140224 Oferta Renta Fija

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43 %
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Finance

Published on February 24, 2014

Author: maveloefa

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Oferta de Renta Fija actualizada

VOLUMENES Y PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Emisor Deuda Soberana Deuda Soberana (USD) Bonos y Obligaciones Treasury (USA) Hungria (HUNGARY) Rumania (ROMANI) Deuda Comunidades Generalitat Catalunya (GENCAT) Junta Andalucia (ANDAL) Comunidad Balear (BALEAR) Comunidad de Madrid (MADRID) Generalitat Catalunya (GENCAT) Generalitat Valencia (VALMUN) Generalitat Valencia (VALMUN) Generalitat Catalunya (GENCAT) Junta Castilla-León (CASTIL) Comunidad de Madrid (MADRID) Generalitat Valencia (VALMUN) Generalitat Catalunya (GENCAT) Junta de Andalucia (ANDAL) Comunidad de Madrid (MADRID) Generalitat Catalunya (GENCAT) Junta de Andalucia (ANDAL) Gobierno Vasco (BASQUE) Generalitat Catalunya (GENCAT) Comunidad de Madrid (MADRID) Junta de Andalucia (ANDAL) Generalitat Valencia (VALMUN) Junta Castilla-Mancha (MANCHA) Xunta de Galicia (JUNGAL) Universidad de Valencia (UNIVAL) Comunidad de Madrid (MADRID) Generalitat Catalunya (GENCAT) Bonos Garantizados ICO CORES ICO ICO Parpublica (PARPUB) Portugal ICO FADE Cédulas / Covered Banco Popular (POPSM) BBVA (BBVASM) Banco Sabadell (SABSM) Cajas Rurales Unidas (CAJARU) Renta Fija Privada (EUR) CaixaBank (CABKSM) 24 de febrero de 2014 ISIN Cupón Rating Vencimiento Precio ex-cupón TIR TIR Call Nominal mínimo XS0895794658 US912828UN88 US445545AH91 US77586TAC09 4,000% 2,000% 5,375% 4,375% Baa3/BBBAaa/AA+ Ba1/BB Baa3/BB+ 06-mar-18 15-feb-23 15-feb-23 22-ago-23 105,80% 95,93% 100,78% 99,94% 2,46% 2,51% 5,26% 4,38% 500.000 USD + 1.000 1.000 USD 2.000 USD 2.000 USD ES0000095838 ES0000090482 ES0001348095 ES0000101503 XS0499156080 XS0223792085 XS0440350816 ES0000095861 ES0001351271 ES0000101255 XS0273564434 ES0000095895 ES0000090581 ES0000101545 ES000095929 XS0439945907 ES0000106437 ES0000950E9 ES0000101396 ES0000090714 XS0495166141 XS0496138818 ES0001352303 ES0282102005 ES0000101263 ES000095853 4,350% 4,000% 3,609% 4,750% 3,875% 3,250% 4,375% 3,875% 4,750% 4,110% 4,000% 4,300% 4,750% 5,750% 4,750% 5,200% 4,150% 4,950% 4,688% 4,850% 4,900% 4,875% 4,805% 6,600% 4,300% 4,690% Ba3/BB Ba2/BBBNA/NA Baa3/BBBBa3/BB B1/BBB1/BBBa3/BB NA/NA Baa3/BBBB1/BBBa3/BB Ba2/BBBBaa3/BBBBa3/BB Ba2/BBBNA/BBB+ Ba3/BB Baa3/BBBBa2/BBBB1/BBBa3/NA NR/BBBB1/NA Baa3/BBBBa3/BB 16-jul-14 03-nov-14 04-mar-15 26-mar-15 07-abr-15 06-jul-15 16-jul-15 15-sep-15 16-may-16 23-jun-16 02-nov-16 15-nov-16 24-ene-18 01-feb-18 04-jun-18 15-jul-19 28-oct-19 11-feb-20 12-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 26-mar-20 15-dic-22 15-sep-26 28-oct-34 101,29% 101,83% 0,92% 1,27% 104,50% 102,83% 102,46% 103,91% 103,76% 0,54% 1,28% 1,40% 1,48% 1,40% 106,55% 104,42% 1,22% 2,27% 114,05% 107,72% 1,99% 2,80% 109,38% 105,32% 110,31% 2,36% 3,93% 2,80% 105,89% 3,79% 104,34% 101,42% 87,24% 5,95% 4,15% 5,75% 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 50.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 50.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 50.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 6.010,12 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR XS0582801865 ES0224261018 XS0900792473 XS0883537143 XS0230315748 XS0599993622 ES0378641023 5,125% 4,500% 4,000% 4,750% 3,567% 6,000% 5,900% Baa3/BBBBa1/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa3/B Baa3/BBBBaa3/BBB- 25-ene-16 23-abr-18 30-abr-18 30-abr-20 22-sep-20 08-mar-21 17-mar-21 108,01% 109,32% 108,75% 112,56% 93,73% 120,25% 119,12% 0,87% 2,12% 1,80% 2,52% 4,70% 2,78% 2,86% 1.000 EUR 100.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 100.000 EUR ES0413790173 ES0413211782 ES0413860323 ES0422714024 4,125% 3,500% 3,375% 3,750% Baa2/NA A3/NA A3/NA NA/BBB- 30-mar-17 05-dic-17 23-ene-18 22-nov-18 108,05% 108,27% 106,81% 103,93% 1,44% 1,24% 1,56% 2,84% 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR ES0340609009 4,125% Baa3/BBB- 20-nov-14 102,50% 0,67% 50.000 EUR Saldo disponible 75.000 25.000 1.000.000 50.000 9.000 24.000 Consultar 1.000.000 500.000 500.000 200.000 50.000 1.000.000 1.000.000 Consultar 21.000 50.000 500.000 1.000.000 150.000

Abengoa (ABGSM) Rede Ferroviaria Portugal (REFER Obrascon Huarte (OBRAS) Banco Popular (POPSM) Mapfre (MAPSM) Abengoa (ABGSM) Telefónica (TELEFO) Air France-KLM (AFFP) Electricidad Portugal (PORTEL) EDP Finance (ELEPOR) ArcelorMittal (MTNA) Banco Espirito Santo (BESPL) Abengoa (ABGSM) Obrascon Huarte (OBRAS) CIRSA Bharti Airtel (BHARTI) COPASA Peugeot (PEUGOT) Banco Espirito Santo (BESPL) Cemex España (CEMEX) Portaventura (PORTAV) Finmeccanica (FNCIM) Russian Railways (RURAIL) Telecom Italia (TITIM) Telecom Italia (TITIM) Peugeot (PEUGOT) Renta Fija Privada (USD) Instituto Credito Oficial (ICO) Instituto Credito Oficial (ICO) Abengoa Finance (ABGSM) Telecom Italia (TITIM) Petrobras (PETBRA) Telefónica (TELEFO) ArcelorMittal (MTNA) Vale Overseas (VALEBZ) Petroleos Brasileños (PETBRA) Telefónica (TELEFO) ArcelorMittal (MTNA) Alcoa (AA) Petroleos de Venezuela (PDVSA) Bombardier (BBDBCN) Petroleos Mejicanos (PEMEX) Telecom Italia (TITIM) Renta Fija Privada (Otras divisas) Gene.Catalunya (Div:Franco Suizo) ICO (Divisa:Dólar Canadiense) ICO (Divisa:Dólar Canadiense) Renta Fija Flotante ICO CAM (SABSM) Subordinados Commerzbank (CMZB) Intesa SanPaolo (ISPIM) XS0469316458 XS0214446188 XS0503993627 XS0875105909 ES0324244005 XS0498817542 XS0419264063 FR0010814459 XS0215828913 XS0831842645 XS0559641146 PTBENJOM0015 XS0882237729 XS0606094208 XS0506591519 XS0997979249 ES0376156008 FR0011567940 PTBENKOM0012 XS0752095686 XS0982712365 XS0999654873 XS0919581982 XS0486101024 XS0161100515 FR0010014845 9,625% 4,000% 7,375% 4,000% 5,125% 8,500% 5,496% 6,750% 4,375% 5,750% 4,625% 4,750% 8,875% 8,750% 8,750% 4,000% 7,500% 6,500% 4,000% 9,875% 7,250% 4,500% 3,3744% 5,250% 7,750% 6,000% B2/B B2/NR Ba2/NA Ba1/NA NA/BBBB2/B Baa2/BBB NA/NA Ba2/BB Ba1/BB+ Ba1/BB+ Ba3/BBB2/B Ba2/NA B3/B+ Baa3/BB+ NA/NA B1/BBNA/NA NA/B+ B3/BBa1/BB+ Baa1/BBB Ba1/BB+ Ba1/BB+ B1/BB- XS0274980431 XS0294794705 USE0002VAC84 US87927VAU26 US71647NAB55 ÚS87938WAM55 US03938LAQ77 US91911TAL70 US71645WAR25 US87938WAP86 US03938LAU89 US013817AV33 USP7807HAM71 USC10602AR84 US71654QBH48 US87927VAF58 5,000% 5,000% 8,875% 6,999% 3,000% 5,134% 5,250% 4,625% 5,375% 5,462% 5,500% 5,400% 12,750% 5,750% 4,875% 6,375% Baa3/BBBBaa3/BBBB2/B Baa3/BBBA3/BBB Baa2/BBB Ba1/BB+ Baa2/AA3/BBB Baa2/BBB Ba1/BB+ Ba1/BBBB+ Fitch Ba2/BB Baa1/BBB+ Ba1/BB+ CH0105004060 CA45777YAD37 CA45777YAC53 2,125% 4,530% 5,000% Ba3/BB Baa3/BBBBaa3/BBB- XS0453097205 XS0268160768 Euribor 3m Euribor 3m Baa3/BBBBa3/NR DE000CB83CE3 XS0452166324 6,375% anual 5% anual Ba2/BB+ Baa3/BBB- 25-feb-15 16-mar-15 28-abr-15 17-jul-15 16-nov-15 31-mar-16 01-abr-16 27-oct-16 24-mar-17 21-sep-17 17-nov-17 15-ene-18 05-feb-18 15-3-18 (call 15) 15-5-18 (multicall) 10-dic-18 19-dic-18 18-ene-19 21-ene-19 30-04-19 (call 16) 01/12/2020 (call 16) 19-ene-21 20-may-21 10-feb-22 24-ene-33 19-sep-33 Vencimiento / Call 14-nov-16 10-abr-17 01-nov-17 04-jun-18 15-ene-19 27-abr-20 05-ago-20 15-sep-20 27-ene-21 16-feb-21 01-mar-21 15-abr-21 17-feb-22 15-mar-22 18-ene-24 15-nov-33 Vencimiento / Call 01-oct-14 17-mar-16 31-mar-20 Vencimiento / Call 15-oct-15 29/09/2016 (03-14) Vencimiento / Call 22-mar-19 23-sep-19 107,92% 102,06% 106,79% 103,55% 106,63% 110,57% 109,32% 111,12% 106,78% 111,97% 112,08% 104,84% 113,26% 111,64% 104,50% 102,70% 101,38% 114,12% 100,95% 117,11% 106,35% 104,25% 97,60% 107,61% 119,12% 107,42% 109,22% 1,56% 1,98% 1,47% 1,39% 1,20% 3,22% 0,97% 2,38% 2,07% 2,21% 2,43% 3,40% 5,11% 5,50% 7,48% 3,37% 7,14% 3,30% 3,78% 5,97% 6,09% 3,78% 3,76% 4,10% 6,02% 5,37% Diferencial 1,51% 112,87% 114,28% 96,45% 109,55% 107,80% 5,00% 3,37% 3,80% 3,40% 4,35% 101,08% 110,07% 108,78% 106,25% 81,26% 5,18% 3,80% 4,52% 4,37% 17,14% 103,42% 99,47% 100,46% 4,44% 6,42% Diferencial 1,31% 105,92% 3,90% 97,00% 2,37% 114,06% 108,74% 3,31% 3,25% 1,63% 7,65% 3,80% 5,94% 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR + 1.000 100.000 EUR 50.000 EUR + 1.000 100.000 EUR 100.000 EUR + 1.000 100.000 EUR+1.000 50.000 EUR + 1.000 100.000 EUR + 1.000 100.000 EUR 1.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR+1.000 100.000 EUR+1.000 100.000 EUR + 1.000 100.000 EUR + 1.000 50.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 USD 1.000 USD 150.000 USD + 1.000 2.000 USD 2.000 USD + 1.000 75.000 USD + 1.000 2.000 USD + 1.000 2.000 USD + 1.000 2.000 USD + 1.000 1.000 USD 2.000 USD + 1.000 2.000 USD 1.000 USD 10.000 USD + 1.000 1.000 USD 100.000 CHF 10.000 CAD 10.000 CAD 38,41% 50.000 EUR 50k/ Eur3m+0.90% 1.000 EUR 50.000 EUR 200.000

Banco Espirito Santo (ESF) XS0458566071 6,875% anual B3/NA Banco Popular (POPSM) ES0213790001 5,702% anual al 14 Ba3/BBanco Sabadell (SABSM) ES0213860051 6,25% anual Ba3/BCommerzbank (CMZB) DE000CB83CF0 7,75% anual Ba2/BB+ CaixaBank (CABKSM) XS0989061345 5% anual Ba2/BB+ Banco Espirito Santo (BESPL) PTBEQJOM0012 7,125% anual B2/B Preferentes / Perpetuos (EUR) Credit Agricole (ACAFP) NL0000113868 6% trimestral NA/BBB Santander (SANTAN) XS0202774245 5,75% trim. Ba3/BB Banesto (SANTAN) DE000A0DE4Q4 5,5% semestral Ba3/BB British Airways (IAGLN) GB0056794497 6,75% trimestral B3/B BBVA (BBVASM) XS0457228137 8,5% anual B1/BBBNP Paribas (BNP) FR0010239319 4,875% anual Ba2/BBB Santander (SANTAN) XS0441528600 10,50% anual Ba3/BB BPCE (BPCEGP) FR0010814558 9,25% anual Ba2/BBBDeutsche Bank (DB) DE000A1ALVC5 9,500% anual Ba2/BBBRoyal Bk. Of Scotland (RBS) XS0323734961 7,0916% anual B1/BB Groupama (CCAMA) FR0010533414 6,298% anual BB- Fitch Deustche Bank (DB) DE000A0TU305 8,000% anual BBB-/NR Banco Popular (POPSM) XS0979444402 11,50% trim. NA/NA Societe Generale (SOCGEN) XS0449487619 9,375% anual Ba2/BBBEstructurados (CMS, Steepeners, …) Deutsche Bank (DB) DE000A0DTY34 4,692% anual Ba2/BBBBES Finance (BESPL) XS0210172721 4,90% anual Ba3/BBSubordinados (USD) BBVA Bancomer (BBVASM) USP16259AB20 6,50% semestral Baa2/NA BBVA (BBVASM) US055291AC24 7% semestral Ba1/BB+ Perpetuos Corporativos (EUR) Iberdrola (IBESM) XS0808632763 5,75% anual Baa3/BB+ Veolia Environment (VIEFP) FR0011391820 4,45% anual Baa3/BBBTelefónica (TELEFO) XS0972570351 6,50% anual Ba1/BB+ Telefónica (TELEFO) XS0972588643 7,625% anual Ba1/BB+ Electricite de France (EDF) FR0011401751 5,375% anual A3/BBB+ Preferentes / Perpetuos (USD) BPCE (BPCEGP) FR0010279208 6,75% trimestral Ba2/BBBCredit Agricole (ACAFP) XS0161441000 7% trimestral Ba2/BBB Royal Bank Scotland (RBS) XS0159056208 6,80% trimestral B1/BB Societe Generale (SOCGEN) XS0454569863 8,75% semestral Ba2/BBBClaudius (Credit Suisse- CS) XS0531067659 7,875% semestral NA/BBBPerpetuos Corporativos (USD) Electricite de France (EDF) USF2893TAF33 5,25% semestral A3/BBB+ Preferentes/Perps. (Otras divisas) Santander (Div:Libra Esterlina) XS0441528949 11,30% anual Ba3/BB BBVA ( Div:Libra Esterlina) XS0457234291 9,10% anual B1/BBConvertibles FCC (FCCSM) XS0457172913 6,5% semianual NA/NA Sacyr Vallehermoso (VLHM) XS0614142825 6,5% trim. NA/NA Acciona (ANASM) XS1020736069 3% semianual NA/NA 21-oct-19 22-12-19 (12/14) 26-abr-20 16-mar-21 14-11-23 (11/18) 28-11-23 (11/18) Fecha Call 30-abr-14 08-abr-14 05-may-14 12-may-14 21-oct-14 17-oct-14 27-jul-14 22-abr-15 31-mar-15 29-sep-17 22-oct-17 15-may-18 10-oct-18 04-sep-19 Fecha Call 28-ene-14 07-feb-35 Vencimiento / Call 10-mar-21 01-dic-25 Fecha Call 27-feb-18 16-abr-18 18-sep-18 18-sep-21 29-ene-25 Fecha call 27-abr-14 30-abr-14 31-mar-14 07-abr-15 12-dic-15 Fecha call 29-ene-23 Fecha call 27-jul-14 21-oct-14 103,67% 101,65% 109,95% 119,24% 105,50% 105,33% 30-oct-14 01-may-16 30-ene-19 6,07% 3,89% 4,37% 4,50% 4,28% 6,35% 3,59% 3,70% 5,80% 97,50% 24,50 104,22% 100,50% 5,66% 6,90% 5,96% 4,84% 1,84% 4,00% 107,45% 106,56% 100,00% 96,23% 108,51% 114,47% 120,36% 8,57% 8,88% 3,36% 3,69% 7,31% 9,87% 7,72% 2,57% 3,25% 7,07% 7,50% 5,66% 7,74% 5,04% 100.000 EUR 50kEUR/ Eurib+3,60% 50.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 25 EUR 50.000 EUR 1.000 EUR 50k /Eurib+7.64% 1.000 EUR 1.000 EUR 50kEUR/Eurib+2.33% 50k/ Eur3m+2.60% 1.000 EUR 100k/Fijo a variable 50.000 EUR 1k/ 4*(10a-2a) Min. 3.5% 1k/ 4*(10a-2a) Min. 3% 95,00% 110,66% 107,02% 4,70% 6,15% 107,85% 101,04% 108,76% 112,73% 107,53% 5,31% 4,53% 5,60% 6,45% 5,17% 150.000 USD + 1.000 100.000 USD 3,61% 4,17% 4,33% 5,51% 4,49% 100kEUR/Eurib+4.81% 100kEUR/Eurib+3.60% 100.000 EUR 100k/Fijo a variable 100kEUR/Eurib+3.79% 99,25% 106,60% 104,26% 6,85% 8,17% 7,52% 2,68% 5,34% 2.000 USD 1.000 USD 1.000 USD 2.000 USD 2.000 USD 100,88% 5,87% 5,12% 100kEUR/Eurib+3.709% 103,99% 104,63% 8,16% 6,15% 1,43% 1,79% 50k /Libor 3m+7.66% 50k /Libor 3m+5.70% 102,25% 97,50% 104,72% 3,07% 7,75% 1,98% 50.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR Mesa Renta Fija Madrid | GVC Gaesco S.V., S.A. - Villanueva 11 - 28001 Madrid | Tel.: +34 91 575 56 56 - Fax: +34 91 576 29 37 Aviso Legal Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante "GVC Gaesco Valores"), con la finalidad de proporcionar a los receptores del mismo, información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Valores no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El contenido del presente documento se basa en informaciones que se estiman disponibles para el público, obtenidas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por GVC Gaesco Valores por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 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GVC Gaesco Valores o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.

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