ClaveiCRM - Solución CRM en la nube para la gestión de relaciones con los clientes

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Published on February 17, 2014

Author: clavei

Source: slideshare.net

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http://www.clavei.es/soluciones-integrales/55/claveicrm-gestion-de-clientes-cloud
- ¿Para qué ClaveiCRM?
- Presentación
- Concepto de la cuenta del cliente
- Importación de datos
- Exportación de datos
- Integración desde portales
- Segmentación de clientes
- Marketing y comunicación, diseño y ejecución de campañas
- Gestión de la fuerza de ventas, seguimiento de la actividad comercial

#evolución@

www.clavei.es Solución para la gestión de relaciones con los clientes

www.clavei.es ¿Para qué ClaveiCRM

www.clavei.es • Para acceder a tus cuentas / oportunidades / contactos desde cualquier sitio y en cualquier momento  Disponible  Disponible • Para tomar decisiones sobre su negocio Previsión de Oportunidades a 30,60,90 Oportunidades por Estado Resultados de las Campañas Necesidades no cubiertas

www.clavei.es • Para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes • Documentar las necesidades de los clientes detectadas en reuniones/llamadas/visitas/correo electrónico/demos • Incluir boletines con actualizaciones e información de interés con respecto a sus servicios – alimentando todos los meses Noticias en Mensajería Interactiva – Noticias.

www.clavei.es Para incrementar las ventas y beneficios de la empresa • Estrategias de Marketing: Planes de Acción. • Saber qué funciona y qué no funciona: Resultado de las campañas. • Gestionar mejor oportunidades de ventas- Embudo de ventas. • Dedicamos menos tiempo a la búsqueda de datos segmentados y más tiempo al análisis del cliente. • Venta Cruzada / Up Selling. Informe de información externa.

www.clavei.es Para incrementar la satisfacción del cliente • Telemarketing – encuestas de satisfacción telefónicas o por correo electrónico, formularios de contacto; • Planificación acciones en función de la medición de los resultados de las encuestas y de la interacción con el cliente. Para reducir los costes de venta • • • • Disponer de los datos del cliente desde cualquier sitio y en cualquier momento (app); Planificar mejor el tiempo comercial – eficiencia en la gestión de oportunidades; Compartir datos conjuntamente para optimizar la interacción con los clientes. Estandarizar los procesos comerciales y de ventas.

www.clavei.es Para crecer en función de sus necesidades • Solución escalable que se adapta a las necesidades de los clientes Versión Full(web + móvil+ outlook): (Directivos) Versión Web: (marketing / telemarketing) Versión Móvil: (comerciales) Versión Outlook: (administrativos)

www.clavei.es Presentación

www.clavei.es Plataforma CRM 100% Web en modalidad SaaS (alojamientopago por uso) para ayudar a su compañía a desarrollar el conjunto de estrategias de negocio, marketing y comunicación, destinadas a CAPTAR, RETENER y FIDELIZAR AL CLIENTE Marketing Fuerza de ventas Diseñe y ejecute sus campañas de Marketing, segmente el público objetivo al que quiere dirigirse y la gestione las oportunidades de negocio Aporte a su Fuerza de Ventas la capacidad operativa para la ejecución en el día a día de su gestión y una base de datos de conocimiento del cliente

www.clavei.es Concepto de LA CUENTA

www.clavei.es LA CUENTA Concepto De forma genérica entendemos por cuenta aquella empresa que es cliente, lo ha sido o potencialmente puede serlo. En el entorno de ClaveiCRM, el concepto es más amplio, siendo una entidad que referencia a cualquier organización que interactúa con la empresa: clientes (actuales, perdidos o potenciales), proveedores, bancos, administraciones públicas, etc. La cuenta en ClaveiCRM La Cuenta es el centro de la gestión de ClaveiCRM. La cuenta centraliza toda su información a través del Panel de la Cuenta: contactos asociados, condiciones económicas, atributos, afiliaciones y documentos. Esto permite llevar un total seguimiento de todas las acciones relacionadas con la cuenta: actividades, encuestas, campañas, mensajes, oportunidades de negocio, presupuestos, pedidos, formularios… La gestión de la cuenta está asegurada a través de un potente sistema de PRIVACIDAD y AUDITORÍA.

www.clavei.es VISIÓN 360 DE LA CUENTA Datos Generales Presupuestos/ Pedidos Formularios Contactos Mensajes Localización Atributos Manuales y Automáticos Actividades Atributos para la integración Oportunidades Cuentas Asociadas Documentos

www.clavei.es LA CUENTA, importación de datos

www.clavei.es IMPRTE SUS CUENTAS A ClaveiCRM Difícilmente podemos realizar acciones que permitan captar nuevos clientes, si previamente no los hemos registrado en nuestra base de datos. Puede registrarse a partir de : ERP • La importación automática desde el sistema de gestión ERP de la empresa (ver INTEGRACIÓN CON ERP) • Importación desde ficheros (xml, xls, txt, …) • La importación desde otras Bases de Datos Comerciales (Cámara de Comercio, ...) • Desde la cumplimentación del formulario que realiza el posible cliente en la página Web de la organización. • Introduciéndolos manualmente desde otras fuentes de datos (Internet, Prensa, etc). BB.DD.’s Marketing Formulario Web Ficheros Planos Entrada Manual

www.clavei.es PASO 1: GENERACIÓN DE PLANTILLAS DE IMPORTACIÓN Para la carga datos desde cualquier base de datos rápidamente de forma masiva para que estén disponibles en ClaveiCRM utilizaremos plantillas predefinidas, en donde definiremos la correlación entre los campos de la base de datos y los equivalentes en ClaveiCRM, que pueden CAMPOS FIJOS, ATRIBUTOS o CAMPOS PERSONALIZABLES Plantilla de importación en expertCRM® Carga de atributos de la cuenta Carga de campos personalizables Carga de campos fijos en expertCRM®

www.clavei.es PASO 2: LANZAMIENTO DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN Una vez hemos definido la plantilla de importación, lanzaremos el proceso de importación indicando el fichero del que vamos a extraer la información. Una vez lanzado, podremos disponer de un resumen de la importación, con las incidencias que hayan podido ocurrir durante el procesos. También podremos consultar el histórico de importaciones realizadas con una plantilla determinada

www.clavei.es LA CUENTA, exportación de datos

www.clavei.es EXPORTE SUS DATOS DE ClaveiCRM Podremos realizar exportaciones de datos almacenados en ClaveiCRM (cuentas, actividades, oportunidades, catálogo de productos y fichas de productos) en formatos EXCEL y XML, para su posterior tratamiento en otros procesos de negocio de la organización Una vez realizada la exportación, recibiremos en nuestra bandeja de entrada un mail que llevará adjunto el archivo de exportación generado, el cual estará almacenado en la Librería de Documentos de ClaveiCRM.

www.clavei.es LA CUENTA, integración desde portales

www.clavei.es CONSIGA QUE SU PORTAL SEA UN GENERADOR DE OPORTUNIDADES CLIENTES Mail de agradecimiento al cliente E-MAIL Creación de la cuenta en ClaveiCRM Generación de la oportunidad en ClaveiCRM Solicitud de información desde el portal Mensaje Emergente FUERZA DE VENTAS Orden de Servicio al Comercial de la Zona

www.clavei.es CONSIGA QUE SU PORTAL SEA UN GENERADOR DE OPORTUNIDADES USUARIOS REGISTRADOS (Área Privada) Posibilidad de generación de Oportunidades en ClaveiCRM por varios criterios:  Descarga de un Catálogo  Acceso del usuario a una promoción vigente en la Web  Compras de productos no habituales  Solicitud de información de nuevos productos  Fecha desde la última compra a través del portal  Etc. Generación de la oportunidad en ClaveiCRM FUERZA DE VENTAS Mensaje Emergente Orden de Servicio al Comercial de la Zona

www.clavei.es LA CUENTA, segmentación

www.clavei.es SEGMENTE SUS CUENTAS De poco sirve una Base de Datos si no está correctamente segmentada. ClaveiCRM le permite definir qué ATRIBUTOS de una Cuenta son significativos y asignar el valor correspondiente a cada una de ellas. La segmentación permite: • Clasificar a los Clientes (Reales, Potenciales, Perdidos). • Definir por cada categoría los criterios de Clasificación ABC. • Decidir a qué clasificación queremos Vender. • Definir el cómo queremos vender (Metodologías de visita, Tipologías de Visitas. • Diseñar una buena comunicación con cada clasificación de Cliente...

www.clavei.es POTENTE BUSCADOR DE CUENTAS PARA LA SEGMENTACIÓN A través del Buscador de Cuentas podemos realizar búsquedas que nos permitan segmentar las cuentas a través diferentes entidades de búsqueda, permitiéndonos realizar envíos masivos, asignación masiva de atributos, inserción en campañas de marketing o clasificación de las cuentas por sectores.

www.clavei.es MARKETING Y COMUNICACIÓN, diseño y ejecución de campañas

www.clavei.es DEFINA Y EJECUTE SUS CAMPAÑAS Las Campañas de Marketing son un ejercicio de definición de políticas de captación y mejora de la calidad de los clientes. Estas pueden apoyarse en acciones como encuestas, formularios y telemarketing. ClaveiCRM permite una completa definición y desarrollo de la campaña con información sobre: • • • • • • • • • • • Análisis de la Situación Análisis DAFO Objetivos y Metas Comerciales. Acciones Comerciales y sus fases Controles Comerciales Asignación de Recursos Costes de la Campaña Selección de las Cuentas Objetivo de la Campaña Distribución de las Cuentas entre los recursos Establecer las Oportunidades o Acciones a generar Designar Responsables A las Campañas se les asigna la segmentación de clientes, generada a partir de los potentes buscadores de selección de ClaveiCRM.

www.clavei.es CICLO DE LA CAMPAÑA

www.clavei.es REALICE UN SEGUIMIENTO DE TELEMARKETING DE SUS CAMPAÑAS A través del módulo de Telemarketing puede realizar el plan de seguimiento de una campaña utilizando encuestas y/o planificando visitas y llamadas con el objetivo de detectar oportunidades de negocio. Asigne cuentas al Responsable de la Campaña y a los Teleoperadores que realizarán las actividades. Las funcionalidades del módulo de telemarketing son aplicables a : • • • • • • • La Venta Telefónica de Productos La Actualización de la base de datos de clientes actuales y potenciales Campañas promociones y eventos. La Concertación de Visitas con posibilidad de gestionar las Agendas de los Agentes. La cumplimentación de Encuestas o Guiones Guiados y Predefinidos con capacidades de generación automática de Oportunidades. Aplicable también a la cumplimentación de encuestas de satisfacción, sondeos de opinión o investigación de mercado. La Generación y envío automático de documentación a la Base de Clientes o correos de seguimiento de eventos realizados. Y principalmente La Generación de Oportunidades.

www.clavei.es COMUNIQUE E INTERACTÚE AL MOMENTO CON SUS CLIENTES A partir del proceso previo de selección de cuentas, podrá realizar ENVÍOS MASIOVS DE FORMULARIOS GUIADOS que le permitirán interactuar con el destinatario. La Plataforma PMI le permitirá : • Crear el mensaje enriquecido con las imágenes gráficas que desee. • Personalizar el comportamiento del mensaje cuando el usuario haga click en las zonas habilitadas para responder al mismo. • Crear y Asociar un formulario guiado donde el destinatario cumplimentará los datos solicitados. • Actualización en la BBDD's de la Cuenta del Destinatario con los datos introducidos. • Generación de Oportunidades a partir de los datos introducidos por el destinatario. La Plataforma PMI le ofrecerá información estadística que le permitirá conocer el nivel de efectividad (impacto) que ha tenido su envío, entre otros : • Identificar las cuentas que han realizado click en link de inicio. • Identificar las cuentas que han llegado hasta el final del formulario. • Identificar las cuentas que no han completado el formulario. Algunos ejemplos: • Envío para recoger datos de nuevas cuentas.. • Registro de invitaciones a eventos. • Cuestionarios de Satisfacción. • Promoción de Productos y registro de interesados.

www.clavei.es PROCESO DE UNA CAMPAÑA DE MENSAJERÍA INTERACTIVA • Permite la configuración de boletines con accesos directos a URL, formularios y encuestas. • Acceso directo a encuestas desde el documento de mensajería interactiva • Elaboración de encuestas con entorno corporativo. • Análisis de los resultados con informe diario • Capacidad de acotar por fechas los resultados del impacto de la encuesta

www.clavei.es GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS, seguimiento de la actividad comercial

www.clavei.es OBJETIVO: LA OPORTUNIDAD Una OPORTUNIDAD es toda aquella posibilidad de negocio detectada que se crea sobre una cuenta y requiere de un seguimiento. Las oportunidades de Venta pueden ser generadas a partir de varias acciones. • 1. Como resultado de un proceso de Telemarketing. • 2. Como resultado de las visitas realizadas por el Agente Comercial. • 3. Al cumplimentarse el formulario “contactar” en el Portal Corporativo. • 4. Como resultado de la llamada del Cliente solicitando información de productos. • 5. Como resultado de importación de Base de Datos de terceros que facilitan información del cliente y del tipo de Oportunidad. Por ejemplo hay empresas especializadas en localizar nuevas licitaciones de construcción. El proceso de importación de este tipo de información automatiza el proceso de generación de cuentas y la oportunidad asociada. • 6. Como resultado de solicitud de presupuestos realizados a partir del Portal Corporativo (Tienda). Proceso de una Oportunidad

www.clavei.es OBJETIVO: LA OPORTUNIDAD A partir de la detección de la oportunidad, todas las acciones que se realizan quedan asignadas, lo que nos permite tener una completa trazabilidad de la oportunidad. Entre otras acciones destacamos: • Actividades de Agenda (Llamadas, Visitas, ..) • Mensajería entrante y saliente (email, fax, sms) • Formularios de Actas, Visitas, Gastos de Viaje • Ordenes de Trabajo dirigidos a otros miembros del equipo comercial. • Presupuestos y Pedidos

www.clavei.es PLANIFIQUE Y REPORTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A UNA CUENTA Las actividades son tareas o eventos de calendario administrables y programables en el tiempo asignadas a una cuenta. La información que generan las actividades forma parte del histórico de las cuentas y representan las acciones realizadas sobre las mismas por parte de los agentes de la organización.

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