Contexto Internacional de las Instituciones de Microfinanzas Y Mejores Prácticas de la Industria

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Published on August 18, 2009

Author: IGTSlide

Source: slideshare.net

Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria IGT S.A. - Centro de Gestión del Conocimiento Santiago, Marzo 2009 Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 1

1. Overview de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 2

Overview ¿Cuál es el enfoque de las microfinanzas? Satisfacer las necesidades de la gente que está excluida de los servicios financieros Fuente: The MIX comunes, proporcionando pequeños créditos, cuentas de ahorro y/o seguros ¿A quién va dirigida la microfinanza? Personas con bajos ingresos que de otra manera no podrían acceder a créditos Fuente: MixMarket Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 3

Contexto mundial de las micro finanzas Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 4

Contexto mundial de las microfinanzas Dentro del universo global de las microfinanzas, el 56% de los prestatarios se encuentran ubicados en países del sur de Asia Porcentaje de prestatarios en las Instituciones de Micro finanzas Africa Asia oriental y el Pacifico 19% Europa oriental y el Asia Central 9% America Latina y el Carribe 4% Asia del Sur Total 68.420.381 13% 56% El porcentaje de prestatarios en Chile alcanza sólo al 0.54% en comparación con el resto del mundo Fuente: MixMarket Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 5

Contexto mundial de las microfinanzas A nivel latinoamericano, Chile está clasificado en el lugar número 13 de acuerdo al entorno de negocios para las microfinanzas… Ranking estudio del mercado de Micro Finanzas Microscopio 2008* Ranking 2007 Ranking 2008 País 2 1 Perú 1 2 Bolivia 3 3 Ecuador 4 4 EL Salvador 10 5 Colombia 6 6 Nicaragua 11 7 Guatemala 7 8 Paraguay 5 9 Rep. Dominicana 9 10 México n/a 11 Panamá n/a 8 12 13 Chile 8 13 Honduras 12 14 Brasil n/a 15 Costa Rica *Microscopio 2008, tomó en cuenta 5 países adicionales en comparación a Microscopio 2007 Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 6

Contexto mundial de las microfinanzas … superando por más de tres veces a América Latina y el Caribe en términos de cobertura promedio de créditos a microempresas Cobertura microfinanciera en América Latina y el Caribe 27,0% 21,6% 210% 11,7% 8,7% 6,7% América del América del Amércia América Chile sur norte central Latina y el Caribe Fuente: SBIF Resultados de la ECSM (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 7

Contexto mundial de las microfinanzas Dicho ranking es medido según tres criterios que reflejan el contexto de negocios que existe en un país para la microfinanza Especificación de cada criterio usado para construir el Ranking  Regulación de operaciones de microcrédito Marco  Creación y funcionamiento de IMF especializadas y reguladas Regulatorio  Creación y funcionamiento de IMF no reguladas  Capacidad regulatoria y de supervisión  Estabilidad política  Estabilidad del mercado de capitales Clima de  Sistema judicial Inversión  Normas de contabilidad  Normas de gobernabilidad  Transparencia de las IMF  Variedad de servicios que ofrecen las IMF Desarrollo  Buró de créditos Institucional  Nivel de competencia Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 8

Contexto mundial de las microfinanzas Chile posee uno de los peores marcos regulatorios en materia de microfinanzas Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de marco regulatorio Ranking 2007 Ranking 2008 País En Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 1 1 Bolivia Financieras (SBIF) no realiza 2 2 Perú una distinción de las micro 3 3 Ecuador finanzas como una actividad 9 4 Colombia diferente y con reglas propias 5 5 Paraguay 4 6 El Salvador 6 7 Guatemala 11 8 México 7 9 Nicaragua n/a 10 Panamá 10 11 Rep. Dominicana n/a 12 Honduras 12 13 Brasil n/a 14 Haití 8 15 Chile Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 9

Contexto mundial de las microfinanzas … ahora, en lo que respecta al clima de inversión Chile se encuentra catalogado como el mejor país de Latinoamérica Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de clima de inversión Ranking 2007 Ranking 2008 País Según el estudio Transparencia Internacional 1 1 Chile 2007, que mide la n/a 2 Costa Rica corrupción a nivel mundial, 3 3 México Chile se ubica en la n/a 4 Panamá posición 22 entre 180 4 5 Perú países n/a 6 Jamaica 2 7 Brasil 8 8 Colombia 6 9 El Salvador 7 10 Bolivia 5 11 Uruguay 13 12 Nicaragua 11 13 Venezuela 12 14 Guatemala 15 15 Rep. Dominicana Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional 10

Dentro del desarrollo institucional, Chile cayó al lugar 13 debido a la poca variedad de productos microfinancieros ofrecidos Posicionamiento países latinoamericanos en ranking de desarrollo institucional Ranking 2007 Ranking 2008 País 3 1 Ecuador 1 2 Bolivia 4 3 Perú 5 4 El Salvador 6 5 Nicaragua 8 6 Colombia 12 7 Guatemala 2 8 Rep. Dominicana n/a 9 Honduras 7 10 Paraguay 13 11 Argentina 10 12 Brasil 11 13 Chile n/a 14 Costa Rica 9 15 México Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional 11

1. Panorama global de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 12

1 Datos Generales Entendimiento de los microempresarios chilenos 2 3 Características del Perfil negocio Socio-Demográfico Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 13

Datos Generales 1 a) Key Figures b) Aspectos Cualitativos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

a) Key Figures Las microempresas se definen como unidades de facturación inferior a 2.400 UF anuales y emplean a menos de 10 personas Evolución de la distribución de microempresas* por subtramo de facturación 100% 22% 21% 22% 28% 600 - 2400 UF 31% 21% 21% 21% Aproximadamente 200 - 600 UF 27% 28% la mitad de los microempresarios Comercio factura menos de (43,6%) 58% 58% 200 UF al año, sin 57% 0 - 200 UF 42% 45% que exista una variación importante durante los años analizados 1999 2000 2001 2002 2003 * Microempresas formales Fuente: Sercotec. La situación de la micro y pequeña empresa en Chile (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 15

a) Key Figures En Chile existen alrededor de 1.400.000 microempresas, de las cuales un 43,3% no está formalizada legalmente Porcentaje de Formalidad Microempresas 9% 43,3% Informal (*) 1.545.000 (600.000) empresas en Chile 91% Microempresas (1.400.000) 56,7% Formal (800.000) Fuentes: SBIF; Sercotec, sobre la base del SII y Encuesta Casen 2006. (*) Cálculo basado en estimaciones de Sercotec Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 16

a) Key Figures Aunque emplean a un 46% de la fuerza laboral, contribuyen sólo con el 5% de las ventas nacionales y un 0,1% de las exportaciones % Empleo % Ventas nacionales % Exportaciones Microempresa 46% 5% 0,1% Pequeña empresa 17% 9% 1,1% Mediana empresa 12% 7% 3% Grande empresa 19% 77% 95,8% Fuente: Emprender juntos: Análisis del impacto de un programa de emprendimiento para microempresarios (Memoria 2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 17

b) Aspectos Cualitativos Este sector muestra una gran oportunidad de mejora debido a las características que presente en la actualidad Características cualitativas generales de las microempresas Variable Descripción Situación Bajo nivel socioeconómico de las personas vinculadas a la actividad, socioeconómica la cual tiende a ser la principal fuente de ingreso familiar Bajo nivel de formalización de las actividades. Empresas carentes de Formalización iniciación de actividades, tributación, patentes y permisos específicos Tecnología Tecnologías anticuadas o tradicionales, o bien difundidas masivamente Tamaño Escaso personal, pocos activos, y reducido nivel de operación Productos y servicios ligados básicamente a mercados locales o Mercado domésticos no realizando, en 94% de microempresas, ninguna actividad de promoción Los procesos de decisión son centralizados y de poca separación entre Propiedad y Gestión función financiera y economía familiar. En conjunto con ello, el 50% declara llevar “la contabilidad de su negocio en su cabeza” El 76% no ha recibido capacitación. Por otro lado , del restante capacitado, Falta de Capacitación se concuerda que en la mayoría de los casos no han sido efectivas Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos Microempresariales Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 18

Características del negocio 2 a) Clasificación por rubro de b) Dinámica de la c) Microempresa y sistema actividad microempresa financiero Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

a) Clasificación por rubro Las actividades comerciales presentan una mayor participación por parte de los microempresarios a nivel país… Participación por actividad económica de microempresarios en Chile Comercio mayorista 30,68% y minorista Servicios Comunales 17,18% Sociales Agricultura caza 13,70% Las actividades y Silvicultura comerciales ocupan Industrias el 31% del total de 13,48% Manufactureras microempresarios Construcción 9,40% Transporte 8,01% y Comunicaciones Estab. Financieros 5,48% Seguros Las microempresas dedicadas al Otros 1,05% comercio obtienen un peor Explotacion de desempeño económico en 0,55% comparación a los rubros Minerales servicios y manufacturas Electricidad 0,46% Gas y Agua Fuente: CASEN 2006; Focus, desempeño económico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 20

a) Clasificación por rubro … donde el comercio minorista lidera con un 27%, debido a la heterogeneidad de caracteres que posee el microempresario. Actividades Sub-actividades en orden decreciente Comercio Restaurantes, Hoteles y otros Comercio Comercio minorista cafés y otros establecimientos Mayorista Servicios Comunales Servicio Servicios de Servicios Servicios Sociales Doméstico Reparación personales Médicos Agricultura, caza y Producción Extracción Pesca Silvicultura silvicultura agropecuaria de madera Construcción Construcción Transporte y Transporte Servicios Transporte Comunicación Comunicaciones terrestre conexos por agua Establecimientos Servicios a Bienes Arrendamiento Seguros Financieros Empresas inmuebles de maquinarias Otros No bien especificado Explotación de minas de Minerales Otros minerales Minerales carbón metálicos Electricidad Obras Extracción Electricidad Gas y Agua gas y vapor hidráulicas Silvicultura de madera Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 21

a) Clasificación por rubro Esta misma tendencia se aprecia al comparar los rubros desglosados por cada región del territorio chileno Distribución Principales Rubros por Región Microempresas Tarapacá 3,18% Comercio 54,11% Transporte 15,77% Antofagasta 2,76% Comercio 50,14% Transporte 14,38% Atacama 1,44% Comercio 52,39% Transporte 10,98% Coquimbo 3,68% Comercio 46,54% Agrícola 16,88% Valparaíso 10,12% Comercio 44,05% Transporte 13,54% Metropolitana 40,62% Comercio 39,43% Servicios 18,10% Libertador 5,10% Comercio 40,97% Agrícola 27,19% Maule 6,66% Comercio 39,31% Agrícola 33,42% Bío Bío 10,37% Comercio 43,99% Agrícola 14,86% Araucanía 4,86% Comercio 41,47% Agrícola 20,31% Los Lagos 6,59% Comercio 39,47% Agrícola 19,33% Aysén 0,64% Comercio 41,03% Agrícola 19,22% Magallanes 1,10% Comercio 40,68% Transporte 17,18% Fuente: SERCOTEC 2005 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 22

b) Dinámica de la empresa Las magnitudes de las tasas de nacimiento y muerte en la microempresa son mayores que para las de mayor tamaño Diagrama de transición del tamaño de las empresas para el caso chileno 100 100 100 100 100% Una parte importante de las 16% 13% 23% microempresas tienden a 40% 11% presentar características que 5% limitan su desarrollo y supervivencia 4% 60% 39% 37% Restricciones tecnológicas, 41% deficiencias en la gestión y escalas de operación 32% 36% subóptimas, junto con 27% 15% dificultades para adaptarse a los cambios del entorno, son Micro Pequeña Mediana Grande algunas de las respuestas posibles Muerte Aumenta tamaño Mantiene Tamaño Reduce Tamaño Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 23

c) Microempresa y sistema financiero En el ámbito crediticio, el 61% del total de la oferta que presenta el país, está asociada a instituciones sujetas a supervisión Distribución de la oferta crediticia para el sector microempresarial ONGs u otros 39% 61% Bancos y cooperativas Pese a que la regulación no tiene como objetivo el fomento de las microempresas, ha tenido el merito de autorizar la constitución de unidades especializadas en microfinanzas Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 24

c) Microempresa y sistema financiero Dentro de dicha oferta, los bancos registran un significativo número de operaciones de microcrédito a nivel nacional… Tipos de empresas a quienes se les ha otorgado algún tipo de crédito Número de empresas Crédito promedio % del total beneficiarias de crédito (miles de US$) Micro 406.247 74,4% 1,8 Pequeñas 105.947 19,4% 35 Medianas 24.995 4,6% 170 Grandes 7.232 1,3% 1.200 Mega 1.322 0,2% 21.120 Total 545.743 100% 83 Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 25

c) Microempresa y sistema financiero … realidad que contrasta con la gran cantidad de microempresas que todavía no han obtenido acceso ha dicho beneficio Estimación del porcentaje de empresas beneficiarias de crédito Grado de bancarización 100% 90% 85% Brecha de 75% 80% oportunidad para la entrega de créditos 50% Micro Pequeñas Medianas Grandes Mega Informales 34% 66% Formales Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 26

Perfil Socio-demográfico a) Características del b) Necesidades y preocupaciones microempresario de los microempresarios Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

a) Características del microempresario Los microempresarios se caracterizan por su heterogeneidad, pudiendo ser segmentados por su potencial de crecimiento... Ilustrativo Cantidad de Microempresas “Son” Microempresarios “Están” Microempresarios Actividad de Empresa familiar Emprendimiento Subsistencia Potencial para crecer Actividad de Subsistencia Empresa familiar Emprendimiento •Autoempleo como única •Microempresario por herencia (no •Aprovechamiento de capacidades alternativa frente a una situación por vocación propia) personales de desempleo •Limitada visión de crecimiento •Ambicionan crecer •No existe una visión de crecimiento Emprendimiento Innovador •Encontrando un empleo, deja su •Exploración de nuevos negocios o microempresa nuevos nichos •Elevado potencial de crecimiento •Se proyecta en el futuro •Tiene potencial de pasar a Pyme en el mediano plazo Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 28

a) Características del microempresario ... estos grupos de microempresarios presentan distintos estados de desarrollo en todas las variables que caracterizan sus empresas Cuatro tipos de microempresas Actividad de Empresa Familiar Emprendimiento Subsistencia Situación socioeconómica Nivel de Formalización Adecuación de la Tecnología Dimensión (empleados, activos, ventas) Bajo nivel de Nivel de Elevado nivel desarrollo desarrollo de desarrollo Mercado Servido mediano Separación de Gestión Empresa Vs. Familia Grado de Capacitación Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 29

a) Características del microempresario En su mayoría, el microempresario chileno se identifica por ser de sexo masculino y trabajar de manera individual… Perfil del microempresario según la forma de trabajo y el género Trabajador por cuenta propia Microempresas (2 a 9 personas) 1.400.000 10% Microempresarios 90% 70% Hombres 63% 30% Mujer 37% Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 31

a) Características del microempresario …además, dentro del sector de microempresarios, la edad promedio es de 46 años donde un 66% supera las 4 décadas 47 años es el promedio de un microempresario del sexo masculino… 35 a 45 años 25% 25 a 35 años 16% 27% 45 a 55 años 47 7% 15 a 25 años 8% 17% Mayor a 65 años 55 a 65 años …en las mujeres la media se encuentra en los 46 años Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 32

a) Características del microempresario El nivel de educación promedio que ostenta un microempresario sólo alcanza a la enseñanza media incompleta (11 años) Nivel educacional del microempresario chileno 0 a 8 años 38% 43% 9 a 12 años 19% mas de 12 años Los microempresarios con aprendizaje autodidacta obtienen una menor rentabilidad que aquellos que han tenido educación más formal Fuente: CASEN (2006) Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional de las 33

a) Características del microempresario Mientras mayor es el número de personas en una microempresa, más son los años de estudio que posee el microempresario Crecimiento en los años de estudio del microempresario chileno Hombres 13 Mujeres 13 11 12 10 9 TCP 2a5 6a9 Personas Personas A mayor tamaño de la microempresa, menor es la rentabilidad de la mano de obra que obtienen Fuente: CASEN 2006, Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional de las 34

a) Características del microempresario El 74% de los microempresarios se atiende a través del sistema público de salud, en toda las gamas de servicio que entrega Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de salud Isapre Privado 9% 15% Otro/No Sabe 2% Sistema Público 34% (grupos B, C y D) Sistema Público Grupo A 40% El 40% de los atendidos a través del sistema público cae en la categoría de indigente Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 35

a) Características del microempresario El 76% de los microempresarios no cotiza en ninguna AFP, teniendo como razón principal la no obligación de cotizar Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de pensiones AFP 19,93% INP 3,04% CAPREDENA 0,59% DIPRECA 0,32% Otra 0,19% Afiliado pero 32,50% no cotiza No afiliado 43,43% Independiente de no cotizar, el 28% no ha pensado en cómo financiará su vejez Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 36

a) Características del microempresario El 81% de los microempresarios reconoce no tener ningún tipo de ahorro Perfil de ahorro que ostenta un microempresario No tiene 81,42% ahorros Cuenta con ahorro 10,82% bancario Sólo el 7% de los microempresarios piensa financiar Otros Ahorros 3,95% su vejez en base a sus propios ahorros Vivienda 3,80% Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 38

a) Características del microempresario Las deudas con casas comerciales sobresalen dentro del perfil microempresario, alcanzando un 22,82% del universo este grupo Perfil de deuda que presenta el microempresario Casas comerciales 22,82% Otras deudas 6,21% Préstamos de 4,32% consumo bancario Tarjetas de 3,26% crédito bancaria Línea de 1,96% crédito bancario Préstamos de 1,16% consumo en financiera Crédito automotriz 0,45% Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 39

4 Necesidades del Negocio Necesidades y preocupaciones de los microempresarios Acceso a Capital • Difícil acceso debido ha antecedentes en DICOM • Poco entendimiento en la obtención de créditos y cobranza del mismo • Carencia de recursos productivos y tecnología • Escasa información de mercado y networking Comercialización • Carencia de un lugar estable donde vender sus productos • Poco acceso a mercados más lucrativos • Escasa calidad y diferenciación del producto Capacitación • Bajo nivel de capacitación en aspectos técnicos, gestión empresarial, uso de tecnologías • Mala calidad de relaciones laborales • Bajo nivel educacional Fuente: Fuente: Estudio SERNAM, 2008 Estudio SERNAM, 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

5 Necesidades de la familia Necesidades y preocupaciones de los microempresarios Calidad de vida familiar • Mayor dedicación a la empresa que a la familia • Poco cuidado de los hijos y falta de comprensión de su pareja Enfermedad • No poder darle continuidad al negocio debido a enfermedad Educación de los hijos • Dificultad en financiar los estudios de los hijos • Necesidad de utilización de los hijos como mano de obra Fuente: Fuente: Estudio SERNAM, 2008 Estudio SERNAM, 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

1. Panorama global de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 42

NBFI GAPI: Créditos paraguas apalancados en ONG, Mozambique Granjeros asociados son más atractivos como sujeto de crédito La ONG CLUSA, agrupó a 26000 trabajadores en 800 asociaciones, sub agrupándolos en foros de 5 a 15 asociaciones Se lograron elevar las ventas (*) de granjeros en un 75% en un periodo de 5 años. CLUSA Crédito (GAPI) Foro de Asociaciones 1 Foro de Asociaciones 2 Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3 Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3 30 30 30 30 30 30 Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 43

BURO Tangail: Tasas preferenciales para contratos de ahorro, Bangladesh Contrato busca tangibilizar el objetivo por el cual se ahorra Permite el ahorro disciplinado los hitos más grandes de la vida • El cliente debe depositar semanalmente un monto acordado • Si el cliente se atrasa más de tres semanas, pierde la calidad preferencial • Cada semana de atraso paga una multa • Esta modalidad estabilizó la fuente de capital a utilizar para préstamos Fuente: Designing Innovative Products, Processes and Channels for the Promotion of Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 44

Equity Bank, banca móvil: nuevo canal para la entrega de créditos, Kenya Áreas rurales alejadas de sucursales bancarias pueden tener fácil acceso a créditos  Se encuentra equipado con personal, dispensadores de efectivo y paneles solares(*)  3 de cada 7 sucursales del Banco han adoptado este sistema  Cada villa es atendida 1 a 2 veces por semana  Cada móvil posee un radio de operación de 20-60 Kms (**) Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 45

Teba Bank, ATM: diseño enfocado en clientes con baja alfabetización, Sudáfrica Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema Mediante figuras explicativas, ha logrado captar al grupo con bajo nivel de alfabetización Teba Bank ha visto un gran aumento en el número de transacciones desde que implementó este nuevo formato Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 46

Servicios bancarios en teléfonos móviles Equilibro delicado entre comodidad/control y restringida interfaz del teléfono Se generarán alianzas con tiendas que actuarán como agentes bancarios • El cliente deberá identificarse para hacerle entrega de un número de identificación personal (PIN) • Una vez aprobado el crédito, el cliente recibirá un mensaje confirmando el monto Ventajas:  Mayor penetración de mercado  Disminución de costos (sucursales y agentes)  Diversas opciones para interactuar con el cliente Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 47

Banca sin sucursales Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema Elementos más usados:  Tarjetas de pago  Teléfonos móviles  Furgones bancarios  Canales de terceras partes (correos, tiendas) En Brasil, 95.000 tiendas se han incorporado como agentes bancarios, abriéndose mas de 13 millones de cuentas bancarias los últimos 5 años Ventajas:  Reducción de costos  Construcción y mantenimiento de sucursales  Contratación y capacitación de agentes bancarios  Eliminación tiempo de viaje hacia sucursales y tiempo en fila Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 49

1. Panorama global de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 50

1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 51

DELEVERAGE La falta de liquidez y las altas tasas de interés a nivel mundial, obligan a las empresas a evitar la deuda como forma de financiamiento General Electric inyecta US$9.500 millones en su filial financiera para reducir su nivel de deuda • Islandia reiteró su intención de pagar todas las deudas exteriores pendientes • Cencosud emitió un bono por US$ 102 millones para reducir su nivel de deuda Fuente: Diario Financiero (10 Febrero de 2009); El Mercurio (11 Febrero de 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

DELEVERAGE La Ministra de Agricultura lanza medidas destinadas a pequeños agricultores afectados por restricciones del sistema bancario, otorgando garantías de acceso a créditos Fuente: Diario Financiero (13 Febrero de 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

DELEVERAGE FMI puso a disposición de países latinoamericanos préstamos de corto plazo, a fin de respaldarlos en caso que los inversores saquen su capital a causa de la crisis, México, Argentina, Colombia y Guatemala son algunos de los que ya han accedido al servicio Fuente: CNN Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

DEFLACIÓN/ INFLACIÓN La caída de materias primas y el consumo a nivel mundial generan baja colectiva en los precios. Se espera normalización para fines del 2009 Variación mensual del IPC en Chile (%) 1,1% 0,9% 0,9% • La inflación mundial del 2º trimestre de 2008 fue del 6,2%, mientras que 2009 se espera un 2,6% -0,1% • Esto daña la rentabilidad de las empresas al disminuir el margen de éstas -0,8% -1,2% Ago-08 Sep Oct Nov Dic Ene-09 Fuente: Trend Blend 2009; J.P. Morgan (Noviembre 2008); El Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Mundo.es

DEFLACION / INFLACION Los consumidores, en espera de precios más bajos en el futuro, se presentan reacios al consumo, provocando una disminución en la demanda interna actual Diversos tipos de ofertas son consecuencias de la caída de las ventas y la acumulación de stocks en los retails en Chile Fuente: El Mundo.es; Teletrece.cl Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

DEFLACION / INFLACION Si la tendencia de bajar los stocks continúa y el gobierno sigue inyectando liquidez, se creará un efecto inverso, en donde la demanda superará la oferta, estimándose como preocupación principal para el año 2010 el controlar dicha inflación Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA En tiempos de crisis, existen industrias que no han sido tan afectadas, llamando la atención en lo que a inversión se refiere McDondald’s, al ofrecer precios bajos, no ha disminuido sus ventas, registrando en Abril del 2009 un alza de 4,3% • Fundación Chile aconseja invertir en el cultivo del Hirame, producto marino, cuya elaboración actual es de 40 toneladas, y se estima una rápida expansión Fuente:El Mercurio; Emol Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

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BENCHMARKING de las microfinanzas en México 2013-2014

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Encuesta de 405 instituciones de microfinanzas que ...

... establecer mejores prácticas de la industria. ... microfinanzas nacionales o internacionales ... en las instituciones de microfinanzas (y ...
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Aprenda más sobre microfinanzas | Portal de Microfinanzas ...

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REPORTE DE NOTICIAS CONTEXTO, NORMATIVA Y EVENTOS DE ...

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La industria microfinanciera en Nicaragua: el rol de las ...

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Mundo Microfinanzas: Agenda de las microfinanzas y la ...

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