Повышение маржинальности бизнеса за счет внедрения интегрированного планирования

60 %
40 %
Information about Повышение маржинальности бизнеса за счет внедрения интегрированного...
Business & Mgmt

Published on March 5, 2014

Author: AShGloom

Source: slideshare.net

Description

Внедрение современных методов и ИТ-систем для комплексного планирования продаж и операций позволяет по-новому взгляднуть на качество управленческих решений, принимаемых менеджерами на разных участках производственно-логистической цепочки компании. Правильно организованный процесс, адекватная методика и эффективная автоматизация позволяют окупить вложенные инвестиции за 1 год и дают компаниям новые возможности для управления маржинальностью своей деятельности. В докладе будет представлен пример такого проекта.

ПОВЫШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ХОЛДИНГЕ КАК БЫВАЕТ КАК НАДО КАК СДЕЛАЛИ Шматалюк Антон Евгеньевич Директор по консалтингу 05.03.2014

СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. КОНТЕКСТ РАССМОТРЕНИЯ ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТЕКСТ РАССМОТРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  Интегрированное планирование – создание единого плана по реализации, производству и закупкам по всем производственнологистическим ресурсам (агрегаты, транспорт, склады) с учетом общего экономического эффекта (маржинальности)  Процессы, которые включаются в цикл интегрированного планирования: – – – – – – – прогнозирование спроса утверждение политики по сервису расчет оптимального уровня запасов планирование продаж и операций управление заказами объемно-календарное планирование составление детальных графиков  Задействованные подразделения: производство, транспорт, склад, закупки, сбыт, экономика и финансы, маркетинг (это как минимум) 05.03.2014 3

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ Годовое планирование (на текущий календарный год по месяцам с последующим уточнением до конца года) Финансовые ожидания акционеров План продаж на год, исходя из этих ожиданий Укрупненный план производства, закупок, поставок для целей расчета бюджета Ежемесячное и оперативное планирование (на ближайшие месяцы, недели, дни) Маркетинг прогнозирует спрос, планирует и реализует маркетинговые кампании Изнуряющий цикл согласования ? Сбыт уточняет свои планы продаж на 1-3 месяца исходя из текущей ситуации Производство составляет план исходя из данных сбыта и собственной статистики Снабжение планирует долгосрочные и среднесрочные закупки исходя из собственной статистики потребления сырья Транспорт зачастую и не знаю, на какие данные было бы правильно опереться в своих планах Сойдутся ли изначальные цифры с результатом месяца, квартала, года? 05.03.2014 4

УРОВНИ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ПЛАНИРОВАНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГОРИЗОНТАМИ И СТЕПЕНЬЮ ДЕТАЛИЗАЦИИ 05.03.2014 5

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЦЕЛИ И ОКРУЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ Прогноз 2. Планирование продаж и операций План с учетом ресурсов Маржинальность и (напр., исполнимость! на год по месяцам) План продаж (ограниченный прогноз) 3. Размещение заказов & Расчет сроков вып. заказа Попытка встроить заказ в Реалистичность и гарантия существующий план и расчет исполнения! сроков реальных 05.03.2014 План производства 4. ОбъемноКалендарное планирование Загрузка мощностей Принятый (подтвержденный) клиентский заказ Нетто прогноз Объем производства и Точность исполнения поставок по периодам принятых обязательств с (например, на месяц по минимальными издержками! неделям и дням) Производственные заказы для расчета сроков выполнения новых по методам ATP & CTP 6

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ  Прежде всего – скользящее (или «катящееся», кому как нравится) планирование на 12 (а лучше на 18) месяцев с ежемесячной (ежеквартальной) актуализацией плана  Отделяйте процесс прогнозирования спроса (оценки независимой потребности) от процесса планирования продаж, совмещенного с планированием операций  Необходимо внедрение постоянно действующего и отлаженного процесса планирования продаж и операций Не на последующий месяц и не до конца финансового года, а на все последующие 12-18 месяцев – это повышает точность планирования по всему горизонту с максимальным приближением к факту на ближайший период  Необходимы инструменты для поиска наилучшего плана в условиях ограниченных ресурсов – стоимость решения Создание альтернатив с учетом существующих целей и ограничений для разрешения возникающих конфликтов с использованием методов оптимизации (простых эвристик, последовательно улучшающих качество плана, или комплексных оптимизационных моделей)  Процесс должен быть единым с четкой последовательностью шагов, распределением ответственности, сроками, регламентом совещаний и с жесткой модерацией 05.03.2014 7

РЕШЕНИЯ В ЦЕПИ ПОСТАВОК И ЭКОНОМИКА КОМПАНИИ Дерево показателей компании Факторы  Выбор наиболее Выручка EBIT Маржинальная прибыль EBIT после капитальных затрат Переменные затраты Фиксированные затраты (+) цены и объемы продаж прибыльного спроса, минимизация упущенных продаж (-) переменные затраты, включая нефинансовые складские издержки и т.п.  Выбор поставок, (-) прямые постоянные затраты  Минимальное привлечение производства, транспортировок, хранения с наименьшими издержками дополнительных мощностей/ресурсов Косвенные постоянные затраты д.б. исключены из данного расчета Оборотный капитал (-) складские издержки: ограничения оборотного капитала Общие инвестиции Капитальные затраты Процент капитальных затрат 05.03.2014 Решения  Оптимизация уровней запасов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, условий оплаты на разных рынках, …  Синхронизация капвложений Долгосрочные инвестиции (-) развитие производственнологистической базы с будущими объемами производства и сбыта 8

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ХИМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ  Группа компаний (5 производственных площадок и УК)  Директор по управлению цепями поставок – ЗГД наравне с директорами по сбыту , производству, финансам  Созданы единые процессы планирования и управления в цепи поставок компании, в т.ч. «Объемное планирование продаж, производства, закупок и перемещений сырья, п/ф и ГП»: – процесс охватывает корпоративный центр и все заводы – в процесс вовлечены в т.ч. службы маркетинга и сбыта, финансы и ГД  Внедрена специализированная система Разработаны новые процессы Прогнозирования спроса, Ввода нормативно-справочной и технологической информации, Объемного планирования Результаты 05.03.2014 Минимизация рисков связанных с «человеческим» фактором; Ясность и прозрачность принятия решений Разработана концепция планирования Сокращение затрат на производство и транспорт (за счет перераспределения заказов между заводами) Внедрено специализированное решение для оптимиационного планирования Минимизация замороженного капитала за счет снижения запасов готовой продукции и полуфабрикатов Максимизация маржинального дохода. Возврат инвестиций – в течение первого года 9

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЪЕМНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ, ПРОИЗВОДСТВА, ЗАКУПОК И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СЫРЬЯ, П/Ф И ГП Было два разных процесса – на год и на месяц Объемное планирование продаж, производства, закупки и перемещений сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на год Годовое бюджетное планирование Управление цепочками поставок Начальник ЦПДУ Стал единый процесс годового помесячного планирования Подготовка технологических и стоимостных нормативов для объемного планирования 1. Сбор данных по доступным на планируемый год мощностям Данные о доступных мощностях График ППР, ТО MS Excel Прогнозирование спроса на год Прогноз объемов и цен реализации Объемное планирование производства, закупок и перемещений сырья и готовой продукции Управление цепочками поставок Начальник ЦПДУ И MS Excel MS Excel Прогноз цен на расходные материалы, сырье Нормы себестоимости (переменных затрат) MS Excel 2. Расчет маржинальности типов пленок MS Excel MS Excel Не формализовано Прогноз цен на расходные материалы, сырье Остатки ГП на дату (по заводам) Подготовка технологических и стоимостных нормативов для объемного планирования Расчет маржинального дохода Контрактные и рыночные ограничени OMP График исключений календаря по линиям 3. Формирование объемного плана на год MS Excel MS Excel План производства План потребности в сырье 1. Контроль корректности внесения графика ППР и ТО OMP График исключений календаря по линиям Бизнес-планирование и бюджетирование OMP Ежемесячное планирование объемов производства, закупок, реализации Управление цепочками поставок Начальник ЦПДУ OMP OMP Нормативная информация по транспортировкам Нормативная информация по производственному процессу и рецептурам Эффективность рабочих центров График ППР, ТО Подготовка технологических и стоимостных нормативов для объемного планирования Не формализовано Ответы с заводов о доступности мощностей OMP OMP Остатки сырья на дату (по заводам) Прогноз цен на сырье, упаковку, э/э и газ Приоритеты рынков сбыта 2. Первоначальное размещение потребностей в плане OMP. Проверка достаточности входных данных Не формализовано Запрос на заводы о доступности мощностей Прогноз объемов и цен реализации в разрезе SOP-продуктов И OMP Остатки ГП на дату (по заводам очищенные от остатков под заказы) при необходимости на месяц 1. Сбор данных по доступным на планируемый месяц мощностям Прогнозирование спроса Управление продаж Начальник Управления продаж OMP ежегодно OMP OMP Данные по управлению запасами Объемное планирование продаж, производства, закупки и перемещений сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на месяц Служебная записка Потребности обеспечены производством НЕТ MS Excel Прогнозирование спроса на месяц ДА Цены на планируемый месяц ИЛИ MS Excel MS Excel Нормы себестоимости (переменных затрат) 2. Расчет маржинальности типов пленок 3. Запуск стоимостного оптимизатора Расчет маржинального дохода OMP MS Excel MS Excel Остатки ГП на дату (по заводам) OMP OMP План транспортировок План производства По заводам План продаж Не формализовано ИТОГО (Заявки на месяц) OMP План закупок И Прогнозирование спроса на месяц Контрактные и рыночные ограничени OMP MS Excel 3. Расчет объемов, которые необходимо произвести в следующем месяце ИТОГО (Заявки на месяц) Отбор заявок MS Excel Подготовка технологических и стоимостных нормативов для объемного планирования 4. Согласование объемов для производства следующего месяца MS Excel Программа производства с нормативами Отчет по маржинальности на уровне SOP-продуктов 4. Контроль конфликтов и прочих параметров плана по отчетам План устраивает ИТОГО (Заявки на месяц) Отбор заявок Служебная записка Ответы с заводов о доступности мощностей ДА НЕТ MS Excel Остатки ГП на дату (по заводам) 5. Формирование и распределение производственных блоков по линиям MS Excel MS Excel Программа производства распределение блоков Изменение допустимых возможностей цепочки поставок Изменение приоритетов процессов Изменение штрафов За недопоставку в регион или прочие Изменение весовых коэффициентов (множители для стоимостей) План потребности в сырье Бизнес-планирование, бюджетирование, календарное планирование MS Excel План 05.03.2014 6. Утверждение объемного плана на месяц с ЗГД по производству, ЗГД по управлению цепочками поставок, Начальником управления продаж План 10

ТИПОВОЙ КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ – МЕТОДИКИ И ДАННЫЕ  Из-за функциональной разрозненности крайне сложно согласовать и утвердить важные данные для планирования в цепях поставок: – Методику определения цены запасов сырья и полуфабрикатов – Нормативные данные по производственно-логистическим процессам (расход сырья и ресурсов, время выполнения операций и т.д.) – Приоритеты спроса по клиентам, продуктам, рынкам и т.д. – и многие другие  Интегрированное планирование, управление запасами и другие аналогичные процессы крайне критичны к уровню межфункциональной координации в компании  И один из ключевых критериев – наличие единого набора данных для всех задействованных подразделений (прогноз спроса, ресурсы и т.д.)  Тем не менее, внедрение процесса признано успешным и обоснованным: – Является кросс-функциональным с вовлечением Правления компании – Позволил переосмыслить и по-новому оценить маржинальность решений – Предоставил больше предсказуемости и обоснованности в производственнологистической деятельности 05.03.2014 11

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ В ПОСТРОЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК  Провести обучающие семинары и деловую игру, по результатам которых Ваши менеджеры и специалисты лучше поймут проблематику интегрированного планирования и принципы построения эффективных процессов в этой области  Выполнить проекты по постановке/оптимизации процессов интегрированного планирования, в т.ч.: – – – – – – – прогнозирование спроса политики по уровню сервиса, управлению запасами и поставками планирование продаж и операций управление товарным запасом объемно-календарное планирование и управление запасами закупочная деятельность стратегический и оперативный контроллинг показателей эффективности  Внедрить соответствующие специализированные информационные системы 05.03.2014 12

Благодарю за внимание Шматалюк Антон Евгеньевич Директор по консалтингу Anton.Shmataluk@rd-consult.ru AntonSh@pochta.ru Тел. моб. + 7 985 211 79 12

Add a comment

Related presentations

Related pages

Консильери — развитие бизнесов с оплатой за результат

... стратегии развития бизнеса, ... за год; Повышение ... за счет ...
Read more

ПРОГРАММА 11-й ... - logistics.ru

Повышение маржинальности бизнеса за счет ... Опыт внедрения ... затрат за счет ...
Read more

Смена вектора - Публикации | Xerox Россия - Xerox

... риски за счет ... за клиента и повышение маржинальности бизнеса.
Read more

Выбор партнеров для внедрения VMI технологии в сети ...

Выбор партнеров для внедрения vmi ... интегрированного планирования и ...
Read more

Масштабируемая логистика | www.logistics.ru

... за счет ... маржинальности ... интегрированного вписания ...
Read more

Смена вектора - hostco.ru

... Из-за чего ... Как рассказала заместитель генерального директора по развитию ...
Read more

Адаптивная система бюджетирования как способ повышения ...

Повышение ... за счет ... наличие интегрированного ...
Read more