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CI_Empower Enterprise Innovation

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Information about CI_Empower Enterprise Innovation

Published on May 14, 2007

Author: zzz0130

Source: slideshare.net

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竞争情报助推企业创新 上海科学技术情报研究所 张左之 2006.6.16

引子:是巧合还是… 2006 年初,布什在国情咨文中公布“美国竞争力计划,强调政府支持企业创新 同期,中国公布《科技发展纲要》,宣布要建立“创新型国家” 4 月, SCIP 年会邀请美国创新大师 Christensen 作大会主题发言

2006 年初,布什在国情咨文中公布“美国竞争力计划,强调政府支持企业创新

同期,中国公布《科技发展纲要》,宣布要建立“创新型国家”

4 月, SCIP 年会邀请美国创新大师 Christensen 作大会主题发言

本讲安排 从科技情报到竞争情报 竞争情报的热点话题 竞争情报: DIY vs Outsourcing 竞争情报人员的素养

从科技情报到竞争情报

竞争情报的热点话题

竞争情报: DIY vs Outsourcing

竞争情报人员的素养

从科技情报到竞争情报 科技情报的盛衰 竞争情报兴起及发展现状 竞争情报典型案例

科技情报的盛衰

竞争情报兴起及发展现状

竞争情报典型案例

科技情报的盛衰 56 年的《 1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要(草案)》第 57 项任务提出:“要迅速、系统地把我国科技情报工作开展起来。” 为我国“两弹一星”、“南京长江大桥”、“攀枝花钢铁基地”、“武钢 1.7 米轧机”、“人工胰岛素”、“气流纺纱”等一大批重大研究和工程项目提供了及时、准确的情报 “ 情报”改“信息”,功能异化 “ 市场换技术”,研发能力弱化

56 年的《 1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要(草案)》第 57 项任务提出:“要迅速、系统地把我国科技情报工作开展起来。”

为我国“两弹一星”、“南京长江大桥”、“攀枝花钢铁基地”、“武钢 1.7 米轧机”、“人工胰岛素”、“气流纺纱”等一大批重大研究和工程项目提供了及时、准确的情报

“ 情报”改“信息”,功能异化

“ 市场换技术”,研发能力弱化

竞争情报在中国的兴起 80 年代中期起,上海科技情报所对 Intelligence 功能的实证研究 环境扫描和分析 高技术信息预警系统研究 日本贸易振兴会的技术跟踪 台湾电子工业市场情报中心考察 1993 年,《上海轿车行业竞争环境监视系统研究》课题 1994 年香山会议 ( 第一届竞争情报年会 )

80 年代中期起,上海科技情报所对 Intelligence 功能的实证研究

环境扫描和分析

高技术信息预警系统研究

日本贸易振兴会的技术跟踪

台湾电子工业市场情报中心考察

1993 年,《上海轿车行业竞争环境监视系统研究》课题

1994 年香山会议 ( 第一届竞争情报年会 )

竞争情报在中国的兴起 ( 续 ) 95 年中国科技情报学会竞争情报分会成立 每年一次的年会 北京市的竞争情报示范工程 以后有云南省的示范工程 《竞争情报丛书》 97 年起陆续出版 先前有《市场竞争与竞争情报》 走出去、请进来,对外交流频繁

95 年中国科技情报学会竞争情报分会成立

每年一次的年会

北京市的竞争情报示范工程

以后有云南省的示范工程

《竞争情报丛书》 97 年起陆续出版

先前有《市场竞争与竞争情报》

走出去、请进来,对外交流频繁

中国竞争情报现状 企业实践 汽车、电信行业,宝钢、长安汽车 会议培训 分会年会、中兴新景、中经财 图书期刊 “ 完全指南”、“情报制胜”…… 《竞争情报》、《中国竞争情报》 ……

企业实践

汽车、电信行业,宝钢、长安汽车

会议培训

分会年会、中兴新景、中经财

图书期刊

“ 完全指南”、“情报制胜”……

《竞争情报》、《中国竞争情报》 ……

本讲安排 从科技情报到竞争情报 竞争情报的热点话题 竞争情报: DIY vs Outsourcing 竞争情报人员的素养

从科技情报到竞争情报

竞争情报的热点话题

竞争情报: DIY vs Outsourcing

竞争情报人员的素养

竞争情报的热点话题 国家 / 地区竞争情报 技术竞争情报 (CTI) 预警 (early warning) 事件情报 (event intelligence)

国家 / 地区竞争情报

技术竞争情报 (CTI)

预警 (early warning)

事件情报 (event intelligence)

国家 / 地区竞争情报 需求 和平崛起 / 产品输出到品牌输出 产业预警 案例:海尔折戟土耳其 / 温州打火机 借鉴 日本贸易振兴机构 台湾工研院产业经济及资讯服务中心 国家社科基金课题《国家竞争情报研究》

需求

和平崛起 / 产品输出到品牌输出

产业预警

案例:海尔折戟土耳其 / 温州打火机

借鉴

日本贸易振兴机构

台湾工研院产业经济及资讯服务中心

国家社科基金课题《国家竞争情报研究》

CTI - 旧瓶装新酒 科技情报轮回 – 螺旋式上升 单件具体情报到技术情报战略 技术情报与技术预见想结合 技术创新和知识产权战略 与战略相结合 专利情报是核心 标准是新武器

科技情报轮回 – 螺旋式上升

单件具体情报到技术情报战略

技术情报与技术预见想结合

技术创新和知识产权战略

可能未来、最可能未来与期望的未来 期望的路径 期望的未来 最可能的未来 可能的未来 最可能的路径 可能的路径 规划年

新产品进入市场的时间线图 信号强度 专利权 时间推移 产品销售 产品发布 开发过程 R&D 联盟 共同风险 技术可行 性报告 讨论灰 色文件

采购模式的演变 采用招标的方法,而招标中却存在严重的价格偏高和个别招标单位不公正问题 目前,政府采购已经广泛采用政府采购竞争性谈判的方式,使采购成本进一步降低。 未来,开发商的采购将更重视综合开发成本,并合理选择电梯载重量 向自主知识产权电梯的倾斜 ? 参照医药行业

采用招标的方法,而招标中却存在严重的价格偏高和个别招标单位不公正问题

目前,政府采购已经广泛采用政府采购竞争性谈判的方式,使采购成本进一步降低。

未来,开发商的采购将更重视综合开发成本,并合理选择电梯载重量

向自主知识产权电梯的倾斜 ?

预警分析 便捷的垂直交通的需求 城市老龄化 生活质量的提高 多层住宅加装电梯市场潜力很大 居住房的面积约 23,475 万平方米,其中7层以下的约有 18,937 万平方米 约有20多万幢旧低层楼房需加装电梯,需要电梯25万台 节能问题

便捷的垂直交通的需求

城市老龄化

生活质量的提高

多层住宅加装电梯市场潜力很大

居住房的面积约 23,475 万平方米,其中7层以下的约有 18,937 万平方米

约有20多万幢旧低层楼房需加装电梯,需要电梯25万台

国产电梯的新品种 360 度全景观光电梯 扇形观光电梯 三开门电梯 平面观光电梯等

360 度全景观光电梯

扇形观光电梯

三开门电梯

平面观光电梯等

本讲安排 从科技情报到竞争情报 竞争情报的热点话题 竞争情报: DIY vs Outsourcing 竞争情报人员的素养

从科技情报到竞争情报

竞争情报的热点话题

竞争情报: DIY vs Outsourcing

竞争情报人员的素养

情报的概念 在生活中,完全的意料之外的事物是少之又少的 大多数的转变都是事前可预见的 情报是在你周围的环境中预测和利用这些改变的正式的过程

在生活中,完全的意料之外的事物是少之又少的

大多数的转变都是事前可预见的

情报是在你周围的环境中预测和利用这些改变的正式的过程

情报与竞争情报 (vs 信息 ) 情报 (intelligence) 活动:组织感知外部环境变化,并作出反应,使组织更好适应环境变化的活动 智商 (IQ) 、人工智能 (AI) 语境下的 intelligence ( BI 商务智能) 竞争情报 (competitive intelligence) :组织为取得市场竞争优势,对竞争环境、竞争对手进行的情报研究,由此得出提高竞争力的策略和方法

情报 (intelligence) 活动:组织感知外部环境变化,并作出反应,使组织更好适应环境变化的活动

智商 (IQ) 、人工智能 (AI) 语境下的 intelligence ( BI 商务智能)

竞争情报 (competitive intelligence) :组织为取得市场竞争优势,对竞争环境、竞争对手进行的情报研究,由此得出提高竞争力的策略和方法

CI 及其它情报 Business intelligence Strategic intelligence Marketing intelligence Sourcing intelligence Technology intelligence

Business intelligence

Strategic intelligence

Marketing intelligence

Sourcing intelligence

Technology intelligence

竞争情报的三种主要类型 ( 赫林 ) 战略决策和战略事务类 : 制定和实施战略规划;投资决策对企业竞争地位的影响评估;战略联盟、收购和多元化投资评估 . 早期预警课题类 : 企业最早认识到的机会评估;威胁评估,包括新进入者和潜在进入者对企业的威胁评估;企业所在行业、政府管制、技术等的重大变化 . 关键市场参与者评估 : 竞争对手、消费者、其它;更好理解它们的能力和意图;关于它们行动的洞察( Insight )和远见 (foresight) ;对它们的活动进行连续监视 .

战略决策和战略事务类 : 制定和实施战略规划;投资决策对企业竞争地位的影响评估;战略联盟、收购和多元化投资评估 .

早期预警课题类 : 企业最早认识到的机会评估;威胁评估,包括新进入者和潜在进入者对企业的威胁评估;企业所在行业、政府管制、技术等的重大变化 .

关键市场参与者评估 : 竞争对手、消费者、其它;更好理解它们的能力和意图;关于它们行动的洞察( Insight )和远见 (foresight) ;对它们的活动进行连续监视 .

IBM 的“领航员计划” 副总裁级人物挂帅 组织虚拟团队:情报人员 + 业务部门代表 跟踪 12 个竞争对手 实践赫林“情报模式”

副总裁级人物挂帅

组织虚拟团队:情报人员 + 业务部门代表

跟踪 12 个竞争对手

实践赫林“情报模式”

计划的实施 原则(注意力放在 12 个竞争对手) 首席执行官指派的任务由全公司完成 各业务部门委托的任务由各部门完成 实施 参与者:高层管理人员到基层销售人员 产品 / 服务:从战略评估到销售指导 途径:通过 Lotus Notes 联结虚拟团队 公司竞争情报部门的角色 提供指导:方法论和工具以支持战略开发、执行官决策及销售动议

原则(注意力放在 12 个竞争对手)

首席执行官指派的任务由全公司完成

各业务部门委托的任务由各部门完成

实施

参与者:高层管理人员到基层销售人员

产品 / 服务:从战略评估到销售指导

途径:通过 Lotus Notes 联结虚拟团队

公司竞争情报部门的角色

提供指导:方法论和工具以支持战略开发、执行官决策及销售动议

竞争情报系统的四阶段 第一阶段,无序状态 第二阶段,一个良好的手工系统 第三阶段,开始尝试使用一些计算机系统 第四阶段,一个高效、灵敏的系统

第一阶段,无序状态

第二阶段,一个良好的手工系统

第三阶段,开始尝试使用一些计算机系统

第四阶段,一个高效、灵敏的系统

刚开始 CI 的企业的第一年目标 开始主动从企业内部及外部的信息源收集情报 在连续的基础上监视 2—3 个关键竞争对手 设立情报协调员的职位 开发一个竞争对手的手工数据库 针对竞争对手,定期出版消息简报及情报简报

开始主动从企业内部及外部的信息源收集情报

在连续的基础上监视 2—3 个关键竞争对手

设立情报协调员的职位

开发一个竞争对手的手工数据库

针对竞争对手,定期出版消息简报及情报简报

建立竞争情报系统总体计划 初步有个想法并开始收集信息 进一步明确企业的情报需求并着手建立一个人际网络 明确情报用户对情报报告的要求 明确资料需求并“聚焦”信息源 继续收集资料并开始准备情报产品的模板 确定所需情报人员 确定开发一个计算机辅助竞争情报系统的步骤 选择并定制化一个商业竞争情报系统

初步有个想法并开始收集信息

进一步明确企业的情报需求并着手建立一个人际网络

明确情报用户对情报报告的要求

明确资料需求并“聚焦”信息源

继续收集资料并开始准备情报产品的模板

确定所需情报人员

确定开发一个计算机辅助竞争情报系统的步骤

选择并定制化一个商业竞争情报系统

情报循环图 规划 (10-15%) 收集 / 整理 (25-35%) 分析 (25-35%) 情报沟通 (10-15%) 评估 / 管理 (10-15%)

过程金字塔 任务指派 – 谁会为我采集信息 来源– 从哪里可以得到信息 回答这个问题所需要的信息 – 关键情报指标 需要回答的问题– 关键情报问题 课题 – 我需要知道什么 任务下达 任务完成

竞争情报 DIY 从哈佛 MBA 的盲区说起 – Internet 搜索进阶 挖宝 web – 免费信息源 以金钱换时间 – 商业数据库 保持传统 – 纸质信息源 人际网络

从哈佛 MBA 的盲区说起 – Internet 搜索进阶

挖宝 web – 免费信息源

以金钱换时间 – 商业数据库

保持传统 – 纸质信息源

人际网络

竞争情报 outsourcing 行业分析 / 市场调查 信用调查 广告监控 / 渠道监控 剪报 竞争情报系统/服务

行业分析 / 市场调查

信用调查

广告监控 / 渠道监控

剪报

本讲安排 从科技情报到竞争情报 竞争情报的热点话题 竞争情报: DIY vs Outsourcing 竞争情报人员的素养

从科技情报到竞争情报

竞争情报的热点话题

竞争情报: DIY vs Outsourcing

竞争情报人员的素养

个人情报力的构成 语言能力 T 型的知识结构 沟通能力 对客户的双方沟通 / 对情报源 对信息的敏感 商业思考 (business thinking) 框架 情报收集整合

语言能力

T 型的知识结构

沟通能力

对客户的双方沟通 / 对情报源

对信息的敏感

商业思考 (business thinking) 框架

情报收集整合

商业思考 (business thinking) 框架 营销理论 市场细分 / 定位 波特的战略管理 五力模型 / 三种战略 ( 低价、差异化和利基 ) 蓝海战略 / 紫牛 SWOT 预警 (early warning) 对标 (benchmarking) 宏、中、微观分析

营销理论

市场细分 / 定位

波特的战略管理

五力模型 / 三种战略 ( 低价、差异化和利基 )

蓝海战略 / 紫牛

SWOT

预警 (early warning)

对标 (benchmarking)

宏、中、微观分析

谢谢! 电话 : 021-6474-4746 电子邮件 : [email_address]

电话 : 021-6474-4746

电子邮件 : [email_address]

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