокредитов с помощью мобильного приложения Слоган: Credtiapp - займ на банковскую карту в течение 5 минут без посещения банка! Value proposition: Можно получить микрокредит с помощью мобильного приложения в тот момент, когда это действительно необходимо. Быстро и удобно. Бизнес модель: % за кредит Схема работы: Микрозайм (3-15 т.р.) на короткий срок (3- 31 дня) после верификации и скоринга, осуществляемый через мобильное приложение, - в любом момент и с высокой скоростью (до 30 минут), а также выводом на банковскую карту и возвратом с неё же. “ “ Также было разработано видение продукта (см. Приложение 1) и его идеальный портрет потребителя. 11 Верификация – процедура подтверждения факта владения данной банковской картой.

30 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru 2.1.1 Идеальный портрет потребителя На основании данных о портрете заемщика МФО в России и за рубежом был разработан следующий идеальный портрет потребителя CreditApp 12: Молодой человек/девушка со смартфоном и банковской картой в возрасте 23-38 лет с высшим или незаконченным высшим образованием, не состоящий в браке и имеющий постоянный средний доход (от $700). Ценит своё время и комфорт, проживает на территории РФ. Следует отметить, что наиболее легко найти общий язык с должниками, у которых степень финансовой грамотности находится на доста- точно высоком уровне. Такие люди осознанно подходят к вопросу получения кредита и, даже если сталкиваются с временными материальны- ми трудностями, понимают, что нужно идти на контакт с банком, коллектором и вместе искать пути решения проблемы. Действительно, согласно данным Wonga.com в Англии “хорошим” (просрочка 7%) заемщиком можно признать человека со следующими характеристиками: Незамужем,18-24или 25-34 лет (в равной степени), без детей. ГЛАВА 2 CreditApp: модел

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Кредит без бизнес плана - Официальный сайт

Credit apple app store. ... Home credit нижний ... профессиональный бизнес план разработка бизнес ...
Read more

Бизнес планы - Android Apps on Google Play

Бизнес план . pibaapk. Free. On the road to riches! Free. ... App for your inspiration, motivation, creating new business ideas .
Read more

Кредитный брокеридж - бизнес план - Официальный сайт

Credit apple app store. Credit cards for bad credit instant approval. ... Кредитный брокеридж - бизнес план, ...
Read more

бизнес план - Documents

бизнес план Jun 16, 2015 Documents egor-shpachenko. System is processing data Please download to view 1
Read more

бизнес план - Documents

Бизнес план Credit App Проектировка проекта по выдаче займов через мобильное приложение.
Read more

Free Business Plan Software, Financial Projections, Cash ...

PlanWare, Cashflow Plan, Exl-Plan, Quik-Plan, Free-Plan, Biz-Plan, Easi-Plan, Cash-Plan, Pers-Plan, Your-Plan and Bank-Plan are trademarks ...
Read more

Adtoapp.com — do you want to double your revenues from ...

Do you want to double your revenues from mobile apps? ... credit card or Paypal. 3. Simple ... AdtoApp automatically selects the right filter for your app ...
Read more

Marketing online test answers 50 questions - plati.com

iTunes & App Store; Audiobooks; Databases; Banner networks; Courses, Lessons; Design; Access to Resources; ... 3. рассчитывать Бизнес ...
Read more

"бизнес план" Stockfotos und lizenzfreie Bilder auf ...

Laden Sie das lizenzfreie Foto "бизнес план" von schurupchi zum günstigen Preis auf Fotolia.com herunter. Stöbern Sie in unserer Bilddatenbank ...
Read more