2008 Sem2 Ene09

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Information about 2008 Sem2 Ene09

Published on January 29, 2009

Author: labarrosc

Source: slideshare.net

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Barometro de la Banda Ancha para diciembre de 2008

Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010 Resultados a diciembre 2008 Preparado para 50% de los hogares de Chile conectados al 2010 Elaborado por IDC Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Agenda Descripción del proyecto Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina Hallazgos de la investigación: Total Conexiones Por Tipo de Consumidor Por Tecnología Distribución Geográfica Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina Precios de la Banda Ancha Banda Ancha Móvil Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha Conclusiones Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010 © 2007 IDC 2

Descripción del Proyecto Metodología Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet (ISP). La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc. La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones. Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet. © 2007 IDC 3

Descripción del Proyecto Definiciones Banda Ancha Fija: • Conexión permanente (always on). • Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. • Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. • Internet. Universo • Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona). ISP • Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores. © 2007 IDC 4

Descripción del Proyecto Definiciones Conexiones Activas de Internet: • Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet. Tecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet. © 2007 IDC 5

Descripción del Proyecto ISP Analizados durante el período de las investigaciones Agencia de Global Com Netland Chile Telsur Internet S.A. Cybercenter CTR GTD Internet Netline Tutopia Dinamic IFX Networks New Planet S.A. Uplink E-money BT Infonet Chile Tecnoera VTR Banda Ancha Entel Intercity Telefónica Fullcom GTD Telmex Manquehue © 2007 IDC 6

Descripción del Proyecto Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha Argentina Brasil • Chile • • Colombia • México • Perú • •• Uruguay Venezuela Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia. © 2007 IDC 7

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina © 2007 IDC 8

Penetración de la banda ancha en América Latina (Todas las velocidades a Junio 2008) Estimamos que existen más de 23 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a junio de 2008 3.6% 3.4% 2.5% 4.6% 8.5%(*) 6.5% ) 7.8% Fuente: IDC Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE © 2007 IDC 9

Hallazgos de la investigación © 2007 IDC 10

Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun08-Dic08 Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión A Junio 2008 A Diciembre 2008 18.009 Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 14.485 24% 1.443.790 ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 1.389.319 4% Total conexiones de banda ancha 1.461.799 1.403.804 Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 4,1% Diciembre 2007 – diciembre 2008 ----> 10,5% Fuente: IDC, API © 2007 IDC 11

Tendencia del Mercado, 2002–Dic08 Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles) 1.462 1500 1.404 1.323 1400 1.444 1300 1.389 1.201 1.310 1200 1.189 1100 1.034 1000 1.023 900 900 891 800 711 700 594 703 600 587 501 500 495 364 400 357 300 199 200 192 18 14 14 11 12 100 6 8 9 7 7 6 16,6 0 Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Conexiones de prepago Total Conexiones En el último semestre se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2008 el 1,14% del total de las conexiones y un 29% de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre Fuente: IDC, API © 2007 IDC 12

Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones 835 818 900 789 720 800 609 609 700 580 571 524 520 600 469 452 500 414 399 395 367 331 359 306 339 400 285 304 256 280 224 300 209 192 165 200 98 94 100 18 14 14 10 11 12 7 8 8 7 8 6 6 7 9 0 05 8 05 6 07 08 6 7 2 3 4 05 5 6 6 ´0 '0 '0 '0 '0 .´0 ´0 '0 ´0 ´0 .´ ´ ´ .' ' p. n. . . . . . c. n. n. . n. ar ep ic ic ic ic ic ar ic Se Ju di Ju Ju Ju M D D D D D D M S A A A A A A A A A A A A A A A ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 2,1% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 6,6%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un importante crecimiento de un 24%. Fuente: IDC, API © 2007 IDC 13

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades 100% Mercado residencial 90% dominante 80% 70% 60% 81% 81% 82% 83% 83% 84% 84% Residencial 50% Empresas 40% 30% 20% El segmento empresa 10% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 16% mantiene su 0% participación de mercado 05 06 06 07 07 08 08 20 em em em em em em o 1S 2S 1S 2S 1S 2S Añ Fuente: IDC, API © 2007 IDC 14

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Total Mercado 84,0% 90,00% 84,4% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 11,6% 11,2% 10,00% 1,7% 1,2% 0,3% 1,7% 0,9% 1,3% 0,6% 0,9% 0,00% A Jun. ´08 A Dic. ´08 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación El 84% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último semestre, por los servicios de prepago. Fuente: IDC, API © 2007 IDC 15

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 8000 02 1.400.000 .8 27 7.150 33 .6 2 8 1. 17 7000 1. 1.200.000 6.087 5.789 6000 1.000.000 4.931 5000 800.000 3.686 4000 600.000 2.681 3000 400.000 2000 26 7 34 .6 7 617 7. 615 15 200.000 15 1000 14 2 14 0 8. 4 98 8. 8 64 0 5 444 445 8 0 12 8 11 5 .5 .4 .7 .5 .7 26 23 .1 17 18 25 26 0 0 A Jun. ´08 A Dic. ´08 A Jun. ´08 A Dic. ´08 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. El de empresas, experimentó un leve crecimiento, fue del 1,3%. Se observa que en el último semestre hubo una migración de los servicios masivos adoptados por algunas empresas hacia Líneas dedicadas a Internet Fuente: IDC, API © 2007 IDC 16

Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet 100% 100% 90% 90% 20,2% 21,2% 80% 45,3% 46,0% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 79,8% 78,8% 30% 54,7% 54,0% 30% 20% 20% 10% 10% 0% A Jun. ´08 A Dic. ´08 0% A Jun. ´08 A Dic. ´08 RM Resto del país Hubo un crecimiento mayor en las conexiones correspondiente a la RM que en el Resto del País, crecieron alrededor de un 5,25% y 2,8% respectivamente, en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha, crecimiento de las líneas dedicadas a Internet y por el segmento Residencial Fuente: IDC, API © 2007 IDC 17

Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades Estimaciones a Diciembre 2008 Número de conexiones & Penetración por región: A diciembre 2008 A diciembre 2008 (en miles) A diciembre 2008 (en miles) Región Poblac. Conex. Penetra Región Poblac. Conex. Penetra ción % ción % XV Región de Arica y 213 17 8,0% VIII Región del Bío Bío 1.996 121 6,0% Parinacota IX Región de la 946 50 5,3% I Región de Tarapacá 269 38 14,2% Araucanía II Región de Antofagasta 555 72 12,9% XIV Región de Los Ríos 392 30 7,7% III Región de Atacama 274 22 8,1% X Región de los Lagos 788 49 6,2% Penetración de IV Región de Coquimbo 688 36 5,3% Banda Ancha en XI Región de Aysén del 102 6 5,5% General Carlos Ibáñez del Chile, a V Región de Valparaíso 1.701 140 8,2% Campo Diciembre 2008: VI Región del Libertador 858 37 4,3% XII Región de Magallanes 157 6 3,8% Bernardo O'Higgins 8.8% y la Antártica Chilena VII Región del Maule 983 34 3,5% Región Metropolitana 6.677 803 12,0% Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes. Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INE Fuente: IDC © 2007 IDC 18

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina A junio 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 65% del total de conexiones Distribución de las cone xione s por v e locidade s de bajada 13% 28% 33% 25% A dic. ´07 a Jun. ´08 10% 25% 34% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a junio 2008 en los siguientes países: Fuente: IDC Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela © 2007 IDC 19

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2008 Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades Las conexiones de 50% velocidades de 46,0% 45% 2Mbps representan 41,7% 40% alrededor del 40% del 35% total del mercado 29,4% 30% 24,8% 25% 21,7% 20% 15% 12,2% 9,9% 9,3% 10% 5% 1,6% 1,7% 0,9% 0,8% 0% A Jun. ´08 A dic. ´08 <= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a la oferta de duplicación y triplicación del servicio Fuente: IDC, API © 2007 IDC 20

Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Año Año Año Año Año Año Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más Fuente: IDC, API © 2007 IDC 21

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Enero 2008 versus Enero 2009 © 2007 IDC 22

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2009 Enero 2008 Velocidad de En Dólares Velocidad de bajada bajada ofrecida En Moneda Local ofrecida En Moneda Local En Dólares Servicio ofrecido Chile Chile Chile Chile Chile Chile ADSL Mínima velocidad 200kbps $ 17.639 $ 37,95 600kbps $ 18.059 $ 28,96 Entre 4 y Máxima velocidad 4,5Mbps $ 34.054 $ 73,27 8Mbps $ 31.924 $ 51,19 Cable Módem 1Mbps; Cuota de 1GB de descarga Mínima velocidad 300kbps $ 18.824 $ 40,50 mensual $ 10.076 $ 16,16 10Mbps; Cuota 15Mbps; Cuota de 5GB de de 20GB de descarga descarga Máxima velocidad mensual $ 31.429 $ 67,62 mensual $ 37.815 $ 60,64 Tipo de cambio utilizado $ 464,8 $ 1,00 $ 623,64 $ 1,00 En el último año se observa un incremento de las velocidades ofrecidas en el mercado a precios atractivos © 2007 IDC 23

Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile © 2007 IDC 24

Banda Ancha Móvil Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil. El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Chile como también, a nivel de América Latina. Podemos observar como en el último año se ha producido un importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago. El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad. Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 233 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 89% en los últimos seis meses. Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador. © 2007 IDC 25

Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun08-Dic08 Total conexiones, en miles Suscripciones A Junio 2008 A Diciembre 2008 Total suscripciones de Banda Ancha 233 123 +89% Móvil El crecimiento experimentado en el total de suscripciones ha sido importante, en el último semestre fue de: Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 89% Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores Fuente: IDC © 2007 IDC 26

Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado Se incluyen todas las velocidades 100% 90% 80% Personas/Residencial 70% 60% 60% Empresas 50% 40% 30% 20% 40% 10% 0% A diciembre 2008 Fuente: IDC © 2007 IDC 27

Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades 100% 90% 80% 42,0% 70% 60% 50% 40% 30% 58,0% 20% 10% 0% A diciembre 2008 RM Resto del país La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil ha sido tanto en la región Metropolitana como fuera de ella Fuente: IDC © 2007 IDC 28

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha © 2007 IDC 29

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Inhibidores Aceleradores •Falta de difusión de aplicaciones Infraestructura La oferta de los servicios disponibles en la Internet. multiservicio incrementan la Tecnológica adopción en el hogar como también, •Falta de difusión del contenido empuja hacia el uso de mayores positivo y atractivo que existe en velocidades Internet. Aspectos Culturales Se incrementa la importancia de la Falta de uso Intensivo de las adopción de Internet tecnologías en los colegios. Penetración de PC •Falta incrementar la base instalada, Arancel $0 pero con contenido y educación. Baja de precios de los equipos •Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario © 2007 IDC 30

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha © 2007 IDC 31

Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado Se espera que el mercado mantenga su crecimiento constante. No se observará un decrecimiento en el número total de conexiones Se espera un aumento de la adopción de los servicios de prepago en el segmento hogar, por temas de presupuesto Será el año de la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad Se espera un incremento en la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil © 2007 IDC 32

Conclusiones © 2007 IDC 33

Conclusiones •Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 58 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 138 mil. •El mercado experimentó un crecimiento de un 4,1% en conexiones entre el período junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relación al período anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 10,5%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. •En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. Y el de empresas, como se esperaba, fue de un leve crecimiento. •En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente a la RM, crecieron alrededor de un 5,25%. •Aumentan las conexiones de mayores velocidades. © 2007 IDC 34

Conclusiones (Cont.) •En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.8%. •De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23 millones) podemos concluir que alrededor del 28% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija. •Muchas gracias a cada uno de los colaboradores © 2007 IDC 35

Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectados De acuerdo al último Censo existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23 millones) podemos indicar que alrededor del 28% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. En consecuencia, faltarían al menos 22 puntos porcentuales para llegar al 50% de penetración en los hogares © 2007 IDC 36

Contacto o preguntas Cristina Rivas Research Manager, South Cone IDC Latin America crivas@idc.com 56.2.370 29 55 Natalia Vega Telecom Research & Consulting Manager IDC Latin America nvega@idc.com 56.2.370 29 62 © 2007 IDC 37

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