27-02-14 El Futuro del TLCAN tras 20 años de su entrada en vigor

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Published on February 28, 2014

Author: MarcelaGuerraNL

Source: slideshare.net

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Presentación abordada por el Dr. Francisco de Rosenweig, Subsecretario de Comercio Exterior, en el marco del foro "El Futuro del TLCAN tras 20 años de su entrada en vigor"

FORO EL FUTURO DEL TLCAN TRAS DE SU ENTRADA EN VIGOR Dr. Francisco de Rosenzweig,  Subsecretario de Comercio Exterior 27 de febrero de 2014 20 AÑOS 1

TLCAN: acuerdo paradigmático Primera vez que países con diferentes niveles de desarrollo establecieron una iniciativa de integración Fundamental en la inserción de México a la globalidad Influyó en otras negociaciones comerciales de la época 2

3 3

4 Plataforma exportadora de México 1985 US$26,757 millones Manufactura 38% Agricultura 5% Fuente: Banxico 2013 US$ 380,189 millones Manufactura 82.7% Petrolera & Minerales 57% 14 x  Agricultura 3.0% Petrolera & Minerales 14.3% 4

TLCAN: palanca de transformación de México Compromiso con el libre comercio Capacidad para competir y posicionarse en mercados globales Acceso a bienes y servicios de calidad a precios competitivos Socio estratégico en iniciativas comerciales de gran calado Líder en producción de manufacturas Integración de la producción regional en las exportaciones de América del Norte al resto del mundo 5

Principales resultados TLCAN@20 (1) [México con el mundo] Comercio Exportaciones Importaciones IED* [1993]: US$ 117.3 mmd [1993]: US$ 51.8 mmd [1993]: US$ 65.4  mmd [1980‐1993]: US$ 2.8  mmd [2013]: US$ 761.4 mmd [2013]: US$ 380.2 mmd [2013]: US$ 381.2  mmd [1994‐2012]: US$ 18.9  mmd ∆ 6 veces ∆ 6 veces ∆ 7 veces ∆ 7 veces ∆ 6 veces ∆ 6 veces ∆ 7 veces 7 veces [México con el  TLCAN] ∆ 458% ∆ 597%  Fuente: Comercio (Banco de México). IED (UNCTAD) a  2012 ** SE DGIE ∆ 324% 53% del total recibido  (1999‐ 2013)** Cifras al 13‐02‐2014 6

Principales resultados TLCAN@20 (2) En 2013: Comercio trilateral de casi US$3,000 millones al día Exportaciones de México a socios TLCAN de  US$35 millones por hora  México importa US$375,000 por minuto de sus  socios TLCAN socios TLCAN US$185,826 millones de IED de socios TLCAN [53% del  total recibida por México]* total recibida por México]* Fuente: Banco de México y SE * 1999-2013 cifras al 13-02-2014 7

8 Principales resultados TLCAN@20 (3) Consumo Manufactura Convergencia Inversión Ciclo  económico ó 8

9 México es el principal proveedor de importaciones de: 92 productos* agroalimentarios en EE.UU. y Canadá Exportaciones 4.9 veces más que en 1993  Exportaciones 4 9 veces** más que en 1993 EE.UU. • 33% del total de frutas que importa EE.UU. • 60% del total de hortalizas y vegetales que importa EE.UU. Exportaciones 18 veces** más que en 1993  Canadá • Nueve de cada diez kilogramos de cebollas • Ocho de cada diez kilogramos de fresas y frambuesas,  pepinos y cebollas  *2012 análisis elaborado a nivel subpartida con datos de del USDOC y Statistics Canada ** Banxico (capitulos 01‐24) 9

El campo mexicano es competitivo a nivel mundial Posición de México como exportador: 2012 Tomate Chiles y Pimientos verdes Chil Pi i t d Sandía Aguacate Pepinos Guayaba y Mangos Espárrago Nueces s/cáscara 2 2° Fuente: FAO, considerando volumen de exportaciones. Cebollas Papaya Frambuesa Nuez con cáscara Fresa Coliflor y Brócoli Berenjena Lechuga Col de Bruselas 1° 3 5 3° ­ 5° 10

México: 1° exportador de  manufacturas en  América Latina y 13° mundial México representa el 59% del total de las exportaciones manufactureras de América Latina Principales exportaciones manufactureras en los que México es líder mundial: 2012 Descripción Exportaciones de Exportaciones de México (mdd) Partic. en las importaciones en las importaciones  mundiales (%)* Televisores a color $15,034.5 28.1% Vehículos pesados (carga máxima 5 tons) p ( g ) $ , $8,703.8 46.4% Tractocamiones $ 5,638.9 27.4% Juegos de cables para bujías de encendido $ 5,397.1 22% Partes para asientos de autos Partes para asientos de autos $4,135.6 $4 135 6 23.5% 23 5% Refrigeradores y congeladores $2,364.1 25.5% Bolsas de aire de seguridad $ 1,564.2 27.2% Velocímetros y tacómetros y tacómetros $549.8 $549 8 23.3% 23 3% Total manufacturas México $269,459 2.3% Fuente: Banco de México y WITS 2012 Nota: Se tomaron los capítulos 28 al 98 del Sistema Armonizado.* Participación de cada subpartida 11

12 México es el principal proveedor de importaciones de: 373 productos manufactureros en EE.UU. y Canadá Exportaciones manufactureras 6.7 veces* más que en 1993  EE.UU. EE UU Autopartes, televisores de pantalla plana, vehículos para el transporte de mercancías, tractores y refrigeradores • Exportaciones manufactureras 6.8 veces* más que en 1993  Canadá • Televisiones, asientos computadoras, lavadoras, partes para 37% de las exportaciones manufactureras de México son valor agregado de  EE.UU. y 1.3% de Canadá *2012 análisis elaborado a nivel subpartida con datos del US Census Bureau y Statistics Canada 12

Perspectiva de competitividad de América del Norte Factores determinantes Mejor perfil demográfico que el resto de competidores • México mitad de la población es joven (26 años) los Región propicia para la innovación • México 100,000 ingenieros /año Renacimiento industrial • Revolución energética que ha modificado el Atlas Energético mundial • Erosión de las ventajas competitivas de China 13

TLCAN a futuro Asociación estratégica Libre comercio ‐D Desarrollo de cadenas  ll d d productivas; TLCAN como región ‐ Intereses convergentes; ‐ Posturas comunes. Posturas comunes. TPP 14 14

TLCAN: siguientes pasos Acciones que fortalecerán la competitividad de América del Norte Promoción conjunta del comercio y la inversión Mejoramiento del ambiente para hacer negocios Alineación de políticas comerciales internacionales Fortalecer la cooperación en áreas de innovación e investigación y desarrollo Promover la participación del sector privado 15

16 Enfoque TLCAN del TPP T P P L C A N Posición regional en temas de negociación Evitar erosión de acceso preferencial TLCAN p TPP como plataforma exportadora de América del Norte • Mayor integración de cadenas productivas l ió de i • A Acumulación d origen • Mayor competitividad regional Nuevas disciplinas comerciales: • PyMEs • Comercio electrónico • Coherencia regulatoria • Desarrollo de capacidades comerciales 16

Apéndice p 17

Balance del sector agropecuario 1993 Cultivo Valor de Producción V l d P d ió TON TOTAL Subtotal MAIZ GRANO MAIZ FORRAJERO AVENA FORRAJERA SORGO GRANO SORGO FORRAJERO VERDE TRIGO TOMATE ROJO (JITOMATE) CHILE VERDE PAPA CEBOLLA FRIJOL SANDIA CEBADA GRANO ALGODON HUESO PEPINO TOMATE VERDE MELON CALABACITA FRESA GARBANZO GRANO 2012    58,929,984  % 100%    41,333,082  70%     18,125,263 30.8%      4,580,072 7.8%      2,378,019 4.0%      2,581,072 4.4%      1,450,631 2.5%      3,586,597 6.1%      1,697,989 2.9%      1,219,767 2.1%      1,133,661 1.9%           739,721 1.3%      1,287,573 2.2%           387,554 0.7%           540,529 0.9%            76,043 0.1%           283,480 0.5%           369,722 0.6%           394,216 0.7%           299,181 0.5%            94,571 0.2%           107,421 0.2% TON Crecimiento % # de veces      430,712,371  100%                   7.3        75,953,063         22,069,254        12,062,988        10,903,361          6,969,502          5,428,720          3,611,327          2,838,370          2,379,736          1,801,618          1,238,602          1,080,857          1,033,524          1,031,533              668,662              640,508              595,197              574,976              436,947              315,487              271,894                   1.8                    1.2                    2.6                    4.6                    2.7                    3.7                    1.0                    1.7                    2.0                    1.6                    1.7                    0.8                    2.7                    1.9                    8.8                    2.3                    1.6                    1.5                    1.5                    3.3                    2.5 18% 5.1% 2.8% 2.5% 1.6% 1.3% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 18

Balance del sector ganadero 1993 2012 Valor de la Producción Crecimiento Propducto/Especie (toneladas) GANADO EN PIE GA A O I BOVINO AVE PORCINO OVINO CARNE EN CANAL CA CA AL AVE BOVINO PORCINO OVINO LECHE L CH BOVINO CAPRINO OTROS PRODUCTOS HUEVO PARA PLATO MIEL CERA EN GREÑA LANA SUCIA          4,826,258  4 826 2 8 2,361,580 1,299,009 1,103,248 62,421          3,146,759  3 146 9 1,040,029 1,256,478 821,580 28,672          7,555,222  222 7,404,078 151,144          1,298,295  1,233,559 61,973 61 973 2,763 4,713 (toneladas) 100% 48.9% 26.9% 22.9% 1.3% 100% 33.1% 39.9% 26.1% 0.9% 100% 98.0% 2.0% 100% 95.0% 4.8% 4 8% 0.2% 0.4%       8,639,746  8 639 46 3,464,781 3,462,556 1,599,417 112,992       5,908,503  908 03 2,791,639 1,820,547 1,238,625 57,692     11,036,506  11 036 06 10,880,870 155,636       2,378,731  2,318,261 58,602 58 602 1,868 5,042 # de veces 100% 40.1% 40.1% 18.5% 1.3% 100% 47.2% 30.8% 21.0% 1.0% 100% 98.6% 1.4% 100% 97.5% 2.5% 2 5% 0.1% 0.2%                 1 8 1.8                 1.5                 2.7                 1.4                 1.8                 1 9 1.9                 2.7                 1.4                 1.5                 2.0                 1 1.5                 1.5                 1.0                 1.8                 1.9                 0 9 0.9                 0.7                 1.1 19

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