Analisis trimestral mercado hospitalario IMS Mar 14

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Information about Analisis trimestral mercado hospitalario IMS Mar 14

Published on March 11, 2014

Author: AndreasAbt1

Source: slideshare.net

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Con permiso de IMS España (Gabriel Morelli)

Análisis trimestral del mercado hospitalario Cierre 2013

Conclusiones sobre el mercado hospitalario 2013 • El mercado hospitalario (público y privado) alcanzó 6,280 Mio€ en el año 2013, lo que supone un incremento de +3,6%. • Si analizamos el crecimiento de los principales mercados de 2012 a 2013, vemos que todos ellos crecen: Oncología* (1,5%), Autoimmune Biologics* (6,2%), VIH (5,8%), Hepatitis C (72,8%) y Esclerosis Múltiple (12,1%). • En los últimos cinco años el mercado hospitalario aumentó 476 Mio€, con un crecimiento de +8,2%. • En los últimos cinco años el comportamiento de las principales áreas terapéuticas ha sido el siguiente: Autoimmune Biologics* (+135Mio, +23%), VIH (+118Mio, +16%), Hepatitis C (+74Mio€, +73,3%) y Esclerosis múltiple (+87Mio€, +37%), mientras que Oncología* decreció -90 Mio€ (-5,3%). • Para los próximos años, se prevé un crecimiento prácticamente nulo hasta el año 2017. 2 (*)Mercado oncológico: L1-Antineoplásicos + L2 Hormonoterapia + Revlimid Para Oncología y Autoimmune biologics se analiza conjuntamente el mercado de calle y hospital ya que hay una parte de dichos mercados que se dispensan en calle, y de esta forma los crecimientos no se ven afectados por el cambio de fármacos a dispensación hospitalaria

Panorámica del mercado hospitalario 3 Mercado total Oncología (L1+ L2+Revlimid), AIB (Autoimmune Biologics: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara), VIH (ATC3 J5C), Hepatitis C (Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz), Esclerosis (Avonex, Copaxone, Extavia, Gilenyia, Rebif, Betaferon, Tysabri) Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en millones de € PVL Mercados 2010 2013 Variación € 2010-2013 PPG % 2010- 2013 PPG % 2012- 2013 Total mercado hospitalario 5.803 6.280 476 8,2% 3,6% Oncología (Retail + Hospitales) 1.680 1.590 -90 -5,3% 1,5% Autoimmune Biologics (AIB) (Retail + Hospitales) 578 713 135 23,3% 6,2% VIH 743 861 118 15,9% 5,8% Hepatitis C 101 174 74 73,3% 72,8% Esclerosis Múltiple 233 319 87 37,3% 12,1% Resto mercado hospitalario 2.923 2.826 -97 -3,32% -1,47%

-16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Consumo(MilesMillones€) Consumo Crecimiento Crec. % Mercado Hospitales 2007-2017 Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2013 Factores que impactarán en el crecimiento • Factores demográficos: El grupo de población mayor de 65 años crece por encima de la media, ello hace que el factor poblacional contribuya positivamente al crecimiento del mercado • El lanzamiento de nuevos productos contribuye positivamente al crecimiento sobre todo en el mercado hospitalario • El lanzamiento de genéricos en el periodo 2013– 2017 disminuye el coste de las moléculas afectadas • La introducción de los biosimilares disminuye el coste de las moléculas afectadas aunque existe incertidumbre en cuanto a su penetración en el mercado (AIB, anticuerpos monoclonales) • Medidas de contención del gasto a nivel regional: Se centrarán en la reducción de costes de la atención especializada • Central de compras para productos hospitalarios • El traslado de la dispensación de fármacos a la farmacia hospitalaria no será suficiente para mantener el crecimiento positivo Las previsiones indican una tendencia estable del mercado farmacéutico hospitalario en los próximos años 4

En los últimos 5 años el mercado hospitalario ha ganado un 8,0% de cuota al mercado de retail… 5 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 2013 -1,3% 3,6% 2012 -8,4% 1,2% 2011 -5,6% 3,3% 2010 -0,1% 8,6% 2009 Fuente: EMH (hospitales) y EMF (retail) Datos en miles de € PVL %PPG RETAILMDO RETAIL %PPG HOSPMDO HOSPITALARIO Total mercado (Hospitales y Retail) € (PVL) % Market share 35,0% 65,0%66,8%68,7% 33,2%31,3% 37,1% 62,9% 39,3% 60,7% Consumo El mercado hospitalario presenta crecimientos positivos a diferencia del mercado de retail que comienza a decrecer en 2010

…comenzándose a acelerar su crecimiento en 2013 después de tres años de ralentización 6 Analizándolo trimestralmente vemos que el crecimiento se activa en los tres últimos trimestres del año Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL Consumo Mercado hospitalario € (PVL) 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 2009 +8,2% 2013 3,6% 2012 1,2% 2011 3,3% 2010 8,6% %PPGMDO HOSPITALARIO 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 -0,4% Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12 Q4/13 4,4% Q3/13 5,9% Q2/13 4,6% Q1/13

Oncología, VIH, Hepatitis C y AIB concentran el 50% del mercado hospitalario 7 Consumo Total mercado 6.280 millones € 3,6% PPG Otros 3.145 HEPATITIS C 174 AIB 713 VIH 861 ONCOLOGÍA 1.386 -0,2% 72,8% 7,6% 5,8% 4,0% 50,1% 2,8% 11,4% 13,7% 22,1% % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento -3,6% 34,0% 23,2% 21,8% 24,6% Fuente: EMH (Hospitales) ; Datos en Miles de € PVL Oncología (L1+L2+Revlimid); VIH (J5C); AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz La aportación al crecimiento de Hepatitis C comienza a equipararse a las otras tres áreas una vez estabilizados los lanzamientos de 2012 Mercado hospitalario € (PVL) – MAT/12/13

El mercado hospitalario español está concentrado en pacientes externos y ambulantes 8 El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico valoresPVL OTROS 1,8% HOSPITALIZACION 18,9% PACIENTES AMBULANTES 30,3% PACIENTES EXTERNOS 49,0% -10,8% -3,7% 0,0% 8,0% Fuente: EMH por servicios (Hospitales) Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día unidades OTROS 11,6% HOSPITALIZACION 56,2% PACIENTES AMBULANTES 15,2% PACIENTES EXTERNOS 17,0% -11,2% -0,6% 0,1% 3,8% % PPG MAT/12/2013Cuota de mercado MAT/12/2013

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 Q4/13 9,0% -1,8% Q3/13 8,0% 2,6% Q2/13 2,0% -9,7% Q1/13 -2,8% -32,4% Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12 Si analizamos por separado el mercado oncológico en calle y hospital vemos mayores crecimientos en el mercado hospitalario… 9 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 -5,3% 2013 -12,6% 2012 1,7% -29,8% 2011 4,4% -21,7% 2010 16,0% -12,2% 2009 4,0% %PPG HOSPMDO HOSPITALARIO %PPG RETAILMDO RETAIL Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en miles de € PVL Oncología (L1+L2+Revlimid) Oncología en Hospitales y Retail € (PVL) Consumo

Los productos que concentran el 20% del consumo oncológico tienen una pérdida de patente cercana (2014-2015) La ausencia de regulación especifica de biosimilares genera incertidumbre en cuanto a su futura penetración 10 Oncología en Hospitales € (PVL) Consumo Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles € PVL Oncología (L1+L2+Revlimid) (*)Productos que próximamente perderán patente (2014-2015) 500.000 1.400.000 300.000 100.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.200.000 0 1.100.000 200.000 900.000 400.000 700.000 600.000 77,9% 10,0% 11,1% 9,0% 79,8% 2010 11,8% 9,3% 78,9% +10,4% 2013 79,9% 9,6% 10,5% 2011 11,7% 9,3% 79,0% 2012 12,1% 2009 HERCEPTIN* RESTO ONCOLOGIA MABTHERA*

La cronificación de las patologías y la disponibilidad de más fármacos en diferentes indicaciones explican el comportamiento del mercado de AIB 11 AIB experimenta un crecimiento del 23,3% desde el 2010 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 +23,3% 2013 6,2% 2012 5,5% 2011 10,1% 2010 17,8% 2009 % PPGConsumo en AIB Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en Miles de € PVL AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Consumo AIB a total mercado (Hospitales + Retail ) € (PVL) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Q4/13 6,8% Q3/13 9,2% Q2/13 6,2% Q1/13 2,7% Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12

KINERET ORENCIA CIMZIA ROACTEMRA SIMPONI STELARA ENBREL REMICADE HUMIRA Los productos que concentran el 46% del consumo de AIB tienen una pérdida de patente cercana (2014-2015) 12 Fuente: EMH (Hospitales) y EMF (Retail) Datos en Miles de € PVL AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Productos que pasan de dispensación de calle a dispensación hospitalaria: Enbrel y Stelara (*)Productos que próximamente perderán patente (2014-2015) AIB a total mercado (Hospitales + Retail) € (PVL) Consumo De nuevo existe incertidumbre en la fututa penetración de los biosimilares en esta área terapéutica 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2013 6,0% 22,2% 23,8% 36,8% 2012 5,3% 23,5% 25,1% 37,6% 2011 4,9% 24,4% 26,8% 38,3% 2010 4,0% 27,3% 27,7% 38,1% 2009 30,8% 30,3% 36,6% +23,3%

5,8 4,9 14,9 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 +15,9% 201320122011 4,4 20102009 VIH experimenta un crecimiento anual del +5,8% en los últimos 12 meses 13 Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL VIH: ATC3 J5C Mercado VIH (€ PVL) Consumo Trimestralmente comienza el año decreciendo pero se recupera en los tres últimos trimestres 8,7 6,6 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Q4/13 9,5 Q3/13Q2/13Q1/13 -1,3 Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12 %PPGConsumo en VIH

El área de Hepatitis C ha ganando peso gracias al lanzamiento de los inhibidores de la proteasa 14 Si analizamos la información trimestralmente vemos que este mercado comienza a decrecer en el último trimestre del año 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 +73,3% 2013 72,8% 2012 41,9% 2011 -29,3% 2010 -7,5% 2009 CrecimientoTotal mercado VHC Mercado hepatitis C € (PVL) Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 Q4/13 -3,3% Q3/13 51,1% Q2/13 139,1% Q1/13 208,9% Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12

El resto de mercados hospitalarios experimentan un decrecimiento del 0,3% en los últimos cuatro años 15 Consumo Fuente: EMH (Hospitales) Datos en miles de € PVL Mercados excluidos en el resto de mercados: Oncología (L1+ L2+Revlimid), AIB (Autoimmune Biologics: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara), VIH (ATC3 J5C), Hepatitis C (Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz), Esclerosis (Avonex, Copaxone, Extavia, Gilenyia, Rebif, Betaferon, Tysabri) Resto de mercados € (PVL) 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000 3.200.000 3.400.000 -0,3% 2013 -1,5% 12,1% 2012 -3,3% 9,3% 2011 1,5% 12,0% 2010 3,9% 9,3% 2009 %PPG Otros %PPG Esclerosis Otros Esclerosis 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 Q4/13 -0,3% 15,3% Q3/13 0,5% 15,9% Q2/13 0,1% 11,8% Q1/13 -5,8% 5,7% Q4/12Q3/12Q2/12Q1/12 El mercado de esclerosis múltiple presenta crecimientos a doble dígito en 2013

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