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Published on March 7, 2014

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INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: Mario Angel Digilio Santiago De Mónaco mdigilio@mae.com.ar sdemonaco@mae.com.ar Interno 243 Interno 296 4590-6600

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 ÍNDICE PÁGINA I - RESUMEN DE LA JORNADA - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4 4 4 II - RENTA FIJA 5 A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5 5 5 B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 Índice MAE en Dólares Índice de Bonos Soberanos en Pesos Credit Default Swaps 6 6 7 7 C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 8 9 10 D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos 11 12 E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 13 13 13 III - PASES 14 - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 14 14 14 2

Nº 44 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 ÍNDICE (Cont.) IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados Tasas de Ref. Int. US Fed Target Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar Tipo de cambio Real Bilateral Gráfico Precios Oro y Petroleo Rendimiento T. Bond 10Y Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 Evolución Depósitos del Sector Privado Evolución Préstamos al Sector Privado Variación Préstamos y Depósitos Historico Badlar Bancos Privados Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible PÁGINA 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 3

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL DIARIO PASES RENTA FIJA FOREX OCT ACUMULADO MENSUAL 3.175,64 418,77 151,93 22,50 3.768,84 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.896,89 809,87 310,54 36,50 7.053,80 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 11000 -20,21 % 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Pases Renta Fija Forex 31-Mar-14 28-Mar-14 27-Mar-14 26-Mar-14 25-Mar-14 24-Mar-14 21-Mar-14 20-Mar-14 19-Mar-14 18-Mar-14 17-Mar-14 14-Mar-14 13-Mar-14 12-Mar-14 11-Mar-14 10-Mar-14 07-Mar-14 06-Mar-14 05-Mar-14 Prom. Mr. 14 Prom. En. 14 Prom. Feb. 14 Prom. Dic. 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Sep 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Jn 13 Prom. My 13 Prom. Abr. 13 Prom. Mr. 13 0 Prom. Feb. 13 1000 OCT 4

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 -14,49 % 500 400 300 200 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 Prom. Mr. 14 0 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. Feb. 14 100 Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION EN $ EN U$S EN $ B o no s e mit ido s e n $ 330,70 0,00% B o no s e mit ido s e n U$ S 87,58 0,48 0,00% Total Bonos 418,28 0,48 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 7,8782 PRECIOS EN U$S 0,00% 0,00% 0,00% Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION EN $ EN U$S EN $ 661,39 0,00% 146,79 1,69 0,00% 808,18 1,69 0,00% PRECIOS EN U$S 0,00% 0,00% 0,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ 0,21% 0,00% Emitido en U$S Neg $ 18,13% 81,67% Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S 5

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 Diario Valor de Hoy Var. % 232,4924 0,105% 06-03-14 Mensual Anual Var. % 0,18% Valo r 28 Feb 1 4 232,0646 Valo r 30 Dic 1 3 225,1410 Var. % 3,27% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 236,00 228,00 220,00 212,00 204,00 196,00 188,00 180,00 172,00 164,00 156,00 148,00 140,00 132,00 124,00 116,00 108,00 100,00 ÍNDICE MAE - U$S Diario Valor de Hoy Var. % 133,10 0,724% 06-03-14 Mensual Var. % -0,66% Valo r 28 Feb 1 4 133,98 Anual Valo r 30 Dic 1 3 143,11 Var. % -7,00% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S 28-08-13 28-12-12 28-04-12 28-08-11 28-12-10 28-04-10 28-08-09 28-12-08 28-04-08 28-08-07 28-12-06 28-04-06 28-08-05 28-12-04 28-04-04 28-08-03 28-12-02 28-04-02 28-08-01 28-12-00 28-04-00 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 en $ 6

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Valor de Hoy Var. % 555,1865 2,679% 06-03-14 Mensual Anual Var. % 6,075% Valo r 28 Feb 1 4 523,3926 Valo r 30 Dic 1 3 425,0509 Var. % 30,616% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 580 550 520 490 460 430 400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 70 40 B - CREDIT DEFAULT SWAPS Credit Default Swaps CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Evolución últim os 12 m eses FECHA VALOR 3800 05-02-14 06-02-14 07-02-14 10-02-14 11-02-14 12-02-14 13-02-14 14-02-14 17-02-14 18-02-14 19-02-14 20-02-14 21-02-14 24-02-14 25-02-14 26-02-14 27-02-14 28-02-14 05-03-14 06-03-14 2683 2511 2376 2386 2393 2425 2223 2384 2309 2309 2206 2237 2173 2158 2111 2088 2106 2017 2051 2049 3600 3400 3200 3000 basic points 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 24-02-14 07-02-14 23-01-14 08-01-14 18-12-13 03-12-13 15-11-13 30-10-13 15-10-13 27-09-13 12-09-13 28-08-13 12-08-13 26-07-13 11-07-13 25-06-13 06-06-13 22-05-13 07-05-13 19-04-13 04-04-13 14-03-13 27-02-13 800 (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg 7

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-Dic-13 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C AJ19P* @ 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,6 100,00 S/C AMX9P* @ 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,6 100,00 100,00 AS15P* @ 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,9 50,02 63,01 29,41 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION 23-Dic-20 D.M. Renta PPV (1) V.R. p.a. MATURITY en años en % 31,45 2,8 2,6 0,9 0,8 DURATION D.M. 6,93 9,7 9,4 1,91 2,0 2,0 7,34 15,3 14,8 4,58 4,6 4,5 DURATION D.M. 1,47 1,4 PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,8 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,7 100,00 292,84 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,7 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,0 46,22 172,50 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,6 65,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,0 100,00 105,00 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,0 2,75 S/C PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,9 17,68 S/C PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,9 100,00 271,19 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,3 25,00 en % S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION MATURITY Renta PPV (1) V.R. p.a. en años en % PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,8 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,2 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 4,0 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,9 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,6 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,5 100,00 97,5000 en % Tipo de Cam bio = 7,8782 11,25 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 25,8000 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendim ientos 33 TIREA - en % Anual 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Duration - en años Pesos AJ cer Dolares 8

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos 35,00 30,00 en % n.a. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 452 422 392 362 332 302 272 242 212 182 152 122 92 62 32 ,00 Dias al Vto. DIAS AL VENCIMIENTO RENDIMIENTO IMPLICITO (1) en % anual 6 13 20 28 41 62 69 76 84 91 98 118 19,00 24,00 25,00 26,25 27,00 28,40 28,45 28,70 28,71 30,39 28,86 30,25 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) CODIGO DE ESPECIE BA14L BJ14L N20G4 N23L4 N24S4 FECHA DE EMISION MATURITY 27-Abr-11 22-Jun-11 24-Ago-11 19-Feb-14 19-Feb-14 23-Abr-14 18-Jun-14 20-Ago-14 23-Jul-14 24-Sep-14 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR Renta Plazo Residual V.R. p.a. en años en % Badlar Badlar Badlar Badlar Badlar bp bp bp bp bp + + + + + 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,13 0,28 0,46 0,38 0,55 (1 Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. ) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PRECIO (1) en % T.I.R.E.A. (2) en % Margen Ef (2) en % n.a. 103,05 105,75 101,30 S/C S/C 27,66 27,30 30,98 -0,62 -0,92 2,12 (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 25,8000 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa 33 30 27 24 TIREA - en % 21 18 15 12 09 06 03 00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 PLAZO RESIDUAL - en años - 10

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie Pesos 271,19 Var % ----- P eso s Var % Bonos Globales Especie Gj17d Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 934,69 Boden Especie Ro15d Rs14p Pesos 990,47 62,00 Boden 201 U$S 5 Boden 201 $ 4 Otros Especie Aa17d As15p Nf18p PP Bonos Canje Especie DICA Discount en U$S ley Arg. DICP Discount en $ DICY Discount en U$S ley N.Y PARA Par en U$S ley Arg. PARP Par en $ PARY Par en U$S ley N.Y TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. TVPP V.N. PBI $ TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. M o nt o N e g. M ill. $ D o la re s Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S No C ot ----- ---- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S M o nt o N e g. M ill. $ ----- 182,43 0,00 Dolares No C ot No C ot Var % M o nt o N e g. M ill. $ Dolares ----- 386,50 23,40 142,20 No C ot No C ot No C ot Var % 880,01 63,01 172,50 Pesos 1231,00 292,84 1040,00 426,00 105,00 402,00 91,20 11,35 83,65 74,32 Var % ----- 1,95 M o nt o N e g. M ill. $ ----NR --------- NR 0,05 175,75 1,93 0,05 3,14 24,13 0,01 8,61 0,23 ------------- NR ------------- NR ------------- Lo s precio s que se encuentran co n la aclaració n "NR" o "P P " no so n precio s de cierre. M o nt o N e g. M ill. U$ S Dolares No C ot ----- Var % Pesos Bonar Vto. 201 7 Bonar Vto. 201 5 Bogar Vto. 201 8 M o nt o N e g. M ill. $ Dolares No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot ---- ----- ------- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S ----- ----- ---------- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S --------- ------------------------------------- ---------------------------- P recio s po r cada VN 1 o riginal. 00 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1 Ex cupó n-No se calcula variació n ) NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . 11

Series de precios - en tanto por uno - 10,90 10,50 10,10 9,70 9,30 8,90 8,50 8,10 7,70 7,30 6,90 6,50 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 2,90 2,75 2,60 2,45 2,30 2,15 2,00 1,85 1,70 1,55 1,40 1,25 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb Series de precios - en tanto por uno - Nº 44 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Precio de cierre Media móvil 9 días Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Inferior Banda Superior Evolución últimos 6 meses * BODEN 15 Banda Superior 12

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 F - LICITACIÓN Licitación del día Miércoles 05 de Marzo de 2014 En V$N millones Le ba c Vencimientos Llamado a licitación * Posturas presentadas Adjudicado Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado Adjudicado / Posturas * solo tramo predeterminado Le ba c + C ER Le ba c US D * N o ba c t a s a f ija N o ba c + C ER N o ba c + B A D LA R 3.415 10.000 3.331 3.331 0 0 0 0 2 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 Total 3.417 10.000 3.425 3.425 -84 0 39 0 0 53 8 33% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 34% 100% Estructura de tasas de interés en Pesos 33% 28,86% 27% 29,90% 29,55% 5.400 30,20% 30,31% 5.100 4.800 4.500 28,71% 4.200 24% 3.900 25,52% 3.600 21% 3.300 TNA % 3.000 18% 2.700 15% 2.400 2.100 12% 1.800 9% 1.500 6% en millones de $ 30% 29,13% 900 1.200 600 3% 300 0% 84 98 140 127 196 203 273 343 371 Maturity Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 05-03-14 (Lebacs $) NOB$ BPP * s/colocaciones. LEBAC $ NOBAC 25/02/15 11/02/15 28/01/15 14/01/15 24/12/14 10/12/14 26/11/14 12/11/14 29/10/14 08/10/14 24/09/14 10/09/14 27/08/14 13/08/14 30/07/14 16/07/14 02/07/14 18/06/14 04/06/14 21/05/14 07/05/14 09/04/14 26/03/14 12/03/14 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 23/04/14 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC u$s 13

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 10000 9000 -20,28 % 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 Prom. Mr. 14 0 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. Feb. 14 1000 Stock de pases al día 06-03-2014 - Rueda REPO Vencimiento 07-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 18-Mar-14 20-Mar-14 Monto -millones de pesos6.284,20 107,90 143,60 89,30 9,10 9,20 6.643,30 Total Ayer 5.882,30 Diferencia 761,00 Var. % en adelante Total hoy 12,94% - TOTAL 6.643,30 Operaciones de pases - Rueda REPO T ASA O P E R A D A ( % N.A. ) Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 20,00% 9,00% 28,00% 9,00% 20,52% 7 DIAS 24,00% 9,50% 25,00% 9,50% 17,77% 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millonesOper. 4671,90 107,50 175 4 14

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 IV - FOREX - MAE Monto negociado Forex MAE - U$S millones DIARIO 151,93 T o t a l M a rzo 310,54 Total 2013 45.774,82 Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO 13,50 Cierre Forex: Total 2013 3.456,12 T o t a l M a rzo 18,30 7,8701 Pro m. Po nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 300 63,41 % 250 200 150 100 50 05-Mar-14 06-Mar-14 07-Mar-14 10-Mar-14 11-Mar-14 12-Mar-14 13-Mar-14 14-Mar-14 17-Mar-14 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14 27-Mar-14 28-Mar-14 31-Mar-14 0 Prom. Mr. 14 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jun 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. Feb. 14 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 6,800 6,600 6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 VOLUMEN CIERRE Indicador Forex Evolución de posturas y precios negociados 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO BID/OFFER 7,8700 7,8600 7,8785 7,8715 7,8805 PROM. POND. NEGOCIADO #N/A #N/A 7,8796 7,8778 7,8877 7,8900 7,8850 7,8800 7,8750 7,8700 7,8650 7,8600 7,8550 7,8500 7,8450 11:00 12:00 PROMEDIO BID/OFFER 13:00 14:00 15:00 PROM. POND. NEGOCIADO 15

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 300 -66,17 % 250 200 150 100 DÓLAR OCT DÓLAR Vencimiento 31-Mar-14 30-Abr-14 30-May-14 30-Jun-14 31-Jul-14 29-Ago-14 Total CER Monto Neg. (Dólares) 16.000.000 2.500.000 4.000.000 - 31-Mar-14 28-Mar-14 27-Mar-14 26-Mar-14 25-Mar-14 24-Mar-14 21-Mar-14 20-Mar-14 19-Mar-14 18-Mar-14 17-Mar-14 14-Mar-14 13-Mar-14 12-Mar-14 11-Mar-14 10-Mar-14 07-Mar-14 06-Mar-14 05-Mar-14 Prom. Mar 14 Prom. En 14 Prom. Feb 14 Prom. Dic 13 Prom. Oct 13 Prom. Nov 13 Prom. Sep 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Jun 13 Prom. Ma. 13 Prom. Abr. 13 Prom. Feb. 13 0 Prom. Mayo 13 50 BADLAR Precio de Cierre 7,9650 8,1055 8,2800 8,5150 8,7000 9,0154 Tasa implícita c/ cierre Forex 17,61% 19,85% 22,37% 25,78% 26,18% 30,18% Tasa implícita c/ Ref. 3500 16,09% 19,15% 21,90% 25,43% 25,90% 29,94% 22.500.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 35,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Ago-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Abr-14 ,00% Mar-14 2.979.200.000 2.996.700.000 3.792.700.000 1.552.300.000 36.500.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 30,00% NOVIEMBRE 2013 DIC IEMBRE 2013 ENERO 2014 FEBRERO 2014 MAR. 2014 AC UM. VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 16

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA PRECIOS VTO. 00-01-00 O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) S/Op. S/Op. S/Op. 0 0 0 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- Tasas del 06/03/2014 22,00 21,00 20,00 en % n.a. Montos negociados en millones de $ FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0,0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 0,0 MARZO 2014 AC. 0,0 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 00-Ene-00 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 17

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ORO ANTERIOR VARIACIÓN 28-02-14 VARIACIÓN 1,01 0,12 0,50 2,00 4,00 5,00 6,00 0,09 1,44 -2,83 1,99 3,00 7,00 9,00 11,00 0,15 1.350,55 1.336,99 94,06 93,95 PETROLEO CRB SPOT 307,59 306,07 BT2Y 0,35 0,33 BT5Y 1,57 1,53 BT10Y 2,74 2,69 BT30Y 3,69 3,63 LIBOR 180 0,33 0,33 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ACTUAL ANTERIOR ENTIDAD en % n.a. BCE 0,25 0,50 0 - 0,10 10,75 301,59 0,32 1,50 2,65 3,58 0,33 2,25 % BVPA % DJI bp DAX bp FTSE bp 2,00 1,50 IBEX35 1,00 bp F ue nt e : B lo o mberg de las 1 8:00hs 0,25 -75 bp TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLAR EUROS REALES -50 bp 06-03-14 2,77% 1,08% 0,38% 0,01% 0,19% 0,87% bp -50 bp 15-12-08 VARIACION -25 bp 28-10-08 INDICE 5.909,00 47.093,13 16.421,89 9.542,87 6.788,49 10.304,00 MERVAL -75 bp 07-10-08 10,50 MERCADOS % 3,00 29-04-08 0,10 Selic 96,80 18-03-08 1,00 BoJ 1331,33 US FED TARGET TASA VARIACIÓN al : 0,50 BoE % % % bp bp bp bp bp 06-03-14 1,3860 2,3239 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) Nominal 31-Ene-14 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO Real (Di01=1) 8,0182 2,8992 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 1,400 EVOLUCIÓN ORO Y WTI 06-03-14 28-02-14 26-02-14 24-02-14 20-02-14 18-02-14 14-02-14 12-02-14 10-02-14 06-02-14 04-02-14 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) Base 02-Ene-06 = 100 400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 70 40 06-03-14 28-02-14 26-02-14 24-02-14 20-02-14 18-02-14 14-02-14 12-02-14 10-02-14 06-02-14 04-02-14 31-01-14 29-01-14 27-01-14 23-01-14 21-01-14 1,150 31-01-14 1,200 29-01-14 1,250 27-01-14 1,300 23-01-14 1,350 21-01-14 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 VALOR HOY ORO #N/A PETROLEO #N/A 1,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 2,000 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) 18

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) ( *) RENDIMIENTO Rendimiento T. BOND 10Y 2,780 2,760 2,740 2,720 2,700 2,680 2,660 2,640 2,620 06-03-14 05-03-14 28-02-14 27-02-14 26-02-14 25-02-14 24-02-14 21-02-14 20-02-14 19-02-14 18-02-14 17-02-14 14-02-14 13-02-14 11-02-14 10-02-14 2,580 07-02-14 2,600 06-02-14 2,67 2,70 2,68 2,67 2,72 2,76 2,73 2,74 2,74 2,71 2,73 2,75 2,73 2,74 2,70 2,67 2,64 2,65 2,69 2,74 05-02-14 05-02-14 06-02-14 07-02-14 10-02-14 11-02-14 12-02-14 13-02-14 14-02-14 17-02-14 18-02-14 19-02-14 20-02-14 21-02-14 24-02-14 25-02-14 26-02-14 27-02-14 28-02-14 05-03-14 06-03-14 12-02-14 T. Bond 10Y FECHA (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. TED Spread (*) TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 en puntos básicos 2007 - 2013 TED Spread 19

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Coeficiente de Monetización - Evolución Período M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 Mar-13 350.296 351.873 455.026 462.160 724.365 758.064 770.215 801.570 2.325.977 2.279.489 15,06% 15,44% 19,56% 20,27% 31,14% 33,26% 33,11% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) M1 y M2 (en pesos) M2 M1 3 per. media móvil (M2) Ene-14 Jul-13 Oct-13 Abr-13 Ene-13 Jul-12 Oct-12 Abr-12 Ene-12 Jul-11 Oct-11 Abr-11 Ene-11 Jul-10 Oct-10 Abr-10 Ene-10 Jul-09 Oct-09 Abr-09 Ene-09 Jul-08 Oct-08 Abr-08 Ene-08 Jul-07 Oct-07 Abr-07 Ene-07 Jul-06 Oct-06 Abr-06 Ene-06 Jul-05 Oct-05 Abr-05 610.000 570.000 530.000 490.000 450.000 410.000 370.000 330.000 290.000 250.000 210.000 170.000 130.000 90.000 50.000 Ene-05 m illones de pesos Evolución 3 per. media móvil (M1) M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. 20

- Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Ene-14 Plazo fijo (inc. Aj.) Canjeados por boden Jul-13 Caja de ahorro Otros Oct-13 Cta. cte. Abr-13 Ene-13 Oct-12 Jul-12 Abr-12 Ene-12 Oct-11 Jul-11 Abr-11 Ene-11 Oct-10 Jul-10 Abr-10 Ene-10 Oct-09 Jul-09 Abr-09 Ene-09 Oct-08 Jul-08 Abr-08 Ene-08 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Oct-06 Jul-06 Abr-06 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 0 Ene-06 En millones de pesos (prom. mensual) en millones de pesos (prom.mensual) Nº 44 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 Cedros (+ cer) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 Otros 21

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Variación Préstamos y Depósitos en %: Ene-14 Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Dic-13 0,62% 2,59% Dic-13 0,62% 2,59% Ene-13 27,18% 34,46% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 27,500 26,500 25,500 24,500 23,500 22,500 21,500 20,500 - en % n.a. - 19,500 18,500 17,500 16,500 15,500 14,500 13,500 12,500 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR 06-02-14 17-11-13 28-08-13 08-06-13 19-03-13 28-12-12 08-10-12 19-07-12 29-04-12 08-02-12 19-11-11 30-08-11 10-06-11 21-03-11 30-12-10 10-10-10 21-07-10 01-05-10 09-02-10 20-11-09 31-08-09 11-06-09 22-03-09 31-12-08 11-10-08 22-07-08 02-05-08 11-02-08 22-11-07 02-09-07 13-06-07 24-03-07 02-01-07 6,500 BANCOS PRIVADOS EN PESOS) BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 / 2014 VOLATILIDAD (*) Media Mediana Moda Desviación estándar Rango Mínimo Máximo Coef. de Var. Cantidad de observaciones 17,9781 17,5000 15,1875 3,0180 12,3750 13,9375 26,3125 16,79% 283 Variación diaria (promedio) Desvío estándar Volatilidad anualizada 0,0017 0,0230 36,50% (*) Ultimas 21 observaciones 22

INFORME DIARIO Nº 44 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 06 de Marzo de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 21/02/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIM O DATO a 1 SEM ANA ANTES b 30 DIAS ANTES c Base Monetaria 338.736 352.478 360.433 -13.742 -3,90% -21.697 -6,02% 267.599 240.664 26.935 71.137 273.535 245.546 27.989 78.943 274.925 247.512 27.413 85.508 -5.936 -4.882 -1.054 -7.806 -2,17% -1,99% -3,77% -9,89% -7.326 -6.848 -478 -14.371 -2,66% -2,77% -1,74% -16,81% 20.461 12.463 13.993 7.998 64,17% 6.468 46,22% 687.264 685.165 690.366 2.099 0,31% -3.102 -0,45% Circ. Monetaria en el público en Ent. Fin. Cta. Cte. E.F. en BCRA Pases Pasivos Depósitos en Pesos Del Sector Privado (*) Variaciones semanales absolutas relativas a-b a/b Variaciones mensuales absolutas relativas a-c a/c 484.293 487.416 480.287 -3.123 -0,64% 4.006 0,83% A la vista 229.847 236.303 237.465 -6.456 -2,73% -7.618 -3,21% A plazo 237.694 234.309 226.824 3.385 1,44% 10.870 4,79% 202.971 197.749 210.079 5.222 2,64% -7.108 -3,38% 91.755 93.900 120.915 -2.145 -2,28% -29.160 -24,12% 102.621 95.481 80.271 7.140 7,48% 22.350 27,84% Depósitos en u$s 8.761 8.778 9.021 -17 -0,19% -260 -2,88% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S Efectivo en E.F. en U$S 8.690 578 9.032 585 10.985 513 -342 -7 -3,79% -1,20% -2.295 65 -20,89% 12,67% 472.629 3.699 473.090 3.668 469.292 3.705 -461 31 -0,10% 0,85% 3.337 -6 0,71% -0,16% Del Sector Público (*) A la vista A plazo Préstamos al Sector Privado En $ En U$S (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal BASE MONETARIA Noviembre Enero 2014 Julio Septiembre Mayo Marzo Enero 2013 Noviembre Julio Septiembre Mayo Marzo Noviembre Enero 2012 Septiembre Julio Mayo Marzo Noviembre Enero 2011 Septiembre Julio Mayo Marzo Noviembre Enero 2010 Julio Septiembre Mayo Marzo 370.000 350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 Enero 2009 millones de pesos Evolución (2009 - 2014) Promedio mensual 23

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