Boletín de Mercados Internacionales 2014-1

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Published on February 28, 2014

Author: Fedegan

Source: slideshare.net

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El mercado internacional de la carne durante el primer bimestre de 2014

BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES FEDEGAN – FEP No. 1. Febrero 1 – 14 de 2014 EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE DURANTE EL PRIMER BIMESTRE DE 2014 El Índice de precios de los alimentos de la FAO desciende pese a la subida de los lácteos Exportaciones brasileras durante enero presentan aumento similar a máximos de 2007 En Uruguay las exportaciones comienzan el año a ritmo bajo Precio de la carne exportada desde Brasil presiona a los frigoríficos El Gobierno argentino suspende los permisos de exportación para bajar el precio de la carne Nueva caída del hato bovino en EEUU La Comisión Europea prevé precios firmes para las carnes en la próxima década Subieron los precios de las carnes rojas en China en 2013 2013. Australia fue el principal proveedor de carnes rojas a China r en 2013 Récord de exportaciones de carnes rojas de Australia a Corea Estados Unidos toma el 35% de participación en mercado japonés de carne bovina PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP LIZACIÓN Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias Los mercados internacionales en enero El comienzo de año para los mercados internacionales da cuenta de la búsqueda de consolidar las exportaciones de carne de bovino por parte de los países del bloque sudamericano y México. Lo anterior en un entorno favorable a la actividad teniendo en cuenta los buenos precios s pronosticados de acuerdo con el informe más i reciente de Rabobank, que afirma que la baja oferta en los principales países exportadores y la fuerte demanda de Asia van a mantener los precios en un buen nivel durante 2014. Puntualmente, Brasil en su propósito de diversificar su mercado, afirma que durante 2014 tendrá acceso a Estados Unidos, tras una negociación iniciada desde 1999. Además se encuentra negociando con China y Arabia Saudita para reanudar exportaciones, después del brote de Encefalopatía Espongiforme Bovina (Enfermedad de la Vaca Loca) presentado en territorio brasilero durante el año pasado. Argentina quiere volver a enfocarse en las exportaciones de acuerdo al pedido de sus agremiaciones agrícolas, que ven con preocupación la falta de acción del gobierno para la promoción de su carne de renombre mundial. México por su parte, quiere reanudar exportaciones a Rusia queriendo superar la prohibición de sus exportaciones a este país por la presencia de ractopamina en su carne. Se espera que las negociaciones entre el Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria) mexicano y las autoridades sanitarias rusas se desarrollen en estas semanas posteriores para cumplir tales propósitos. En resumen: la oferta mundial empieza ta caracterizándose por el intento de los exportadores de Sur y Centroamérica de aumentar su volumen y su cantidad exportada, mientras la demanda de Rusia y China siguen fuertes. Todo esto es un escenario proclive a que Colombia encuentre rentabilidad en su actividad dad exportadora siempre y cuando se logre admisibilidad sanitaria. A continuación y ordenado en un enfoque regional, examinando país por país, encontrará las , noticias más importantes de la primera quincena de febrero. Mercado global “El Índice de precios de los alimentos de la El FAO desciende pese a la subida de los lácteos Las perspectivas favorables de la producción mantienen los precios de los cereales a la baja” El Índice de precios de los alimentos de la FAO se basa en una canasta de productos alimentarios objeto del comercio internacional El Índice de los Precios de los Alimentos cayó en enero por primera vez en 3 meses, ya que el descenso de precios de cereales, azúcares, aceites y carnes fue mayor que las subidas de los valores de los lácteos. El Índice, basado en los precios de una canasta de productos alimentarios objeto de comercio internacional, tuvo un promedio de 203,4 puntos en enero de 2014, con un descenso del 1,3 por ciento respecto a diciembre y un 4,4 por cient por ciento debajo de enero del año pasado. "Estamos viendo precios más bajos debido a la abundancia de suministros, pero un repunte más fuerte de la demanda, como un aumento en el ritmo de las importaciones desde Asia, podría limitar el descenso”, señaló el economista e Abdolreza Abbassian. El azúcar y los aceites vegetales bajaron un 5,6 por ciento y 3,8 por ciento respectivamente. Mientras tanto, las cosechas récord de cereales impulsaron el descenso de precios, que cayeron un 1,6 por ciento respecto a diciembre y hasta un dicie 23 por ciento en relación a enero de 2013. Incluso los precios de la carne, que se habían fortalecido en los últimos meses, se redujeron ligeramente en enero. "La única excepción notable fue el aumento de precios de los lácteos. El índice de la FAO para los precios de productos lácteos registró un aumento del 1,3 por ciento en enero -hasta los 267,7- puntos debido principalmente a la fuerte demanda, especialmente de China, el norte de África, Oriente Medio y la Federación de Rusia”, Rusia explicó Michael Griffin, experto de la FAO en el mercado lácteo y ganadero”. Este panorama muestra como la demanda creciente para los productos lácteos por parte de los países emergentes anteriormente mencionados va a mantener los precios firmes. prec Este panorama permite concluir que se puede prevalecer una buena rentabilidad para los negocios de exportación. Fuente: Centro de Prensa de la FAO, adaptado por el equipo FEDEGAN-FEP 2

Mercados regionales Venezuela firme y sin mayores problemas de pago para la carne brasilera Según FAXCARNE, Brasil encuentra en Venezuela un mercado firme para los cortes del delantero y trasero en promedio los embarques de delantero y trasero se hacen en el eje de US$ 5.300 por tonelada. Por otro lado, la crisis económica que enfrenta el país caribeño no es aún un gran impedimento para el pago y el cierre de negocios de carne bovina a este mercado. Con lo que vamos a ver, Venezuela recurre a varios países del MERCOSUR para sup parte de suplir su demanda de alimentos, en carne congelada y deshuesada de Brasil y de lácteos uruguayos. Esto contrasta de forma directa con el comercio bilateral que mantiene con Colombia y especialmente en el sector cárnico, debido a que busca y promueve la exportación de animales vivos, dado su interés en fortalecer su industria transformadora. Fuente: FAXCARNE, adaptado por el equipo , FEDEGAN-FEP. Uruguay Exportaciones comienzan el año a ritmo bajo Uruguay exportó 17.876 toneladas peso embarque de carne bovina fresca ( (refrigerada y congelada) en el mes de enero, en un comienzo de año lento de la corriente exportadora. El volumen es 8,1% inferior al del mismo mes del año pasado, y es la menor cantidad exportada para ese mes al menos desde 2005. proporción de carne refrigerada, que es la de refrigerada mayor valor. China volvió a ser el principal destino, con 4.736 toneladas lo que representa el 26,5% del total, total seguido por Israel (2.762 o 15%) y Canadá (1.878 ) o 10,5%), que suele ser un cliente trascendente ), en los primeros meses del año, hasta que completa la cuota de unas 11 mil toneladas destinada a terceros países. Fuente: Faxcarne En contraste, las exportaciones de lácteos mostraron un fuerte aumento en su valor El primer mes del año 2014 arrancó con un fuerte dinamismo para las exportaciones de los principales productos lácteos uruguayos. De acuerdo a los datos que divulgó el Instituto I Nacional de Leche Inale, en enero la facturación nale, aumentó 32% respecto a igual mes del año pasado y totalizó US$ 87,7 millones. El incremento más significativo se dio en la leche en polvo entera que con 9.530 toneladas exportadas facturó US$ 47,4 millones, un incremento en ingresos del 174%. En segundo lugar sobresalió la mantequilla que con 1.475 toneladas elevó 45% su facturación sobre enero del año pasado con US$ 7,6 millones. En tanto, la facturación de los quesos creció 2% a US$ 23,1 millones. S$ El valor medio de los distintos productos lácteos que exportó la industria en enero creció 36% respecto a igual mes de 2013 y 1% respecto a diciembre. De acuerdo a datos de Aduanas, Venezuela fue el principal destino (36%), seguido por China (15,6%), Brasil (13,8%), Argelia (8,1%) hina y Rusia (7,9%). Fuente: Portalechero.com El valor medio de exportación fue de US$/t 5.901, una mejora de 1,8% en la comparación anual. Esta recuperación guarda relación con los productos exportados, al haber una mayor 3

Brasil Exportaciones brasileras durante enero presentan aumento similar a máximos de 2007 Las exportaciones brasileñas de carne bovina comenzaron 2014 con el mismo ímpetu del año anterior. De acuerdo a datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) se exportaron 105 105.015 toneladas peso embarque de carne vacuna fresca (refrigerada y congelada) en el mes de enero a un valor medio FOB de US$/t 4.364. El volumen es 17,5% superior al de enero de 2013 y es el segundo registro máximo para el primer mes del año, sólo superado por el récord de 2007. En cambio, se produjo un descenso significativo en el valor medio de exportación, tanto en la comparación mensual como en la anual. Este valor fue casi US$/t 290 inferior al de diciembre, una baja de 6,2%. Precio de la carne exportada presiona a los frigoríficos El mercado de carnes comenzó un 2014 con señales confusas para Brasil. El precio del ganado gordo sigue en alza en el mercado interno en reales, mientras que cayeron los valores de exportación en dólares. Analistas e inversores se preguntan qué impacto podrá tener esta tendencia sobre los márgenes de los frigoríficos brasileños a ficos futuro. Pese a la alerta, la caída del real frente al dólar en 2013 más que compensa las mermas en los precios medios de exportación de la carne vacuna y de aves. Fuente: Faxcarne Argentina Fuente: Faxcarne El Gobierno suspende los permisos de exportación para bajar el precio de la carne ción 30 mil toneladas exportadas en la primera semana de febrero En un intento de contener los aumentos de precios provocados por la incertidumbre, la devaluación del dólar oficial y su brecha con el paralelo, el Gobierno volvió a pisar las exportaciones para retrotraer el valor de la hacienda, una receta que ya aplicó entre 2006 y 2008 y llevó a la pérdida del 20% del hato bovino. Durante la primera semana de febrero Brasil na exportó 30.000 mil toneladas peso embarque de oneladas carne vacuna fresca a un valor medio FOB de US$/t 4.346. Este volumen implica un tonelaje promedio diario de 6.182 toneladas, un consistente 29% por encima del promedio de enero. De mantenerse, en los 20 días hábiles del mes se estarían sobrepasando las 120 mil tarían toneladas, algo que en principio parece difícil difícil. Fuente: Faxcarne Por lo pronto, al menos una cámara frigorífica había gestionado una reunión en la Secretaría de Comercio Interior y preparaba una serie de estadísticas que mostraran que las exportaciones exportacio no inciden en el valor del sacrificio. Argentina sacrificio exportó el último año apenas el 6% de la carne que produjo. En lo inmediato, la suspensión de entrega de los permisos de exportación (ROEs) hizo que el precio del novillo en el mercado concentrador de Liniers, que actúa como 4

referencia, bajara 5,3% respecto del martes pasado. A la vez, muchas operaciones que se concretaban en esa plaza se están haciendo por fuera, en ventas directas en el campo. América del Norte Nueva caída del hato bovino en EEUU o El hato bovino de EEUU al 1º de enero pasado U ascendió a 87,73 millones de cabezas, el menor desde 1951, de acuerdo a lo informado por el USDA. La baja anual fue de 1,8%, desde 89,3 millones en el primer día de 2013. La cantidad de vacas y terneras paridas fue de 38,3 millones, una contracción anual de 1% desde los 38,5 millones del año anterior y la menor cantidad desde 1941, 73 años atrás, cuando sumaban 36,8 millones. Fuente: Faxcarne A partir de este evento, y sumado al alza del dólar, terminan por encarecen la carne bovina en México La fuerte demanda de reses de EE.UU. y el alza del dólar encarecieron la carne bovina en México y es posible que suba aún más hasta el mes de mayo, advirtió la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL). Estados Unidos es el mayor productor a escala mundial, pero según estimaciones del ministerio egún de Agricultura de ese país, su producci caerá producción a su nivel más bajo en dos décadas. Los datos indican que este año los cebadores estadounidenses de ganado bovino producirán 11 millones 18 mil toneladas de carne de res, 5,8% menos que en 2013. El hato ganadero en México, explicó, no se ha recuperado de las pérdidas de cabezas erado provocadas por la sequía registrada hasta julio de 2013 en los estados del norte y noreste del país. Este escenario para México implica que su consumo de carne bovina puede hacerle frente a precios más elevados dada una oferta doméstica of mucho más estrecha, lo que puede incentivar la compra de carne bovina importada a precios más rtada económicos. Colombia podría ser un exportador en plena coyuntura de la negociación de la Alianza del Pacífico. El efecto México para las exportaciones agropecuarias dado su volumen de nes mercado y relación estrecha con la coyuntura económica estadounidense puede ser una oportunidad para consolidar la actividad exportadora cárnica colombiana y sus productos. ica Fuente: Faxcarne Europa Comisión Europea prevé precios firmes para las carnes en la próxima década La Comisión Europea pronostica una recuperación en la demanda de carnes en la Unión Europea durante la próxima década, impulsada por una prevista recuperación económica. En base a ello, se proyecta una mejora de la demanda por carne bovina, hacia 2023. Una mejora en las condiciones de la economía debería llevar a que le quede más dinero disponible a los consumidores, promoviendo una mejora del consumo de productos cárnicos. En 2013 el consumo de productos cárnicos en la UE alcanzó el nivel más bajo en 11 años, con sólo 64,7 kilos per cápita. Se espera que haya una recuperación en 2014, en la medida que se prevé 5

un aumento de la oferta y que esto se mantenga en el correr de la década, proyectándose un consumo per cápita de 66,1 kilos para 2023, similar al de 2011. En contraste la producción de carne bovina se pronostica que descenderá 7%, a 7,6 millones de toneladas peso carcasa, para 2023. Por lo tanto, la expectativa es que crezcan los volúmenes de importación, apuntalados por un aumento del saldo exportable en Brasil, Argentina y Uruguay, así mismo existe potencial para satisfacer la demanda por otros exportadores. Esta es una buena coyuntura que justifica los esfuerzos exportadores colombianos para suplir a un mercado cada vez más dependiente de las importaciones de carne de calidad. Fuente: Faxcarne, adaptado por el equipo FEDEGAN - FEP Frente a la agenda comercial, el Acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea no beneficiará a los productores de leche Los medios han informado sobre la negociación actual de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En tiempos de crisis económica podría impulsar el crecimiento y generar nuevas fuentes de empleo en Europa. Eso puede ser bueno para los sectores industriales pero no necesariamente para los productores de leche europeos, según Christian Schnier de European Milk Board (EMB). La estructura de los tambos y las restricciones para la producción son muy diferentes en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Por ejemplo el uso de hormonas promotoras del crecimiento que está permitido en los Estados Unidos pero es prohibido en la Unión Europea. Un problema del acuerdo de libre comercio se relaciona a la protección de las fronteras de la as Unión Europea en relación a los productos lácteos. A diferencia de los productos industriales, hay aranceles considerables que se cobran sobre los productos importados en la Unión Europea. Mantener esta protección es la demanda crucial de la EMB por una gestión flexible de la oferta en el mercado lácteo de la Unión Europea. Si fuera posible en el futuro que la Unión Europea importara con aranceles muy bajos o sin ellos, con los niveles de precios del mercado internacional, el objetivo de que los precios cubran los costos de producción en la Unión Europea se volvería muy remoto. Esto generaría más oportunidades para que la agroindustria lleve a una concentración aún mayor en el mercado lácteo y causara la desaparición de la lechería de menor porte. Como el nombre oficial del acuerdo de libre comercio indica, Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, no se trata solamente de libre comercio, sino que principalmente de promover y garantizar inversiones industriales. Esto no excluye las inversiones en la industria s agrícola. El Comisario Europeo de comercio, Karel de Gucht, anunció que en marzo de 2014 se someterían a una consulta públicas las clausulas de protección de la inversión prevista en el acuerdo. Fuente: INALE, tomado de lo publicado en pub Portalechero.com 6

Asia Subieron los precios de las carnes rojas en China en 2013 El desbalance entre oferta y demanda hizo subir los precios al por menor de las carnes rojas en China durante 2013. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura de ese país, informados por MLA, la carne bovina deshuesada aumentó 30% respecto a 2012, con un promedio de 59,54 n renminbis por kilo, unos US$ 8,85. Este valor es 63% superior al promedio de los últimos cinco años y 117% superior al de los 10 últimos años. Según el Plan de Desarrollo de la Producción de Carne Vacuna y Ovina, lanzado por el gobie gobierno chino en agosto de 2013, se espera que los 013, precios se mantengan altos en el corto plazo debido al aumento de la demanda, sumado al crecimiento de los costos de producción. Fuente: Faxcarne Con respecto a las importaciones, Australia fue el principal proveedor de carnes rojas a China en 2013 pasado. Mientras, los volúmenes importados desde Uruguay (70.334 tonelada y NZ (35.375 eladas) toneladas, crecieron 385% y 374% anual, s, manteniendo su participación estable en 24% y estab 12% respectivamente. Fuente: Faxcarne Rusia Según un reciente comunicado, el gobierno ruso disminuirá las ayudas para su industria cárnica en un 90% a 2020, lo que contrasta con las últimas políticas frente al agronegocio en este país que otorgaban grandes inversiones para el desarrollo de este sector. Este cambio en la visión a largo plazo tiene un efecto positivo para los países que buscan consolidarse como importadores en su mercado, entre ellos Colombia. Las ayudas al sector productivo, que serán otorgadas ahora bajo el programa “Risk Management in Agriculture”, representan solo el 10% del presupuesto inicial destinado por el gobierno ruso para impulsar el desarrollo ganadero e industrial cárnico. Esto ha suscitado protestas dentro de sus propios renglones estas productivos, que ahora ven con preocupación el futuro del sector de carne de bovino. Las importaciones chinas de carnes rojas en 2013 aumentaron 194% anual, a 543.105 toneladas peso embarque, de acuerdo a datos de Aduanas dados a conocer por el Meat and Livestock eat Australia (MLA). La amplia mayoría (94%) provino . de sólo tres proveedores: Australia, Uruguay y s: Nueva Zelanda. Récord de exportaciones de carnes rojas de Australia a Corea China importó 294.223 toneladas de carne bovina, s un aumento anual de 379%, de las que 154.777 toneladas llegaron desde Australia (+467%). De s esta manera, Australia sigue elevando su participación dentro de este mercado, al pasar de 24% en 2010 a 44% en 2012 y 53% el año “Las exportaciones de carnes rojas de Australia (carne de bovino, ovina y despojos) a Corea , durante 2013 alcanzaron un máximo histórico, con 174.556 toneladas, según datos del Departamento de Agricultura. En cuanto a la carne bovina, las Fuente: Globalmeatnews.com Corea del Sur 7

exportaciones registraron en diciembre el volum volumen mensual más alto desde marzo de 2011, con 16.215 toneladas. Los envíos fueron constantes a lo largo de 2013, con ventas anuales 15% mayores que en 2012, con un total de 144.365 toneladas. El aumento en volumen fue registrado para la carne vacuna congelada de animales terminados ada a pasto, con un aumento anual de 26%, con 98.800 toneladas, así como también para la carne terminada a granos enfriada que aumentó 3%, a 17.197 toneladas. En contraste, la carne vacuna enfriada en base a pasto y la de feedlots congelada cayeron 9%, a 14.545 toneladas y 5%, ngelada a 13.822 toneladas, respectivamente respectivamente” Fuente: Faxcarne Estados Unidos toma el 35% de participación en mercado japonés de carne bovina Japón importó 534.254 toneladas de carne bovina durante 2013, un 4% más que el año anterior y el nivel más alto desde 2003, con EEUU alcanzando una cuota de mercado del 35% (frente al 26% de 2012) en el mercado de importación, según datos del Ministerio de Finanzas nipón informados por el MLA. El ingreso de carne bovina a Japón desde EEUU durante el año aumentó en términos de volúmenes y valor, un 41% frente 2012 con 186.056 toneladas en el primer caso y 52% en el segundo con 67,03 billones de yenes, asistido por asist la flexibilización en la edad de faena del ganado en febrero de 2013. El volumen de 2013 fue aún 30% más bajo que antes del brote de vaca loca en 2003 (267.277 toneladas). Sin embargo, el aumento causó preocupaciones en Japón debido a la posibilidad de que se gatillara el arancel de d salvaguardia. 8

PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO Fonterra: Licitación Nº 1 febrero 2014: Leche en polvo sigue con valores elevados En la licitación se visualizó un incremento leve en los precios de los lácteos, que en el promedio crecieron un 0,5%, determinado principalmente por la mejora en el precio de la leche en polvo entera y la mantequilla, a lo que se suma el mantenimiento del precio de la leche en polvo descremada. Por otra parte, los restantes productos presentaron precios inferiores a los valores registrados en la pasada subasta. Precios Internacionales del Sector lácteo – Fonterra – Licitación No. 1 Febrero de 2014 Producto Precio Promedio (USD/ton) %Var WMP* 5.005 1,4 SMP** 4.746 0 BMP*** 4.775 -1,2 Cheddar 4.935 -4,3 Fuente: GlobalDairyTrade.info *WMP: Leche en polvo entera, **SMP: Leche en polvo descremada; ***BMP: Mantequilla en polvo Estabilidad regional en el valor del novillo El valor medio del novillo en el Mercosur se ubicó ayer en US$ 3,20 el kilo carcasa, una recuperación de 3 centavos en la semana y de US$ 10 centavos en las dos últimas. La firmeza de la cotización del novillo en Brasil, sumado a la relativa calma de las paridades cambiarias —incluso con una recuperación moderada de incluso la moneda brasileña y más significativa de la argentina Estas son las principales responsables de la mejora argentina. as en los precios. Desde mediados del mes de se septiembre el Índice FAXCARNE del Novillo Mercosur se ha mantenido relativamente estable en el eje de los US$ 3,20 en que se encuentra en la actualidad. ESTIMACIÓN PRECIO CARCASA SEMANAL M Mercados seleccionados (USD/kg) País/Bloque 14-ene 04-feb 11-feb Índice FAXCARNE Uruguay 3,18 3,17 3,2 3,25 3,32 3,34 Argentina 3,43 3,49 3,58 Brasil 3,05 3,01 3,05 Paraguay 3,28 3,3 3,29 Estados Unidos Australia 4,87 5,1 4,96 2,89 2,92 FAXCARNE 1046

FUENTES   Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1046 Carnetec www.carnetec.com  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site www.thebeefsite.com  Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el equipo entes de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los siguientes correos: Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP: AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co The Dairy Site. www.thedairysite.com  www.globaldairytrade.info Milkpoint CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co arivera@fedegan.org.co www.milkpoint.br  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. www.infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade 10

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